2021卷烟包装企业竞争格局及市场容量

卷烟包装和接装纸产品属于业内技术难度和工艺要求最高端的印刷包装产品，其生产过程涉及创意设计、环保技术、防伪技术、多工艺组合印刷技术等多项技术。目前，我国烟标及接装纸印刷主要包括设计、制版、印刷和印后加工四大步骤，特别是烟标生产过程中需要综合运用胶印、凹印、丝印、烫金、凹凸等多种工艺。印刷和印后加工过程中的复杂工艺以及多种不同工艺相结合是行业发展的主要特点。

据中研研究院《2019-2025年中国卷烟包装行业全景调研与投资趋势预测报告》

2021卷烟包装企业竞争格局及市场容量

卷烟包装烟标产品在防伪性、平整度、光泽度、滑爽度、耐磨性、加工精度、VOCs控制等方面均有较高要求。而下游卷烟客户的卷烟高速自动包装生产线则对烟用接装纸的平滑度、抗拉强度、吸水性、粘接性、克重定量、稳定张力、耐温性等诸项指标都有极高的要求。

烟标和烟用接装纸行业都属于集中度低，产能分散的行业，龙头企业尚未形成。烟标行业中，以劲嘉股份、东风股份为代表的行业龙头企业市占率不到8%，行业内60%-70%的产能被地方性中小企业和卷烟厂下属的“三产”企业所占有。烟用接装纸行业中，行业内领军企业集友股份市占率也在4%以下。

2018年烟草行业坚决落实“总量控制、稍紧平衡”调控方针，市场秩序进一步好转，卷烟零售户平均实现毛利率9%以上，达到近年来最好水平。行业内部深化精益管理，完善对标指标体系和工作机制，全年实现降本增效43.9亿元。由于国家经济增速放缓，控烟措施的实施和人们健康生活意识的提高，烟草产业延续下降态势。截止到2018年末，全国卷烟产量为23356.2亿支，比上年同期微降0.4%。《健康中国2030规划》中，明确提提出了禁烟、控烟方面的具体发展目标，要求在2030年要把我国目前27%的吸烟人群降低到20%。按照15亿人口算，即要控制在3亿人以下。这将对中国烟草行业的发展产生长期的影响。

图表：2014-2018年中国卷烟包装行业产销率

资料来源：中研普华产业研究院

国家统计局数据显示，规模以上烟草制品业的企业数量呈现逐年降低的趋势，2000年企业数量为343家，2019年企业数量下降至106家。烟草制品业企业在近年来不断整合，数量减少，随着行业集中度的不断提升，烟草制品业总资产持续上升，由2000年的1,973.82亿元上升至2019年10月的10,365.7亿元。

2019年，我国卷烟产量为23642.50亿支，2018年，该数据为23375.59亿支。2018年，全国卷烟新增生产能力866254.00箱/年。

图表：2016-2018年中国卷烟包装市场规模

资料来源：中研普华产业研究院

2016年云南和上海两地的烟草业工商税利超过1,000亿元，全国9个省份烟草工商税利超过500亿元，17个省份烟草业工商税利超过100亿元。云南省烟叶种植和卷烟制造均位居全国首位，2016年该省烟草业实现工商税利1,727.83亿元，其中烟草工业企业实现的工业税利1,274.71亿元，烟草专卖局商业系统实现税利453.12亿元。对于经济较发达的东南沿海省份，烟草业工商税利占财政总收入的比例不高，但其绝对数较高，上海、江苏、浙江和广东等省份超过了500亿元。对于中西部的部分省份，烟草业工商税利不仅在绝对数上数额较高，占财政总收入比例也较高，云南省烟草业工商税利占财政总收入比例达到一半以上。

更多卷烟包装行业资讯请查看中研普华研究咨询报告《2019-2025年中国卷烟包装行业全景调研与投资趋势预测报告》。