一汽解放前五月重卡销量劲增27% 2020重型卡车市场前景及发展现状分析

据了解，6月7日，一汽解放公告，公司策划了全资子公司在长春投资11.25亿元用于卡车厂提升竞争力项目，将增加产能5万辆/年。

做为国内重卡整车行业绝对龙头，今年前5月一汽解放重卡销量为19万辆，同比增长27%，市占率从去年同期的27.2%上升到29.7%，位居行业销量第一。特别是新一代国六动力产品J7系列从去年开始放量增长，此次投资扩产的主要项目就包括新建J7智能装配线项目。

今年4月和5月，国内卡车完成销售19.1万辆、17.5万辆，同比增长60.96%、62%，分析人士均预计6月重卡销量增长势头有望持续，并且今年销量将达到110万辆，龙头一汽解放有望受益。

据中研普华研究报告《2020-2025年重型卡车市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》统计分析显示：

第一节 重卡行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

图表：截至2019年11月中国重卡行业主要竞争企业分布

数据来源：第一商用车网

二、潜在进入者分析

重卡行业的潜在进入者有国内汽车企业、机械制造业以及国外巨头企业。因国家通过政策规定，提高了行业准入门槛，重卡行业潜在进入者数量受到控制，行业内也将出现弱肉强食的局面。

潜在进入者中，国内汽车企业包括专用车企业、农用车企业、乘用车企业、摩托车企业等，如徐工集团通过收购原南京春兰汽车制造有限公司进入重卡行业;山西大运通过购买潍柴发动机、法士特变速器和汉德车桥组装进入重卡行业;长安汽车、中国一拖、四川南骏等企业也通过各种方式进入重卡行业。

国内机械制造企业主要进入重卡行业的零部件制造领域。国外巨头如沃尔沃、斯堪尼亚、德国曼、奔驰、通用、卡特彼勒、纳威司达、达夫分别通过进口、合资合作等方式进入重卡市场。

图表：重卡行业的潜在进入者情况

潜在进入者潜在进入的因素对重卡行业的影响

国内汽车企业1)重卡市场的壮大;对重卡领军行业威胁不大，不会对重卡市场竞争格局造成大的影响。

2)与重卡相类似的供求网络和运营模式。

国内机械制造企业1)重卡零配件供应体系仍未整合;可促进重卡零配件企业的加速整合

2)拥有与重卡相类似的零配件生产能力。

国外巨头1)国内重卡市场份额大;因国外巨头的技术和品牌优势，会抢占市场份额，对国内重卡企业的威胁较大。然而，由于外资的加入可促进国内重卡行业技术的发展。

2)国内重卡行业技术滞后。

数据来源：中研普华研究院

三、替代品威胁分析

重卡行业的替代品主要有中轻卡、火车及飞机。中轻卡与重卡共享公路运输，二者相辅相成，各自承担的运输范围不同;火车承担铁路运输，在铁路覆盖网络上，对重卡的替代性明显;飞机承担的空中运输由于其成本高昂，并不是目前通用的大批量货物运输方式，对重卡的替代性并不强。

图表：重卡行业的潜在替代品情况

潜在替代品替代品分析对重卡行业的影响

中轻卡1)购置成本低于重卡;中轻卡与重卡同为公路运输重要方式。随着计重收费的实施，中轻卡对重卡的替代性主要是在城市内部运输上，而在中远途运输上的替代性很弱。

2)在中短途运输中成本优于重卡，但中远运输成本不及重卡。

火车1)铁路运输效率更高;火车铁路运输与重卡运输竞争关系浓厚，然因现在我国铁路网络不及公路网络覆盖稠密，火车对重卡的替代性主要表现在干线城市之间的货物运输上，而在非铁路覆盖的乡村或县级城市，火车对重卡的替代性很弱。二者更多的是互补关系。

2)拥有规模优势，成本更低，适合大批量货物运输;

3)受到铁路网络发展的限制，灵活性较弱。

飞机1)运输速度快，适合紧急物资运输;飞机运输多运用于急件或小规模货物运输，如自然灾害救助物资投放。其对重卡运输的替代性较弱。

2)运输成本高，仅用于小批量货物运输。

数据来源：中研普华研究院

四、供应商议价能力

重卡行业的供应商包括原材料供应商和零部件供应商。其中，原材料供应商如钢铁企业、橡胶企业;零部件供应商如变速器生产企业、发动机生产企业、制动系统生产企业等。

图表：重卡行业对供应商的议价能力

供应商供应商分析重卡行业对供应商的议价能力

钢铁企业1)直接钢材用量占重卡生产总成本的6%左右;钢材为重卡生产主要原材料，其价格波动大多源于其自身供求关系，重卡行业对钢铁企业缺乏议价能力。

2)重卡行业毛利率对钢材价格较为敏感。

橡胶企业天然橡胶主要用于生产轮胎，重卡的轮胎成本占总成本的10%-14%;橡胶属大宗原材料，重卡行业对橡胶企业缺乏议价能力。

核心零部件企业核心零部件企业指生产发动机、变速器等高技术含量的零部件企业，这些企业的技术含量越高，零部件品质越好。重卡行业技术不断提高是其必然趋势，这就使其必须运用高技术含量的零部件，因此，重卡行业对核心零部件企业的议价能力弱。

非核心零部件企业非核心零部件企业指生产制动、悬架、转向零部件的企业，其技术含量较低。重卡行业在技术含量较低的零部件选择上有一定空间，因此，重卡行业对非核心零部件企业有一定程度的议价能力。

数据来源：中研普华研究院

五、客户议价能力

重卡行业的购买者主要有个体用户购买者和企业用户购买者。其中，个体用户购买者多来自乡村，将重卡用作个人经营的运输生产资料;企业用户购买者包括卡车租赁企业、建筑工程企业、物流运输企业等，这些企业将重卡作为重要设备投入企业的运营，辅助企业获取利润。无论对哪一类购买者，拥有高品质产品的重卡企业对购买者都有较强的议价能力。

图表：重卡行业对购买者的议价能力

购买者购买者分析重卡行业对购买者的议价能力

个体购买者1)购买力相对较弱，购买量少。重卡行业产销规模大，准入门槛高，技术含量高，使得重卡产品的差异性较大，用户越来越需要的是高品质的产品。重卡行业对购买者的议价能力较强，且对个体购买者的议价能力高于对企业购买者的议价能力。

2)更加注重产品耐用性、追求单车运输效率。

企业购买者1)购买力相对较强，购买量多。

2)更加注重产品的综合性能和投资回报率。

数据来源：中研普华研究院

2020重型卡车市场前景及现状分析

经过长年累月的发展，全球重型卡车市场的基本格局基本稳定下来：1、以欧洲为代表的欧美重型卡车企业，主要有沃尔沃、斯堪尼亚、曼、奔驰、依维柯。其特点是技术全球领先、产品在设计上非常人性化、山东大学硕士学位论文安全环保，但价格非常昂贵。2、以日本为代表的日韩重型卡车企业，主要有五十铃、三菱、日野、现代。其特点是技术比较先进，比欧美差一些产品的可靠性强，节油价格上比欧美产品低一些。3、以中国为代表的重型卡车企业，主要是一汽解放、东风、中国重汽、陕汽、北汽福田、上汽依维柯红岩等。其特点是技术落后、产品的可靠性差，价格相应的也就比较低。国际汽车制造商协会数据显示，全球重型卡车产量由1997年的208.88万辆增加到2018年的422.78万辆，年平均增长速度大约为4.29%。其中，2003年、2009年、2012年和2015年全球重型卡车产量同比增长出现大幅的下滑，而2002年和2010年出现大幅的回升。全球重型卡车产量波动性也非常大。

近年来，宏观经济的高速发展和固定资产投资的持续上升，我国的公路货运量和港口货物吞吐量快速增加，“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”、“西部大开发”等国家重大发展战略，工程类车型阶段性增长，带来了新的发展机遇。2016年以来，新版GB1589、GB7258颁布、921治超新政落地、国五排放实施等政策执行逐渐到位，带来运力释放、车辆更新需求增加，重卡需求快速增长。根据中汽协相关数据统计显示，2016年我国重卡销量为73.4万辆，同比增长33.2%，2017年重卡销量111.7万辆，同比增长52.2%，产销量超过百万大关，连续12年成为世界上最大的重卡生产消费国，超过欧洲加美国的总销量。2018年重卡销量依然达到114万辆，同比增长2.06%，重型卡车是卡车细分市场中潜力最大、前景最好的车型，国内仍将保持在每年80万辆左右的市场规模。因此重卡行业处于成熟期的发展阶段。

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