2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告
城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代，全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而，随着中国金融事业的发展，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管理方面的问题。很多城市信用社也逐步转变为城市商业银行，为地方经济及地方居民提供金融服务。
全国人大代表建议调整商业银行分类标准
“《商业银行法》修改工作亟需尽快推动，以完善立法顶层设计，解决目前商业银行立法严重滞后、与银行业发展实践不相匹配的问题，为建立现代化的银行治理和监管体系提供制度保障。”全国人大代表、城银清算服务有限责任公司董事长崔瑜表示。
目前，商业银行分类与监管按照国有大行、股份制银行、城市商业银行、民营银行、农村金融机构、村镇银行等进行。
不过，在崔瑜看来，现有分类监管模式已经无法适应现实情况。在实际经营中，一方面，城市商业银行跨区域、农村金融机构进城市情况较为普遍，商业银行区域经营属性有所弱化;另一方面，部分城市商业银行、农村金融机构规模体量已经超过或接近部分全国性股份制商业银行。
业务创新盲目
金融产品存在趋同现象。由于对市场缺乏科学的预测、详细的成本与效益分析，业务创新具有盲目市场跟进色彩，新产品有的不能很好满足客户需求，有的由于无规模不能带来效益，造成业务创新产品缺乏生命力。
信息技术落后
信息技术落后制约了产品开发和对客户的服务水平。先进的信息技术是商业银行有效实施经营管理策略的保障，绝大多数城市商业银行由于资金实力不强、技术基础薄弱等原因，对科技投入不够，信息技术相对于其他商业银行来讲显得落后。
银行间合作不够
合作的深度和广度还需要加强。目前城市商业银行每年举行的一次论坛，主要目的还是沟通和交流，对彼此间的业务合作探索不够，主要业务合作还只限于异地结算等方面，其他一些业务领域基本上还没有涉及。
造血功能缺失
作为有经营风险的特殊金融企业，具备一定的抗风险能力是商业银行正常开业和顺利运转的前提。而国际上衡量一家商业银行抗风险能力的主要指标就是资本充足率。因此，出于防范风险的考虑，各国金融监管当局均要求，本国商业银行的资本充足率必须达到巴塞尔委员会规定的8%的最低标准。否则，将对其经营活动进行限制。
想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告》。
1、城商行贷款业务规模分析
2018年，12家上市城商行的制造业不良贷款总额约为130亿元。其中，盛京银行的制造业不良贷款余额达21.81亿元，位列榜首。而郑州银行的制造业不良贷款率达13.27%，为12家上市城商行最高，不良贷款余额为19.12亿元。另外，天津银行制造业不良贷款占该行不良贷款总额的47.6%，批发和零售业占比35.5%;重庆银行的采矿业不良贷款率则达到16.44%。
2、城商行的行业贷款集中度
从资产配置角度分析，城商行开展零售业务主要集中在个人房贷、消费贷和经营性贷款三方面，不同银行各有侧重。以北京银行为例，2018年北京银行个贷资产中，房贷和经营性贷款占比较高，分别为67.16%和27.34%;上海银行则是消费贷和房贷占比较高，分别为56.94%和26.37%;宁波银行消费贷以占比83.88%的绝对优势位居第一，其次是经营性贷款，占比为15.21%。
3、城商行的客户贷款集中度
近年来，银行对客户的授信方式日趋多元化，客户集中度风险呈现出一些新特点，监管层也在收紧对银行授信集中度管理。自2017年下半年以来，各地银监局开出逾50张集中度违规罚单，逾30家银行被罚，多为农商行和村镇银行。
各地监管部门纷纷加强对银行系统客户授信集中度的监管，尤其是城商行、农商行、村镇银行等金融机构。2017年下半年以来，安徽、江西、山东、吉林、福建等地区因集中度违规被罚的银行屡见不鲜。
除重庆三峡银行外，广西北部湾银行也受到了监管部门的处罚。据广西北部湾银行2017年年报数据显示，截至2017年末，该行单一客户贷款集中度为7.89%，同比上升1.74个百分点，临近监管红线。
此外，2018年被大股东以股抵债的长安银行也存在集中度偏高的情况。据年报显示，截至2017年底，长安银行最大十户贷款余额达87.4亿元，占资本净额比上升至62.21%，同比上升17.92个百分点;单一客户贷款集中度上升至10.53%。
2020-2025年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告
