国内外PP合成树脂竞争分析及PP合成树脂区域分布

据中研产业研究院发布的《2017-2022年pp合成树脂行业发展前景与投资风险预测报告》统计数据显示

2015-2016年PP合成树脂行业竞争格局分析

一、2015-2016年国内外PP合成树脂竞争分析

全球范围内扩产能是一个大趋势，2016年全球PP产能达到7680万吨/年，全球需求在6719万吨/年，环比仍在持续上涨。产能的急剧上涨继续向着全面过剩的层面发展。而近几年消费虽仍处增长，但受制于经济局势的动荡，为PP需求平添许多不确定因素。另外，全球结构性变化也是需要关注的重点，此前世界主要PP贸易地区为亚洲、北美及西欧，而目前来看亚太以及中东占比正在逐渐增加，而北美贸易在缩减，欧洲方面因脱欧以及持续的经济问题贸易占比也在走低，目前亚太是PP主要的消费地区，占比在50%以上，中东则作为主要的输出国，占比达到70%以上。

二、2015-2016年我国PP合成树脂市场集中度分析

PP合成树脂粉料的市场集中度较低，即使是国内产能排名前列的聚丙烯粉料生产企业，市场占有率也只在6%-8%左右。

三、2015-2016年我国PP合成树脂区域分布

图表：2016年PP合成树脂产能分布

数据来源：中研普华

由于我国PP出口极少，贸易主要表现为进口贸易和国内各大区之间的贸易。与消费地带相适应，我国PP贸易流向也主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的“环渤海湾消费区”，以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的“长三角消费区”和以广东、深圳等省区形成的“珠三角消费区”。从进口量来看，广东省、福建省、上海市、江苏省、浙江省、山东省、津京地区和大连市等八省市地区的进口量约占全国进口总量的70%。从进口海关来看，我国PP的进口主要集中在上海、天津、黄埔、厦门和青岛等海关。基本也反映了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三足鼎立的贸易格局。

我国PP的产能主要分布在华东、华南、东北和西北，消费主要集中在华东、华南和华北，进口PP主要流入华东和华南。因此，全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长三角地区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区，而西北和东北为净流出，西南地区的供应主要从西北和华南调入，华东与华北、华南之间也有少量的商品流。

西北地区为我国PP最大的流出地，主要运往华东、华南、华北、西南等地，运输方式以铁路为主。这主要是因为近年来随着煤制PP企业相继在西北投产，使得该地产能产量快速扩张。此外，东北地区也有PP需要外运消化，主要销往华北、华东地区，运输方式走铁路或者从大连中转走船运。华东、华南、华北为PP主要消费地(消费占比合计超过80%)。生产厂家大多在这三个地区设立分销点，贸易非常活跃。三地间也有少量的商品流，华东-华北间由于距离较近，通常用汽运方式，华南-华东之间一般走海运的较多。

四、2015-2016年国内主要PP合成树脂企业动向

(1)扬子石化塑料厂与北京化工研究院合作开发的“三高”聚丙烯汽车专用料2016年3月17日成功完成工业化生产。此次完成工业化生产的聚丙烯汽车专用料PPB-MM60-VH，是乙烯和丙烯共聚产品，具有高融指、高抗冲和高模量等“三高”特性，主要用于改性企业对汽车行业不同用料的改性，以满足汽车不同部件的抗冲击、高刚性等要求。国内目前没有同类高等级牌号供应，国内市场目前该类产品需求在20万吨左右需求靠国外进口满足。该产品填补了国内“三高”产品的空白，形成了替代进口潜力。

(2)2016年8月22日，以三元共聚聚丙烯产品列为新产品开发重点项目独山子石化公司聚丙烯新产品TF1005和TF1007试产成功。三元共聚聚丙烯具有低温热封性、透明性以及抗粘连性等特性，可满足越来越快的包装速度对薄膜热封性的更高要求，在食品、香烟、化妆品和服装等高档包装领域应用广泛。

(3)2016年，浙江鸿基石化股份有限公司通过收购全资子公司浙江亚兰特和上海越化，形成股份公司专注于共聚聚丙烯粉料的研发、生产，浙江亚兰特专注于改性聚丙烯专用料的研发、生产，上海越化作为鸿基股份公司的销售平台的专业分工、互相协调的经营模式。鸿基股份公司凭借工艺优势和区位优势，以创新求发展，紧紧围绕核心产品，凭借良好的品牌优势和市场地位，为客户提供性能优良的产品。

五、2016-2020年国内PP合成树脂企业拟在建项目分析

图表：2016年部分计划投放的PP产能

数据来源：中研普华

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