中国建筑节能行业竞争格局分析 建筑节能行业全景调研

建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，增大室内外能量交换热阻，以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。

政府将加大对节能服务产业的扶持力度

“十三五”是节能服务产业的快速发展时期，政府将加大对节能服务产业的投资和政策扶持力度，其产值年均增长速度达20%～30%，预测到2020年节能服务业产值超过7000亿元。我国节能环保服务业以合同能源管理为主要模式，而合同能源管理项目近年来发展势头迅猛，预计未来五年将达到14%的年均增速，到2020年中国合同能源管理行业投资规模将达到1857亿元，合同能源管理行业的产值将达到2821亿元，节能环保服务业行业发展前景十分广阔。

随着节能产业的战略地位日益提高，节能标准日趋严格，下游服务对象往往要求“一体化”“一站式”“多领域”服务，需要有一个“集成商”整合产业链，包括节能技术研发—节能器件制造—节能设备配套—节能工程总承包—节能工程咨询与设计等。因此，在新的需求下，随着“集成商”的参与，产业链上、下游得到延伸，实现从传统的单一要素、单一环节的工程技术服务模式向 “一体化”“一站式” “多领域”的节能技术综合服务转变。“集成商”作为整合节能服务产业链发展的龙头，在跨越式发展的同时也将不断提高行业集中度。对于大型的能源企业，构建由节能服务企业、第三方测评机构(节能评估、节能监测等)和能效管理平台三部分构成的能源管理体系，也是重点发展的趋势之一。

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中国建筑节能行业运行现状分析

2016-2018年建筑节能行业运行现状分析

一、节能服务产业产值分析

图表：2016-2018年节能服务产业产值

数据来源：中研普华研究院

二、节能服务行业投资规模分析

“十三五”是节能服务产业的快速发展时期，政府将加大对节能服务产业的投资和政策扶持力度，其产值年均增长速度达20%～30%，预测到2020年节能服务业产值超过7000亿元。我国节能环保服务业以合同能源管理为主要模式，而合同能源管理项目近年来发展势头迅猛，预计未来五年将达到14%的年均增速，到2020年中国合同能源管理行业投资规模将达到1857亿元，合同能源管理行业的产值将达到2821亿元，节能环保服务业行业发展前景十分广阔。

三、节能服务行业覆盖范围分析

随着节能产业的战略地位日益提高，节能标准日趋严格，下游服务对象往往要求“一体化”“一站式”“多领域”服务，需要有一个“集成商”整合产业链，包括节能技术研发—节能器件制造—节能设备配套—节能工程总承包—节能工程咨询与设计等。因此，在新的需求下，随着“集成商”的参与，产业链上、下游得到延伸，实现从传统的单一要素、单一环节的工程技术服务模式向 “一体化”“一站式” “多领域”的节能技术综合服务转变。“集成商”作为整合节能服务产业链发展的龙头，在跨越式发展的同时也将不断提高行业集中度。对于大型的能源企业，构建由节能服务企业、第三方测评机构(节能评估、节能监测等)和能效管理平台三部分构成的能源管理体系，也是重点发展的趋势之一。

四、节能服务行业降低能耗率分析

2016年国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》(以下简称《方案》)，明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。方案中指出：到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。同时，相应的配套政策也已经出台。

2016年12月，国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，提出到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

五、节能服务行业节能总量分析

《节能减排“十二五”规划》指出建筑节能为节能减排重点工程之一，明确到2015年，累计完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5,000万平方米，公共建筑节能改造6,000万平方米，公共机构办公建筑节能改造6,000万平方米，“十二五”时期形成600万吨标准煤的节能能力。

2016-2018年中国建筑节能行业企业分析

一、从事建筑节能服务的企业总数

图表：2016-2018年从事建筑节能服务的企业总数

数据来源：中研普华研究院

二、不同规模企业结构分析

图表：不同规模企业结构分析

数据来源：中研普华研究院

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