第一部分 产业环境透视

第一章 中国人寿保险行业综述1

第一节 人寿保险的相关概述1

一、人寿保险行业的定义1

二、人寿保险行业特点1

三、人寿保险行业的细分1

四、人寿保险的常用条款5

五、人寿保险在保险行业中的地位8

第二节 人寿保险盈利影响因素9

一、死差影响因素分析9

二、费差影响因素分析9

三、利差影响因素分析11

第三节 人寿保险行业薪酬福利分析11

一、寿险行业薪酬福利分析11

二、寿险行业员工流动性分析13

第四节 报告研究单位及方法概述14

一、研究单位介绍14

二、研究方法介绍16

三、预测工具介绍19

第二章 中国人寿保险行业环境分析23

第一节 人寿保险行业政策环境分析23

一、寿险行业政策分析23

第二节 中国体制制度改革26

一、养老体制改革及影响分析26

二、教育体制改革及影响分析28

三、医疗体制改革及影响分析31

第三节 人寿保险行业经济环境分析38

一、我国经济增长情况38

二、寿险增速与GDP增速对比分析45

三、我国居民收入与储蓄分析47

四、居民消费结构对寿险需求的影响48

五、我国金融行业的影响分析48

六、经济环境对寿险企业的影响分析52

第四节 人寿保险行业社会环境分析65

一、人口结构情况分析65

二、家庭小型化趋势分析66

三、城市化进程加快趋势67

四、人口红利期分析67

五、2014-2050年人口结构预测68

第二部分 市场全景调研

第三章 全球人寿保险行业发展对比69

第一节 全球人寿保险行业发展分析69

一、全球人寿保险市场69

二、全球主要国家保险市场分析74

第二节 中日人寿保险行业对比分析75

一、日本寿险业发展规模75

二、日本经济与行业相关性78

三、中日寿险发展进程对比80

四、中日寿险市场竞争格局对比85

五、中日营销员体制改革对比86

第三节 中美人寿保险行业对比分析93

一、美国寿险行业发展规模93

二、美国寿险行业销售渠道分析97

三、中美寿险销售渠道对比100

第四节 中韩人寿保险行业对比分析103

一、韩国寿险行业发展情况103

二、韩国寿险行业经营分析104

三、中韩寿险销售渠道对比105

第五节 发达国家寿险市场发展对中国的启示106

第四章 中国人寿保险行业发展现状分析109

第一节 人寿保险行业产品结构分析109

一、寿险产品结构综述109

二、传统寿险产品分析110

三、新型寿险产品分析112

四、变额年金保险产品分析113

五、团体寿险产品分析117

第二节 寿险公司企业年金业务分析125

一、商业养老保险市场现状分析125

二、商业养老保险市场存在问题分析126

三、养老保险公司企业年金业务规模128

四、养老险企企业年金业务竞争格局137

五、商业养老保险市场发展远景前瞻139

第三节 人寿保险行业经营现状分析143

一、企业数量分析143

二、从业人员分析143

三、资产规模分析144

四、保费规模分析144

五、赔付支出分析144

六、经营效益分析145

第四节 寿险行业发展程度分析148

一、寿险市场深度与密度分析148

二、寿险市场投保率分析150

第五节 人寿保险行业区域分布状况分析150

一、寿险企业地区分布分析150

二、寿险保费收入地区分布151

三、寿险赔付支出地区分布152

第六节 人寿保险行业竞争格局分析152

一、保费收入集中度分析152

二、企业区域集中度分析153

第七节 波特五力模型下寿险行业竞争态势分析153

一、竞争强度分析153

二、渠道议价能力分析154

三、潜在新进入者威胁分析155

四、其他替代品威胁分析155

五、需求者议价能力分析156

六、竞争现状总结156

第五章 中国人寿保险行业销售渠道分析158

第一节 人寿保险行业销售渠道结构分析158

一、寿险保费渠道分布状况分析158

二、寿险销售渠道面临的挑战160

三、银保渠道与代理渠道对比分析161

第二节 人寿保险行业代理人销售渠道分析163

一、寿险代理人渠道发展现状简述163

二、寿险代理人营销队伍发展现状分析169

三、寿险代理人销售渠道影响因素分析173

四、寿险代理人销售渠道保费收入预测175

第三节 人寿保险行业银邮销售渠道分析176

一、寿险银邮销售渠道发展现状简述176

二、寿险银邮保险渠道利润贡献分析177

三、寿险银邮保险渠道影响因素分析178

四、寿险银邮保险渠道保费收入预测181

五、其他兼业代理机构渠道发展分析182

第四节 人寿保险专业中介公司渠道分析183

一、专业中介公司渠道发展现状简述183

二、专业中介公司渠道影响因素分析185

三、专业中介公司渠道保费收入预测188

第五节 人寿保险行业网络销售渠道分析188

一、网络营销渠道发展现状188

二、寿险网络销售渠道影响因素分析190

三、寿险网络销售渠道保费收入预测191

第六节 人寿保险行业其他新型销售渠道分析192

一、电话营销192

二、直接邮件营销192

三、公共媒体营销193

四、保险零售店营销193

五、交叉销售渠道193

第七节 人寿保险行业市场营销战略分析194

一、寿险行业目标市场营销选择战略194

二、人寿保险公司市场营销组合战略199

第六章 中国人寿保险行业区域市场潜力分析206

第一节 寿险行业区域市场总体分析206

一、各省市市场份额分析206

二、各省市保费增长速度207

第二节 广东省人寿保险行业市场潜力分析208

一、广东省保险行业发展现状208

二、广东省保险行业经营分析210

三、广东省寿险市场集中度分析211

四、广东省个人寿险行业细分产品结构分析212

五、广东省团体寿险行业细分产品结构分析214

第三节 江苏省人寿保险行业市场潜力分析216

一、江苏省保险行业发展现状216

二、江苏省保险行业经营效益分析217

三、江苏省寿险市场集中度分析218

四、江苏省个人寿险行业细分产品结构分析220

五、江苏省团体寿险行业细分产品结构分析221

六、江苏省重点城市寿险市场分析223

第四节 北京市人寿保险行业市场潜力分析223

一、北京市保险行业发展现状223

二、北京市保险行业经营分析226

三、北京市寿险市场集中度分析227

四、北京市个人寿险行业细分产品结构分析228

五、北京团体寿险行业细分产品结构分析229

第五节 上海市人寿保险行业市场潜力分析230

一、上海市保险行业发展现状230

二、上海市保险行业经营效益分析232

三、上海市寿险市场集中度分析233

四、上海市个人寿险行业细分产品结构分析235

五、上海团体寿险行业细分产品结构分析235

第六节 河南省人寿保险行业市场潜力分析236

一、河南省保险行业发展现状236

二、河南省保险行业经营效益分析239

三、河南省寿险市场集中度分析240

四、河南省个人寿险行业细分产品结构分析241

五、河南团体寿险行业细分产品结构分析242

六、河南省重点城市寿险市场分析243

第七节 山东省人寿保险行业市场潜力分析245

一、山东省保险行业发展现状245

二、山东省寿险市场集中度分析254

三、山东省个人寿险行业细分产品结构分析256

四、山东团体寿险行业细分产品结构分析256

五、山东省重点城市寿险市场分析257

第八节 四川省人寿保险行业市场潜力分析258

一、四川省保险行业发展现状258

二、四川省保险行业经营效益分析263

四川省寿险市场集中度分析264

四、四川省个人寿险行业细分产品结构分析266

五、四川团体寿险行业细分产品结构分析266

六、四川省重点城市寿险市场分析267

第九节 河北省人寿保险行业市场潜力分析269

一、河北省保险行业发展现状269

二、河北省保险行业经营效益分析272

三、河北省寿险市场集中度分析273

四、河北省个人寿险行业细分产品结构分析274

五、河北团体寿险行业细分产品结构分析275

六、河北省重点城市寿险市场分析275

第十节 浙江省人寿保险行业市场潜力分析276

一、浙江省保险行业发展现状276

二、浙江省保险行业经营效益分析278

三、浙江省寿险市场集中度分析278

四、浙江省个人寿险行业细分产品结构分析280

五、浙江团体寿险行业细分产品结构分析280

六、浙江省重点城市寿险市场分析281

第十一节 福建省人寿保险行业市场潜力分析283

一、福建省保险行业发展现状283

二、福建省保险行业经营效益分析288

三、福建省寿险市场集中度分析290

四、福建省个人寿险行业细分产品结构分析291

五、福建团体寿险行业细分产品结构分析292

六、福建省重点城市寿险市场分析294

第十二节 江西省人寿保险行业市场潜力分析295

一、江西省保险行业发展现状295

二、江西省保险行业经营效益分析298

三、江西省寿险市场集中度分析300

四、江西省个人寿险行业细分产品结构分析301

五、江西团体寿险行业细分产品结构分析303

六、江西省重点城市寿险市场分析304

第三部分 企业发展分析

第七章 中国人寿保险行业领先企业经营分析306

第一节 人寿保险行业领先企业总体状况分析306

一、2014年寿险企业保费收入分析306

二、2014年寿险企业市场份额分析307

三、寿险企业融资分析308

第二节 人寿保险行业领先中资企业经营分析310

一、中国人寿保险股份有限公司经营分析310

二、中国平安人寿保险股份有限公司经营分析329

三、新华人寿保险股份有限公司经营分析344

四、中国太平洋人寿保险股份有限公司经营分析358

五、中国人民人寿保险股份有限公司经营分析373

第三节 人寿保险行业外资及合资企业经营分析376

一、友邦保险有限公司经营分析376

二、中意人寿保险有限公司经营分析381

三、中英人寿保险有限公司经营分析385

四、信诚人寿保险有限公司经营分析388

五、华泰人寿保险股份有限公司经营分析391

第四部分 发展前景展望

第八章 中国人寿保险行业发展风险及趋势395

第一节 人寿保险行业风险管理395

一、寿险公司面临的主要风险395

二、寿险纯风险证券化转移408

三、风险证券化的运行机制409

第二节 人寿保险行业存在的问题及解决方案410

一、人寿保险行业存在的问题410

二、人寿保险行业问题解决方案412

三、人寿保险行业未来竞争格局演变分析420

第九章 中国人寿保险行业发展机遇及前景预测434

第一节 人寿保险行业发展机遇分析434

一、寿险行业需求结构预测434

二、寿险行业竞争趋势预测434

三、养老保障形势对寿险业务提升机遇435

四、寿险行业发展机遇分析437

第二节 人寿保险行业前景预测438

一、分区域寿险行业发展前景预测438

二、分企业类型寿险行业发展前景预测448

第三节 人寿保险行业发展建议451

一、薪酬福利优化建议451

二、寿险产品创新建议452

三、寿险渠道创新建议453

四、企业竞争策略建议454

图表目录

图表：2008-2015年中国GDP及增长率44

图表：2008-2014年中国人均GDP及增长率45

图表：中国历年保险密度与人均GDP47

图表：2014年前三季度非居民人民币存款余额表48

图表：2014年年末中国人口数及其构成66

图表：全球部分国家保险深度情况对比72

图表：全球部分国家保险密度情况对比73

图表：美国非寿险市场净保费收入渠道贡献100

图表：近年来我国保险专业中介机构数量对比101

图表：2015年1-6月养老保险公司企业年金业务情况表130

图表：2014年养老保险公司企业年金业务情况表130

图表：2005-2014年中国人寿保险行业企业数量143

图表：寿险行业企业人员规模分布144

图表：2015年1-6月保险业赔付支出情况表145

图表：2014年保险业赔付支出情况表145

图表：2014年寿险行业盈利分布情况146

图表：2014年税前利润（按公司规模）146

图表：2014年寿险税前利润十强147

图表：2014年寿险公司利润分布147

图表：2014年寿险行业地区分布150

图表：2015年1-6月全国各地区原寿险保费收入情况表151

图表：2014年全国各地区原寿险保费收入情况表151

图表：2014年全国部分地区寿险赔付情况152

图表：2014年中国人寿保险企业保费收入前十强153

图表：国内大型寿险公司总部153

图表：各种保险销售渠道的优劣势比较164

图表：不同种保险销售渠道的优劣势比较164

图表：保险中介分类183

图表：2012-2013年度我国保险中介实现的保费收入按中介类别分类情况185

图表：2014年我国寿险部分省份所占比例206

图表：2014年我国寿险公司组成分析207

图表：2013-2014年我国寿险金额及其增长率207

图表：2015年1月广东省寿险公司保费收入排名211

图表：2014年广东省部分寿险公司市场占比212

图表：2014年广东省团体寿险行业细分产品结构214

图表：2014年江苏省各个市县人身险保费和赔付情况217

图表：2014年江苏省寿险排名前十公司219

图表：2014年江苏省寿险市场三个梯队所占比例220

图表：2013-2014年江苏省个人传统寿险保费收入及其增长率220

图表：2013-2014年江苏省个人分红寿险保费收入及其增长率220

图表：2013-2014年江苏省个人投资连结保险保费收入及其增长率220

图表：2013-2014年江苏个人寿险万能保险保费收入及其增长率221

图表：2013-2014年江苏省团体禅堂寿险保费收入及其增长率221

图表：2013-2014年江苏省团体寿险分红寿险保费收入及其增长率222

图表：2013-2014年江苏团体寿险投资连结保险保费收入及其增长率222

图表：2013-2014年江苏团体寿险万能保险保费收入及其增长率223

图表：2014年北京部分寿险公司保费收入情况228

图表：2015年北京市个人寿险细分行业保费规模预测229

图表：2015年北京市团体寿险细分行业保费规模预测229

图表：2014年上海市财产险保费支出和收入232

图表：2014年上海市人身险保费收入及其支出232

图表：2014年上海市保费收入前五233

图表：2014年上海市寿险中资和外资保费占比234

图表：2015年上海市个人寿险行业细分产品规模预测235

图表：2015年上海市团体寿险行业细分产品保费规模预测235

图表：2014年河南财产险收入及支出情况239

图表：2014年河南省寿险人身险收入及其支出239

图表：2014-2015年河南省寿险保费收入规模预测240

图表：2015年1月河南省寿险排名前十保费收入240

图表：2015年河南省寿险部分公司占比241

图表：2015年河南省个人寿险行业保费收入预测242

图表：2015年河南省团体寿险行业保费收入预测242

图表：2015年1月山东省排名前十寿险企业保费情况254

图表：2015年1-7月份山东省各个市县寿险情况255

图表：2015年山东省个人寿险行业细分产品保费收入预测256

图表：2015年山东省团体寿险行业细分产品保费收入预测256

图表：2014年四川省寿险保费收入情况263

图表：2013年-2015年四川省寿险保费收入预测264

图表：2014年四川省排名前十寿险公司保费收入264

图表：2015年1-7月份四川省中资寿险企业和外资寿险企业保费占比265

图表：2015年四川省个人寿险行业细分产品保费收入预测266

图表：2015年四川省团体寿险行业细分产品保费收入预测266

图表：2014年河北省财产险保费收入与支出272

图表：2014年河北省人身险保费收入与支出272

图表：2014年-2015年6月份河北省寿险保费收入273

图表：2015年6月河北省排名前五寿险保费收入273

图表：2015年6月河北省寿险公司中资和外资保费收入占比274

图表：2015年6月份河北省个人寿险行业细分产品保费收入274

图表：2015年6月份河北省团体寿险行业细分产品保费收入275

图表：2015年1-7月份浙江省财产险保费收入与支出278

图表：2015年1-7月份浙江省人身险保费收入与支出278

图表：2015年1-7月份浙江省寿险保费收入前五名278

图表：2015年1-7月份浙江省寿险企业中资与外资保费收入占比279

图表：2015年1-7月份浙江省个人寿险行业细分产品保费收入280

图表：2015年1-7月份浙江省团体寿险行业细分产品保费收入280

图表：2015年上半年福建省保险行业原保费收入情况（不含厦门）285

图表：2014年福建省保险行业原保费收入情况（不含厦门）285

图表：2015年上半年福建省保险赔付分析286

图表：2014年福建省保险赔付分析286

图表：2015年1-7月福建省财产险企业原保费收入情况288

图表：2014年福建省财产险企业原保费收入情况289

图表：2015年1-7月福建省重点城市原保费收入情况294

图表：2014年福建省重点城市原保费收入情况295

图表：2014-2015年江西省保险业原保费收入情况296

图表：2015年1-4月江西省保险赔付支出情况296

图表：2014年江西省保险赔付支出情况296

图表：2015年1-4月江西省财产险原保费收入情况298

图表：2014年江西省财产险原保费收入情况298

图表：2014年江西寿险原保费收入分析299

图表：2014年江西省重点城市保险市场分析304

图表：2015年1-4月江西省重点城市保险市场分析305

图表：2014年我国收入超过百亿公司306

图表：2014年排名前十公司市场份额307

图表：2014年6月中国人寿保险股份有限公司主营构成及其收入312

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司成长能力313

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司盈利能力313

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司资产负债314

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司利润表317

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司现金流量320

图表：2015年6月中国人寿保险股份有限公司主营构成330

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司成长能力331

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司盈利能力332

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司资产负债333

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司利润表335

图表：2014年6月-2015年6月中国人寿保险股份有限公司现金流量338

图表：2015年6月新华人寿保险股份有限公司主营构成345

图表：2014年6月-2015年6月月新华人寿保险股份有限公司成长能力345

图表：2014年6月-2015年6月新华人寿保险股份有限公司盈利能力346

图表：2014年6月-2015年6月新华人寿保险股份有限公司资产负债347

图表：2014年6月-2015年6月新华人寿保险股份有限公司利润表350

图表：2014年6月-2015年6月新华人寿保险股份有限公司现金流量352

图表：2015年6月份中国太平洋人寿保险股份有限公司主营构成359

图表：2014年6月-2015年6月中国太平洋人寿保险股份有限公司成长能力360

图表：2014年6月-2015年6月中国太平洋人寿保险股份有限公司盈利能力361

图表：2014年6月-2015年6月中国太平洋人寿保险股份有限公司资产负债361

图表：2014年6月-2015年6月中国太平洋人寿保险股份有限公司利润表365

图表：2014年6月-2015年6月平洋人寿保险股份有限公司现金流量367

图表：中国人民人寿保险股份有限公司主要产品374

图表：2014年5月-2015年5月友邦保险控股有限公司资产负债376

图表：2014年5月-2015年5月友邦保险控股有限公司利润表377

图表：2014年5月-2015年5月友邦保险控股有限公司现金流量377

图表：2010年-2014年友邦保险控股有限公司新业务价值对比378

图表：2011-2015年中英人寿保险有限公司保费规模385

图表：2011-2015年2月份信诚人寿保险有限公司保费对比388

图表：信诚人寿保险有限公司营销渠道390

图表：寿险行业需求结构预测434