健康保险市场规模 2020年健康保险行业发展前景趋势及现状分析

健康保险按给付方式划分，一般可分为三种:给付型，保险公司在被保险人患保险合同约定的疾病或发生合同约定的情况时，按照合同规定向被保险人给付保险金。保险金的数目是确定的，一旦确诊，保险公司按合同所载的保险金额一次性给付保险金。各保险公司的重大疾病保险等就属于给付型。健康保险报销型，保险公司依照被保险人实际支出的各项医疗费用按保险合同约定的比例报销。如住院医疗保险、意外伤害医疗保险等就属于报销型。津贴型，保险公司依照被保险人实际住院天数及手术项目赔付保险金。健康保险保险金一般按天计算，保险金的总数依住院天数及手术项目的不同而不同。如住院医疗补贴保险、住院安心保险等就属于津贴型。

健康保险市场规模

近年来，我国卫生总费用急剧增加，其中个人支出部分也连年增长，这些个人支出的医疗卫生费用都可以通过商业健康保险形式来筹集。环境污染事故频发凸显出了国内环境保护的脆弱，居民对健康保健需求将不断增长，由此可见，我国健康保险存在巨大的潜在需求。在发展过程中，我国商业健康保险保费收入已经从1999年的36.54亿上升至2012的862.76亿元，平均年增长率高达27.53%。同期，人身险保费收入年均增长速度为20.79%，寿险为20.74%，人身意外伤害险为14.39%，健康保险的成长性可见一斑。2012年，健康险原保险保费收入达到了862.76亿元，同比增长24.73%。2013年，健康险增速再创新高，原保险保费收入达到了586.47亿元，同比增长25.80%，延续了2012年以来持续向好的增长态势。

2020年健康保险行业发展前景趋势及现状分析

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。

从2008年至2019年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.55%，在健康险的占比也偏低，仅仅为25%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在40%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

图表：2015-2018年健康保险行业企业数量

数据来源：中研普化产业研究院整理

健康保险机构资产规模

2018年保险业总资产183308.92亿元，较年初增长9.45%。产险公司总资产23484.85亿元，较年初下降5.92%，主要由于2018年财产险公司承保亏损13.59亿元，承保利润率同比下降0.13%，一举改变连续8年承保盈利的态势;此外2018年产险公司股本增加了250.74亿元，但资本公积和未分配利润分别减少144.06亿元和410.71亿元从而导致其资产规模较年初有所下降;人身险公司总资产146087.48亿元，较年初增长10.55%;再保险公司总资产3649.79亿元，较年初增长15.87%;资产管理公司总资产557.34亿元，较年初增长13.41%。净资产20154.41亿元，较年初增长6.95%。

其中人生险公司资产规模146087亿元，较年初增长10.55%。

图表：2018年保险行业资产规模

数据来源：公开资料整理

健康保险机构资金结构

2018年全行业实现原保险保费收入38016.62亿元，同比增长3.92%，增速有所放缓，其中产险公司增长11.52%，人身险公司增长0.85%，人身险公司业务增速放缓，拖累了整个行业的增速，究其原因主要是受原保监会《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(134号文)等监管因素影响;保险业提供保险金额6897.04万亿元，同比增长66.23%;赔款和给付支出12297.87亿元，同比增长9.99%;保险资金运用余额为164088.38亿元，较年初增长9.97%;保险业总资产183308.92亿元，较年初增长9.45%。

图表：2017-2018年健康保险业经营状况及其变动(单位：亿元)

数据来源：银保监会

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