中国珠宝零售总额分析及行业利润总额分析

据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国珠宝零售行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计数据显示

2016-2018年珠宝零售行业经营情况

一、行业零售总额分析

根据中国珠宝玉石首饰行业协会的数据，2017年，全国限额以上金银珠宝企业商品零售额2970亿元，同比增长5.6%，2018年为2758亿元。据统计，我国珠宝首饰零售规模超5600亿，近三年复合增速超过10%，是规模增长最为迅速的可选消费品类之一。从市场构成来看，黄金首饰占比近50%，其余为铂金、K金、钻石、珠宝镶嵌、翡翠玉石、珍珠等其他饰品。

图表：2017-2018年我国珠宝零售市场数据

数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会

二、行业利润总额分析

珠宝行业产业链上各个环节的毛利率情况来看，零售商的毛利率要远超批发商的毛利率和制造商的毛利率。比如纯金珠宝，据Keytao的全球市场数据，零售商的毛利率在5%-20%，而制造商的毛利率仅为1%-3%，零售终端已经成为目前整个珠宝首饰产业链中增值最大的环节。整个珠宝首饰产业链环节中，珠宝首饰零售环节增加值所占比重最大，占整个产业链的46%，从近年我国珠宝市场来看，珠宝零售的利润总额维持在300亿元的水平。

目前，国际高端品牌如Tiffany和宝格丽在中游只把控产品设计环节而将加工环节外包，并且固守毛利率最高的下游零售环节，通过分散上中游供应商的集中度以降低采购成本。而国内主要珠宝零售商往往倾向于采取垂直整合的商业模式，包揽从采购、设计到分销的上中下游行业，以利用规模优势降低成本，同时保证产品的质量和稳定性。同时，随着产业分工日渐深化，纯粹的制造业务在产业链中的地位不断下降，设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强。全产业链运营方式也使我国珠宝首饰行业产销率较为稳定，常年保持在97%左右。

三、线上线下零售额占比

目前国内珠宝电商主要有3种经营模式：B2C平台品牌旗舰店、线上线下融合的O2O模式与独立工作室模式。对比传统珠宝零售商，电商虽然占行业整体零售比例较低，中宝协数据显示2013年电商渠道珠宝零售值占行业比重不足1%，直到2018年电商渠道珠宝零售值占行业比重占比仍低于8%，但一些珠宝零售龙头企业如周大福、潮宏基、周生生等已经开始通过自建线上旗舰店、B2C平台以及O2O模式逐步在电商渠道发力。

但考虑到珠宝首饰绝对价格较高的特点，实体店陈列与体验环节不可替代，纯粹的珠宝电商更适合绝对价格较低的低档珠宝产品的营销，因而线上购买珠宝首饰的消费者以追求价格实惠的年轻人为主。从线上珠宝销售产品类别来看，珠宝电商与其他商品电商销售渠道类似，主要以经营市场上热销的爆款为主。

四、不同产品市场结构分析

从市场构成来看，黄金首饰占比近50%，其余为铂金、K金、钻石、珠宝镶嵌、翡翠玉石、珍珠等其他饰品。

五、中国人均珠宝消费水平分析

我国中产阶级消费群体日益壮大，消费增长需求成为珠宝消费市场主要推动力。消费者的消费习惯发生转变，更加注重产品品质、个性化设计及服务体验，并以完善自身内在素质和外在形象为目标，包括设计风格、款式、工艺也日益被看重。消费升级以及消费主力人群的切换，为具有“品牌、渠道、产品”等核心竞争优势的珠宝首饰企业提供了更广阔的市场空间。根据数据，美国人均珠宝消费额306.7美元，日本珠宝首饰人均消费额180.2美元，我国珠宝人均消费额仅为29.55美元，低于同期美国和日本，中国珠宝市场增长潜力巨大。

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