中国电动自行车发展格局分析及市场产量
中国电动自行车行业发展格局分析
一、行业市场发展特点
随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化，电动自行车除了节能、经济、环保之外，并兼有机动车的省力省时特点，符合当今中国消费者的消费特征和需求，经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。发展至今，中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国，年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%。我国电动自行车行业发展到现在，经历了三个发展阶段，即起步阶段、快速发展阶段、成熟阶段。
(1)起步阶段—1995年至2004年。该阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件(电机、蓄电池、充电器和控制器等)关键技术的摸索研究，以汇集信息、跟踪技术、组织市场观察为主，通过小批量的市场试用投放，电动自行车开始进入消费者的视野。在起步阶段，我国电动自行车市场发展缓慢，到2004年，电动自行车的总产量仅有676万辆。在技术方面，早期的电动自行车，单次行驶距离较短，蓄电池寿命短，尚未解决蓄电池和电机方面技术上的问题;在市场方面，仍处于培育阶段，进入市场的厂家和商家不多。
(2)快速发展阶段—2004年至2007年。该阶段的特点是随着关键技术方面的突破，电动自行车快捷、环保、方便的性能得到提升，消费者对电动自行车的认可度逐渐提高，激发了市场的消费需求。特别是2004年5月1日正式实施的《道路交通安全法》，明确将电动自行车纳入非机动车管理范畴，电动自行车得以更广泛地应用，促进了电动自行车的快速发展。根据中国自行车协会数据显示，2005年中国电动自行车产量为1211万辆，2007年电动自行车的实际产量已达到2138万辆，复合增长率为32.87%。同时，企业间激烈竞争促进了行业技术水平的快速提升，电机从有刷有齿电机发展为高效无刷电机，电动自行车用动力型铅酸蓄电池在工艺上取得突破，产业进入“井喷式”发展阶段，行业内出现了一批全国性品牌，大量的小品牌也凭借低价优势获取小区域内的市场。
(3)成熟阶段—2007年至今。该阶段的特点表现在形成了电动自行车产业集群，天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区。该时期具有竞争力的电动自行车品牌凸显，并且影响力得到大幅提升，众多不具有竞争力的品牌和生产厂商逐步退出，产业集中度开始提高。
二、行业市场规模分析
我国经济的持续增长和人均收入的提高是电动自行车行业发展的基础。2010年以来，中国GDP的年均增长率稳定在6.5%左右，保持了较快的发展速度。经济的持续增长一方面会促进电动自行车产业及其配套的健康发展和升级，另一方面会使居民人均收入水平不断提高，增强居民购买力，为电动自行车产品创造市场需求。
据国家统计数据显示，2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比2016年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，比2016年增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%。农村居民人均可支配收入13432元，比2016年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。随着人均收入水平的不断提高，购买力的增加以及居民出行的需要，对于电动自行车的消费支出会持续增长。2014、2015、2016、2017年中国城镇居民家庭平均每百户拥有电动助力车分别为42.5、42.9、43.8、44.6辆，呈现稳定上升的趋势。
另外，日益拥挤的交通环境和日益增加的交通成本为电动自行车的发展提供了良好的机遇。我国人口超过13亿，为全球最大的交通工具消费市场。我国经济和居民收入的快速稳步增长将进一步推动我国交通设备行业的长期稳步发展。根据国家统计局数据显示，2017年，全国居民人均消费支出18322元，比2016年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，人均交通通信消费支出2499元，增长6.9%，占人均消费支出的比重为13.6%。城镇和农村居民的交通支出随着经济的增长，将会进一步增加。
随着我国经济的持续发展，居民对交通产生了较强的需求，机动车拥有量急剧增加，而交通设施的相对匮乏和管理水平的相对落后，使得交通问题日益严重。电动自行车因其便捷、环保、经济等优势，日益成为现代生活中速度较低、操作停放简便、满足大众中短距离出行需求的一种交通工具。2016年中国“十三五”规划指出推进交通运输低碳发展，鼓励自行车等绿色出行。随着人们生活水平的提高以及相关产业政策的出台，我国电动自行车产业又进入了一个新的发展时期。2017年，全国电动自行车的市场累计保有量为2.5亿辆。
城镇化进程加快推动电动自行车行业的快速发展。城镇化是经济发展的必然阶段，农村人口向城市集中，城市范围和规模不断扩大。根据国家统计局公布的数据，2014、2015、2016、2017年中国城镇化率分别为54.77%、56.1%、57.35%、58.52%，呈持续上升趋势。
《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出了，要重点解决好“三个1亿人”问题：即到2020年促进约1亿农业转移人口落户城镇、改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村、引导约1亿人在中西部地区就近城镇化;要紧紧围绕全面提高城镇化质量，加快转变城镇化发展方式，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。城镇化的持续推进，导致城市内居民生活半径加长及农村与县级城市城镇之间联系日益密切，需要频繁往返。上述变化要求简易便捷廉价式新型交通工具的出现，其必须要能满足一般百姓日常出行需要，能频繁使用，成本较低，而电动自行车产业的出现和发展恰好能满足上述要求。因此城镇化进程为电动自行车产业的发展提供了机遇，在刺激乡镇和农村居民的潜在消费需求提升的同时，必将进一步扩大电动自行车消费的市场容量。
乡镇市场是电动自行车行业重要发展市场。随着家电下乡的利好带动和稳步推进，以及电动自行车销售渠道下沉速度的加快，乡镇市场的开拓力度大大增强，拓展了电动自行车的消费空间;新兴市场及空白区域的大力开拓，为电动自行车销量的提升再开新局;此外，随着电动自行车的迅猛发展，产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定，消费者对电动自行车产品的认知度和接受度逐渐增强，对电动自行车总体销量的上扬也起到了一定的促进作用。
2017年农村居民可支配收入13432元，较2016年名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。随着农村居民收入的逐步提高、城市化进程的加快以及人们活动半径的延伸，人们更多地选择电动自行车这种便捷、环保、省时、省力的交通工具，进一步扩充了电动自行车的市场空间。
综合以上因素来看，2017中国电动自行车行业市场规模达到1373.54亿元，较2016年增长9.97%，2015-2017年年复合增长超过6%。
图表：2015-2017年中国电动自行车行业市场规模
数据来源：中研普华产业研究院
三、行业市场发展格局分析
过去的二十年中，我国电动自行车产业从无到有，产品由零星使用到大范围普及，发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。经过多轮行业洗牌后，电动自行车行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度较低，但随着市场的优胜劣汰，电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离，层次化明显。
根据中国自行车协会助力车委员会、中国电动自行车网、全球电动车网、营商电动车杂志联合对全国重点电动自行车品牌企业调查统计，将具备年产150万辆生产能力的电动自行车企业划分为第一梯队企业，这些企业注重技术创新、产品升级更新和销售网络的建设，品牌影响力和公司的综合实力较强，市场认知度高，为电动自行车产业一线品牌企业。另外，还有部分具备一定生产规模和品牌影响力的生产企业，其年生产能力超过50万辆，为行业发展的中坚力量，品牌的活跃度与单方面的优势不断得到进一步强化。除此之外，行业内仍有一批活跃在渠道和终端的生产企业，此类品牌生产企业虽然产销规模上与上述两类品牌生产企业有差距，但是局部区域和领域具有较强的竞争力。品牌竞争格局的形成奠定了当前中国电动自行车行业的产业竞争格局和未来走势，一线品牌的市场占有率稳步提升，品牌影响力持续增强，对行业的运行节奏开始产生影响。
行业内多数中小企业技术水平较低、没有自主创新能力，产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，其市场竞争主要依靠价格竞争，竞争力较低。低档产品产能过剩，同质化现象严重。一线品牌电动自行车生产企业数量相对较少，市场格局相对稳定，更加注重品牌、产品质量、产品创新、营销和服务等非价格竞争因素，产品需求较大，具有较好市场发展潜力。
随着电动自行车产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升以及技术水平的日趋成熟，行业市场化程度较高，主要表现在：(1)消费者对电动自行车的可靠性、稳定性、生产企业资质提出了更高的要求;(2)要求生产企业的后续服务能力不断提高;(3)要求生产企业建立强势的终端支持体系，加强终端推广和终端宣传力度;(4)要求生产企业根据自身的实力、产品特点和市场状况，制定战略性区域市场策略和进行相应的渠道建设。
中国电动自行车行业市场供需分析
行业市场产量分析
根据国家统计局对规模以上电动自行车企业统计数据显示，2015年电动自行车累计完成产量3003.1万辆，同比增长2.3%;2017年完成产量3366.2万辆，较2016年增长4.7%，2015-2017年年复合增长3.9%。
图表：2015-2017年中国电动自行车产量
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
二、重点区域产量分布
产业集群是当前我国电动自行车行业及发展的重要特征。目前，天津、江苏和浙江是我国主要的电动自行车产业集群地。另外，在电动自行车销售方面也呈现出区域性特征。山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽为我国电动自行车主要销售市场，其中河南、山东、江浙市场是电动自行车兴起较早的传统销售区域，而河北、安徽是近两年发展较快的两个新兴销售区域。西南地区的广西、云南、四川、贵州等地，随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功能的提升，也逐步成为电动自行车重要的销售市场。
三、行业市场需求量分析
据国家统计局显示，2015-2017年中国电动自行车行业分别销售2907.68万辆、3138.97万辆、3326.90万辆，年复合增长4.6%。
图表：2015-2017年中国电动自行车销量
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
四、下游行业需求分布
电动自行车行业下游面向终端消费者，宏观经济、消费者收入水平、消费者心理以及消费信心对电动自行车企业均具有重要影响。近年来，随着国民收入的持续增长，我国消费者购买力不断提高。随着人们环保意识的增强以及日益拥堵的交通状况，电动自行车作为一种为居民提供出行的交通工具，其轻便、节能和经济的特点越来越受到消费者的认同。
想要了解更多关于电动自行车行业专业分析请关注中研普华研究报告《2018-2023年电动自行车行业竞争格局与投资潜力研究报告》
