中国中铁公开发行2019年公司债券 发行人本期债券每张面值为100元

4月10日，中国中铁(601390.SH)发布公开发行 2019 年公司债券(第二期)发行公告。

中国中铁本次债券采取分期发行的方式，其中中国中铁公开发行2019年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元)。

发行人本期债券每张面值为100元，共计不超过3,500万张(含3,500万张)，发行价格为100元/张。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为1,917.82亿元(截至2018年12月31日未经审计合并报表股东权益合计);本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为152.58亿元(2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值)，预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券无担保。

本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券品种一票面利率询价区间为3.0%-3.8%，品种二票面利率询价区间为3.1%-3.9%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定。

中国中铁关于公司债券发行人规范运作告知书

近年来，党中央和国务院高度重视金融市场发展，公司债券市场规模不断扩大，运行不断规范，为改善社会融资结构、支持实体经济发展发挥了重要作用。我司抓住时机，积极融资，获取资金，促进了自身的发展壮大。为进一步促进债券市场健康持续发展，也为了维护债券行业的良好公众形象，现特对债券发行人重要义务做如下告知：

一、按照规定履行信息披露义务

1.于每年4月30日前披露上年度的年度报告，于8月31日之前披露上半年的半年度报告;

2.如发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项，按照《公司债券发行与交易管理办法》及债券交易场所相关规定及时披露临时报告;

3.保证披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4.相关信息应当在债券交易场所及以债券交易场所认可的其他方式披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间;

5.制定信息披露管理制度，并指定专人负责信息披露相关事宜。

二、合规使用公司债券募集资金

1.公开发行公司债券募集的资金用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出;

2.非公开发行公司债券的募集资金用于约定的用途;

3.除金融企业外，募集资金不得转借他人;公司指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付;

4.募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

三、切实遵守募集说明书的相关约定和承诺

募集资金不用于地方政府融资平台，债券存续期间切实遵守募集说明书的相关约定和承诺。

四、配合受托管理人及时召开债券持有人会议

债券持有人会议的召开情形、程序和公开事项，将按照《公司债券发行与交易管理办法》、交易场所相关规则和募集说明书的约定办理。

五、按规定和约定完成债券付息、回售与兑付

1.按时披露付息、回售、本金兑付等公告，并在规定日期之前完成向中国结算公司申请、打款等事宜;

2.如出现不能按时还本付息或其他重大风险等情形，相关债券应当及时停牌，相关情形消除后予以复牌。

六、按规定接受国务院证券监督管理机构及相关自律组织的监管，配合监管机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权。