园林园艺行业市场集中度分析及行业销售收入分析

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国园林园艺行业竞争格局分析与投资风险预测报告》统计数据显示

市场集中度分析

园林绿化行业目前正处于快速发展时期，发展前景广阔。总体来说，国内园林绿化行业集中度较低，任何一家园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业;但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。

我国园林绿化行业内，主要包括三个梯队的竞争主体，其中，第一梯队是具有城市园林绿化一级资质，有实力开展大型项目且能跨区域经营的行业内龙头企业，数量相对较少;第二梯队是一些园林产业发达地区内综合实力相对较强的企业，一般也具有城市园林绿化一级资质或二级资质;第三梯队是众多区域性小型企业。而二、三梯队的中小企业占我国园林类公司的绝大多数，它们往往在资金实力、人才队伍、管理能力和业务拓展等方面相对较弱。

从园林工程施工项目的规模来看，园林绿化行业的竞争激烈程度也有所差异。根据国家住建部的规定，对于合同金额在1，200万元以下的项目，具有城市园林绿化二级以上资质的企业均可承接施工;而对于合同金额在1，200万元以上的项目，只有具有城市园林绿化一级资质的企业才能参与竞争。在园林绿化行业内，合同金额在1，200万元以下的中小型项目的竞争异常激烈，合同金额在1，200万元以上的中大型项目由于受企业综合实力的限制，参与竞争的园林绿化企业则相对较少。截至2016年12月31日，我国具有城市园林绿化壹级资质的企业共有1，351家，其中浙江省数量最多，为188家，浙江、江苏、广东、北京等地区合计共有628家，占比接近50%。

企业集中度分析

截至目前，已在国内上市的园林绿化行业企业为11家(以下简称“同行业上市公司”、“园林绿化行业上市公司”)分别为：东方园林、棕榈股份、铁汉生态、普邦园林、蒙草生态、岭南园林、文科园林、云投生态、乾景园林、国光股份、美尚生态。

2016年园林绿化行业上市公司中营业收入最大的东方园林，占2016年园林绿化总投资的3.5%。因此行业内企业所占市场份额集中度较低，行业内尚未形成具有影响力的企业，市场自由竞争程度较高，园林绿化企业未来发展空间较大。

区域集中度分析

企业分布区域性特征明显，华东、华南和京津地区实力较强的企业数量较多。中国行政区划地理跨度较大、气候差异明显，园林绿化设计理念、植物的选取、施工技法、施工周期均有较大差异，对各个区域园林绿化行业发展，构成较大的影响。如东南部沿海的华南、华东地区，气候呈现雨水充沛、日照时间长和强度高，河流水系发达，植物生长条件良好、植物品种繁多、花期较长，居民养花种草风俗流行，对绿化景观要求较高，防晒、降温、排水、防涝等成为园林绿化企业在设计施工中主要考虑因素。而西北地区，干旱少雨、风沙较大、植物品种较少、冬季寒冷，在绿化工程要主要选取抗旱、耐寒植物，节水、蓄水措施也得到广泛应用。因此，在施工能力、技法以及理念方面，园林绿化企业存在较大的地区差异。

同时，受各地区经济水平和总量发展的不平衡的影响，导致市政工程和房地产开发投资额在各个区域差异较大，也使园林绿化企业在规模和质量方面形成较强的区域化特征。如东南部沿海的华南、华东地区，经济比较发达、市政基建投资总量较大、房地产销售价格较高、交易市场活跃，相应的园林绿化市场总量较大，园林绿化企业普遍呈现资质水平较高、设计施工较规范、数量较多的状况。

2012-2016年园林园艺行业销售收入分析

根据《中国建筑业统计年鉴》中其他土木工程建筑行业销售收入进行估算，如下表所示：

图表：2012-2016年园林绿化行业销售收入分析

数据来源：中研普华

园林园艺行业销售收入预测

根据十三五GDP增速预测以及行业发展特点，预计2017-2022年园林绿化行业销售收入年均增速为10%。

图表：2017-2022年园林绿化行业销售收入预测

数据来源：中研普华

想要了解更多关于行业专业分析请关注中研普华研究报告《2017-2022年中国园林园艺行业竞争格局分析与投资风险预测报告》