2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告
汽车供应链金融模式有哪些？汽车供应链金融行业发展深度调研
我国汽车供应链金融虽然起步较晚，但是伴随着汽车产业的升级以及金融市场改革的不断推进，汽车供应链金融逐渐受到各金融机构的热捧，成为新金融的重点方向。从供应链金融的角度看，汽车产业里大致可分为两种供应链金融模式：一是以主机厂为核心的生产环节供应链金融，二是流通环节供应链金融，分别对应汽车生产和流通两大关键环节。围绕这两个环节都需要供应链金融介入以提高供应链的效率。
生产环节供应链金融模式
从整个汽车产业链条看，它是目前已知的产业链最长的单一品类。从上游至下游可以分为：设计研发、原料采购、生产制造、物流、销售、汽车配件、维修养护、汽车金融，每个环节都能够创造大量就业，资金从一个环节流向下一个环节，资金的使用效率对整个产业链影响巨大，供应链金融在其中大有可为。
由于整车厂的回款账期较长，多数在3个月以上。上游的应付账款及下游的应收账款以及存货等，往往影响到企业的现金流，需要进行融资来补充流动资金的正常周转。
流通环节供应链金融模式
1、存货质押融资
与上游的存货质押融资模式相同，将汽车经销商拥有的存货作为质押物，向资金方出质，同时将质物交给第三方监管机构进行保管，资金方对其进行授信，并按销售回款逐步释放质物。
2、汽车合格证质押
由于下游经销商、专卖店的存货金额较大，而车辆质押会占用较多的人力物力，所以，资金方可采用对其汽车合格证质押，更加便捷和快速地为下游企业提供融资服务。
3、法人账户透支
根据下游经销商的申请，银行核定账户透支额度的基础上，在规定的期限内，允许其在存款不足时在额度内进行透支。此类融资多为满足结算需要的临时性信贷便利。
4、厂商银票
银行与汽车经销商、整车厂签订三方协议，由银行给予汽车经销商资金支持，其签发银行承兑汇票给整车厂，生产商收到后将货物发送至第三方监管公司，并将提单或仓单交付银行，经销商在支付金额后付款或支付保证金后，监管机构发货。
5、回购担保
资金方向买方(汽车经销商)提供信用支持，帮助买方购买产品，同时，整车厂承诺若经销商不能及时偿还银行债务时，需要回购产品并将货款归还资金方。此类融资以整车厂回购作为有条件的担保，目前使用较多，但由于整车厂承担的风险较大，故一般由整车厂选择合适的买方。
想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2020-2025年中国汽车供应链金融行业发展深度调研与投资趋势预测研究报告》。
1、数据化
数据化一定是汽车供应链金融未来的大趋势。如果可以随时监测企业的生产、销售数据，建立完整的数据模型，融资效率将大大提升。可以说，数据就是高速公路，是供应链金融的基础设施。
数据化在汽车供应链里有一项重磅的应用，那就是车联网。车辆上安装数十个传感器，将车辆的每一处变化都联接入网。通过车联网，金融机构可以实时定位、远程控制车辆，获取汽车运行的里程数，电池的电量等，从风险防范的角度考虑，车联网将极大保障金融机构对车辆的控制权，解决供应链金融普遍存在的信息不对称难题。
2、区块链
在汽车供应链里引入区块链技术，供应商可以通过密钥登录区块链系统，在记录里查看账户余额、票据情况、与上下游供应商之间的关系等。各级供应商之间可以传递合同信息、供货发票信息，同时还有服务、物流信息，以确保整个贸易的真实性。各级供应商拿到主机厂的应付凭证后，可以通过金融机构来完成获取资金的过程，把手中的应收账款转变成自己在生产过程中支付工人、水电煤气等各种费用需要的现金。
中国汽车金融行业市场规模及增长分析
从1993年的北方兵工汽贸提出分期贷款购车的概念开始，中国出现了汽车金融的萌芽。直至今日，我国的汽车金融已经走过了20多年的时间。
从2001-2003年的商业银行垄断，到2004-2007年的汽车金融公司入场，再到从2008年开始的多元化发展，中国的汽车金融市场经历了数个发展时期，每个时期也都具有不同的发展特征。时至今日，随着互联网的强势普及以及我国汽车金融市场的开放与征信系统的逐渐完善，我国汽车金融市场在互联网等因素的助力之下，融资租赁公司、互联网金融公司和互联网保险公司也逐渐成为参与者，加入到汽车金融市场的竞争中，我国汽车金融市场真正进入到了群雄逐鹿的时代。
图表：2015-2018年我国汽车金融市场规模
数据来源：中研普华产业研究院
截止到2017年，我国汽车金融市场总规模已经达到了11623亿元，预计到2020年，我国汽车金融市场的总规模将达到2万亿元左右。
中国汽车金融行业信贷余额增长分析
近年，中国汽车金融业务快速发展，但与发达国家存在一定差距。2015年中国汽车信贷规模达7281亿元;2017年在10000亿元左右。中国汽车信贷规模持续增长，汽车金融市场体量巨大。商业银行依托其雄厚的资金实力，在整个汽车信贷市场中占据举足轻重作用。但商业银行消费贷款业务申请难度大、手续繁琐、审批时间长，这与我国消费者快节奏生活现状相悖，并且随着汽车信贷渗透率的增长，用户需求多样化，汽车金融公司、汽车融资租赁公司将大有可为。
