中国玩具市场消费需求现状 2020玩具行业市场发展趋势及规模分析

中国玩具市场消费需求现状

中国玩具市场竞争日趋激烈，高端玩具市场由外资占据，其余中低端价位的玩具市场以本土品牌为主。目前世界着名的玩具企业都在内地设有分厂或与国内厂家合作生产玩具。中国是一个玩具生产大国，全球约80%的玩具在中国生产。最重要的玩具生产和出口基地是五省一市：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。广东又是中国的玩具大省，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山等地。中国玩具业大部份的出口是为国外品牌加工生产。

由于玩具消费需求存在较强的差异性及多样性的特点，所以零售终端需要较多的玩具产品种类，同时由于玩具有着较强的潮流性特点，所以零售终端需要及时地采购到满足其需求的多样性玩具，在玩具制造企业较为发达的区域的经销商则能较快的汇集这些采购信息，所以拥有很强的采购地理位置优势。由于代工品牌主要是直接销售给对应的品牌企业，所以大型玩具经销商主要汇集在拥有众多自主品牌的玩具制造企业区域。

由于玩具消费较为发达的区域聚集了大量的玩具零售终端，而当地的经销商拥有较强的销售地理位置优势，所以在国内经济较为发达的大中型城市都聚集了一批大型玩具经销商，比如深圳、广州、武汉、杭州、青岛等城市。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国毛绒玩具行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

2012-2016年中国玩具产业运行情况分析

第一节 2012-2016年中国玩具行业发展状况

一、2012-2016年玩具行业市场供给分析

目前，我国国内玩具企业数量众多，规模较小，外销为主，自主品牌少。 目前，我国是全球最大的玩具生产国和出口国，拥有各类玩具企业2万余家，以出口贸易为主，截至2016年底规模以上玩具企业有1519家。

图表：2012-2016年我国玩具生产厂家

单位：万家

数据来源：中研普华

上世纪90年代初，国内大部分玩具厂商缺乏清晰完整的产品战略，仅从事简单的代工生产或贴牌生产，欠缺根据市场需求以及产品趋势进行设计的能力，产品缺乏特色和针对性;在销售环节上，也很少有专业的销售人员对消费者进行产品介绍，缺乏持续销售意识。因此，我国大部分玩具产品缺少创新、品种单调、经济附加值低，玩具市场缺乏自主品牌产品，同质化严重，竞争激烈，开发程度低。

虽然国产玩具价格偏低，在中低端市场具有较强竞争力，基本垄断了小规模的批发市场和小商小贩等销售渠道，但国内高端玩具市场被国外品牌主导。根据香港贸易发展局的调查显示，在国内玩具消费市场上，国外品牌占主导地位，消费者认知品牌也以国外品牌为主，对国内自主生产的玩具品牌认知度较低。 上世纪90年代开始，部分玩具企业及时转型，致力于打造自主品牌。经过多年发展，形成了一批颇具规模的企业和品牌，如奥飞动漫、高乐股份、互动娱乐、骅威股份、群兴玩具、邦宝股份等玩具企业，但总体而言国内玩具企业规模较小，难以与销售收入动辄百亿元的国际品牌厂商相抗衡。

二、2012-2016年玩具行业市场需求分析

新一轮婴儿潮+消费水平提高，双动力推动国内市场加速启动。影响玩具消费的众多因素中，儿童人口总数、生育政策、家庭收入以及消费意识最为关键。从“二胎新政”或引发的新一轮婴儿潮到社会结构变迁导致的中产消费崛起，越来越多的利好因素正不断推动我国玩具消费市场的壮大。

图表：2012-2016年我国0-14岁儿童数量示意图

数据来源：国家统计局

随着人口众多的“80后”一代长大并陆续成家，我国迎来了新一轮的婚育高峰，这将推动第四次“婴儿潮”的到来。此外，随着“单独二胎“政策的放开，这将进一步强化第四次婴儿潮的人口规模。 “婴儿潮”的到来将直接拉动国内玩具的市场需求。

随着单独二胎政策的实施，以及我国居民收入水平的提高，到了生育年龄的人群更有意愿生两个小孩。根据国家卫计委调查结果显示，已婚育龄人群的平均理想子女数为1.93个，单独二孩政策目标人群中近40%有再生育的打算。随着单独二胎政策的落实，将会改善我国儿童人口下降趋势，未来每年新生儿数将介于1780-1950万人，儿童人口总数将维持在2.2-2.5亿之间。

近年来，随着我国经济水平的提高，人均可支配收入正在逐步提高，此外，新生代“80后”父母大多受过高等教育，较为重视孩子的早期教育和娱乐问题，因此对于玩具的消费意愿极高，这将为玩具的消费增长提供动力。与发达国家相比，我国儿童的人均玩具消费额极低。这样的市场一旦完全释放，对我国的玩具产业将起到巨大的推动作用。

三、2012-2016年玩具行业市场规模分析

图表：2012-2016年玩具行业市场规模示意图

数据来源：中研普华(注：数据仅包括国内市场)

我国玩具市场规模具有巨大的增长空间。虽然我国玩具市场规模历年呈现增长趋势，从2012年的500亿元，增长到2016年的579亿元，但家庭平均玩具消费和世界玩具成熟市场乃至部分新兴市场国家相比，仍然具有较大差距。考虑目前我国家庭平均玩具消费仍处于较低水平以及我国家庭收入不断增长的现实状况，国内玩具市场规模增长前景良好。

玩具行业发展趋势分析

玩具行业发展前景趋势分析目前，渠道扁平化趋势已日趋明显，新兴玩具品牌如果还走传统的总代-省代-市代的区域代理模式，将会限制品牌的长远发展。这涉及到商业模式的设计问题，电商发展到最后的终极业态，并不是颠覆实体，而是与实体店融合，形成线上与线下共同促进的O2O模式。2016年，玩具的销售渠道占比依然是线下大于线上，但从增长速度上看，线上的电商增长速度将远超线下实体销售渠道。

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