中国CT机行业竞争格局分析及发展前景

有时候为了更好查看身体，我们就会拍CT。据悉，CT是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查;根据所采用的射线不同可分为：X射线CT(X-CT)以及γ射线CT(γ-CT)等。

医学影像是医疗器械市场规模最大的子行业，占比19%。目前国内医疗器械市场处于快速发展的成长期，市场饱和度低，主要增长动力来自于渗透度的不断提高。医学影像行业因为产品单价较高，市场需求广，是目前医疗器械市场内规模最大的子行业，占比为19%，2017年市场空间达846亿元。体外诊断和高值耗材位居第二、三位，分别占到总市场的16%及13%。在医疗影像设备市场中，计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和超声占据市场的前三甲，占比分别为22%，19%和17%。

根据中研研究院研究出版的《2020-2025年中国CT机行业供需分析及发展前景研究报告》统计分析显示：

2015-2018年CT机行业竞争格局分析

一、2015-2018年国内外CT机竞争分析

近年来64排以上CT市场由进口厂商垄断，国产品牌目前仍以中低端产品为主，与此同时，国产品牌市场占比不断提高，未来进口替代市场发展前景较好。

图表：2012-2016年CT国内外品牌占比

资料来源：中国医学装备协会

图表：2017-2018年CT国内外品牌均价对比(单位：元)

资料来源：中国医学装备协会

二、2015-2018年我国CT机市场竞争分析

国产与进口CT存在技术代差，主要以16排CT产品为主。由于高端CT存在很高的技术壁垒，且国内缺乏核心元部件生产能力，目前高端CT产品国产品牌较少，仅东软和联影目前推出了128层CT，其他厂家主要产品仍为64层以下CT，主要为16层CT。GE、西门子、飞利浦、东芝等目前CT产品线齐全，高端产品技术优势领先，可进行例如CTA、心脏快速成像、肺部低剂量扫描等多种临床扫描功能，相比而言国产产品仍有较长的路要走。

国内相关政策方面，分级诊疗政策打开基层市场蓝海，影像设备需求侧增长。分级诊疗是医疗改革的重要方向之一，目标为合理疏导和再分配医疗资源，促进医疗资源下沉，从而提升基层医疗机构诊疗能力。分级诊疗政策包括基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动四个方面，其实质是按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病、不同病情患者的治疗，实现基层首诊和双向转诊。分级诊疗政策从2009年开始推行，目前改革正不断深入，按照国家的目标，到2020年，分级诊疗模式逐渐形成。基层医疗市场将受益于分级诊疗政策，其诊疗技术和患者容量都将得到提高，而医学影像设备作为诊疗的必要硬件，需求也将同步增加。

图表：分级诊疗主要内容

资料来源：卫健委

2009年：新一轮深化医改，首次提出分级诊疗概念：逐步建立分级诊疗和双向转诊制度，健全基层医疗卫生服务体系。2015年：《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》建立分级诊疗试点工作考核评价标准，分级诊疗上升为战略目标。2016年：《健康中国2030》规划纲要：全面建立成熟完善的分级诊疗制度。2017年：从基层医疗建设、医疗体建设、慢病管理、家庭医生签约服务、远程医疗等多方位推进分级诊疗。

图表：分级诊疗主要流程

资料来源：卫健委

三、2019-2025年国内主要CT机企业动向

1、万东医疗：2015年鱼跃科技入主万东医疗，公司由国企变为民营企业，后续公司不断引入阿里健康、美年大健康等战略投资者，进一步激发公司发展动力，为已全面布局医疗影像上下游，公司设立万里云，承接第三方影像中心、影像云平台和影像AI等新兴业务，强化行业内龙头地位。在 CT方面，公司也积极展开布局，目前公司16排螺旋CT已实现临床装机。未来公司将加大技术研发投入，重点推广16排螺旋CT，并向更高排数的产品突破。

2、联影医疗：联影根据设备业务需求组建了CT、核磁、X光、分子影像、放疗、零部件、软件等七大事业部，并在中国和美国多个城市建立了研发和销售中心。联影代表产品包括国内首台PET-MR、112环光导PET-CT、3.0T超导MRI、128排螺旋CT、悬吊式DR等高端影像产品。联影是国内唯一拥有PET-MR、3.0TMRI产品的国产企业。同时，联影也推出全部核心部件自主研发的一体化CT-linac，它首次实现linac与CT一体化跨界融合，搭载同轴同床技术，以诊断级CT进行精准模拟定位、通过高清影像引导，提升放疗精度，实现快速、精准高效的放射治疗。

3、东软医疗：公司产品线齐全，CT是未来重点发力领域。从产品线来看，公司的影像设备包括CT、MRI、DR、PET-CT和数字乳腺X线机。其中CT是公司的最主要发力市场，公司提供从双排、16排、64排到128排低中高全系列产品。其中NeuViz128精睿CT是中国首台拥有自主知识产权的128层螺旋CT;NeuVizPrime是全球首台极速能谱CT。此外，公司还有2个自主研发项目(MRI和DSA)位列2017年科技部“数字诊疗装备研发”重点专项名单，合计获得4432万中央财政支持。

更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国CT机行业供需分析及发展前景研究报告》