中国城市公交行业发展现状及市场容量 2020中国城市公共交通行业市场前景及趋势分析

公交是贯穿每个城市的重要交通工具，它为人们提供便利的出行。城市公交泛指城市范围内定线运营的公共汽车及轨道交通等交通方式。但无论哪种解释，公共交通都是人们日常出行的主要方式。公共交通系统由通路、交通工具、站点设施等物理要素构成。公共汽车的概念系由公共马车(Omnibus)发展而来。城市公共交通是满足人民群众基本出行的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明、保障广大人民群众基本出行权益至关重要。

中国城市公交行业发展现状及市场容量分析

2017年末全国拥有公共汽电车65.12万辆，比2016年增长7.0%，其中BRT车辆8802辆，增长14.5%。按车辆燃料类型分，柴油车占28.7%，天然气车占27.9%，汽油车占1.0%，混合动力车占13.2%，纯电动车占26.3%。

全国有32个城市开通了轨道交通，2017年新开通2个。拥有轨道交通车站3040个，增加572个;运营车辆28125辆，增长18.2%。2017年末全国拥有公共汽电车运营线路56786条，比2016年增加3997条，运营线路总长度106.9万公里，增加8.82万公里。其中，公交专用车道10914.5公里，增加1136.7公里;BRT线路长度3424.5公里。轨道交通运营线路149条，增加25条，运营线路总长度4484.2公里，增加756.7公里;其中，地铁线路124条、3976.9公里，轻轨线路6条、203.0公里。城市客运轮渡运营航线92条，减少20条，运营航线总长度434.9公里，减少70.1公里。全年完成城市客运量1272.15亿人，比2016年下降1.0%。其中，公共汽电车完成722.87亿人，下降3.0%，其中BRT客运量21.96亿人次，增长24.4%，公共汽电车运营里程355.20亿公里，下降0.9%;轨道交通完成183.05亿人，增长13.3%，运营里程5.07亿列公里，增长17.1%;巡游出租车完成365.40亿人，下降3.2%;客运轮渡完成0.83亿人，下降11.5%。

2020中国城市公共交通行业发展前景趋势分析

一、城市共交未来发展前景分析

1.新能源公交

新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国 。截至2016年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到 30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到 38%和 46%的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为 18%、16%、21%，低于全国 30%的平均水平。根据交通部颁布的《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》，为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015-2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 40%、50%、60%、70%和 80%。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前三地渗透率水平分别为12%、31%、23%，整体(21%)低于全国(30%)平均水平，2017-2019年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场;长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。

2.新能源公交客车将被广泛采购

发展新能源汽车是实现节能减排的重要举措，目前的产业环境和政策环境已具备推广新能源汽车的条件，加之公共交通领域急需发展新能源汽车;因此，为“节能减排”而生的新能源汽车更符合民生要求。为了实现这一目标，国家正全力推进新能源汽车商业化进程，公交车无疑是新能源汽车商业化的先锋。谁能最先解决新能源客车的商业化问题，谁就能在未来公交车市场占主导地位。另外，随着国家充电基础设施的完善，纯电动客车凭借在环保性能和节约能源方面的优势，将成为国家主推路线。

3.国家对公交客车的安全更关注

随着国家JT/T325-2010的出台和实施，对公交客车进行了细分管理。JT/T325-2010对营运客车类型进行了划分，其中将公共汽车独立出来，并规定其长度划分必须参照国标公共汽车等级技术要求与配置(送审稿、讨论稿);另外，公路客车小型车长度调整为6米≥L>4.5米，将13.7米双层客车划入特大型公路客车。之所以将营运客车、公共汽车给区分出来，主要是考虑到长途客车、旅游客车和公共汽车的配置、使用年限各不相同，所以质保期也应该有所区别，同时也是为了进一步提高城市公交客车辆的安全性，有关专家就公交客车安全技术问题提出了明确的要求，要求从技术、标准两个方面进一步提高公交客车安全性，并将其落实到公交优先的发展战略上来。

二、城市公交未来发展趋势

1、低碳化是城市公交

城市公交低碳化改革作为一种政府管制手段，在公交车尾气污染总量得到控制的前提下，可以通过政府的管制与治理促进公交产业效益最大化，实现环境资源的优化配置和产业结构的转型升级。目前公交低碳化收效甚微，其根本原因在于政府管制和处罚力度不够。因此，未来的公交低碳化改革应采用以政府管制为主导，市场调节配合，实现“出行公交化”和“绿色出行”。

2、城市公交车站

公交站点是城市基础设施的重要组成部分，一个城市的公交站点布局与公交企业和出行者的利益密切相关。虽然公交站点只是公交线路上的一个节点，但它不仅影响着公交车了在路段的运行速度和停靠次数，而且决定着乘客步行到达公交站点所费时间的多少。

3、智能公共交通系统

智能交通系统是目前国内外公认的解决城市交通拥堵问题的重要途径之一，也是费效比最显著的途径。作为国内城市交通系统最重要组成部分之一的公共交通系统，近年来开始出现大量智能公共交通系统方面的应用尝试。随着城市交通管理、公共交通信息水平的快速提高，我国的城市智能交通系统获得了难得的飞跃发展良机。未来我国智能交通系统发展趋势，将以信息化、实时化为核心，以人性化为宗旨，智能交通系统将从建设完善的智能交通调度系统、公交IC卡系统的拓展、建设人性化、智能化的公共交通信息服务系统等方面完善。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国城市公共交通行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

2018-2023年城市公交行业投资机会与风险防范

第一节 城市公交行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

城市公交的经济特点和经营特点(其准公共产品特性及运营的独占性)决定了城市公交所具有的建设融资难、赢利空间狭窄、经营回报周期长等特点。城市公交行业资金主要是企业自筹资金、银行贷款和政府资金三部分构成。

二、固定资产投资分析

近年来，我国城市公共交通固定资产投资处于稳定增长态势，固定资产投资金额已经从2012年的3012.3亿元增长到了2017年的7544.7亿元。

图表：2012-2017年我国城市公共交通固定资产投资

资料来源：交通运输部

三、兼并重组情况分析

我国公交行业的兼并重组事件发生较早，2005年10长沙公交重组;2005年12月，厦门市完成了中巴重组;2006年12月，重庆将30余家民营企业重组为5家;2007年6月，北京巴士股份有限公司与北京公交集团进行重组;2007年7月，大连10家公交企业整合重组成为大连市公交客运集团;2007年8月，长春公交集团改制重组;2007年8月，西宁三家公交企业合并成为西宁城市公交;2007年10月，广州公交重组。

中研研究院城市公共交通行业报告对我国城市公交的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、并重点分析了我国城市公交行业发展状况和特点，以及中国城市公交行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球城市公交行业发展态势作了详细分析，并对城市公交行业进行了趋向研判，是城市公交、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前城市公交行业发展动态。未来城市公共交通行业将如何发展?请请关注中研普华研究院报告《2020-2025年中国城市公共交通行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》