建筑陶瓷墙地砖产业集中度分析 2020陶瓷砖行业发展现状及市场竞争格局分析

中国是建筑陶瓷的最大生产国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。以国内建筑陶瓷墙地砖行业前十强之一的蒙娜丽莎集团股份有限公司为例，其2013—2016年国内建筑陶瓷墙地砖行业的市场份额只有0.33%—0.36%左右。陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型，然后干燥，在一定温度下烧成。

陶瓷砖分类：

按成型方法陶瓷砖分为挤压成型陶瓷砖和干压成型陶瓷砖。其中，干压成型陶瓷砖按吸水率分为瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%10%)。

按有无釉面分为釉面砖和无釉砖。地砖按釉面状况分有釉地砖和无釉地砖两种。有釉地砖主要用于卫生间、厨房的地面装饰，与内墙砖配套使用。

按照材质进行分类，按照其吸收率分为瓷质砖，其吸水率为≤0.5%)、炻瓷砖，其吸水率0.5%到10%之间。按照应用特性进行分类，主要分为陶瓷锦砖、釉面内墙砖、陶瓷墙地砖。因为它们的不同特性，尤其是物理、化学特性使得它们的用途是具备着很多方面的效用，也就是功能各异，并且特点突出。在不同的方面上均发挥出其很大的效果。

建筑陶瓷墙地砖企业分布

我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晋江、夹江、上海，即“三山两江一海”。由于毗邻清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久，广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化，建筑陶瓷产业开始向全国扩张，逐渐形成较为均衡的地理格局。从当前国内陶瓷砖生产量的分布来看，除了广东、福建之外，江西、山东、辽宁、四川和广西等地区均已成为建筑陶瓷的重要产地。

陶瓷砖产量排名第一的广东，也从过去建陶产业单一集中在佛山地区，转变为拥有肇庆、佛山、清远、江门四大产区的格局。产业格局均衡化，较为有效解决了传统产区生产线过于集中带来的矿产资源、人力环境、空间土地方面的问题，有利于实现行业与资源、环境的可持续协调发展。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国陶瓷砖行业供需趋势及投资风险研究报告》数据显示：

2020年陶瓷砖行业发展现状

建筑陶瓷行业作为房地产后周期重要子行业之一，受宏观经济环境与房地产行业影响较大。根据中国建筑卫生陶瓷协会统计，全国陶瓷砖产量早在2015年就出现-0.5%的负增长，随后增速一路下滑，2017-2019年三年连续负增长，增速分别为-1.2%

、-11.2%、-8.7%，产量分别为101.5、90.1、82.2亿平方米。建陶产量大幅下滑，增速换挡预示行业已经步入负增长时代。2019年1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局，实现营收3079.91亿元，同比增长2.89%。2019年，瓷砖行业深入推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，行业整体运行平稳，经济效益较好，逐步迈入高端化、服务化、绿色化、智能化的高质量发展阶段。由于普通消费者的品牌意识增强，工程集采、整装采购、甚至建材超市都有一定的品牌门槛，瓷砖产品的品牌集中度继续提升。

建筑陶瓷墙地砖行业总体市场竞争状况分析

一、建筑陶瓷墙地砖行业竞争结构分析

目前国内建筑陶瓷市场呈现的基本竞争格局为：一是由于行业集中度低，从全行业来看，国内建筑陶瓷市场缺乏占据市场份额优势明显的企业;二是行业产品结构不合理，低档产品产能严重过剩，中档产品市场发展潜力极大;三是高档产品市场格局相对稳定，企业数量较少，以广东地区的企业为主;四是品牌、质量、营销和服务等非价格竞争手段在中高档产品竞争中的作用愈发显现。

二、建筑陶瓷墙地砖行业企业间竞争格局分析

从整体来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，竞争激烈。综合产品研发能力、品牌知名度、销售模式和企业产销规模来评估，建筑陶瓷行业整体形成三个梯队的竞争格局。第一梯队企业数量相对较少，位于金字塔塔尖，具备较强市场竞争能力;第二梯队和第三梯队集中了数量众多的企业，其中相当一部分企业技术落后、缺乏自主品牌和渠道，市场竞争力较差。

图表：建筑陶瓷墙地砖行业企业间竞争格局

数据来源：中研普华

行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，随着国内经济进入新常态，建筑陶瓷行业的结构调整已成为明显趋势。近年来，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出。

随着行业竞争的深入，建筑陶瓷行业竞争的第一梯队中出现了以东鹏、诺贝尔以及发行人等为代表的重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷企业。高品质建筑陶瓷市场的突出特点为追求产品品质、注重个性化需求、潮流变化快、产品定价高，因此对企业的新产品研发能力、产能的先进性、新产品推广能力以及品牌知名度均有着较高的要求，因而高品质建筑陶瓷生产企业集中于建筑陶瓷行业的第一梯队，集中度相对较高。

高品质建筑陶瓷生产企业选择了提升产品附加值、生产和渠道规模相对适中、注重适应市场变化的发展路径，与第一梯队内其他企业相比，在研发、生产、品牌和渠道上存在着较多差异。

图表：不同层级企业间差异

数据来源：中研普华

近年来，高品质建筑陶瓷生产企业通过独到的品牌营销战略、持续推出新产品、渠道升级等方式扩大了销售份额，因此提升了建筑陶瓷行业整体的集中度。未来，随着国内消费能力进一步提高，消费者更加青睐高品质建筑陶瓷产品，建筑陶瓷行业的集中度将进一步提升。

欲了解关于中国陶瓷砖业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国陶瓷砖行业供需趋势及投资风险研究报告》。