煤焦油深加工行业发展趋势 2020煤焦油深加工行业现状及市场前景规模分析

2020煤焦油深加工行业发展现状及市场前景规模分析

煤焦油深加工(英文名称processing of coal tar)是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油，通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。煤焦油深加工过程是现代煤化工的重要的一个步骤。我国煤焦油加工行业面临的挑战依旧严峻，因产能过剩矛盾突出，国家对深加工行业审批难度或增大，未来2～3年，新增煤焦油加工企业数量或大幅下降。但为了加大自身优势，更向大规模及集团化发展，不排除目前在产深加工企业扩产、扩建的可能，因此未来煤焦油加工行业产能仍向大型化领域发展，但20万吨以下的中小型装置产能或将逐步淘汰。

我国是煤炭生产大国，也是冶金焦炭生产大国，煤焦油产量在1000万吨/年以上，因此煤焦油深加工在我国工业中占有重要地位。2019年我国煤焦油深加工产能约达2438万吨，截止第三季度市场开工率约达48%，较去年同期下降2%，市场开工率下降，且国际原油大涨带动，新兴领域蒽油加氢开工率放大，对蒽油、洗油酚油需求量提升，导致第三季度油类市场出现暴涨走势。

煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。其中许多产品是石油化工中得不到的，因此，煤焦油深加工可促进这些行业的发展，提高资源利用率，有利于环境保护，发展循环经济。

目前，我国煤焦油深加工行业产能分布较为集中，仍向原料、下游集中的华东(665万吨)、河北(404万吨)、山西(534万吨)地区靠拢，约占国内产能的2/3;西北(275万吨)、西南(133万吨)地区深加工企业较为分散，产品本地消化能力偏弱，多以销往主产区消化为主，但受交通运输限制，价格难以与山东、河北地区相抗衡，市场变动相对滞后，缺乏市场竞争力，企业利润空间收缩。2017年初，我国煤焦油深加工企业规模30万吨以上的企业达39家，占全国深加工企业数量的35%;50万吨以上的企业达12家，占全国深加工企业数量的11%。

煤焦油深加工行业趋势分析

2019年煤焦油出口量继续增长。虽然我国煤焦油深加工和炭黑行业对煤焦油需求量较大，但是如果出口价格高于国内市场，加上关税取消，煤焦油仍有较强烈的出口意向。届时国内煤焦油供应紧张局面加剧，价格提高的情况下，对下游深加工和炭黑行业更为不利。面对不利的原料市场，下游行业应积极转型，延伸产业链，提高产品附加值，比如投产更有竞争力的针状焦、高端碳素、石墨电极等行业。

我国经济宏观面近两年变动不大，供给侧改革及去产能政策或将持续，因此传统煤化工的产能淘汰继续，其中焦化企业淘汰或将加速，原料煤焦油供应缺口继续放大，但深加工及炭黑行业刚性需求较足，所以未来两年，我国煤焦油市场继续呈现易涨难跌态势的可能性较大。在高成本及资金压力下，我国煤焦油深加工市场或将延续低开工水平，产业结构调整仍在继续，至2020年后我国煤焦油深加工行业或将逐步走向供需平衡阶段。

《产业结构调整指导目录(2019年本)》完全符合国家调整产业结构、淘汰落后产能、供给侧改革的大方针。对煤焦油深加工行业来说，新的指导目录对行业有利无害，淘汰落后产能，增强企业竞争力，有利于行业健康发展。目前煤焦油深加工行业早已经没有5万吨以下的装置，产能规模不断扩大，集团规模达到100万吨及以上的企业有5家，总产能占比28.19%，近三分之一，可见行业集中度不断加强，行业规模化、集团化发展，有利于产业链资源优化。

据中研研究院《2019-2025年中国煤焦油深加工行业市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示

2020年煤焦油深加工行业发展前景现状分析

日本、德国、法国、俄罗斯等国家的单套焦油蒸馏装置的能力都在10--50万吨/年。同时，随着煤焦油深加工日趋集中化、现代化和合理化，国外煤焦油深加工装置大机组生产能力已提高到70万吨/年。其中，德国是最早利用煤焦油的国家，著名煤焦油深加工企业—吕特格公司的焦油加工能力为150万吨/年，煤焦油的化工利用率接近60%，位居世界之首。其次，生产模式多样化。目前，国外煤焦油深加工生产主要采用3种模式。

煤焦油产能和产量与焦炭密切相关。2017年10月全国焦炭产量为3478.6万吨，当月同比下降12.6%;2017年1-10月全国焦炭产量累计为36475.6万吨，累计同比下降1.6%。2017年1-10月，我国煤焦油产量约为1464万吨，作为炼焦的主要副产品，煤焦油约占炼焦干煤质量的4%左右。

图表：2017年1-10月我国焦炭产量一栏表

数据来源：国家统计局

图表：2015-2017年10月我国煤焦油产量

数据来源：国家统计局、中研普华

四、行业市场容量分析

图表：2015-2017年我国煤焦油需求量

数据来源：国家统计局、中研普华整理

煤焦油深加工行业前景如何?

随着国内经济的发展，煤焦油深加工市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，煤焦油深加工企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，煤焦油深加工行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些煤焦油深加工细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

中研普华研究院煤焦油深加工行业报告，依据国内外相关报刊杂志的基础信息、煤焦油深加工行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国煤焦油深加工市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了煤焦油深加工前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对煤焦油深加工市场风险进行了预测，为煤焦油深加工生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在煤焦油深加工行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国煤焦油深加工行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

想了解更多煤焦油深加工行业专业分析，请关注中研普华研究院报告《2020-2025年煤焦油深加工行业市场深度分析及发展策略研究报告》