醋行业发展现状及 醋细分产品/服务市场分析

据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国醋行业发展趋势与投资战略咨询报告》统计数据显示

醋行业发展状况分析

一、醋行业发展阶段

调味品行业日趋成熟，量价成长空间在于饮食习惯和场合方面的变革。人均收入增加下居民外食频率提高，大众餐饮业的繁荣助推了调味品的用量。中国食醋产业年产量约300万吨，其中出口醋占总产量的2%左右。食醋行业CR5不足15%，行业排名第一的食醋企业年产量不足行业总产量的5%。

二、醋行业发展总体概况

2018年中国食醋行业收入85.8亿元，同比增长12.4%。拆分量价来看，消费量的增长较为迟缓，销售收入的增长主要系价格的推动。2018年中国食醋消费量达451万吨，3年CAGR3.4%。

三、醋行业发展特点分析

市场格局分散，集中度低，整合空间大。食醋技术大多沿袭传统酿造工艺和手工作坊式生产发展起来的，产品同质化严重，低成本、低门槛、小企业。食醋行业6000多家企业中，品牌企业产量仅占30%，其他作坊式小企业占70%。食醋领域的竞争格局尚处于品牌化的初期阶段。

醋行业发展现状

一、醋行业市场规模

自2006年起，中国食醋行业进入高速发展阶段，行业收入规模，产量和需求量均在持续上升。2006年中国食醋行业销售收入仅为20.49亿元，2016年增长至65.78亿元，十年复合增长率为12.37%。

我国食醋消费量处于较低水平，具有2倍左右的增长空间。至2018年，我国人均食醋消费仅有2.34公斤，而与我国饮食相近的日本则达到7.9公斤，美国人均消费量也达到6.5公斤。对标日本和美国，保守估计中国食醋具有2倍的增长空间，而且中国的食醋价格也远低于日本，因此从人均消费量以及吨价来看，我国食醋仍具有量价齐升的空间。与国际食醋行业相比，我国食醋行业依然具有广阔的市场增长空间，主要是食醋品类增加和个性化需求带来的人均食醋消费量的提升，以及行业集中度提升和产品升级带来的单价提升。

二、醋行业发展分析

食醋职业商品将愈加趋向细分化。为了满意各层次消费者的中心需要，立异将变成食醋出产商商品细分化的内涵驱动力。跟着不断增加“80后”家庭的发生，对商品的质量、口味、功用、技能、细分化需要等方面的请求不断增加，促进各公司进行不断立异，从而股动全部食醋职业的迅速开展。

1、现有企业通过产业链整合，推动产业转型升级

现有的食醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。比如恒顺醋业与科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级;比如山河醋业，进行产业链的纵向拓展，建立了稳定的原料基地。

2、新的企业纷纷进入食醋产业，带动整个行业创新

因为看好食醋产业的发展前景，众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。

3、食醋企业积极开拓多元化经营理念

食醋除了调味功能外，本身也是一种保健食品，有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。

4、食醋产品向高端、高品质方向发展

食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。

目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。

三、醋企业发展分析

根据中国品牌力指数排名，海天、恒顺、水塔连续6年夺得食醋领域品牌力指数的前三甲，其中海天凭借在调味品领域中的影响力，稳居品牌力榜首。

区域市场分析

一、区域市场分布总体情况

食醋区域化口味差异较大、地方特色食醋产品较多，华东五省以镇江香醋为主，占有率达到70%;山西陈醋覆盖全国18个省份，是全国市场消费认知度最高的品牌，其中主要品牌山西水塔的主战场集中在东三省和湖北，山西紫林的主战场是河南、山东，其他地域性品牌因其规模小、受众人群少、未形成品牌优势。

二、重点省市市场分析

根据市场调查，华北地区人均每年有望达到消费食醋8-10斤(目前4-5公斤)，而长江以南地区为5-8斤左右(目前2.5-4公斤)。以7公斤为预期，根据目前华北地区(使用北京、天津、河北、山西、内蒙古五个地区)人口1.74亿和长江以南地区(使用上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西六个地区)人口3.07亿，可以计算出长江以南地区增长空间可达约120万吨，而华北地区增长空间较少，但也可达到约45万吨。

 醋细分产品/服务市场分析

一、细分产品/服务特色

食醋产品因消费者的食用习惯、风味需求、品牌认可度以及地域性产品历史传承等因素,形成了各地区消费者主要消费的食醋产品存在一定的差异性。

逐步形成的中国“四大名醋”——镇江香醋、山西老陈醋、永春老醋和四川保宁醋，均为区域性强势品牌，由于各地的酿造工艺不同，“四大名醋”产品均具地方特色，且产品质量上乘。

二、细分产品/服务市场规模及增速

各细分产品市场规模保持平稳增长。

三、重点细分产品/服务市场前景预测

食醋行业发展目前处于品牌化的中前期，消费者的品牌意识在增强，但还有巨大的提升空间。

食醋区域化口味差异较大，四大名醋企业在各自区域具有天然的消费群体，具有原生的品牌优势，通过产品品牌化，将“名醋”发展为“名品牌”。

华东地区的恒顺香醋、山西的水塔、紫林、湖老陈醋的区域知名度不断提高，逐步取代地域性名称，成为新的名醋代名词，将醋产品与品牌紧密相连起来，使消费者以品牌代称产品，会在消费者群体中形成自发的连锁宣传反应。

 醋产品/服务价格分析

一、醋价格走势

食醋销售均价略有上升。2018年百强企业食醋产品销售单价3912元/每吨，2017年百强企业食醋产品销售单价达到3786元/每吨，相比2016年的3386元/每吨，销售均价上涨11.8%。其中少数知名食醋企业产品价格上调明显，但多数食醋企业产品价格保持稳定。

图表：2016-2018年百强企业食醋产品销售价格走势

数据来源：中国调味品协会

二、影响醋价格的关键因素分析

1、成本

醋的主要原料是粮食，占到生产成本的30%以上，35%的人工成本，包装材料等其它成本占35%左右。

2、供需情况

中低端产品供给充足，高端产品呈现供不应求现象。

3、关联产品

料酒、酱油等调味品价格。

4、其他

通货膨胀、饮食习惯等因素。

三、2016-2018年醋产品/服务价格变化趋势

2016-2018年醋产品价格呈现上涨趋势，销售价格从2016年3388元每吨上涨到3786元每吨,2018年价格稳定在3900附近。

四、主要醋企业价位及价格策略

图表：主要企业醋产品价格及策略

数据来源：中研普华整理

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