我国医疗行业发展规模分析及全国卫生费用分析--手机中研网

我国医疗行业发展规模分析及全国卫生费用分析

WuZhiCong2020/5/7

中国医疗发展状况

1、医疗行业发展规模

(1)医疗卫生资源

根据国家统计局数据，截至2019年末，全国共有医疗卫生机构101.4万个，其中医院3.4万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.2万个;基层医疗卫生机构96.0万个，其中乡镇卫生院3.6万个，社区卫生服务中心(站)3.5万个，门诊部(所)26.7万个，村卫生室62.1万个;专业公共卫生机构1.7万个，其中疾病预防控制中心3456个，卫生监督所(中心)3106个。年末卫生技术人员1010万人，其中执业医师和执业助理医师382万人，注册护士443万人。医疗卫生机构床位892万张，其中医院697万张，乡镇卫生院138万张。全年总诊疗人次85.2亿人次，出院人数2.7亿人。

图表：2015-2019年中国卫生技术人员人数(单位：万人)

资料来源：国家统计局，中研普华产业研究院整理

图表：全国卫生总费用

资料来源：卫健委

(2)医疗服务现状

1)诊疗人次

2019年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达77.5亿人次，同比提高2.8%。

医院34.0亿人次，同比提高5.4%，其中：公立医院28.9亿人次，同比提高4.8%;民营医院5.2亿人次，同比提高9.0%。

基层医疗卫生机构40.4亿人次，同比提高0.5%，其中：社区卫生服务中心(站)7.3亿人次，同比提高4.8%;乡镇卫生院10.0亿人次，同比提高5.7%;村卫生室诊疗人次15.3亿人次。

其他机构3.0亿人次。

图表：全国医疗卫生机构医疗服务量

资料来源：卫健委

2)出院人数

2019年1-11月，全国医疗卫生机构出院人数达23219.7万人，同比提高2.6%。

医院18483.4万人，同比提高3.5%，其中：公立医院15308.6万人，同比上升4.3%;民营医院3174.9万人，同比下降0.2%。

基层医疗卫生机构3761.0万人，同比下降1.5%。

其他机构974.9万人。

图表：2019年1-11月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量

资料来源：卫健委

3)病床使用情况

2019年1-11月，医院病床使用率为84.5%，同比下降1.6个百分点;社区卫生服务中心为52.6%，同比降低2.2个百分点;乡镇卫生院为60.4%，同比下降1.8个百分点。三级医院平均住院日为9.1日，比上年缩短0.5日，二级医院平均住院日为8.6日，比上年缩短0.1日。

图表：病床使用情况

资料来源：卫健委

(3)大健康产业规模

图表：2014-2019年中国大健康产业规模及增速(单位：万亿元，%)

资料来源：中研普华产业研究院整理

(2)财政医疗支出规模

图表：2013-2018年全国财政医疗卫生支出规模(单位：亿元)

资料来源：中研普华产业研究院整理

(3)医疗器械行业规模

图表：2014-2019年中国医疗器械行业规模及增速(单位：亿元，%)

资料来源：中研普华产业研究院整理

2、医疗行业供需状况

(1)全国医疗卫生财政支出情况

从财政支出情况来看，增速上，医疗卫生和计生的财政支出情况与全国财政支出增长速度总体保持一致。受经济增速放缓影响，财政支出增速回落，2017-2018年医疗与计生领域财政支出同比增速降至8.12%，远低于2010年20.28%的增长水平，但当前医疗卫生事业存在短板，需财政增量支持，补充发展动力。

图表：全国公共财政支出和医疗计生支出及同比增长

资料来源：Wind，中研普华产业研究院整理

权重上，2018年全国公共财政支出220904.13亿元，医疗与计生支出15623.55亿元，占全国公共财政支出的比重有所上升，增至7.07%，比2003年的3.15%的占比有了较大的提升，可见财政对于医疗卫生的支持力度有所上升，政策有所倾斜。美国2018邦医疗保险和医疗补助总金额高达10936.78亿美元，占联邦财政支出的26.62%。与发达国家相比，我国对医疗卫生事业的投资有较大的提高空间。

图表：美联邦政府医疗保险和补助

资料来源：Wind，中研普华产业研究院整理

图表：美国州和地方政府支出及同比增速

资料来源：Wind，中研普华产业研究院整理

从中央与地方分级情况看，目前，我国地方政府在对医疗卫生事业的财政支持中占绝对主力。2018年，中央和地方的财政支出分别为210.65亿元与15412.90亿元。需发挥中央政府在公共医疗卫生领域的积极作用，学习发达国家在医疗卫生财政支出分权机制上的经验，回收部分财权;做好规划指引的同时，合理引导财政资金投放落实。坚持2018年《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》提出的“坚持政府主导，适度强化中央权责;通过改革，形成中央领导、权责清晰、依法规范、运转高效的医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分模式”。

(2)医疗行业供需发展现状：需补足短板，调节结构性矛盾

1)总量不足：医疗卫生存在短板，公共卫生保障能力待提升

我国医疗卫生在总量投入上有较大提升空间。卫计委数据显示，2018年中国人均医疗卫生支出费用为4237元，与发达国家相比差距甚远。据OECD组织公布的数据，2018年美国、英国人均医疗卫生费用支出10586.1、4069.6美元;日韩的人均医疗卫生支出水平也达到4766.1和3191.6美元的水平。从医疗卫生支出总额占GDP的比重来看，2018年美、英、日、韩的支出占比分别为16.9%、9.8%、10.9%和8.1%，而中国2018年卫生费用共计支出59121.90亿元，占GDP比重仅为6.43%。2019年2月20日，WHO发布数据，2016年全球医疗费达7.5万亿美元，约占各国GDP的10%，相比之下我国医疗卫生事业将加快投入，未来发展空间较大。

图表：各国人均医疗卫生支出情况

资料来源：OECD数据库，中研普华产业研究院整理(注2017-2018中国数据缺失)

卫生投入逐年提高，但仍需稳步提高公共医疗卫生保障能力，减轻居民负担。随着基本医疗保险制度的普及，居民看病负担得到缓解。据国家卫计委统计，2018年卫生费用中个人卫生支出占比28.61%，政府支出占比27.74%，社会卫生支出占比43.66%;2017年日本国民医疗费中，重患者个人承担部分、公共医疗福利部分、医疗保险福利和老人保健福利的占比分别为12.2%、7.4%、45.8%和34.3%，美国医疗费用里个人支出的份额为11%。与发达国家相比，当前我国个人支出的部分负担仍较大，预计未来政府和社会卫生支出部分将不断提高，公共医疗卫生建设将加大投资，减轻居民负担。

图表：各国医疗支出：占GDP比重

资料来源：OECD数据库，中研普华产业研究院整理(注2017-2018中国数据缺失)

2)结构失衡：资源配置不均、结构性矛盾突出

城乡之间医疗卫生资源配置存在结构性矛盾，有待完善。从卫生技术人员分布的相对比例来看，2018年城市东、中、西部每千人分别有卫生技术人员11.5、10.7和10人;而农村分别是5.1、4.1和4.8人，卫生人力资源的城乡配置差距较大。从主要疾病病死率来看，除恶性肿瘤外，呼吸系统疾病、心脏病、脑血管疾病等高发重大疾病在农村的死亡率都高于城市，应加大对农村重大疾病的防控、防治，例如加大对农村医疗卫生技术人员的支持，加大对农村医疗保险的覆盖范围、及加大农村高端医疗设备的投入等。

图表：城乡每千人口卫生技术人员分布情况