潍柴2020年产销发动机突破100万台 中国柴油发动机现状分析

潍柴2020年产销发动机突破100万台

潍柴集团2020年第100万台发动机下线、交付客户，宣布2020年产销发动机突破100万台大关，同比增长33%，发动机总销量首次迈入全球第一。在克服集团海外欧美企业收入、利润分别下降2%和89%的情况下，全年仍然保持收入和利润同比增长15%。再创历史最好水平。

中国柴油发动机现状

柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方，每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油，它的粘度比汽油大，不容易蒸发，而其自燃温度却比汽油低，因此，可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。不同之处主要有，柴油发动机的气缸中的混合气是压燃的，而非点燃的。柴油发动机工作时，进入气缸的是空气，气缸中的空气压缩到终点的时候，温度可以达到500-700℃，压力可以达到40—50个大气压。活塞接近上止点时，供油系统的喷油嘴以极高的压力在极短的时间内向气缸燃烧室喷射燃油，柴油形成细微的油粒，与高压高温的空气混合，可燃混合气自行燃烧，猛烈膨胀产生爆发力，推动活塞下行做功，此时温度可达1900-2000℃，压力可达60-100个大气压，产生的扭矩很大，所以柴油发动机广泛的应用于大型柴油设备上。

“十二五”期间，我国柴油发动机销量由2011年的573.22万台增长至2015年的633.45万台，复合增长率2.02%。

2016年，环境保护部发布的非道路机械全面升级国III标准要求，受制于产品品质、市场需求、用户购买能力三方面的影响，当年非道路机械用柴油发动机全年累积销量224.04万台，较2015年减少178.40万台，降幅高达44.3%，因此，尽管当年车用柴油发动机销量较2015年增长，达到263.87万台，但当年柴油发动机总体销量仍大幅下降21.8%。

2017年，在商用车市场的进一步回暖和农用机械市场深度调整的双重作用下，全国柴油发动机累积销量达到万台507.42万台，同比上升13.9%。

2019年，柴油机12月销量创近三年新高，同比增长7.92%，且全年累计销量同比增长2.47%，已经超越2018年销量。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国柴油发动机行业市场深度调研及投资价值分析报告》统计分析显示：

一、柴油发动机行业需求市场

柴油发动机应用广泛，处在所属产业链的相对核心的位置。在过去十多年的发展中，柴油发动机生产业形成了一系列的配套企业，很多的柴油发动机企业更多充当了总承装配者的角色，而柴油发动机的一些关键的零部件：曲柄连杆、活塞、气缸套、凸轮已交由专业公司生产。专业化分工使得柴油发动机厂商能更加集中自身的优势，专注于柴油发动机的设计的和制造。

柴油发动机主要用于最终配套产品，比如大功率高速柴油机主要配套重型汽车、大型客车、工程机械、船舶、发电机组等。因此，柴油机行业的发展在很大程度上取决于相关终端产品市场情况。

在农用柴油机领域，发展中国家的市场增长将弥补发达国家的市场滑落，全球人口的快速增长，以及老旧设备的更新换代都对农业机械有较大需求，全球农用柴油机市场将呈现高速增长。在航空发动机领域，发动机产业是航空工业的核心细分子行业，未来发展前景非常广阔。综合以上对各领域的分析，我们认为，全球柴油发动机将保持5%的速度稳步向前发展。

图表：2016-2019年中国柴油发动机销量

数据来源：中研普华产业研究院、中汽协

二、柴油发动机行业客户结构

柴油发动机是商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站的主要配套动力设备。柴油机行业的发展主要受商用车和工程机械行业的发展影响较大。

根据中国汽车工业协会数据统计，2019年，国内汽车(含汽油发动机和柴油发动机)销量完成2576.87万辆，同比下降8.23%;其中，乘用车销量完成2144.42万辆，同比下降9.56%;商用车销量完成432.45万辆，同比下降1.06%。根据中国工程机械协会统计数据，2019年内燃叉车、挖掘机、装载机、起重机等工程机械行业累计销售74.1万台，同比增长5.3%。

图表：2019年柴油发动机下游需求应用占比

数据来源：中研普华产业研究院

三、柴油发动机行业需求的地区差异

图表：柴油发动机行业需求的地区差异

数据来源：中研普华产业研究院

柴油发动机主要应用的领域的商用车和工程机械，因此柴油发动机的需求区域主要就集中在商用车和工程机械行业的生产制造地区，其中华东地区和华北地区是我国商用车和工程机械的主要生产地区，所以对柴油机的需求也就越高，两个地区的需求占比将近50%。

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