体外诊断仪器行业竞争结构分析及竞争结构特点总结

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、体外诊断仪器行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

总体来看，我国共有体外诊断企数量多、规模小、整体质量和技术水平较低、竞争实力弱，竞争较为激烈。不过随着国内企业研发、生产技术水平不断地提高，部分企业的产品质量已经达到国际先进水平，国产产品的市场份额正在不断扩大，市场逐步向龙头企业集中，行业集中度不断提高，但割据竞争的格局没有改变。

从细分市场分布来看，我国体外诊断企业发展状况不一，竞争程度也有所差别：

图表：体外诊断仪器行业竞争分析

数据来源：中研普华

2、潜在进入者分析

总体来看，体外诊断行业用力水平较高，对投资者吸引力较大，但同时存在着较高的进入壁垒，主要面临来自于生物制药、其他医疗器械制造企业等的威胁：

(1)盈利水平较高，行业吸引力大

体外诊断行业具有较高的盈利能力，通过分析，2016年超过一半的企业的产品销售利润率保持在40%以上。

以国内主要的四家体外诊断行业上市企业来看，迈瑞生物、科华生物、迪安诊断和利德曼的销售利润均保持在而来较高水平，迪安诊断盈利水平最低，近年来销售利润率在35%左右，科华生物销售利润率呈逐年下降的趋势，但总体仍在42%以上;利德曼上市时间不长，但较强的研发能力使其销售利润率近三年均保持在50%左右，盈利能力较强。

(2)存在一定的进入壁垒

对于新进入者来说，体外诊断行业的进入壁垒较高，主要面临的壁垒包括经营资质壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。

图表：体外诊断行业进入壁垒分析

数据来源：中研普华

3、替代品威胁分析

体外诊断行业无替代产品，替代品主要来自于内部产品升级换代。技术研发实力薄弱的企业，面临的可持续经营风险较为突出。

4、供应商议价能力

总体来看，我国体外诊断行业对上游议价能力较弱，但随着国内企业向产业链上游的延伸，议价能力有望上升。

5、客户议价能力

综合来看，我国体外诊断行业对下游行业的议价能力较强。具体分析如下：

图表：体外诊断行业对下游行业议价能力分析

数据来源：中研普华

6、竞争结构特点总结

体外诊断按检验原理或检验方法的不同，主要分为血液学诊断、生化诊断、免疫诊断、分子诊断、尿液诊断、尿沉渣诊断、微生物诊断、凝血诊断等，其中血液、生化、免疫、尿液、尿沉渣诊断等临床最为常见，在我国国内市场，生化诊断市场较为成熟，免疫诊断中化学发光和分子诊断则是发展速度较快的细分市场。

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