中国主题公园行业现状及市场容量分析

据了解，主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。

主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。

2017年12月1日起，《公共服务领域英文译写规范》正式实施。主题公园标准翻译为：Theme Park。

行业现状

中国主题公园建设正处入快速发展期，预测至2020年，整体游客量将超越美国，成为世界最大的主题娱乐市场，游客量将达2.32亿人次。然而，在中国庞大的主题公园需求背后，存在着一个分布极为不均的供给市场。

现阶段国内的主题公园中，有53%属于“无明显主题”的状态，由主打器械类骑乘设施的公园组成，与国际趋势存在明显不同。不过，与发达国家类似，中国有明显主题类的公园游客量普遍高于无明显主题类，游客量超过400万人次的大部分主题公园皆有明显主题。之所以不少国内主题公园运营方都逆势选择了“无主题”的模式，缺少IP、自我特色匮乏、更愿意走安全牌是业内归纳出的主要症结。

虽然存在种种问题，但未来几年中国的主题公园数量仍将快速增长。数据显示中国现有的城市级主题公园现有项目128个，预计2025年前完成建设的项目约为70个。中国拟建的主题公园项目大多集中在华南、华东等经济发达地区。华东地区的主题公园数量占据了全国主题公园总体数量的34%，主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。

市场容量

随着经济发展，国民出游率不断提高，旅游消费形式逐步迈向休闲度假旅游。主题公园具备观赏、运动、教育、娱乐与休闲等特点，比传统、单一的旅游场所更具吸引力，因而正受到市场青睐。据不完全统计，目前中国拥有近3000家主题公园;规模性的主题公园不足400家，其中盈利的乐园约占半数左右。数据显示，2017年全球十大主题公园集团的游客总量年增幅达8.6%，而中国主题公园集团游客总量较2016年增幅近20%，游客量达到1.9亿。目前中国主题公园集团游客总量占全球游客总量约四分之一，但人均访问量仍未达到其他发达国家水平，总体游客量水平相较美国等其他发达国家仍存在一定差距。2018年中国主题公园的游客量达到2.05亿，同比2017年增长率为8%。

预计2020年国内主题公园游客接待规模有望达到2.32亿人次，届时中国将成为全球最大主题公园市场。但与此同时，行业将面临供给过剩的问题，不少主题公园很可能在大浪淘沙中被淘汰出局。未来，各大乐园比拼的将不仅是先进的设备，更重要的是对文化的挖潜，形成自身特色，摆脱同质化竞争。

格局分析

在全球前十大主题公园集团中，中国企业占据三席，而从游客增长率来看，中国主题公园集团位居前三，表现抢眼。游客量激增的一大原因则是本土主题公园对文旅结合更加重视，在不断开发新的主题园区和主题景点的同时，还融入自身IP品牌，增强对消费者的吸引力。在亚太单体主题公园前十名中，中国内地仅长隆海洋王国入选，而在全球乐园TOP10中，未有任何国内品牌身影。由此可见，虽然国内主题乐园集团体量不断扩容，但单个乐园的质量和竞争力仍有很大提升空间。在全球水上乐园排名中，长隆继续稳坐榜首之位，该乐园年客流量数百万，且保持快速增长态势，还曾被评为国内最受亲子游客户欢迎的主题公园。不过该乐园的榜首位置也面临挑战，比如首次亮相就跻身榜单前十的奥兰多环球影城的火山湾，2017年中旬才刚刚开业，仅运营半年时间就吸引了150万游客。

从空间分布上看，中国主题公园空间分布极不均衡，东、中、西部呈现出明显的差异，规模和数量表现出三级阶梯分布形式。除港澳台之外的其余31个省、市、自治区中，东部11个省市拥有的主题公园数量超过半数，不过从企业投资趋势来看，不少企业已经开始有意识地抢占西部蓝海。

投资趋势

经济的快速发展和消费需求的升级，正在推动中国旅游业进入全新的时代。其中，主题公园成为美好休闲游中的重要一环在中国快速发展，具有特色的主题公园是展现城市文化和特色的好方式。2017年以来国内主题公园行业投资加速，众多新项目落地。预测在2017-2022年间，主题公园的零售额将以17.7%的年均复合增长率增长，到2022年将达到892.39亿元人民币。其中，到2020年，中国主题公园市场规模将达120亿美元;相比之下，美国主题公园市场规模到2020年则为90亿元。此外，主题公园投资政策也在逐步“松绑”，促进了国际化主题公园进入中国的发展进程。预计到2020年包括59个主题公园、5个水上乐园将建成运营，总投资额达238亿美元。在业内看来，如此大规模投资来源于旅游企业对于中国旅游消费前景的看好。

面临问题

由于缺少对国内旅游客源市场的正确认识，部分投资者往往过高估计客流量，忽视了主题公园的专业性和特殊性，从而导致决策失误，不能正确把握投资回报期;在游乐园、文化园、影视基地等类型的主题公园中，游乐园投资金额最大，占比高达48%;国内主题公园投资回报期至少在5-10年，单一的盈利模式也增加了项目本身的投资风险，由于缺少衍生附加价值，其他收入未能对盈利提供有力支撑。如今的主题乐园领域，从一代产品景观观光型、二代产品器械游乐型想具有IP内容体验消费的产品模式转变。10%盈利、70%亏损、20%经营效益基本持平，是目前国内主题公园发展的一个显著特点，也是业内近几年一直要突破的地方。而在国外，主题公园的收入30%是门票，30%是零售，40%是餐饮住宿。公开数据显示，按照迪士尼的普遍经营来看，乐园1元的门票能拉动8元的消费，其70%左右收益来自衍生品等二次消费。除此之外，国内主题公园基本都有自己的衍生品，但真正打响品牌的却寥寥无几。产品缺乏创意、没有文化支撑，甚至出现制作粗糙的现象。

更多详细分析，请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国主题公园行业全景调研与发展战略研究咨询报告》