全球豆制品加工业发展状况及国内豆制品加工细分发展

豆制品加工业发展综述

一、全球豆制品加工业发展状况

目前来看，从发达国家兴起的素食运动有向新兴国家扩散的趋势。主要的粮食都提供给养殖业，人类再食肉，对环境污染越来越大。同时食肉过量与癌症息息相关。在这一背景下，以豆制品为代表的植物蛋白产品迎来了长远的发展空间。从人道主义的角度来看，减少动物蛋白的食用，也是人类文明终极关怀之一。

二、国内豆制品加工业细分发展概述

随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2018年豆制品行业50强规模企业的投豆量为157.86万吨，较2009年的84.83万吨增长了86.09%，年均复合增长率为7.14%;2018年豆制品50强规模企业的销售额为233.71亿元，较2009年的74.23亿元增长了214.85%，年均复合增长率为13.59%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50投豆量及销售额

资料来源：豆制品专业委员会

生鲜豆制品投豆量分析

2018年国内豆制品行业50强生鲜豆制品投豆量规模约为46.3万吨，同比增加月2.4万吨。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强生鲜豆制品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

消费者愈发关注饮料的健康属性，植物蛋白饮品具有低胆固醇、低饱和脂肪、含有植物蛋白、健康养生等优点，符合健康消费趋势，植物蛋白饮品行业获得了较快发展。

根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2014-2018年50强规模企业用于植物蛋白饮品的投豆量从30.09万吨增至41.80万吨，年均复合增长率为8.56%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强植物蛋白饮品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

休闲豆制品为素食类休闲食品，将豆腐干等制成风味独特、适宜休闲、旅游的小包装即食食品，使豆腐等豆制品从传统的菜肴扩展到休闲、旅游食品。休闲豆制品采用卤制、炒拌、调味等使豆制品口味更丰富，经过真空包装、灭菌、多层独立包装等工序，产品货架期延长，凸现了零食化和礼品化的特征。中国休闲豆制品经过近10年发展，现在已逐步被大众接受，成为休闲类主流食品，市场发展空间大。

根据豆制品专业委员会发布的《2019中国大豆食品行业状况、趋势及建议》数据，2014-2018年50强规模企业用于休闲豆制品的投豆量从24.02万吨增至34.86万吨，年均复合增长率为9.76%。

图表：2016-2018年国内豆制品行业50强休闲食品投豆量

资料来源：豆制品专业委员会

三、中国豆制品加工行业发展综述

2018年豆制品行业50强规模企业的投豆量为157.86万吨，较2009年的84.83万吨增长了86.09%，年均复合增长率为7.14%;2018年豆制品50强规模企业的销售额为233.71亿元，较2009年的74.23亿元增长了214.85%，年均复合增长率为13.59%。

我国豆制品市场集中度低，生产企业众多。截至2017年末，豆制品行业获得食品生产许可证的企业数量为4,890家。虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

四、中国豆制品加工业发展的特点

1、高新技术将引导行业发展

本届展会的展出产品涉及面非常广泛，不但包含了传统的豆制产品如豆腐、豆浆、豆腐干等，及大豆食品加工设备如大豆筛选机、脱皮机、大豆分离蛋白设备等，还有新型的加工设备及配套器具、食品添加剂、包装材料等也将在展会上得以展示。从中不难看出，我国的豆制品行业已从原来的低门槛、纯手工的作坊式生产，转变为规模化、标准化的科技型企业的生产模式。

我国豆制品行业的快速发展和市场潜力吸引了众多与之相关联的行业和企业的目光，同时由于这些行业科技水平的不断提高，反过来又推动了我国豆制品产业的生产面貌发生巨大的变化。从工艺技术上看，点浆、压榨、切割、装盒等工序以往全凭手工操作，随着自动化程度的提高，现在已完全采用机器控制，实现了流水线标准化操作，尤其是豆腐干类产品的最后一道包装工序，以前一个豆腐干企业包括后勤行政人员在内的全体员工，仅在包装车间工作的工人就要占到一半以上，可谓是既让人头疼却又是不可或缺的一个重要工段，而经过豆制品生产企业和设备企业共同探讨，根据豆腐干的特性而研发出的自动包装机则完全改变了这种状况，相信不久以后，几百人聚集在包装车间手工劳动的场面将不复存在。从产品上看，不但品种日益繁多、市场供不应求，而且企业也在不断的改进工艺，运用先进的技术使产品的质量更加稳定，利用调味技术使产品更加多样化;利用杀菌技术延长了产品的货架期;利用灌装技术让消费者食用起来更加便捷，并给产品带来了流行、时尚的气息。当然，下一步还要加强基础理论的研究，培养一批具有专业知识、能熟练运用先进技术改进工艺、开发新产品的复合型人才。

高产、优质的豆制产品必须以蛋白质的物理、化学特性为依据;高效、节本的工艺必须有先进的设备来实现;大型、集约的生产流程有赖于现代化的信息技术;标准化、规模化的产业必须运用先进的管理体系来规范。可以说，中国的豆制品生产已经由传统走向了现代。

2、企业品牌推广意识逐步增强

本届展会不但整体的展出面积和参展企业有了极大的上扬，而且各参展企业

预定面积也是一涨再涨，均比往届有了很大的提高。展出规模的明显扩大，一方面说明了企业的技术发展水平不断提高，新品研发速度逐步增快，使得企业信心倍增，他们珍惜这样的机遇，希望在展会上将自己最先进的产品、最优势的技术全部展示出来。另一方面，也说明了我国豆制品企业品牌意识已开始觉醒，品牌推广越来越得到重视。

我国豆制品产业在快速发展的过程中，同时迎来了品牌快速发展的阶段，现在越来越多的豆制品企业已经清醒地认识到，要想在愈演愈烈的竞争中分一杯羹，拥有含金量高的品牌才是应对市场的最强劲武器。

在产品质量稳定、技术过关的基础上，好的产品还需要有效的推广，目前，通过参加展会、电视广告、邀请消费者实地参观、商场促销活动等方式积极推广自己产品的豆制品企业已不在少数，通过各种途径来推广产品，不但可以提升企业形象、提高品牌知名度，而且也让百姓了解了我国豆制品行业的发展现状，改变对行业以往的不良印象，提升行业整体在社会上的地位和影响力，同时还有利于行业资源的有效整合，推动行业做大、做强、做精。

此外，一些地区也以豆制品品牌作为当地发展的推动力，如山东城头、四川南溪、河南质源、安徽淮南等地，豆制品行业均成为这些地区经济发展的重要支柱，因此，行业和谐、良性的发展，将对该地区经济的腾飞产生巨大的推动作用。

现在，品牌塑造在一定程度上已成为豆制品企业发展的重中之重，没有品牌的产品是不能长期存活的，没有品牌的企业其发展也不会长久。

3、与相关食品企业、外(合)资企业的竞争开始显现

近年来，一些豆制品行业外的食品企业正在以不同的方式和不同的产品定位进军豆制品产业，同时外资企业也在看好豆制品行业，而这些企业在某些方面可以说比现有的豆制品企业还占据优势。例如糖果等休闲食品企业在销售渠道方面已有了相当成功的经验，因此新的休闲豆腐干产品上马时，在渠道铺货方面就有着得天独厚的条件，如四川徽记食品和上海金丝猴的表现就尤为突出;豆制品的调味技术与肉制品非常相似，尤其是素肉制品其在口感、色泽、结构、韧性均与动物类肉制品相近，如南京雨润食品股份有限公司就早已着手豆制品方面的研发与生产;而奶制品与豆浆、豆粉的销售模式及消费理念亦有着共同之处，如我国乳粉知名企业黑龙江省完达山乳业股份有限公司其已拥有了上10条地豆粉生产线。因此，以上几类行业的企业在所属领域近乎饱和的情况下，纷纷进军豆制品行业并创下了良好的业绩。此外，也有一些粮油集团，以原料优势和雄厚的经济实力为背景，通过收购、并购等方式进入豆制品行业，如益海集团对晨星岛豆粉厂进行了整体收购，并恢复了豆奶产品的生产。可以说，这些企业的出现给现有豆制品企业的发展带来了新的竞争对手，同时也给行业带来了新的活力。

五、中国提高大豆加工补贴门槛

2010年国家正式取消部分东北大豆加工企业补贴。黑龙江申报补贴的91家大豆企业之中，第一批仅13家通过。补贴对企业生存非常重要，而且希望一些企业借此政策做大，推进整合。

企业争抢大豆补贴

2009年11月，国家发改委等部门联合下发通知，东北油厂按照国家规定的每斤1.87元收购当地大豆，审核通过后每吨可以获得160元的国家补贴。为了拿到国家补贴，黑龙江大小油厂纷纷开工，收购国产大豆，并使得国产大豆现货价格被抬高。

黑龙江省粮食局网站信息显示，补贴收购加工企业条件应为“当地规模较大、信誉较好、统计规范并具备年5万吨(按250天计算)或日200吨以上的大豆压榨处理能力。”这次申报补贴有91家大豆企业，但是只有13家最终获得补贴，而另外78家黑龙江大豆加工企业因为“申报的产能与实际不符，国家要进行二次审查”而未能如愿。

散乱局面冲抵补贴效应

有业内人士表示，以黑龙江产区为例，八九十家企业太多了，留下3-5家甚至10-20家比较合理。进口豆冲击是主要因素，但是国产大豆加工行业自身的现状也要反思，小、散、乱的现状使得企业无法形成规模经营以及品牌效应。对此，国家补贴政策是一个契机，如果补贴方式有效，有利于推动行业的整合，培育终端市场品牌。如果终端市场有稳定的份额，那么这个产业链的上游如大豆种植等有望实现良性循环，而不是光靠补贴生存。

六、中国豆制品加工业产能扩张态势解析

中国大豆压榨业的猛烈扩张，导致其产能增加过快、过猛，严重过剩。20世纪90年代中期以来，由于种种原因，特别是国外资本大举进入导致的盲目扩张，促使中国大豆的压榨加工能力迅猛增长。目前全国年加工大豆的能力已经超过8000万吨，加上花生、油菜籽、棉籽、葵花籽等油料的加工能力，中国已经成为世界上油料加工能力最大的国家。大豆压榨加工能力已经严重超过实际大豆压榨量。

国家发展改革委员会早在2005年就发布了行业预警报告称，中国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%，国内大豆压榨业已经出现了严重的产能过剩。但是，国内油籽压榨产能的扩张并没有因此而得到遏制，反而出现了加速扩张的反常现象，大豆压榨加工业由沿海向内地迅速扩张，加剧了大豆压榨加工能力的闲置浪费。

目前，中国大豆精深加工业的发展严重失衡，一方面，中国油脂加工业的发展突飞猛进，一批设备优良、技术先进的大型油脂加工厂在全国特别是在东北和东部沿海地区拔地而起，远远超过了中国的实际需要。另一方面，中国大豆蛋白和其他新兴制品的开发和生产却严重滞后。近几年，中国大豆分离蛋白加工能力尽管有所增加，约有30条加工生产线，但是，国内每年对分离蛋白的需要量有一半(约l0万吨以上)仍需进口。大豆浓缩蛋白的加工几乎就是空白。

想要了解更多关于行业专业分析请关注中研普华研究报告《2020-2025年中国豆制品行业竞争分析与投资风险预测报告》