我国园林绿化固定资产投资高速增长 2020城市园林绿化产业现状及投资前景分析

中国城镇化进程进一步加快，城镇建设规模继续扩大，城市生态环境面临的压力仍然巨大。城市园林绿化将迎来巨大的发展机遇。国土绿化虽然取得了显著成绩，但仍然面临着许多困难和挑战。现有宜林地60%左右主要分布在西部经济相对滞后地区，立地条件差、水资源短缺地区，造林绿化难度越来越大。南方地区造林主体任务基本完成，新增森林面积空间较小，北方地区绿化空间广阔;城市绿化水平较高，乡村面上绿化水平较低，区域、城乡造林绿化发展依然不平衡。城乡扩张对林地、草地、绿地、湿地侵占现象仍较严重;极端气候灾害频发，森林、草原有害生物和火灾防控压力居高不下，巩固成果任务依然艰巨。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国城市园林绿化行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析显示

城市园林绿化产业现状

城市绿化的建设过程、功能要求和经营目的，与林业有所不同，但都是生产建设的组成部分，一个是以取材为主，一个是以环境保护为主。城市园林绿化作为城市重要的基础设施，在城市人居环境和生态环境建设中扮演着重要角色。它不仅能够营造优美的城市景观，为广大居民提供良好的生活空间，而且具有降温、增湿、滞尘、减菌等功能，能够有效改善城市生态环境。

据统计，2002-2009年，我国城市园林绿化固定资产投资保持高速增长态势，从321.94亿元增加至1235.9亿元，年均复合增长率达到为23%。2016年我国市政园林绿化固定资产投资额有所上升，提高至1670.1亿元，同比增加4.73%。2018年我国市政园林绿化固定资产投资额达到1863亿元，同比增长5.89%。

全国2018年度全国城市园林绿化企业50强及净利润过2亿元企业排行榜揭晓。共有年度营业收入超3亿元的近百家企业参与申报，最终以5亿元为界，64家企业上榜(园林50强评选历经10年，已成为业界品牌。

首先，营业收入在10亿元至20亿元的企业，2018年共有31家，2019年减少到22家;2017年度获评企业中，2019年有14家未申报，其中10家2018年营业收入在10亿元至20亿元之间;2019年新增并入选的13家企业中，营业收入在5亿元至10亿元之间的占11家;净利润过2亿元的企业2018年有13家，2019年减少到9家。另外，还有数家多年连续参评的上市公司和知名大型企业，因为业绩不佳没有申报。

城镇化进程的推进给风景园林行业带来了契机，近年来，政府在园林和绿化方面的投资金额从2005 年的 411 亿元增长到2018 年的 1863.2 亿元。城市建设逐步向精致化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。

城市园林绿化市场容量

园林行业被公认为“朝阳产业”，建设良好的人居环境代表了人类美好的愿望和城市发展的趋势。国家一系列政策的出台为园林行业的发展提供了政策性支持。如住建部发布的《城市绿化规划建设指标的规定》对各类绿地的建设提出了明确的指标，其中明确要求新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于30%;国家发改委将城镇园林绿化及生态小区建设列为鼓励发展的产业。

住建部也出台了《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，要求全国地级以上城市加快创建园林城市。以上政策层面的推进，尤其是城镇化为园林行业的高速成长提供了庞大的市场容量，各地城市加紧创建“园林城市”、“生态城市”、“山水城市”、“森林城市”、“宜居城市”，以此作为城市发展目标之一，为园林行业的加速发展提供了历史性机遇。尽管国家宏观经济减速及房地产行业调控继续，园林行业仍处于快速成长期。2017年，全国生产可供造林绿化林木种子2700万公斤，苗木410亿株，基本满足造林绿化对种苗的需求。2018年，全国城市建成区绿地率接近40%，城市建成区绿地超200万公顷。随着城市化进程加快，国家大力支持环保事业发展，全国城市绿化面积得到显著提高。据中研普华监测数据测算，2018年城市建成区园林绿化面积达215万公顷。

城市园林绿化面临问题

在中国城市园林绿化产业快速发展的同时，也暴露出诸多问题。

第一，市场壁垒存在，跨区域经营受限。地方保护主义的市场壁垒给外地企业的进入造成了一定的阻力;二是植物供应受限。园林企业在外地开展业务时，往往会面临苗木采购时间长和采购环节多等问题，造成营运成本的增加。

第二，市场集中度低，产品同质致议价能力不强。城市园林产品同质性明显，客户在项目招标时，选择余地较大，导致园林企业议价能力不强。

第三，苗木供需信息不畅，提高经营成本。苗木供需信息不畅造成市场上出现“彼求我有两不知”的境地。第四，资金缺乏限制发展。园林多为流动资产的特征使得难以从银行抵押贷款，资金实力不雄厚的企业发展空间受限。

我国城市园林绿化行业发展规模

1、城市园林绿地面积规模

图表：2011-2016年我国城市建成区绿地面积及增长率

数据来源：林业局，中研普华整理

2、城市人均公共绿地面积规模

图表：2011-2016年我国人均公园绿地面积及增长率

数据来源：林业局，中研普华整理

城市园林绿化格局分析

园林行业经过近20年的发展，市场规模日益壮大。但目前中国园林行业市场集中度较低，行业结构仍比较分散，企业数量众多，企业实力和经营规模偏小，全国范围内跨区域经营的企业较少。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内拥有的一级资质园林绿化企业，占到全国总数的60%以上，资质分别与园林工程市场规模分布相符。各地大型项目竞争程度接近，具有跨区域建设和经营能力的企业可以有更广泛的选择。2018年城市绿化工作虽然取得了显著成绩，但仍然面临着许多困难和挑战：还需不断提高国土绿化的质量效益，生态保护修复重大工程还需进一步加大扶持力度。

城市园林绿化前景预测

中国将开展大规模国土绿化行动，加强林业重点工程建设，发挥国有林区林场在绿化国土中的带动作用。创新产权模式，引导社会资金投入植树造林。中国政府确定到“十三五”末，全国森林面积达到2.23亿公顷，森林覆盖率提高到23.04%。中国人工林保存面积已达10.4亿亩，居全球第一。“十三五”期间，中国每年要完成造林任务1亿亩，国土绿化既要增绿扩容、又要提质增效。绿化建设所形成的经济动力，涉及许多经济领域。各地政府都在大力推进城市绿化项目投资，预计到2025年市场容量将突破12000亿元。

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