城市轨道交通细分市场结构分析及市场发展概况

城市轨道交通细分市场结构分析

一、城市轨道交通行业细分结构特征分析

截至2017年末，中国内地已开通城轨交通包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM七种制式。

(1)地铁

地铁是地下铁道的简称，是地下、高架、地面线路三者结合的大容量快速轨道交通。地铁的运能，单向在3万人次/小时，最高可达6～8万人次/小时。最高速度可达120km/h，旅行速度可达40km/h以上，可4～10辆编组，车辆运行最小间隔可低于1.5min。地铁适合运量需求大的城市。

(2)轻轨

轻轨是一种介于标准有轨电车和快运交通系统的，用于城市旅客运输的轨道交通系统，指运量或车辆轴重稍小于地铁的快速轨道交通。轻轨一般采用地面和高架相结合的方法建设，路线可以从市区通往近郊。列车编组采用3～6辆，铰接式车体，最高速度可达60km/h，克服了有轨电车运能低、噪声大等问题。相对地铁来说，轻轨的运量小与轴重轻。

(3)单轨电车

单轨也称作独轨，指通过单一轨道梁支撑车厢并提供导引作用而运行的轨道交通系统。以支撑方式的不同，分为跨座式和悬挂式两种。单轨的车辆采用橡胶轮，最高速度可达80km/h，旅行速度为30～35km/h，列车为4～6辆编组，单向运送能力为(1～2.5)万人次/小时。单轨电车的地形适应能力强。

(4)现代有轨电车

现代有轨电车系统由电气牵引、轮轨导向，2~3节编组，单向运输能力为0.8~1万人/小时的低运量城市轨道交通系统。现代有轨电车系统工程投资少、建设周期短、线路布置灵活、选线方便、不独占路权、方便乘客乘降，但同时存在运量较低、速度较低、准点率稍差、景观效果有待改进等缺点。

(5)市域快轨

市域快轨是指利用干线铁路或修建专用线路，开行于市中心区到卫星城镇、卫星城镇到卫星城镇间，主要满足市域范围内的出行需求。市域快轨通常使用电力牵引和内燃牵引，列车编组多在4～10辆，最高速度可达100～120km/h，由于站距较地铁长，运行速度超过地铁。

(6)中低速磁浮交通

中低速磁浮交通是指最高运行速度不超过120公里/小时，通过电磁力实现车辆的悬浮和导向，由直线电机实现牵引驱动的车辆在轨道上运行的新型轨道交通系统。中低速磁浮交通特点：噪声低、环保性能好;线路适应性强;乘坐舒适;运行安全可靠;建设与维护成本低;运营效益好。

(7)APM

APM中文名为旅客捷运系统，该系统也称为自动导轨快捷运输系统(AGTS)，是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统。旅客捷运系统并不是一种独立及特殊的铁路运输技术，通常都会应用到多种铁路运输技术。

二、城市轨道交通行业细分市场发展概况

截至2017年末，中国内地已开通城轨交通运营线路达5032.7公里。其中，地铁3883.6公里，占比77.2%;轻轨240.8公里，占比4.8%;单轨98.5公里，占比2%;市域快轨502公里，占比10%;现代有轨电车246.1公里，占比4.9%;磁浮交通57.9公里，占比1.1%;APM线3.9公里，占比0.1%。地铁、有轨电车、市域快轨增长较快，2017年新增地铁线路714.9公里，增幅22.6%，新增有轨电车57.8公里，增幅31.3%，新增市域快轨89.8公里。增幅21.8%。

拥有两种及以上制式投运的城市有16个，占比47.1%。其中北京、上海两市有4种制式同时运营，天津、广州、武汉、南京、长春、大连6市有3种制式同时运营，重庆、深圳、沈阳、成都、苏州、郑州、长沙、青岛8市有两种制式同时运营。

图表：2017年中国内地城轨交通运营线路制式结构

数据来源：中国城市轨道交通协会、中研普华产业研究院

三、城市轨道交通行业市场结构变化趋势

“十三五”时期，超大特大城市将加大向郊区、卫星城乃至周边城市延伸的力度，市域快轨将迎来发展机遇;大城市和超大特大城市卫星城、新区、开发区、功能区建设轻轨、单轨、有轨电车的步伐也将加快。从大约100座城市规划看，约50座城市规划了地铁，约90座城市规划了电车，约30座城市规划了单轨，约10座城市规划了磁浮，而国家发改委等5部委发布《关于促进市域(市郊)铁路发展的指导意见》后，城市群和都市圈又开始了市域快轨的规划工作。这预示着，我国城轨交通将开始进入地铁、单轨、市域快轨、有轨电车等相辅相成的多制式协调发展新格局。

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