中国电力行业市场规模及行业发展

根据中研普华研究报告《2020-2025年中国电力行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

一、2016-2018年中国电力行业市场规模

1、电力市场交易规模

图表：2016-2018年中国电力市场化交易规模及增速

数据来源：中研普华产业研究院整理

2018年，全国电力市场交易电量(含发电权交易电量、不含抽水蓄能低谷抽水交易电量等特殊交易电量)合计为20654亿千瓦时，同比增长26.5%，市场交易电量占全社会用电量(即全社会用电量市场化率)比重为30.2%，较2017年提高4.3个百分点，市场交易电量占电网企业销售电量比重为37.1%。

2、跨区送电规模分析

图表：2016-2018年中国省间(含跨区)市场交易电量

数据来源：中研普华产业研究院整理

2018年，省内市场交易电量合计16885亿千瓦时，占全国市场交易电量的81.8%，省间(含跨区)市场交易电量合计3471亿千瓦时，占全国市场交易电量的16.8%，南方电网、蒙西电网区域发电权交易电量合计298.2亿千瓦时。

3、电力生产行业营收规模

图表：2016-2018年中国电网企业主营业务收入情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、2016-2018年中国电力行业发展分析

1、电力市场改革分析

2015年中共中央、国务院出台新的关于深化电力体制改革的九号文件，核心内容可概括为“三放开、一独立、三强化”，即有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立，规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究;进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。同时，在电力市场改革方式上作了重大调整，即中央政府出政策，省级地方政府组织实施。许多省份结合电力供求情况，大力推进以售电市场竞争为核心的电力市场改革，电力市场交易品种多样化，交易机制结合我国电价政策实际呈现明显的中国特色，市场交易范围和主体数量扩大化，尤其是市场交易规模大幅度增加，2017年约占全国交易电量的26%。电力市场交易促进了风电、光电等新能源的消纳，降低了电价，市场机制在优化配置资源中的决定性作用日益体现。

2、行业盈利结构分析

图表：2018年中国电力行业盈利结构

数据来源：中研普华产业研究院整理

3、电力行业转型情况分析

按照国家能源局2018年能源工作指导意见，把“深入推进电力体制改革”摆在重要位置，年内将持续完善中长期电力交易机制，进一步推进电力辅助服务市场建设，积极稳妥推进电力现货市场建设试点，规范电力市场交易行为，加快推进配售电改革，完善增量配电业务改革试点配套政策，加强售电侧市场规范与引导，提高电力市场化交易比重。

供给侧改革主线地位突显。中央经济工作会议强调“坚持以供给侧结构性改革为主线”，是2018年能源工作的关键遵循，这也是从高速增长阶段转向高质量增长阶段的必然要求。能源供给侧改革的核心是降低煤炭消费比重，电力供给侧改革的核心则是降低煤电比重。2018年，已明确提出“煤电去产能”，按照全国两会要求，将淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。

促进新时代电力科学发展，一方面需要决策部门注意政策平衡，避免出现竭泽而渔、杀鸡取卵，为电力企业保留持续发展能力创造条件;另一方面也需要企业主动出击，积极适应新形势新挑战，采取有效的针对性措施，切实把工作主动性掌握在自己手中。当前以控制规模扩张速度、推进供给侧结构性改革为要，真正推动行业高质量发展，为建设世界一流企业扎好基础。

4、电力行业“互联网+”战略

在互联网飞速发展的今天，电网企业要主动学习，大胆创新，积极推动电力企业由单一生产型向电力生产与服务并重转型，“互联网+”从商业领域的大爆发到工业领域的战略性推广，必将推动各行各业向节能、环保、低碳、平等、合作、共赢方向迅速发展。加快推进“互联网+电力”发展人才队伍建设。组建“互联网+电力”专业队伍，编制发展总体规划，发展目标、发展重点，建立长效机制。

5、电力行业装机结构分析

图表：2016-2018年中国电力装机结构图

数据来源：中研普华产业研究院整理

截至2018年底，全国发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%。其中，火电11.4亿千瓦(含煤电10.1亿千瓦、气电8330万千瓦)、水电3.5亿千瓦(含抽水蓄能2999万千瓦)、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。

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