航空维修整体供给情况分析及航空维修单位情况

第一节 2015-2017年中国航空维修行业市场供给分析

一、航空维修整体供给情况分析

截至2017年底，CAAC批准的维修单位总数为859家，其中国外/地区维修单位为392家，国内维修单位为467家(包括49家运输航空公司的维修单位)，认可的JMM维修单位共133家(包括香港和澳门地区20家)，比2016年底增加7家。

1、CAAC批准的国外/地区维修单位

CAAC批准的国外/地区维修单位为392家(不包括CAAC认可的20家香港和澳门地区JMM维修单位)，比2016年底增加了7家。与2016年底相比，2017年底亚洲地区和台湾地区维修单位数量各增加了1家，美洲地区维修单位数量减少3家，欧洲地区和大洋洲地区数量保持不变。

图表：2016-2017年国外/地区航空维修单位数量对比

数据来源：民航局飞标司、中研普华产业研究院

2、CAAC批准的国内维修单位

CAAC批准的国内维修单位数量467家，较2016年底净增长了22家。其中能够从事机体项目维修(含航线维修)有302家，能够从事动力装置项目维修有56家，能够从事螺旋桨项目维修有11家，能够从事部件项目维修有220家，能够从事特种作业项目维修有126家。

图表：2017年底按维修项目类别统计的航空维修单位情况

数据来源：民航局飞标司、中研普华产业研究院

(1)机体维修

在302家从事机体项目维修的维修单位中，有195家单位是仅从事机体维修项目的，其中仅从事航线维修的单位有89家。国内49家运输航空公司下属维修单位已具备了国内在用机型(除B747-8和A320neo外)的最高级别定检维修能力，基本能够满足国内机体维修市场的需求，在为自己集团机队提供维修保障的同时，还承接大量国内外第三方飞机大修业务。飞机改装方面，以客改货为例，除TAECO(厦门太古)、STAECO(山东太古)、Ameco成都和GAMECO能够提供此服务外，2017年海特集团与IAI公司合作也在开展波音737NG飞机客改货业务。

(2)动力装置维修

目前国内56家具有发动机维修能力的维修单位基本能够从事国内主要型号CFM56系列、V2500系列和RB211系列发动机的修理和翻修业务，其他型号发动机的修理和翻修工作基本送国外维修单位完成。发动机维修行业受OEM技术性垄断，进入门槛值相对较高，行业维修企业数量少，深度维修能力相对有限，国内主要从事发动机维修的单位有上海普惠、珠海摩天宇(MTU)、四川国际航空发动机维修有限公司(SSAMC)、Ameco北京基地和厦门新科宇航(STATCO)等。

(3)部件维修

2017年国内从事部件项目维修的维修单位有220家，其中仅从事部件维修项目的有108家。拥有航空公司背景的维修企业具备更稳定的工作量来源，以及更容易借助股东获得OEM的技术支持，占据了大部分市场份额，这类企业包括Ameco、GAMECO和东航技术等。而一些国内非航空公司背景的民营维修企业具有市场敏锐度高、机制灵活等特点，发展迅速，成为我国附件维修领域中最为活跃的市场参与者，并且已初具一定的规模和影响力，如广州航新、武汉航达、四川海特和安达维尔等。此外，作为部附件制造厂商，OEM也在通过不断延伸产业链向维修领域渗透，成为国内部附件维修的主要参与者。例如，霍尼韦尔、泰雷兹、罗克韦尔柯林斯、古德里奇等。

3、CAAC认可的JMM维修单位

2017年底CAAC认可的JMM维修单位数量为133家，其中内地维修单位113家，比2016年底净增加5家，增长最多的是华东地区3家，其次是中南地区增加2家，西南地区增加1家，华北地区减少1家，西北、东北和新疆地区数量保持不变。香港地区的维修单位数量比2016年底增加1家，澳门地区的维修单位数量与2016年底持平，总数量比2016年底净增加6家。

二、航空维修重点区域供给分析

2017年CAAC批准的国内维修单位数量467家，国内7个地区，除新疆地区维修单位数量没变外，其他地区维修单位数量都有所增长，西南地区维修单位数量增长最多6家，其次华北地区维修单位数量增加5家，华东和中南地区各增加4家，西北地区增加2家，东北地区增加1家。

图表：2017年中国航空维修单位区域分布

数据来源：民航局飞标司、中研普华产业研究院

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