2020煤化工行业现状及煤制烯烃发展趋势分析

2020煤化工行业现状及煤制烯烃发展趋势分析

我国已建成163万吨煤制油、720万吨煤(甲醇)制烯烃、170万吨煤制乙二醇和31亿立方米煤制天然气产能。目前，我国煤化工基地化格局初步形成，培育出宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、新疆准东和伊犁等多个煤化工产业集聚区，为煤炭综合利用、区域废弃物集中治理和上下游产业配套创造了条件。而近年来，随着现代煤化工关键技术的突破和示范工程项目的相继建成投产，我国煤化工产业发展初具规模，逐步由传统型向现代化转变。我国成功开发出具有自主知识产权的多喷嘴对置水煤浆、航天粉煤加压等先进煤气化技术和煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇等煤制能源化工产品合成技术，8万等级以上大型空分、百万吨级煤制油反应器、60万吨级甲醇制烯烃反应器等大型煤化工装备实现国产化，现代煤化工技术装备水平已处于国际领先行列。

"十三五"时期，我国将与相关国家共同推进中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴和孟中印缅六大经济走廊建设，东西相继，陆海相继，东西共建。共建海上丝绸之路战略支点，畅通"一带一路"经济走廊。

虽然近两年来，国家对煤化工中国审批政策似乎有所松动，然而，只限于新型煤化工中国，而传统煤化工中国仍然受限。经过长期发展，传统煤化工生产技术已成熟，处于阶段性供大于求，但产能存在结构性过剩且具有高能耗、高污染、资源利用率低、附加值低的特点。新型煤化工是以煤炭为原料制备传统石油化工产品是上一轮油价高峰时期我国开辟的独具特色的新型煤化工路线，主要包括煤制烯烃(MTO)、煤制油、煤制气等路线。

新型煤化工中国的恢复并不是简单的经济周期，而是行业技术突破、示范改进和油煤比扩张共同作用带来行业生产效率提升和生产成本的下降，增强了行业竞争力，使得新型煤化工中国第一次与石化中国在同一个平台平等竞争，新型煤化工中国对石油化工中国已经由原来的示范性补充，转变为中低端石化产品的实质性国产竞争和替代，煤化工设备行业景气向上的趋势才是刚刚开始。

2020年我国煤制油和煤制气的产能分别达到1206万吨和90亿立方米，其中煤制油低于《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》的1300万吨/年目标。我国煤化工尤其是新型煤化工产业主要是由国有大型企业主导，以及上规模的民营企业进行，总体上，由于煤化工企业需要煤炭、水等资源，对地方政府的依赖性较强，从新型煤化工审批通过的新中国来看，我国煤化工的主体是国有企业。

煤制烯烃是什么

煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃,是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。其用途就是用来制取乙烯、丙烯等烯烃用于化工及燃料。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国煤化工行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》数据显示

2017-2019年中国新型煤化工产业细分领域透析--煤制烯烃

2017-2019年中国煤制烯烃现状综述

中国煤制烯烃行业发展现状

中国的煤炭资源相对于石油资源比较丰富，其1000m以内保有储量约1万亿t，占世界总储量的34%，可开采量为1800亿t左右，以目前的储量足以供中国用100年以上。丰富的煤炭资源为中国煤化工的发展提供了原料基础。煤制烯烃产业是煤炭和能源规划的主要发展方向，也是我国石化振兴的主要内容。中国不断的探索以煤制烯烃为标志的煤化工发展方向，并已取得显著的成效。国内科研机构，如中科院大连化物所、石油大学、中国石化石油化工科学研究院等相继开展了煤制烯烃的研究工作。经多年研究，在借鉴世界上已有的MTO生产工艺的基础上，大连化物所开发出新一代煤制合成气经二甲醚制低碳烯烃的工艺路线(简称DMTO)。DMTO工艺与传统的MTO工艺相比，其CO的转化率高达到90%以上，投资和运行费用节省50%～80%。当采用D0123催化剂时产品以乙烯为主，当使用D0300催化剂是产品以丙烯为主。

目前，我国在第一代DMTO技术的基础上继续加大攻关力度，开始组织新一代甲醇制烯烃技术(DMTO-Ⅱ)的开发，通过优化技术性能，实现甲醇制烯烃技术再创新。该工艺已于2010年5月间完成了万吨级工业化试验，并于6月26日通过了中国石油和化学工业联合会组织的技术鉴定，成果达到世界领先水平。新一代技术每吨烯烃产品甲醇原料单耗降低10%以上，经济性显著提高。

在MTP工艺的研究方面，我国也取得了重大突破。由中国化学工程集团公司、清华大学、淮南化工集团公司联合开发了MTP煤制丙烯技术。该项研究始于1999年，历经8年的技术攻关，终于研制成功具有自主知识产权的新一代MTP工艺技术，即FMTP。2009年10月，世界第一套3万t•a-1流化床FMTP工业性试验装置一次性开车成功。其甲醇转换率达到99.9%，丙烯选择性(C基)%达到67.3%，吨甲醇/吨丙烯比为3.39。

2006年12月经国家发改委核准，由中国神华集团投资170多亿元在包头建设一套采用中国自主知识产权DMTO工艺技术，包括年产180万t煤基甲醇联合化工装置、年产60万t甲醇基聚烯烃联合石化装置的煤制烯烃示范项目，该项目于2010年完工并投料试车，8月份正式实现商业化运营。这套示范装置不仅是我国，同时也是全球首套实现工业化生产的MTO煤制烯烃装置。装置投运后，甲醇单程转化率、乙烯和丙烯的选择性等主要技术指标都超过了预期的水平，这充分证明了这项技术的先进性和可靠性。DMTO技术成功应用后引起了国内外的高度关注，同时也极大地鼓舞和坚定了我国发展煤制烯烃的信心和决心。

2010年10月，由神华宁夏煤业团体公司承建，采用德国鲁奇MTP技术的年产52万t煤基聚丙烯大型煤化工示范项目投料试车，并成功产出纯度为99.69%的丙烯产物，这是全球首套MTP大规模产业化装置。

两个煤制烯烃示范项目的成功，都表明我国已率先掌握了煤制烯烃工业化关键技术，且都开创了世界高碳能源低碳化发展的新途径。随着我国MTO和MTP示范项目的成功，我国煤制烯烃产业也必将迎来一个迅速发展的时期。

图表：2010-2019Q1年我国煤制烯烃产能及增速情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

图表：截止至2019年Q1中国烯烃装置产能地区分布情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、中国煤制烯烃存在问题及对策

我国是一个相对“富煤少油”的国家，发展煤制烯烃具有一定战略意义，但发展煤制烯烃也应该本着科学的态度，不能盲目发展，搞重复性建设，对发展煤制烯烃的客观条件和市场风险都应有一个清醒的认识。

1、煤制烯烃仍然面临传统的以原油为原料的石化行业的竞争，特别是中东地区石化工业的快速发展，必将对我国的煤制烯烃产业造成一定的冲击。因此，在发展煤制烯烃项目前应做好充分的经济分析，以免造成不必要的损失和浪费。

2、尽管目前国内煤制烯烃的工业化技术逐渐走向成熟，但在开工率、设备的稳定性等方面依旧存在问题。这就需要继续加大关键技术的研发力度，特别是新一代高效催化剂的研制，同时积极鼓励研发企业抓紧组织新一代甲醇制烯烃技术工业化示范，为煤制烯烃产业技术升级准备条件。

3、现代煤化工耗煤、耗水量大，发展煤制烯烃应充分考虑当地的煤炭资源和水资源是否满足需要。煤化工用煤应尽量不与发电用煤、民用煤等冲突，建议使用高硫、高灰劣质煤发展煤化工。同时，考虑到煤制烯烃项目耗水量极大，一定要视当地水资源情况而定，做到不与人争水。

4、煤化工基地大多远离市场，产品需要外运，交通运输条件往往较差。因此，煤制烯烃项目必须在煤炭坑口的工业化园区一体化建设，以减少运输，保证煤价低廉，同时可充分利用工业园区内的公共设施，减少投资。

5、煤化工行业均属高耗能、高污染行业，发展煤制烯烃应符合国家节能减排的要求。综合以上条件可以看出，在我国发展煤制烯烃应综合考虑多方面的情况，同时国家也应做到统筹规划、合理布局，科学引导，规范发展，走安全、经济、环保的循环经济发展道路，确保煤制烯烃产业的良性发展。

《2020-2025年中国煤化工行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》对我国煤化工行业发展态势作了详细分析，并对煤化工行业进行了趋向研判。欲了解关于中国煤化工行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国煤化工行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。