民用航空行业市场规模分析 2020民用航空行业发展状况及竞争格局分析

民用航空，是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动，民用航空活动是航空活动的一部分，同时以"使用"航空器界定了它和航空制造业的界限，用"非军事等性质"表明了它和军事航空等国家航空活动不同。民用航空产业链横向包括飞机设计研发、飞机制造、适航审定、飞机营销、航空运营服务、航空维修等环节，纵向包括航空公司、机场、空中管理、航空金融公司、咨询公司等具体营运部门。

民用航空行业市场规模分析

2019年，中国民航行业规模稳居世界第二，运输航空实现持续安全飞行112个月、8068万小时的安全新纪录，连续17年7个月实现空防安全零责任事故;完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%。

2019年，全国千万级机场达39个;完成中国民航历史上范围最广、影响最大的一次班机航线调整，新增航路航线里程9275公里;民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比达32.8%，同比提升1.5个百分点;全行业营业收入1.06万亿元，比上年增长5.4%;运输机场总数达238个;在航班总量同比增长5.57%等情况下，全国航班正常率达81.65%，连续2年超过80%。

229个机场和主要航空公司可实现“无纸化”出行;37家千万级机场国内旅客平均自助值机比例达71.6%;8家航空公司、29家机场开展跨航司行李直挂试点;12326民航服务质量监督电话开通，国内航空公司投诉响应率达100%;正式发布全国目视飞行航图，通航飞行达112.5万小时，同比增长13.8%，颁证通用机场数量达246座，首次超过运输机场;开展无人机物流配送试点，注册无人机超过39.2万架，无人机商业飞行125万小时。

根据中研普华产业研究院出版的《2020-2025年民用航空行业市场全景分析及发展策略研究报告》统计分析显示：

一、市场发展状况

“大飞机”(Big Aircraft)并非专业术语，也不是国际通用称谓。从 2003 年国家科技部受国务院委托组建“大飞机项目论证组”后，该词在国内被普遍使用。大飞机一般定义为：起飞重量超过 100 吨的运输类飞机，包括民用飞机(Civil Aircraft，包含客机 Passenger Aircraft 和货机 Cargo Aircraft)和军用运输机(Military Transport Aircraft)。

图表：国产大飞机“三剑客”

资料来源：《大飞机的大时代》

(1)民用客机

“大飞机”级别的民用客机基本与干线飞机的概念相似：在客运量较大的城市间飞行，载客量在 150人以上。干线飞机通常分为 150 座、200 座、300-500 座三个级别以及正在发展的 600～1000 座级的客机。300 座以下的客机客舱通常只有一个通道，被称为单通道窄体客机;300 座以上客机的机身直径大(大于 3.75 米)，客舱通常有两个通道，被称为宽体客机。目前，全球最大的民用客机是空客 A380，不过该机型由于经济效益等原因计划于 2021 年停止交付。相对于“大飞机”的“小飞机”，则接近于支线飞机：100 座级以下，飞行于小城市之间或中心城市与小城市之间，例如国产 ARJ21-700 型飞机。

(2)民用货机

民用货机是指以包机或定期航班的形式专门运输货物的商用飞机，与航线客机相似，在大、中型机场起降。很多干线飞机都有专门货机型号，如波音公司的 B747-400F、空客公司的 A330-200F 等。大多数的民用货机是由民用客机改装而成，拆除客舱座椅等服务设施、加强地板、加大舱门等。

2017年5月5日，由中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)设计总装，具有完全自主知识产权，我国首款干线民用飞机——COMAC919(简称“C919”)型客机在上海浦东国际机场成功首飞，开创了我国民用航空工业的新时代。习近平总书记在2018年新年贺词中，特别为“C919大型客机飞上蓝天”喝彩点赞。

C919的最大航程达5555公里，经济寿命逾9万飞行小时，最大载客量与目前国际航空市场上具有垄断地位的空客A320、美国波音737相当。“C919”中C是China的首字母，也是中国商飞英文缩写“COMAC”的首字母，第一个“9”寓意为地久天长，“19”则表示该型客机最多承载190人。它从立项、研制到首飞，历经艰难曲折，可谓十年磨一剑!

多年来，我国民用航空领域的大型客机(150座以上)，全部依靠进口。要打破大飞机研制被美国、欧盟和俄罗斯等少数几个国家所垄断的局面，就必须掌握拥有这项高端复杂而又庞大的系统工程。2003年春，“两弹一星”元勋、两院院士王大珩上书中央，恳切地提出“中国要有自己的大飞机”，获得首肯。同年6月，我国正式启动了“中长期科技发展规划纲要”的编制工作。随后，“大飞机专项”成为国家重大专项论证组第一个也是论证最为艰苦的“重大专项”。

二、竞争格局分析

大飞机产业作为航空工业的重要组成部分，在当今世界，技术水平最高的是美国、欧盟国家和俄罗斯，他们形成了大飞机产业的“三足鼎力”的局面。

受制于军用飞机的敏感性和世界政治格局，逐渐形成了欧美及其同盟国、中俄及其他独联体、和其他国家三个阵营。美国凭借其强大的航空军事实力和政治影响力，成为了军用大型运输机领域当之无愧的龙头。在世界前十大运输机中，有4架由美国厂商制造，而仅由美国洛克希德•马丁公司生产的C-130“大力神”运输机就占据了全球军用运输机数量的20%以上，以洛克希德•马丁、波音公司为代表的美国企业独霸了全球军用运输机一半以上的市场。

民用大飞机领域，曾经是包括空客、波音、麦道、英宇航和图波列夫等在内的多路诸侯争斗比拼的地方，竞争相当激烈。但是在最近几十年间，世界民用飞机的垄断态势逐步形成，尤其是在大型民用飞机(干线飞机)和支线飞机等民用航空中高端产品领域，逐步形成了全球干线飞机领域的双寡头市场结构，全球干线飞机市场几乎被波音、空客两家航空巨头瓜分。

三、龙头企业分析

图表：大飞机产业相关上市公司

资料来源：中航证券

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