多种化肥价格持续上涨 2021年中国农药相关企业年注册量大幅增长

多种化肥价格持续上涨

截至12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，同比上涨88.74%。另据中国农资协会数据，尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。

目前国内正值春耕备耕的关键期，近期磷肥行业开工率在七成左右，企业待发货量大，暂无销售和库存压力。业内分析指出，中短期内国内化肥市场也将呈现偏紧局面，难以迅速补充海外市场的缺口，二铵、尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。

有关人士认为，2020下半年以来，以玉米、小麦为代表农产品价格持续上行，库存消费比、产需结余均有所回落，有望支撑农产品价格延续上行趋势。价格上涨拉动农产品供给增加，有望催化化肥需求。而供给端方面，磷资源管制、三磷整治加速行业去产能等使行业供需偏紧，预计将支撑化肥价格上涨。

2021年中国农药相关企业年注册量大幅增长

目前我国生物农药类型包括微生物农药、农用抗生素、植物源农药、生物化学农药和天敌昆虫农药、植物生长调节剂类农药等6大类型，已有多个生物农药产品获生物农药具有安全、有效、无污染等特点，与保护生态环境和社会协调发展的要求相吻合。因此，我国生物农药的研究开发也开始呈现出新的局面，已发展成为具有几十个品种、几百个生产厂家的队伍。生物农药在病虫害综合防治中的地位和作用显得愈来愈重要。得广泛应用，其中包括井冈霉素、苏云金杆菌、赤霉素、阿维菌素、春雷霉素、白僵菌、绿僵菌。

农业农村部发布通知规定，百草枯母药生产企业生产的百草枯产品只能用于出口，不得在境内销售。企查查数据显示，目前我国共有近80万家农药相关企业，近三年来相关企业年注册量大幅增长，2018年达到最高的14万余家，2019年新增企业数量为7.6万家。今年上半年，相关企业新注册量达4万余家，同比增长6%。从地区分布来看，山东以10万余家企业排名第一，河南、江苏分列二三名。

现阶段，全球化肥工业进入发展的调整期，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识。根据发达国家和地区的经验，随着农业现代化进程的逐步推进，对肥料等主要农业投入品的品质要求也会越来越高。当前，我国农业生产与资源环境之间的矛盾日益突出，化肥产业面临着巨大的能源、资源、环保硬约束。与此同时，随着人民生活水平的提高和对高品质农产品消费需求的提升，导致现有肥料品种结构与市场需求逐步脱节，难以适应农业高质量发展的节奏。

一、全球化肥行业发展分析

全球化肥总消费量稳步提升，增速逐渐趋于平缓。化肥作为农业生产中最主要的农资产品之一，消费规模随着农业的发展逐步扩张。根据IFA披露的数据，2016年全球氮、磷、钾化肥的总消费量(分别折N、P2O5、K2O计重)1.86亿吨，同比增长1.4%。随着化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近10年的增速中枢维持在2%左右。2019年全球氮、磷、钾化肥的总消费量达到1.97亿吨，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

玉米、小麦、大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。从区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

图表：2019年化肥(N+P+K)在农作物中的使用结构

资料来源：IFA

图表：2019年化肥在各国的使用占比

资料来源：IFA

二、全球化肥行业竞争格局

在世界十大化肥生产企业中居前六位的都是西欧和北美化肥生产企业。除排名前两位的美国美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4个公司分别为挪威的Yara国际公司、德国的K+S集团、美国的erra工业公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生产能力均在1000万吨以上，在氮、磷、钾肥市场占据主导地位口同时，适应化肥生产全球化趋势，拥有资源优势的一些发展中国家的大型化肥生产企业也在加强投资、战略联盟和引进外资中，不断增强实力。

俄罗斯、中东和北非的大型化肥生产企业在与西欧和北美大型化肥生产企业体现出较强的竞争力，在国际化肥市场的影响不断扩大口白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)、沙特基础工业公司(Sabic)、以色列化学工业公司(ICL)、俄罗斯的乌拉尔钾肥公司都已进入世界十大化肥企业之列。

三、2020-2025年全球化肥市场发展趋势

全球化肥亩均用量低于主要农业生产国，化肥使用规模仍存增长空间。通过对比主要农业生产国与全球平均化肥使用情况我们发现，中国、巴西、美国等全球主要农业生产国的亩均化肥用量均显着高于全球平均水平。近些年，中国化肥亩均使用量为299.17千克/公顷，巴西、美国分别为241.38、190.60千克/公顷，而同期全球平均水平仅为153.81千克/公顷。2020-2025年期间，随着全球农业生产的逐步发展，预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐，全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

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