页岩气产业现状及页岩气市场需求分析

第一节 液化天然气

一、产业现状

2017年，中国经济稳中向好，GDP增幅企稳反弹。在国家一系列支持和鼓励政策的引领下，中国天然气发展承接2016年回暖之势，强劲增长。天然气勘探成绩斐然，天然气生产增速回升，天然气进口继续创历史新高，天然气市场化改革再获新进展，特别是天然气市场需求全行业旺盛，冬季取暖期出现井喷式增长，供需缺口为历史所罕见。中国天然气又进入一波快速发展浪潮。

1、非常规天然气勘探取得历史性突破，天然气产量增速强势上扬

2017年，相比于常规天然气勘探，中国非常规天然气勘探领域成绩更加引人注目。其中最值得称道的是，南海神狐海域的天然气水合物(可燃冰)试采创造了产气时长和总量的世界纪录，使我国成为全球第一个实现在海域天然气水合物试采中获得连续稳定产气的国家。中国天然气水合物资源分布广泛且储量丰富。据中国地质调查局初步预计，仅在南海海域资源量就高达800×108t油当量，是重要的战略天然气资源。同时，中国最大的页岩气田——涪陵页岩气田，2017年新增页岩气探明地质储量2202.16×108m3，累计探明地质储量达到6008.14×108m3。此外，湖北省的页岩气调查重大突破性成果，预测资源量超5000×108m3，有望形成新的页岩气资源基地。

在全国天然气需求井喷式增长的刺激下，2017年中国天然气产量增速一改连续3年下跌的颓势，强劲上扬。2017年共生产天然气1474.2×108m3，比2016年净增116×108m3或8.5%。特别是中国石化的天然气生产改变了往年小幅增产的局面，共生产257×108m3，同比净增量(41×108m3)和增速(19%)均创历史纪录，其所属的涪陵页岩气田产量一举跃上60×108m3大关。中国石油共生产天然气1032×108m3，增幅虽只有5.2%，但较2016年翻了一番。增产量主要来自西南油气田、塔里木油田和长庆油气田。其中，西南油气田的产量达到210×108m3，成为我国第三个天然气产量超过200×108m3的油气田。2017年，全国页岩气产量约91×108m3，占天然气总产量的6.2%。

图表：2006-2017年中国天然气产量及发展变化图

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

2、天然气基础设施建设有序推进，四大天然气进口通道即将形成

自2016年中国天然气市场呈现复苏迹象后，有力推进了一度疲软的天然气基础设施建设步伐，2017年的主要进展如下。

(1)新增2座进口LNG接收站

2017年4月和6月，LNG进口能力分别为200×104t和60×104t的中国海油粤东LNG接收站和广汇启东LNG接收站先后投产。其中，启东LNG接收站为中国首座由民营企业建设和运营的接收站，虽然进口能力仅有60×104t，但里程碑意义重大，标志着中国LNG进口分销从此进入多元化时代。中国LNG进口能力由此达到了5540×104t，约776×108m3，超过现今陆上管道气进口能力。

(2)西三线中靖联络线投产

2017年11月27日，全长376.58km，设计年输量300×108m3的西三线中靖联络线投产。中靖联络线，是西气东输管道系统与陕京线输气系统的重要联络通道，主要是向陕京四线供气。管线投产后，将大力缓解京津冀及周边地区天然气保供压力大、高峰时段供气极度紧张的矛盾。

(3)陕京四线全线贯通

2017年11月末，天然气进京又一大动脉——陕京四线全线贯通。至此，北京市天然气供应形成了由陕京一线、陕京二线、陕京三线、陕京四线组成的陕京天然气管输系统和大唐煤制气管线及唐山进口LNG，不仅有效提升了北京市的天然气供应保障能力，而且形成了多气源、多路径的供气格局。

(4)中俄天然气管道国内段建设全面加速

中俄东线天然气管道自2015年6月开工后，因中国天然气市场需求减速和俄罗斯面临国际和国内政治与经济难题，工程进展缓慢，原订2018年俄罗斯开始向中国供气的计划已难于实现。2017年12月中旬，中俄东线天然气管道国内段建设终于苏醒并全面提速，中俄东线境内北段(黑河—长岭)建设正式起步，预计2019年10月北段投产，2020年底全线贯通。届时，中国将切实形成西北(中亚线)、西南(中缅线)、东部沿海(LNG)和东北(中俄线)四大天然气进口通道。

二、需求市场

2017年伊始，中国天然气市场需求承接2016年触底反弹之势，继续稳步增长，供需基本平衡。但是，在北方地区进入冬季取暖期后，“煤改气”领域的天然气需求量集中暴发，天然气需求增量井喷式增长，天然气供需缺口骤然加大。

1、市场需求全面回升，天然气消费增量创历史新高

在国民经济形势稳中向好和“煤改气”政策的引领下，2017年工业用气、天然气发电、天然气化工和城市燃气、交通运输等用气领域的天然气需求无一例外全面回升，再现2013年之前的双位数增长步幅。全年天然气表观消费量(国内生产+进口-出口，不含储存和损耗)达到2398.6×108m3，同比净增量达到318×108m3，创历年最高纪录，增幅从2016年的8.1%升至15.3%，几乎翻了一番，详见下图所示。天然气在我国一次能源消费结构中的占比也由2016年6.2%增至约7.2%。

图表：2006年以来中国天然气消费量的发展变化图

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

2、天然气需求的对外依存度逼近四成

除去向港澳地区的出口量，2017年中国天然气净进口量约924.4×108m3。2017年中国天然气消费的对外依存度由2016年的34.7%增至38.5%(下图)。同时，2017年的进口天然气净增量(202×108m3)占内陆天然气供应净增量(318×108m3)的63.5%。从2011年到2017年，短短的7年间，中国天然气需求的进口依存度增长了80%。从中国天然气供需前景看，对外依存度预期还将大幅增加。因此，有关各方应重视和关注中国天然气供应安全并制定相关应对策略。

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