中国名酒行业市场规模分析及中外名酒行业产品发展现状

2014-2017年我国名酒行业发展现状

一、中国名酒行业市场规模

随着我国经济的快速发展，人们消费水平和购买能力的不断增强，白酒作为我国人民广泛喜爱的传统饮品，行业的产销量不断增长，加上白酒产品的价格不断提高，近年来白酒行业的销售收入和利润总额也随之不断的提高。

在高端白酒不断提价以及消费升级的趋势下，白酒消费结构特征逐渐发生变化。在民生消费和商务用酒场景下，兼具品牌以及价格优势的次高端白酒产品成为很多消费者的最优选择，次高端白酒迎来新的发展空间。

图表：2014-2017年我国白酒行业市场规模分析

数据来源：中研普华产业研究院

随着白酒行业回暖趋势的明朗，行业集中度提高是趋势，一线和二线龙头对区域品牌的挤压将成为行业发展的一大特征，由于次高端白酒的持续发力，2017年我国白酒行业的市场规模有小幅增长，达到6124亿元。

二、中国名酒行业产品发展现状

根据国家统计局数据，2017年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量7077.41万千升，同比增长3.31%。其中饮料酒产量6050.13万千升，同比增长0.97%;发酵酒精产量1027.29万千升，同比增长19.63%。

2017年1-12月，主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2781家，酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入9239.57亿元，与上年同期相比增长10.45%;累计实现利润总额1314.03亿元，与上年同期相比增长27.24%。

从白酒行业发展形势看，2017年，白酒行业呈现产销稳增、效益提升、结构趋优、活力增强的良好态势。2017全年全国白酒行业产量达1198万千升，销售收入达5654亿元，利润总额突破1028亿元。辩证看，近年来，率先走出调整期的酒企，绝大多数是名白酒企业。在2017年这样一个酒业新增长年份，名白酒企业呈现出三大特点：一是白酒产量稳步增长，产销衔接良好;二是企业规模不断扩大，成本有所上升;三是利润总额大幅提升，盈利能力改善。

客观看，虽然2016年至今，中高端白酒产品价量齐升，中低档白酒产销稳增，但白酒行业供大于求、产大于销的根本状况没有改变，大势依然严峻，走向更趋复杂。长远看，白酒行业进入新一轮上升期，行业回暖趋势更加明朗，生产集中度更加提升，提价增利趋势更加明显，品牌营销更加风行，酒企业探索新零售更加快速。

总体来看，白酒行业仍存在“四不变一多”，即白酒作为中国人情感交流的载体没有变;作为中华民族文化符号之一没有变;作为中国人的偏爱消费品没有变;作为中国人消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯没有变;“一多”是指随着小康建设步伐的加快，大家崇尚健康，喝好酒、喝酱香酒的人越来越多。

三、中国名酒行业消费市场现状

在上一轮白酒黄金十年发展过程中，消费场景主要是政务用酒，拉动高、中、低档全渠道齐增长，但价格泡沫大。在限制“三公消费”的情况下，白酒消费场景转为民生消费和商务用酒，品牌份额趋于集中，高端、次高端产品价格泡沫逐渐被挤出，中低端价格带白酒面临严峻的局面。在中高端白酒涨价以及消费升级的推动下，次高端区间白酒产品获得了增长动力。

随着茅台零售价格一路狂飙，五粮液、泸州老窖等加入到涨价阵营，高端白酒价格呈现全面上涨态势。高端白酒价格是行业的价格天花板。高端酒不断提价，也为其他白酒产品的价位打开更大的空间。在此背景下，次高端的市场容量将越来越大。

从价格带来看，白酒的消费升级主要体现在低端的淘汰和中端以上的爆发。以安徽市场为例，安徽市场10-20元/瓶的低端纸盒酒在市场上数量减少很快，消费者宁愿选择一些价格稍高、没有盒子的光瓶酒，或者五六十元的酿造酒，低端酒的淘汰效应正在显现。作为徽酒的代表，往年古井贡都是以80元/瓶价格款为主打产品，而2018年春节，120元/瓶、200元/瓶甚至更高级别产品呈现爆发式增长。

消费升级之下，消费者品牌意识加强，也为次高端的增长提供了助力。随着消费者的品牌意识越来越强，品牌酒更多挤占了杂牌酒的原有份额。从全国范围来看，白酒品牌集中度提高是趋势，一线和二线龙头对区域品牌的挤压越来越明显，未来的增长更多是挤压式增长。

在挤压式增长中，次高端白酒的品牌优势开始发挥作用。与高端白酒相似，品牌为次高端产品加高了竞争壁垒，龙头公司的地位短期内在规模和品牌力上难以受到强有力的挑战。而居民200-500元/瓶价位的需求仍然集中于主流品牌，包括梦之蓝、水井坊、舍得、剑南春等。

在民生消费和商务用酒场景下，有牌子作为“面子”、有价格作为“里子”，成为很多消费者的最优选择。在这一点上，次高端白酒具有优势。在整体白酒品类中，次高端产品性价比相对较高，一方面具有类似高端品牌的品质和知名度;另一方面价格却优惠得多。在高端品牌总体产能平衡的情况下，高端品牌的简单提价不能解决消费者对销量的增长需求，反而一定程度上抑制了消费者对高端品牌的需求，这在客观上为次高端产品的增长提供了机会。

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