第一部分 产业环境透视

第一章 生物制药行业的相关概述  1

第一节 生物制药简介  1

一、生物制药的定义    1

二、生物制药的原料来源    1

三、生物制药的特性    1

四、生物制药的分类    2

五、生物制药的制备    2

第二节 生物制药行业简述  3

一、生物制药行业的定义    3

二、生物制药行业的特点    3

三、生物制药行业的重点发展领域    3

第三节 生物制药主要产品的介绍     5

一、基因工程药物       5

二、抗体工程药物       5

三、血液制品       6

四、疫苗       6

第二章 2014年国际生物制药发展现状综述       7

第一节 2014年国际生物制药的总体概况       7

一、2013-2014年全球生物制药发展回顾       7

二、全球生物制药市场的发展概况    7

三、全球生物医药产业发展特点       8

四、促进国际生物制药产业发展的主要手段    9

五、全球生物制药CMO市场持续扩张    9

六、世界生物制药巨头研发重心转向中国       10

第二节 美国  11

一、美国生物制药产业发展概况       11

二、2014年美国生物制药研发投入再创新高  11

三、美国生物制药企业铸造一种全新合作研发模式       13

第三节 欧洲  14

一、英国生物制药业的现状       14

二、丹麦重点扶持生物医药产业的发展    15

第四节 新加坡     16

一、新加坡生物制药市场情况    16

二、2014年新加坡生物医药产业提升竞争力  16

三、2010-2014年新加坡生物制药重点研发药物临床实验   17

第五节 其他国家  18

一、日本生物医药业发展综述    18

二、韩国生物医药业呈现蓬勃发展    18

三、印度生物医药领域成跨国企业并购焦点    19

第三章 2014年中国生物制药行业运行环境分析      21

第一节 2013-2014年中国宏观经济环境分析 21

一、国内生产总值       21

二、2014年国民经济总体  21

第二节 2013-2014年城乡居民生活 22

一、居民收入       22

二、2013-2014年经济结构进一步改善   23

三、2013-2014年国民经济运行呈现缓中趋稳态势       23

第三节 对于经济同比增速的回落分析     24

一、经济同比增速减缓原因       24

二、应对经济形势策略       24

第四节 2014年中国生物制药行业政策环境分析    25

一、生物产业发展“十二五”规划    25

二、生物产业发展规划       25

第四章 2014年中国生物制药产业的发展动态分析  28

第一节 2014年中国生物制药产业的发展综述       28

一、生物制药产业集群的内涵    28

二、生物制药产业集群的特征    28

三、中国生物制药产业集群发展模式的可行性分析       29

四、中国生物制药产业集群发展亟待解决的问题    30

第二节 2014年中国生物制药产业集群发展分析    31

一、国内生物医药产业发展的优势    31

二、中国生物制药业发展的主要问题       31

三、中国生物医药研发存在的不足    32

四、中国生物制药产业化存在的问题       33

五、生物医药发展的十项建议    34

第三节 2014年中国生物制药发展面临的问题分析       35

一、五大因素阻碍中国生物医药产业发展       35

二、中国生物医药产业发展模式探索       36

三、我国生物医药产业面临的机遇与挑战       36

四、我国生物制药产业可持续发展战略    37

第四节 2015年中国生物制药产业的发展态势       38

第五章 2013-2014年中国生物、生化制品制造行业主要数据监测分析      42

第一节 2013-2014年中国生物、生化制品制造行业规模分析     42

一、企业数量增长分析       42

二、从业人数增长分析       42

三、资产规模增长分析       43

第二节 2014年中国生物、生化制品制造行业结构分析       44

一、地区分布结构分析       44

二、销售收入结构分析       47

第三节 2013-2014年中国生物、生化制品制造行业产值分析     48

一、产成品增长分析    48

二、工业销售产值分析       49

三、出口交货值分析    51

四、主要盈利指标分析       52

第四节 2013-2014年中国生物、生化制品制造行业成本费用分析     54

一、销售成本分析       54

二、费用分析       55

第二部分 市场全景调研

第六章 2014年中国生物制药细分产品市场分析——疫苗     57

第一节 世界疫苗市场发展概况  57

一、全球疫苗市场发展状况分析       57

二、世界疫苗市场的发展特征    60

三、世界疫苗市场竞争日益激烈       62

四、全球疫苗市场的发展预测    63

第二节 中国疫苗行业的发展     64

一、中国疫苗行业发展简况       64

二、中国疫苗市场快速发展的原因分析    65

三、2014年国内疫苗市场竞争加剧  66

四、中国疫苗产业迎来快速发展机遇       66

五、我国疫苗市场发展前景看好       67

第三节 艾滋病疫苗     68

一、2014年国际艾滋病疫苗研发取得新突破  68

二、2014年我国艾滋病疫苗研发取得进展     69

三、艾滋病疫苗技术的发展及其发展策略       70

四、国内艾滋病疫苗的面市还有待时日    71

第四节 流感疫苗  72

一、世界流感疫苗市场发展仍存在变数    72

二、2014年中国建国内最大外资流感疫苗生产基地     72

三、2014年中国流感疫苗市场主要消费者     73

四、H7N9疫苗市场前景    73

第五节 乙肝疫苗  74

一、乙肝疫苗以及相关介绍       74

二、乙肝疫苗市场竞争格局浅析       76

三、中国治疗性乙肝疫苗研发取得新进展       79

四、基因工程乙肝疫苗市场有着广阔前景       81

五、我国乙肝疫苗市场面临扩容机遇       82

第六节 癌症疫苗  83

一、癌症疫苗及相关介绍    83

二、癌症疫苗呈现快速发展态势       83

三、癌症疫苗领先攻克宫颈癌    84

四、抗癌疫苗的发展势态良好    84

第七章 2014年中国生物制药细分产品市场分析——基因工程药物    86

第一节 2014年国际基因工程药物发展分析    86

一、全球基因工程药物产业发展概况       86

二、美国基因工程药物研究概况回顾       87

三、日本基因工程药物研究       87

四、国际个性化基因药物前景展望    88

第二节 2014年中国基因工程药物的发展分析       89

一、中国基因工程药物开发概况       89

二、中国基因工程新药的发展    90

三、基因工程药物发展存在的主要问题    91

第三节 2014年中国基因工程药物产业化分析       93

一、中国基因工程药物产业化发展历程    93

二、国内基因工程药物产业化发展现状    93

三、中国基因工程药物产业化发展的主要差距       94

四、基因工程药物产业化发展对策    95

第四节 2014年中国基因工程药物发展对策及趋势       95

一、中国加速基因制药业发展现状    95

二、基因工程药物定向有序发展的策略    96

三、中国基因工程药物的结构趋势    98

四、未来基因工程药物研究和投资方向    98

第八章 2014年中国生物制药细分产品市场分析——抗体工程药物    100

第一节 2014年中国抗体工程药的发展分析    100

一、世界抗体药物的发展概况    100

二、主要抗体药物品种发展近况       101

三、全球抗体药物市场现状       101

四、中国抗体药物市场的发展状况    101

五、我国抗体药物发展瓶颈待突破    102

六、中国抗体药物市场的发展趋势    102

七、中国抗体药物发展与国外的差距       103

第二节 单克隆抗体药物的发展  103

一、单克隆抗体的概述       103

二、国际单克隆抗体药物发展状况    104

三、中国单克隆抗体药物市场的发展概况       106

四、2014年中国单克隆抗体药物技术取得重大突破     107

五、单克隆抗体重点品种分析    108

六、单克隆抗体面临的主要风险       110

七、单克隆抗体药物的发展预测       110

第三节 抗体工程药物技术的发展     111

一、抗体药物研发进展迅速及竞争激烈的主要原因       111

二、抗体功能化制备新技术       112

三、抗体的I125标记法      113

四、人源化及全人抗体的构建及优化技术       114

五、抗体工程药物标联及增效技术    115

六、抗体下游关键技术       116

七、生物仿制药    117

第九章 2014年中国生物制药细分产品市场分析——诊断试剂     120

第一节 诊断试剂的相关概述     120

一、体外诊断试剂的分类    120

二、体外诊断试剂发展历程       121

三、临床诊断试剂的分类    122

第二节 2014年中国诊断试剂行业的发展分析       123

一、诊断试剂行业发展现状       123

二、跨国资本瞄准中国诊断试剂市场       124

三、H7N9禽流感诊断试剂盒    125

四、NT-proBNP体外诊断试剂  125

五、国内外体外诊断试剂产业现状与市场分析       126

第三节 中国诊断试剂发展趋势  128

一、中国诊断试剂未来发展分析       128

二、体外诊断试剂市场发展潜力分析       129

三、我国临床诊断试剂行业发展趋势       131

第十章 2014年中国生物制药细分产品市场分析——血液制品     133

第一节 2014年中国血液制品行业分析    133

一、血液制品基本简析       133

二、中国血液制品市场发展概况       133

三、中国血液制品行业发展格局解析       135

四、2014年我国血液制品需求偏紧状况得到改善  135

第二节 2014年中国血液制品行业存在的问题分析       136

一、中国血液制品行业面临严峻形势       136

二、中国血液制品行业发展存在的短板    137

三、中国血液制品产业面临的技术壁垒分析    139

第三节 2015年中国血液制品行业的发展策略分析       143

一、中国血液制品行业的发展对策    143

二、血液制品的发展安全是重中之重       145

三、中国血液制品紧缺的解决策略    146

第四节 未来中国血液制品行业前景及投资风险分析     146

一、未来中国血液制品行业将经历三个发展阶段    146

二、中国血液制品行业的投资分析    147

第十一章 2014年中国主要地区生物制药发展格局分析  149

第一节 山东省     149

一、山东省生物制药行业目前的状况与面临形势分析    149

二、山东省生物制药行业发展存在的问题与不足    150

三、山东省“十二五”生物医药发展规划       152

四、山东省生物制药行业发展的重点       153

五、山东省生物制药行业发展的保障措施       155

六、山东省生物制药行业发展趋势预测    157

第二节 浙江省     158

一、浙江省生物制药产业现状    158

二、杭州产业集群初步形成       159

三、浙江省生物制药行业在全国的规模及地位变化       161

四、浙江省生物制药行业经济运行状况分析    162

五、浙江省生物医药产业发展规划    163

第三节 江苏省     164

一、江苏省生物制药工业较发达       164

二、江苏省生物制药行业在全国中的规模及地位变化    165

三、江苏省生物制药行业经济运行状况分析    166

四、江苏省生物医药产业的地区特色       167

五、江苏省医药工业“十二五”发展规划       167

第四节 广东省     169

一、广东省生物医药产业发展现况    169

二、生物医药业渐为广东省支柱产业       170

三、广州市生物制药产业的发展策略       171

四、深圳生物医药产业发展形势良好       173

五、2014年深圳生物医药产值将达1000亿   175

六、广东省生物制药产业“十二五”规划       175

七、广东省“十二五”发展的主要任务和发展重点       176

八、广东省生物医药产业“十二五规划”重大工程       180

九、保障措施       181

第五节 湖北省     183

一、湖北省生物医药产业已形成六大优势产品       183

二、湖北省生物医药产业发展特征    183

三、湖北发展生物医药产业存在的主要问题    185

四、湖北省加快发展生物医药产业化的基本思路    186

五、打造湖北省生物医药产业集群的措施建议       187

六、湖北省具有发展生物医药产业的资源优势       189

第六节 上海市     190

一、上海市生物制药行业在全国的规模及地位变化       190

二、上海市生物制药行业经济运行状况分析    191

三、上海市生物制药产业技术发展分析    192

四、上海生物制药产业创新对策分析       195

五、上海市生物制药行业的发展趋势分析       197

第三部分 竞争格局分析

第十二章 2014年中国生物制药产业的市场竞争态势分析     199

第一节 2014年中国医药行业竞争概况    199

一、中国医药制造业竞争态势分析    199

二、中国医药行业步入全面竞争阶段       201

三、2014年度最具竞争力品牌企业  202

四、2014年中国制药行业百强企业的竞争力  203

五、中国医药产业创新已成必然趋势       204

第二节 2014年中国生物制药行业竞争特点分析    205

一、中国生物制药企业集中度提高    205

二、中国生物制药行业竞争环境得到改善       206

三、我国生物制药国际竞争力提升动力    206

四、中国生物制药行业资产重组形势高涨       208

五、中国生物制药行业出现跨行业整合新模式       210

六、中国生物制药企业与国外企业竞争有利有弊    212

第三节 2014年中国生物制药行业竞争结构分析    212

一、潜在的行业新进入者    212

二、替代品的威胁       212

三、买方讨价还价的能力    213

四、供应商讨价还价的能力       213

五、现有竞争者之间的竞争       213

第四节 2015年提高中国生物制药产业竞争力的建议    214

一、生物制药企业参与国际市场竞争的策略    214

二、生物科技人才是生物医药企业竞争力的核心    217

三、生物医药企业建立人才竞争优势的策略    218

第十三章 2014年国外生物制药重点上市公司竞争力分析     220

第一节 美国安进公司（AMGEN）   220

一、美国安进公司简介       220

二、2013-2014年安进公司经营状况分析       222

第二节 罗氏  223

一、公司简介       223

二、罗氏制药公司经营范围       225

三、2011-2014年罗氏制药公司经营状况       225

第三节 美国百健艾迪艾尔斯公司（BIOGENIDEC）     228

一、公司简介       228

二、2011-2014年百健艾迪艾尔斯经营状况   229

第四节 美国健赞公司（GENZYME）      231

一、公司简介       231

二、2011-2014年健赞公司经营状况分析       232

第十四章 2014年中国生物制药重点上市公司竞争财务指标分析 233

第一节 中国生物制药有限公司  233

一、企业概况       233

二、企业主要经济指标分析       233

三、企业盈利能力分析       234

四、企业偿债能力分析       235

五、企业运营能力分析       235

六、企业成长能力分析       236

第二节 紫光古汉集团股份有限公司  236

一、企业概况       236

二、企业主要经济指标分析       238

三、企业盈利能力分析       239

四、企业偿债能力分析       240

五、企业运营能力分析       241

六、企业成长能力分析       242

第三节 北京天坛生物制品股份有限公司  242

一、企业概况       242

二、2012-2014年经营分析       243

三、2012-2014年财务分析       245

第四节 深圳市海王生物工程股份有限公司     245

一、企业概况       245

二、2014年经营分析  247

三、2012-2014年财务分析       248

第五节 金花企业（集团）股份有限公司  249

一、企业概况       249

二、2014年经营分析  250

三、2012-2014年财务分析       250

第六节 上海复星医药（集团）股份有限公司  251

一、企业概况       251

二、2014年经营分析  252

三、2012-2014年财务分析       253

第七节 华兰生物工程股份有限公司  255

一、企业概况       255

二、2014年经营分析  256

三、2012-2014年财务分析       257

第八节 上海科华生物工程股份有限公司  257

一、企业概况       257

二、2014年经营分析  258

三、2012-2014年财务分析       259

第九节 中山大学达安基因股份有限公司  259

一、企业概况       259

二、2014年经营分析  260

三、2012-2014年财务分析       260

第十节 深圳中国农大科技股份有限公司  261

一、企业概况       261

二、2014年经营分析  262

三、2012-2014年财务分析       262

第四部分 行业前景展望及投资战略研究

第十五章 2015-2020年中国生物制药产业的发展前景及趋势       264

第一节 国际生物制药发展前景及趋势     264

一、国际生物医药产业的产能预测    264

二、世界生物医药产业发展趋势       264

三、世界生物制药技术的发展方向    267

四、2015-2020年世界生物仿制药市场规模预测   269

第二节 2015-2020年中国生物制药发展前景及趋势     270

一、生物医药行业发展前景长期看好       270

二、我国生物制药行业面临大好发展机遇       271

三、2015-2020年中国生物、生化制品制造业预测分析       271

四、中国生物制药企业的发展方向    272

五、我国生物医药产业发展的面临的挑战及策略    272

六、中国生物医药技术发展的趋势    273

图表目录

图表：2004年-2015年全球单克隆抗体销售额      5

图表：2014年-2018年专利到期引起的销售风险评估  8

图表：2013年-2014年生物公司外包服务增长情况      10

图表：2014年美国、欧洲、澳大利亚、加拿大生物医药产业分析     12

图表：2010年-2014年国内生产总值及其增长速度      21

图表：2013年居民可支配收入  23

图表：2010年-2013年国内药企数量统计      42

图表：2009年-2011年国内医药行业从业人数      43

图表：2009年-2013年医药行业总资产统计  43

图表：2012年医药产业全国分布图  44

图表：2012年中国火炬计划分布全国地理图  45

图表：2012年生物医药上市公司区域分布图  46

图表：2012年我国生物医药产业地图     46

图表：2013年国内生物制品的制造高技术产业新产品开发项目数     48

图表：2007-2013年医药工业总产值及其增长率   49

图表：2006年-2013年国内医药行业三类制剂工业产值总规模情况  50

图表：2014年5月-2015年5月医药行业出口交货值情况  51

图表：2013.7-2014.5医药行业单月出口交货值及其增速走势    51

图表：2013.7-2015.5医药行业累计出口交货值及其增速走势    51

图表：2012-2014年医药工业增加值累计增速与占比   52

图表：2014年医药工业利润总额和利润率完成情况     53

图表：2010年-2014年中国医药制造业销售成本与增长率  54

图表：2008-2010年全球六大疫苗公司的销售额   60

图表：2006年、2011年、2016年世界各国医药开支（地域划分）  62

图表：2012年国内主要企业的乙肝疫苗生产规模  76

图表：2013年国内乙肝疫苗的市场规模  77

图表：2013年国产疫苗市场份额     77

图表：三大类治疗性疫苗研发前景    80

图表：国内外治疗性乙肝疫苗研究对比    81

图表：基因工程药物产品构成    98

图表：全球已批准单抗药物-治疗领域分类      104

图表：2007年-2012年全球单抗体市场  105

图表：2013年全球前十大畅销药中单抗占据6个  105

图表：2009年-2013年中国单抗体市场发展  107

图表：2011年全球体外诊断试剂市场规模      126

图表：2011年全球体外诊断试剂市场份额      127

图表：2011年全球主要体外诊断试剂企业销售规模情况      127

图表：2002年-2012年全国投桨量及增长率  137

图表：血液制品行业的五力模型分析       138

图表：2013年深圳样本企业生产总值比例情况     174

图表：2013年深圳市各区生物产业集群  174

图表：2014年中国最具品牌竞争力药企20强       202

图表：2014年药业20强地域分布   202

图表：2010年-2014年百强企业部分省份（市）占比  204

图表：2011年研发投入最大的10家生物制药公司       222

图表：2011年-2013年安进收入对比      222

图表：2011年-2013年安进动态关键指标      223

图表：2011年-2014年罗氏制药利润表   225

图表：2012年全球“重磅炸弹”药物销售排行     226

图表：2014年全球前十一位制药公司成绩单  227

图表：2011年-2014年百健艾迪艾尔斯历年总收入对比      229

图表：2011年-2014年百健艾迪艾尔斯历年营业收入对比   230

图表：2011年-2014年百健艾迪艾尔斯利润表      231

图表：2011年-2014年中国生物制药公司重要指标分析      234

图表：2011年-2014年中国生物制药公司营业情况      234

图表：2011年-2014年中国生物制药有限公司部分资产负债指标      235

图表：2011年-2014年中国生物制药公司部分指标分析      236

图表：2011年-2014年紫光古汉集团重要经济指标数据      238

图表：2010年-2015年紫光古汉集团企业利润表  239

图表：2011年-2014年紫光古汉集团企业利润分析      239

图表：2011年-2014年紫光古汉集团资产负债表   240

图表：2011年-2014年紫光古汉集团企业营业指标      241

图表：2010年-2014年紫光古汉集团季度收入趋势      242

图表：2010年-2015年紫光古汉集团每股收益（元）  242

图表：2014年北京天坛生物公司主营收入地区分布     244

图表：2013年北京天坛生物公司主营收入地区分布     244

图表：2012年第四季度北京天坛生物公司按产品分类营业收入  244

图表：2012-2014年北京天坛生物公司利润表       245

图表：2014年海王生物营业收入按产品分类图     248

图表：2012年-2014年海王生物部分财务数据表  248

图表：2012年-2014年金花企业部分财务指标数据      251

图表：2014年复星医药主营业务不同行业收入分析     253

图表：2013年复星医药主营业务不同行业收入分析     254

图表：2012年复星医药主营业务不同行业收入分析     254

图表：2015年-2017年复星医药盈利预测      255

图表：2011年-2014年华兰生物公司部分财务指标数据      257

图表：2012年-2014年科华生物公司部分财务指标数据      259

图表：2014年达安基因不同产品主营业务收入     261

图表：2012年-2014年达安基因部分财务指标数据      261

图表：2012年-2014年国农大科技公司部分财务指标的数据      263