食品冷链物流发展前景 2020年冷链行业发展趋势和发展现状分析

冷链是指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统。冷链运输是指在运输全过程中，无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节，都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链物流所涉及的商品主要分为：肉制品、速冻食品、冷饮、果蔬、乳制品、生鲜食品、医药针剂等。

食品冷链物流发展前景

今年因为疫情一些行业带来了前所未有的商机。其中，“生鲜电商+冷链宅配”就迎来了业务大爆发。随着技术的更迭和消费者线上购买生鲜的习惯养成，叠加此次疫情影响，生鲜电商渗透率有望加速上行。假设电商渗透率提升至0%，则中国生鲜电商市场规模有望向万亿进发。此外，线上生鲜消费的增长也将反推整个物流业加大对冷链运输、仓储等方面的投入，冷链行业有望继续保持快速发展。

冷链物流还关系着一个更大市场的发展，无论是疫苗、生物制品、生物药还是诊断试剂，都需要冷链运输，而且对于温控有着极为严格的要求，医药冷链行业正进入爆发期。

不仅仅是市场需求的爆发，政策红利也在不断释放。近期省政府办公厅发布的《关于提振消费促进经济稳定增长的实施意见》特别提到“宅经济”，其中就提到加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。

2017年中国冷链物流企业主要集中在果蔬(33.8%)、水产品(21.5%)、速冻食品(15.7%)、乳制品(13.6%)、医药(6.6%)以及其他(8.8%)。我国近80%的蔬菜水果、65%以上的肉类、60%以上的水产品仍然采用的是常温运输方式，生鲜电商中有50%的产品需要借助冷链物流，但在实际运作过程中冷藏车辆运输仅占10%，低温环境下的运输要求远没有实现。以冷藏车的配置为例，在我国平均3万人才有一辆冷藏车，而美国平均500人就有一辆冷藏车。对冷链运输的特殊需求得不到满足，使我国农产品损耗率高达25%，而发达国家的损耗率则一直控制在5%水平线左右。由于运输过程中冷链断链导致的产品高损耗，整个物流费用占到总成本的70%。

2020年冷链行业发展趋势和发展现状分析

冷链物流的成本远比常温物流投入要高。首先是设备成本较高，冷链物流中心仓库和冷链车辆的成本一般是常温仓库和车辆的数倍，而且因涉及到食品等需要特殊的设施设备，需要大量的资金投入;其次冷链物流运营成本较高，冷库需要不间断的打冷才能保证温度处于恒定状态，造成冷库的电力成本居高不下;冷藏车也需要不间断打冷才能保证产品的温度恒定，就需要更多的油费。冷链物流资本回收期较长，不是一般的企业所能承担。

冷库作为冷链物流中保鲜储藏环节的重要工具，关系到多个细分市场领域。其中，第三方物流企业多冷库需求最大，而食品加工企业需求最小。

图表：中国冷库需求主要来自六大类型企业

来源：中研普华研究院

上图中六个领域中的企业对冷库需求较大，它们的冷库需求主要因为：一是由于业务异地扩张，需要新的分拨仓;二是现租冷库合同到期或即将拆迁;三是季节性业务需求，临时需要冷库进行周转;四是出现新的入局者，重点城市需要冷库网点支撑。

冷库需求日益增长，而冷库租赁市场的集中领域与需求集中领域相近。据不完全统计，2018上半年全国冷库可出租面积超过330万平米，同比增长12.1%。出租冷库范围主要集中在北上广深，以及湖北、山东、江苏、辽宁、山东、河南等地。(图中颜色越深表示需求量越大)

图表：全国冷库重点可出租区域情况

来源：中研普华研究院

我国每年消费的易腐食品超过10 亿吨，其中需要冷链运输的超过50%，但目前综合冷链流通率仅为19%，而欧美的冷链流通率可以达到95%以上。

我国近80%的蔬菜水果、65%以上的肉类、60%以上的水产品仍然采用的是常温运输方式，生鲜电商中有50%的产品需要借助冷链物流，但在实际运作过程中冷藏车辆运输仅占10%，低温环境下的运输要求远没有实现。以冷藏车的配置为例，在我国平均3万人才有一辆冷藏车，而美国平均500人就有一辆冷藏车。对冷链运输的特殊需求得不到满足，使我国农产品损耗率高达25%，而发达国家的损耗率则一直控制在5%水平线左右。由于运输过程中冷链断链导致的产品高损耗，整个物流费用占到总成本的70%。

2017年，国内食品年供应量总额大约在6500亿美元，到2020年将超过8000亿美元，年平均增长率在19%。纵使仅按综合冷链流通率20%计算，仅食品冷链物流一项就会超过万亿元。

随着国内冷链物流市场的快速发展，冷库的市场需求越来越突出。对此，中研普华利用多种独创的信息处理技术，对冷链行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国冷链物流行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。