全球船舶制造行业竞争格局 2020船舶制造行业未来发展前景规模分析--手机中研网

全球船舶制造行业竞争格局 2020船舶制造行业未来发展前景规模分析

WuYaNan2020/7/19

从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。人类造船已有悠久的历史。从史前刳木为舟起，在漫长的时期内人类制造的都是利用人力或风力推进的木船。1807年，美国的R.富尔顿建成世界上第一艘蒸汽机船，当时采用明轮推进。1879年，世界上第一艘钢船问世。从此船舶进入了以钢船为主、以机器为动力的时代。从20世纪50年代起，船舶推进装置由汽轮机和柴油机逐步取代蒸汽机，并开始应用核能作为推进动力。由于航运的发展和军事上的需要,船舶趋于大型化和专业化,造船技术随之迅速发展，造船业已成为世界上最主要的重工业部门之一。

2020船舶制造行业发展现状及市场前景规模分析

船舶由成千上万种零件构成，几乎与各个工业部门都有关系。除特有的船体建造技术外，造船还涉及到机械、电气、冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个领域。因此,造船是以全部工业技术为基础的一门综合技术,反映一个国家的工业技术水平。

由于船舶的航区、任务和要求不同，船舶产品具有品种多、生产批量小的特点。为了有节奏地生产，缩短制造周期,造船厂从接受订货至完工交船为止,都必须有周密的生产管理和技术管理。造船用的材料品种多、数量大，其中以钢材的使用量为最大。例如，制造一艘装载量为 1万吨的货船需要钢材3000～4000吨。船体结构用的材料主要是碳素钢和低合金高强度钢。采用高强度钢可减轻船体自重，降低推进功率，达到多装客货、增加装备或提高航速的目的。小型舰艇还采用铝合金、玻璃钢或钛合金作为船体材料。船舶需要在严酷的环境下营运，对于船用材料，除保证冶炼方法、化学成分和机械性能外，在可焊性能和耐蚀性能等方面都有较高的要求。

2019年以来，全球经济发展形势较为严峻，不确定因素不断增加，令世界经济发展面临不小压力。尤其是年内持续发生的全球性事件，特别是中美贸易摩擦、土叙战争、英国脱欧等，很大程度上影响了世界贸易平稳和市场投资信心。未来短期内世界发达经济体和发展中经济体的经济增速都将持续放缓，市场投资信心不足和贸易保护主义仍将进一步影响世界制造业和世界贸易增长，这样的外部环境也将进一步影响全球海运贸易量和世界船舶工业的稳定发展。

从全球造船竞争格局看，仍以中日韩三国为主，欧洲地区及越南、菲律宾等其他新兴造船国家市场份额较低。以载重吨计，2019年中日韩三国造船完工量之和、新接订单量之和、手持订单量之和分别占全球的95.3%、97.7%、94.5%。即便考虑到欧洲船企建造高附加值的豪华邮轮，以修正总吨计，中日韩三国上述指标也分别占到全球87.6%、83.0%、80.6%的份额。从中日韩三国竞争态势看，当前继续维持“三足鼎立”的格局。

2019年世界新船价格指数总体保持2017年以来的增长态势，年末新船价格指数为130点，环比持平。世界造船业三大指标总体呈现“一升两降”态势。其中，造船完工量9899万载重吨、3281万修正总吨，与2018年同期相比分别增长23.6%、8.6%;新接订单量6440万载重吨、2545万修正总吨，同比分别下降16.2%、12.2%;年底手持订单量分别为18637万载重吨、7660万修正总吨，同比分别下降10.2%、4.1%。鉴于造船完工量同比大幅增长，而新接订单量、手持订单量同比均显著下降，当前全球造船业仍处于市场需求不足、产能供给过剩的深度调整期。随着竞争进一步加剧，未来将有更多船厂破产倒闭或者主动压缩、退出造船业务，而通过合并重组来实现资源整合、优势互补和综合实力提升。

根据中研普华研究院《2020-2025年中国船舶制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

全球船舶制造市场供需状况

1、全球船舶制造行业产能情况

图表：2014-2019年全球船舶制造行业造船完工量(单位：万载重吨)

资料来源：中研普华产业研究院整理

2、全球船舶制造市场需求状况

图表：2014-2019年全球船舶制造行业新承接船舶订单量(单位：万载重吨)

资料来源：中研普华产业研究院整理

3、全球船舶制造行业成交量分析

图表：2014-2019年全球船舶制造行业手持订单量(单位：万载重吨)

资料来源：中研普华产业研究院整理

四、全球船舶制造行业竞争格局

1.油船：运力增加影响新船需求

2019年世界油船运力特别是VLCC运力显著增长，各主要船型的运费总体较2018年保持下降态势。运力增加和运费相对下降，导致市场投资方对新油船的需求明显下降。据克拉克松统计，2019年全球油船接单总量2267万载重吨，同比下降14%，其中，上半年接单仅680万载重吨，同比下降62.5%，是过去9年来的第二低点。从未来短期看，油价仍是影响油船市场的首要因素，自2019年下半年以来的中东战乱、OPEC减产等因素或将推动未来短期全球原油价格上涨，同时，运力老龄化和环保规则导致的船舶拆解也将为油船市场带来新的需求。

2.散货船：市场仍存在运力过剩压力

继2011—2012年的高峰值后，世界散货船接单量总体上保持下降态势。2019年全球散货船接单量2450万载重吨，较2018年同比下降44%。同时，历史订单的完工交付拉低了现有船队的船龄，统计显示，截至2019年底，船龄超过15年的散货船占现有船队的比例仅为12%左右，受此影响，散货船的拆解量也呈现下降趋势，而且被拆解的船舶越来越年轻。虽然2017年以来世界干散货海运量增速超过了散货船运力的增速，但两者在总量上仍有明显差距，市场散货船运力仍然过剩。预计未来在国际社会实施更为严格的环保规则后，老旧散货船的拆解有望加速，加上近年来新接订单的持续下降，市场有望进一步实现化解过剩产能。

3.集装箱船：新船需求继续承压

近年来全球集装箱海运贸易量增长缓慢，大型船的不断完工交付推动全球集装箱船运力保持逐年稳增，令新船需求继续承压。2019年全球集装箱船新船订单仅76.2万TEU，同比下降近40%。从未来发展趋势看，虽然目前有贸易摩擦、保护主义使全球经济贸易发展承压，但全球经济复苏的大趋势没变，集装箱海运量也将随着经济复苏而稳步增长。以IMO为代表的国际海事界近年来日益重视海洋环保，船舶清洁燃料技术、控制污染物排放技术等成为下阶段集装箱船的技术发展热点。此外，在集装箱船延续大型化发展的趋势下，市场对中小型支线集装箱船的关注度将上升，随着未来几年该类船舶船龄的增加和后续拆解，替代需求将逐渐显现。

4.液化天然气船：供需保持相对稳定

从海运市场需求来看，2019年以来交通运输、工业生产对LNG(液化天然气)的需求不断增加，全球LNG贸易也在扩大，市场对该类船型的需求随之增长。但目前LNG与原油、大宗散货等相比海运量较小，现有船队供应基本满足运输需求。在2018年全球LNG船新船需求出现一波行情后，2019年该类船新船订单量有所回落，全年新船订单约905万立方米，同比下降约23%。综合市场多方预计显示，2020年到2025年全球LNG贸易量年均增速约在7%，LNG船运力年均增速或将保持在10%左右。

5.豪华邮轮：新船完工保持稳定增长

据欧洲船舶与配套协会数据显示，自2009年以来，全球海洋旅游(乘坐豪华邮轮)人次保持年均2%的增幅，2019年将延续增长态势。从不同地区来看，北美和欧洲依旧是世界最大的邮轮消费市场，2019年全年消费量分别达到1500万人次和800万人次，同比分别增长6.9%和8.1%;而近年来亚太市场的邮轮消费正在不断释放潜力，令投资者十分看好。从造船市场角度，自2009年以来全球豪华邮轮船队运力保持增长态势，从2009年的26艘增长至2019年的123艘，从截至2019年12月末的坞期来看，2019年至2023年全球仍将有46艘豪华邮轮交付使用，其中有18艘采用LNG动力或双燃料动力。

五、全球船舶制造市场区域分布

据克拉克松研究公司统计数据显示，2019年，全球造船完工量为9882万载重吨，其中中国造船完成量为3672载重吨，占全球总完工量的37.2%;韩国造船完工量为3262万载重吨，占全球总完工量的33.0%，日本造船完工量为2484万载重吨，占全球总完工量的25.1%。

图表：2019年全球造船完工量地区分布情况