休闲食品集中度分析及区域集中度分析

行业集中度分析

一、市场集中度分析

图表：我国休闲食品市场集中度

数据来源：中研普华

从国外发展经验来看英美CR10普遍在40%左右，从我国发展来看，目前我国休闲食品市场的品牌集中度较英美仍具备一定的提升空间。随着休闲食品行业逐渐成熟，大量小作坊与中小企业的市场份额将被大品牌挤压，我国的集中度有望进一步提升，品牌企业的增长空间大。

二、企业集中度分析

图表：休闲食品企业集中度

数据来源：国家工商总局、中研普华数据整理

从休闲食品企业来看大部分企业为中小企业占比达到82.1%，占比较高这也是造成休闲食品行业竞争混乱的重要原因。

三、区域集中度分析

休闲食品的生产与资源紧密相连。不同的地域有着截然不同的农业资源，产业集中度较高，由此形成了众多具备独特资源优势的休闲食品品类，引领着中国休闲食品的发展潮流。

糖果

2017年我国糖果产量为331.37万吨。福建省排名第一位，2017年产量为80.81万吨，广东次之，为66.84万吨，两省合计占全国44.56%。东部沿海省份糖果产量占全国六成。

图表：2017年糕点产量区域分布

资料来源：中研普华产业研究院

糕点(含面包、蛋糕)

从糕点生产的企业分布来看，华东地区的糕点企业数量最多，占比达到41.45%，其次是华中地区，企业数量占比达到23.14%，而西北、东北地区的烘焙企业数量占比相对较少。这主要是由于：第一，对于大多数烘焙企业来说，销售范围会受到冷链运输能力和品牌影响力的影响，销售往往局限于中央工厂或烘焙门店附近地区;第二，一线城市以及中、东部部分地区经济较为发达，消费者对于烘焙食品的购买意愿更强，对国外饮食的接受程度也较高;第三，面食被北方地区消费者广泛接受，在一定程度上能够代替烘焙食品。

图表：2017年糕点制造企业区域分布

资料来源：中研普华产业研究院

饼干

河南、湖北、山东、福建、广东位居前列，以上五省产量占全国饼干行业总产量的59.3%。

图表：2017年全国饼干各地区产量

资料来源：中研普华产业研究院

坚果

坚果制品更多的是靠近坚果原产地，主要是各大林区和山区。得益于当地的气候以及地形，西北地区坚果产量占比最大。

图表：2017年各区域坚果产量占比

资料来源：中研普华产业研究院

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