污水处理工程行业市场行业竞争分析及行业新进入者威胁分析

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国污水处理工程行业竞争格局分析与投资风险预测报告》统计数据显示

中国污水处理工程行业市场竞争状况

一、市场波特五力分析

污水处理行业的上游供应商主要是污水处理产业的科研、规划设计企业和单位。都属于发展较快，需求状况良好但竞争较为激烈的行业。

目前，污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，而且国内主要设计和研究项目都由国有企业性质的设计院或研究院承担，大部分都拥有甲级资质，留给专门设计公司的市场份额较小，而企业数量较多，因此综合议价能力一般。具体分析如下：

图表：污水治理行业供应商议价能力分析

数据来源：中研普华

行业现有企业间竞争分析

我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水处理行业来看，单纯做污水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。

目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应;大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于高速发展阶段，但现有企业的竞争较为激烈。

图表：污水处理行业现有企业的竞争分析

数据来源：中研普华

下游用户议价能力分析

从水务产业链来看，污水处理行业后的水通过中水回用，继续供应给企业和居民使用，因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。污水处理价格主要由地方政府制定，而由于该价格涉及企业生产和居民生活，因此政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际，可理解为客户有一定的议价能力，企业还价能力较差。

图表：污水治理行业客户价能力分析

数据来源：中研普华

行业新进入者威胁分析

2010年，我国规模以上污水处理企业由2009年的249家增长到302家，2011年在新的统计口径下(规模以上企业收入标准由原来的500万元以上提升至2000万元以上)，我国规模以上污水处理企业185家，截止到2016年9月，我国污水处理厂达到3976座，预计2017年污水处理厂达到4700多座。行业新进入者较多，进入速度很快，企业通过新建污水厂或并购的方式进入污水处理市场，而由于污水处理行业竞争格局已经形成，加上行业特有的地域性特征，新进入的企业有自己固定的服务区域，为所在城市提供污水处理服务，对既有企业产生的竞争较小，这些企业的进入并不会促使行业内出现激烈竞争，新进入者威胁较小。

通过以下分析可知，污水处理行业的吸引力较差，而且进入壁垒较高，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁较大。

图表：污水处理行业潜在进入者威胁分析

数据来源：中研普华

行业替代品威胁分析

以下分析可知，在污水处理行业替代品数量较少，没有其他行业有相似的职能，能够替代污水处理厂净化污水，基本不存在替代品威胁。

图表：污水治理行业替代品威胁分析

数据来源：中研普华

行业竞争激烈程度分析

通过对污水处理行业的竞争结构分析可知，目前的污水处理行业竞争状况呈现以下几个特征：

1、污水处理行业竞争格局已基本形成，目前企业之间不存在太过激烈的竞争。

2、污水处理企业受上游原材料影响较大，在与上游供应商的讨价还价中，污水处理企业相对处于弱势地位。

3、污水处理行业内企业无定价权，在与下游用户的讨价还价中，仍处于弱势地位。

4、污水处理行业新进入者较多，但带来威胁较小。

5、污水处理的功能是污水净化、产生的产品是水，无论从功能上还是产品上，均没有替代产品，基本不存在替代品威胁。

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