2020年中国电机行业产业现状及发展前景分析

2020年中国电机行业产业现状及发展前景分析

产业现状

据统计，2018年电机行业出现了大面积的亏损和利润暴跌。统计9家电机电控领域主流上市企业的2018年业绩，包括大洋电机、双林股份、江特电机、信质电机、英威腾、正海磁材、方正电机、云意电气、蓝海华腾等。财报显示，9家企业中，只有信质电机的净利润实现了1.7%的同比增长，其他8家企业均出现不同程度的同比下滑，净利润跌幅达100%以上的企业多达半数，例如江特电机下滑680.76%，大洋电机下滑650.09%，方正电机下滑408.40%，正海磁材下滑180.28%，业绩一片惨淡。

2019年上半年，统计11家电机上市企业中超9成电机企业业绩下滑，仅正海磁材一家实现了营收净利的双增长。整体来看，汇川技术、英威腾、正海磁材、云意电机营收有所增长，其他7家企业营收均出现不同程度下滑，其中越博动力营收下滑最为严重，同比下降60.22%。净利润方面，正海磁材、金龙机电净利润同比增长，其他企业净利润多数都有较大下滑。

市场容量

2018年度中小型电机行业产销平稳增长;个别企业亏损严重，导致行业利润总额大幅下降。

2018年实现总产量增长6.5%。小型交流电动机产量增长5.2%，其中永磁电动机产量增长3.1%;大中型交流电动机产量增长12.4%(高压电机增长14.7%);一般交流发电机产量下降14.7%;直流电机产量增长12.1%。

小型交流电动机产量自2014年至2018年连续五年保持平稳增长;大中型交流电动机产量(高压电机产量)在2014年至2016年连续三年下滑的基础上，2017年止跌回升，2017~2018年高压电机产量持续两位数增长。

全年实现销售量为同比增长5.7%。其中：电动机销售量增长6.2%;发电机销售量下降1.6%。全年实现销售收入增长2.6%。其中：电动机销售收入增长9.3%。电动机收入中永磁电动机收入增长5.1%;发电机收入下降14%。

在我国新能源汽车产业发展过程中，相关支持政策尤其是财政补贴政策对于培育消费市场、带动产业发展起到了十分重要的作用。2018年以来，受宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响，我国新能源汽车产销首次出现下滑。数据显示，2019年1-11月，新能源汽车产销分别完成109.3万辆和104.3万辆，同比分别增长3.6%和1.3%。据中国汽车工业协会统计分析，新能源汽车全年或呈现负增长。即使2019年补贴大幅退坡影响了新能源汽车整体销量，不过下半年尤其是12月新能源汽车的月销售量已经逐步恢复到之前的平均水平。随着2020年补贴不退坡政策的到来，新能源汽车市场将明显好转，将对电机汽车业绩增长起到积极作用。

行业竞争格局

电机行业市场容量大，作为重要的驱动源，广泛应用于不同领域。我国电机企业数量较多，但是行业高端市场被国外发达国家占据，我国厂商大多集中在微电机领域，市场竞争较为激烈。目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。总的来说，国内电动机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。目前，中国本土的电机厂商可分为具备电机电控供应链的新能源汽车整车企业、专业从事汽车零部件供应或专业从事电机电控产品供应企业，以及传统电机企业三种。2016年-2018年新能源汽车驱动电机装机量前十的企业中，没有外资品牌的身影。

发展方向及前景

在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。在此前发布的《工业节能“十三五”规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中明确将电机系统节能列入重点节能九大工程，更明确提出示范推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域。

行业痛点分析

电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现。目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大。总体来看，目前，电机行业智能化水平不尽如人意，主要表现在：高端设备投入不足，工艺水平存在较大差距;缺乏高端人才和技术团队，行业创新能力欠佳;行业研发平台作用发挥不充分，基础技术研究薄弱。这些潜在原因导致我国电机行业企业的盈利能力普遍不强，大部分制造技术处于工业2.0阶段，数字化车间、智能物流体系很少。

此外，我国电机行业还存在着几个痛点，主要包括：缺乏精益生产管理理念，信息化水平低、数字化能力欠缺;产品需求个性化，电机制造趋向柔性生产，但规划技术落后;生产装备落后，机械化、自动化水平较低;劳动力年龄结构不合理，偏老年化;劳动力整体素质低下，劳动力成本居高不下。这些问题的存在，桎梏了行业的进一步发展。为了行业向更高层次发展，需要对电机行业进行一个整体梳理，从各个薄弱环节击破，从而促进行业的新发展。

想要了解更多关于行业专业分析，请关注中研普华研究报告《2020-2025年中国电机行业全景调研与发展战略研究咨询报告》