2021-2025年中国通信工程行业竞争分析及发展前景预测报告
中芯国际将生产28纳米及以上集成电路 2030年我国集成电路产业链将达到国际领先水平
17日晚间，中芯国际发布公告，公司与深圳市人民政府签订合作框架协议，双方同意中芯国际和深圳政府(透过深圳重投集团)以建议出资的方式经由中芯深圳进行项目发展和营运。依照计划，中芯深圳将开展项目的发展和营运，重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务，旨在实现最终每月约4万片12吋晶圆的产能，预期将于2022年开始生产。待最终协议签订后，项目的新投资额估计为23.5亿美元(约合152.75亿元人民币)。
中芯深圳厂将开展项目的发展和营运，重点生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务，旨在实现最终每月约40,000片12吋晶圆的产能。预期将于2022年开始生产。这将意味着深圳首座12英寸正式启动!
近年来，我国集成电路行业持续快速发展，企业对于集成电路布图设计的工作也高度重视。据中国半导体行业协会统计报道，2020年前三季度中国集成电路产业销售收入为5905.8亿元，同比增长16.9%，其中，集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%。
国家统计局18日发布的最新数据显示，2020年我国集成电路总产量2613亿块，同比增长16.2%，相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。据上证报资讯调研，受到不断增长的需求推动，叠加国外疫情影响，半导体全产业链产能紧俏，高景气度有望贯穿2021全年。可开出新增产能的厂商，有望获得更多集成电路市场份额。完成从0到1突破，有望补短板的关键设备及材料也将迎来国产替代机遇。
集成电路产业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。近年来，国内相继出台产业政策，以市场化运作的方式推动集成电路产业发展。2014年6月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确集成电路产业未来几年的发展目标，到2020年16/14nm制造工艺实现规模量产，2030年集成电路产业链达到国际先进水平，一批企业进入国际第一发展梯队，实现跨越发展。
2020年，新冠疫情冲击下，全球经济陷入了二战以来前所未有的衰落，但在政府的正确领导下，我国新冠疫情得到了有效控制，集成电路行业几乎没有太多受到疫情冲击。2020年前三季度，中国集成电路产业销售收入为5905.8亿元，同比增长16.9%。细分行业来看，2020年前三季度中国集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%;集成电路晶圆制造业销售收入为1560.6亿元，同比增长18.2%;集成电路封测业销售收入为1711.0亿元，同比增长6.2%。
2020年的全球半导体收入增长至4,420亿美元，相比2019年增加了5.4%。DRAM和NAND也从2019年的低迷期复苏，分别增长了4%和32.9%。随着COVID-19疫苗的上市以及经济开放并逐步复苏，IDC预计，全球半导体市场份额将在2021年达到4,760亿美元，同比增长高达7.7%。
COVID-19给汽车和工业半导体市场带来了严重影响，并造成销售和生产中断，而贸易政策则影响了全年的供应链。尽管2020年第三季度的销量有所增加，但由于一些半导体代工厂的分配生产导致半导体短缺，汽车OEM面临中断。2020年的汽车销量(包括轻型商用车)为7,100万台，同比降低了14.5%，这造成汽车半导体的收入降低了8.4%，至370亿美元。汽车行业在2021年的复苏取决于疫苗接种速度，以及疫苗对全球出现的COVID-19新变种的防御能力。随着用于支持电动化、信息娱乐和网联化以及辅助驾驶的半导体产品的增加，车载半导体组件的增长将继续超过汽车销量的增长。预计2021年的非存储器汽车半导体收入将增加12.6%。
集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持自2000年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。
集成电路不仅是“少而精”的高科技，还是“多而广”的基础产品，根据中国海关总署公布的全国进口、出口重点商品量值表显示，集成电路进口额超过了原油，也超过了农产品+铁矿+铜+铜矿+医药品的进口总和，这表明集成电路已成为我国必不可少的基础产品。半导体行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成，其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成，中游制造产业核心为集成电路的制造，下游为半导体应用领域。
从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，并由2015年的36.7%增长至2019年的40.5%，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。
图表：2017-2019年中国半导体集成电路产量规模
数据来源：中研普华研究院
2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.80%，其中集成电路设计业销售收入为3063.5亿元，同比增长21.6%，占总值40.5%;晶圆制造业销售收入为2149.1亿元，同比增长18.20%，占总值的28.40%;封测业销售收入为2349.7亿元，同比增长7.10%，占总值的31.1%。
集成电路不仅是“少而精”的高科技，还是“多而广”的基础产品，根据中国海关总署公布的全国进口、出口重点商品量值表显示，集成电路进口额超过了原油，也超过了农产品+铁矿+铜+铜矿+医药品的进口总和，这表明集成电路已成为我国必不可少的基础产品。半导体行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成，其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成，中游制造产业核心为集成电路的制造，下游为半导体应用领域。
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