进口焦煤数量仍保持小幅下降态势 2021中国焦炭行业未来发展策略研究

2021中国焦炭行业未来发展策略研究

焦炭被喻为钢铁工业的“基本食粮”。由于炼焦煤用途是单一和固定的，近3-5年以来炼焦煤下游消费结构基本无变化，由于炼焦煤本身用途的特殊性，未来炼焦煤的下游消费结构也不会有明显变化，其中用到焦化行业的消费比重将稳定在95%左右。

从用途来看，炼焦煤的消费结构比较单一，因为用途比较单一，所以95%以上的焦煤主要用来冶炼焦炭，其他5%的弱粘结焦煤可以用作动力煤。焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.35吨左右的焦煤才能炼1吨焦炭。焦炭加上一定量的铁矿石后冶炼生铁，生铁再加上一定配比的废钢冶炼成钢坯。中国既是世界上最大的焦煤生产国和消费国，也是世界上最大的焦炭生产国和消费国。从消费地区来看，炼焦煤的消费地区主要集中华北、华东、西北、华中等焦炭主产区。

焦炭是煤在1000℃的高温条件下经过干馏得到的优质燃料，焦炭可作高炉冶炼的燃料，也可用于铸造、有色金属冶炼、制造水煤气;可用于制造生产合成氨的发生炉煤气，也可用来制造电石，以获得有机合成工业的原料。在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氢、粗苯等产品，并获得净焦炉煤气、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，这些产品广泛用于化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业。

焦化行业属于传统产业，生产过程中会产生大量的粉尘、废气、废水等污染物，据统计，生产每吨焦炭大约逸散0.55 kg 颗粒物、产生1吨焦化废水和1300 -1900 Nm3废气。

焦化工业产生的污染物如果治理不彻底，不仅对生态环境造成破坏，焦化污染物也损害人民的身体健康。从国务院、各省市出台的蓝天保卫战行动计划来看，焦化行业属于蓝天保卫战的重点行业，也是污染治理的重点领域。在今后的一段时间，各地区均将优化产业结构、治理焦化行业污染作为打赢蓝天保卫战的重要突破口。

从2017年开始至2019年，随着煤炭先进产能的不断释放，产量开始呈现增加态势，2018年产量增加至7.36亿吨，同比增速为6.82%。进入2019年后，炼焦煤矿井生产陆续恢复正常，先进产能不断转为有效产量，整体产量进一步增加，2019年全年炼焦煤总产量在7.5亿吨，与2017年相比增幅为8.85%，与2018年相比增幅为1.9%。

根据中研普华研究院《2021-2025年中国焦炭行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

焦炭行业上游产业链分析

一、炼焦煤资源分析

1、炼焦煤资源储量分析

中国炼焦煤占世界总储量的26.25%，已查明的资源储量达2765亿吨，基础储量为1263亿吨，而炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量7.65%，优质炼焦煤则更少。按目前炼焦原煤消耗计算，我国炼焦煤只能满足近几十年炼焦需求。

2、炼焦煤资源地区分布

我国炼焦煤资源分布不均衡，主要分布在华北地区。据国土资源部统计，山西省保有查明炼焦煤资源量为1562.5亿吨，占全国炼焦煤资源总量的52.8%;其次分别为安徽、山东、贵州、新疆、河南、黑龙江、河北和内蒙古等地区。

二、炼焦煤产量分析

图表：2015-2019年炼焦煤产量(单位：万吨)

数据来源:中研普华研究院

2015-2019年炼焦煤产量呈现V形走势，产量先降后增，之所以呈现这种走势，主要是受国家政策调控的影响。2016年之前煤炭市场产能过剩，供大于求的现象十分突出，2016年实行供给侧结构改革后，当年产能迅速下降。2016年受煤炭行业供给侧结构改革影响，炼焦煤产量下降至6.728亿吨，同比降幅为8.71%。

从2017年开始至2019年，随着煤炭先进产能的不断释放，产量开始呈现增加态势，2018年产量增加至7.36亿吨，同比增速为6.82%。进入2019年后，炼焦煤矿井生产陆续恢复正常，先进产能不断转为有效产量，整体产量进一步增加，2019年全年炼焦煤总产量在7.5亿吨，与2017年相比增幅为8.85%，与2018年相比增幅为1.9%。

三、炼焦煤需求量分析

图表：2015-2019年炼焦煤需求量(单位：亿吨)

数据来源:中研普华研究院

我国炼焦煤的消费量完全取决于焦炭的产量，2019年之前受环保政策趋向于严格的影响，焦炭产量呈现下降态势，焦煤总消费量亦跟随下降。2017-2018年是焦化行业的供给侧改革年，落后产能在这两年集中淘汰后，后期焦炭产量将逐步趋向于平稳，焦炭产量维持在4.3亿吨左右的水平，炼焦煤精煤的消费量在5.8-5.9亿吨的低位水平。但进入2019年后随着焦化行业环保限产政策不再执行一刀切，焦化厂开工整体维持高位，2019年焦炭产量创历史新高，焦煤消费量增加明显，数据显示2019年炼焦煤消费总量达到6.36亿吨左右，同比增幅为7.56%。

四、炼焦煤进出口分析

中国煤炭资源比较丰富，但进口焦煤依存度在7%左右，虽然进口煤总量不大，但进口煤炭市场作为对国内焦煤市场的有益补充，也发挥着至关重要的作用。

近几年来，中国在进口煤方面执行总量控制政策，受此政策影响，从2020年5月份开始，中国开始收紧进口煤政策，严格限制通关，另外在10月政策明确规定停止进口澳洲动力煤和炼焦煤。

2020年进口焦煤总量呈现下降态势。9月份，中国进口炼焦煤672万吨，同比下降16%，环比下降6.27%。1-9月进口炼焦煤为5938万吨，同比下降2.78%。后期来看，在进口煤政策未明确放松之前，进口焦煤数量仍将保持小幅下降态势。

2、中国炼焦煤进口来源国分析

随着资本注入、煤炭开发力度加大，蒙古国煤炭产量快速提升、出口不断扩大;进口蒙古炼焦煤占据中国进口炼焦煤市场的份额持续增长，到2019年占比已经达到38%左右。目前蒙古炼焦煤成为全球炼焦煤生产和出口新星。

2018-2019年进口蒙古焦煤增加明显，其中2019年蒙古更是超越澳大利亚成为中国最大的进口焦煤来源国。进入2020年受公共卫生事件影响，进口蒙古焦煤通关受限，导致进口蒙古焦煤数量下降较为明显，而进口澳洲焦煤受影响有限。数据显示1-9月进口蒙古焦煤1646.7万吨，较去年同期相比降幅为38%。1-9月进口澳大利亚焦煤总量为3357.9万吨，同比增幅27.6%，但从2020年10月份开始开关明确停止进口澳洲动力煤和炼焦煤，预计后期进口澳洲焦煤数量会有明显下降，而进口蒙古焦煤数量有望增加。

本报告对焦炭行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。未来焦炭行业将如何发展?请关注中研普华研究院报告《2021-2025年中国焦炭行业全景调研与发展战略研究报告》。