第一部分 银行业发展现状      12

第一章 银行业概述   12

第一节 银行业的基本特点  12

一、构成主体具有特殊性    12

二、银行业资本结构具有特殊性       12

三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式       13

四、银行业面临的风险日益复杂       13

五、严格的行业管制和监管       13

第二节 银行业发展存在的主要问题  14

一、银行过分强调“存款立行”       14

二、资产管理不善，不良贷款比率高       15

三、银行间的管理及协调机制不严格       16

四、银行业风险管理水平相对落后    16

第二章 中国银行业发展态势分析  17

第一节 中国银行业总体经营状况     17

一、中国银行总资产、总负债情况    17

二、商业银行不良贷款余额、占比    17

三、中国银行业金融机构盈利分析    18

第二节 中国不同类型银行经营状况  18

一、大型商业银行       18

（一）资产负债情况    18

（二）不良贷款情况    19

二、股份制商业银行    19

（一）资产负债情况    19

（二）不良贷款情况    20

三、城市商业银行       20

（一）资产负债情况    20

（二）不良贷款情况    21

第三节 中国银行业发展金融环境分析     21

一、货币数量供应情况分析       21

二、债券市场发行情况分析       22

三、货币市场发展情况分析       23

四、股票市场发展情况分析       25

五、保险市场发展情况分析       27

六、基金市场发展情况分析       29

第三章 中国银行业务情况分析      30

第一节 存款业务  30

一、存款总体规模       30

二、存款品种结构分析       30

三、中国个人存款分析       31

四、中国企业存款分析       32

第二节 信贷业务  33

一、贷款总体规模       33

二、信贷结构分析       33

三、不良贷款情况       34

四、中国存贷分析       35

第三节 银行间业务     35

一、市场政策动态       35

（一）关于定向发行金融债券相关事项的通知       35

（二）关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策       36

（三）《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》  37

（四）关于境外上市外汇管理有关问题的通知       38

二、同业拆借市场       43

三、银行间债券市场    44

第四节 中间业务分析  45

一、银行卡业务    45

（一）中国银行卡发卡数量分析       45

（二）中国银行卡消费交易分析       46

（三）中国信用卡授信业务分析       47

二、网上银行业务       47

（一）网上银行交易规模    47

（二）网银市场交易份额    48

（三）商业银行电子替代率       49

（四）主要商业银行电子替代率       49

（五）网上银行管理类费用       50

（六）个人网银转账费率    52

（七）企业网银电子商务服务费率    54

三、私人银行业务       55

（一）私人银行机构发展现状    55

（二）私人银行管理资产规模    56

（三）私人银行客户数量分析    57

（四）私人银行客户转化率分析       57

（五）私人银行客户分布情况分析    58

（六）私人银行业务发展趋势分析    59

1、更加重视资产管理能力的提升     60

2、更加关注企业客户及融资问题     60

3、更加注重同外部机构的合作  60

第四章 银行业对外开放现状与发展前景     61

第一节 外资银行发展现状及前景     61

一、外资银行的发展现状    61

二、外资银行的发展前景    62

第二节 外资银行与中资银行竞争格局     62

一、机构设立和市场布局    62

二、业务与客户竞争分析    63

三、在华经营情况分析       63

第三节 外资银行与中资银行合作状况     64

一、外资银行入股中资银行现状及发展    64

二、引进外资银行对中国金融业的影响    65

第二部分 行业竞争格局   66

第五章 银行行业竞争分析      66

第一节 银行业竞争格局现状     66

一、银行业市场份额    66

二、不良贷款结构情况       66

三、银行业盈利能力对比分析    67

第二节 中国银行业未来竞争分析     67

一、银行业竞争情况分析    67

二、银行业竞争形势分析    68

三、银行业集中度分析       69

四、银行业未来竞争环境分析    70

五、银行业竞争主体发展趋势    72

六、银行业未来竞争新格局       77

第六章 银行企业竞争策略分析      80

第一节 银行业竞争策略分析     80

一、银行业增长潜力分析    80

二、银行业产品创新分析    81

三、银行服务竞争策略分析       81

第二节 银行企业竞争策略分析  82

一、“十二五”规划对银行行业竞争格局的影响     82

二、中国银行业竞争趋势分析    83

三、中国银行行业竞争策略分析       84

四、中国银行企业竞争策略分析       85

第七章 银行重点企业分析      88

第一节 四大国有商业银行运营状况  88

一、工商银行       88

（一）银行发展简介    88

（二）银行经营效益    88

（三）银行资产质量    89

（四）银行发展战略    91

二、中国银行       92

（一）银行发展简介    92

（二）银行经营效益    93

（三）银行资产质量    94

（四）银行发展战略    95

三、中国建设银行       96

（一）银行发展简介    96

（二）银行经营效益    97

（三）银行资产质量    97

（四）银行发展战略    98

四、中国农业银行       99

（一）银行发展简介    99

（二）银行经营效益    99

（三）银行资产质量    100

（四）银行发展战略    101

第二节 股份制商业银行运营状况     102

一、交通银行       102

（一）银行发展简介    102

（二）银行经营效益    103

（三）银行资产质量    104

（四）银行发展战略    104

二、招商银行       105

（一）银行发展简介    105

（二）银行经营效益    106

（三）银行资产质量    107

（四）银行发展战略    108

三、光大银行       109

（一）银行发展简介    109

（二）银行经营效益    109

（三）银行资产质量    110

（四）银行分支机构    111

四、民生银行       111

（一）银行发展简介    111

（二）银行经营效益    112

（三）银行资产质量    113

（四）银行发展战略    113

五、华夏银行       115

（一）银行发展简介    115

（二）银行经营效益    115

（三）银行资产质量    116

（四）银行竞争优势    116

（五）银行发展战略    118

六、上海浦东发展银行       118

（一）银行发展简介    118

（二）银行经营效益    119

（三）银行资产质量    120

（四）银行发展战略    120

七、中信银行       121

（一）银行发展简介    121

（二）银行经营效益    121

（三）银行资产质量    122

（四）银行发展战略    123

八、平安银行       123

（一）银行发展简介    123

（二）银行经营效益    124

（三）银行资产质量    125

（四）银行发展战略    126

九、广东发展银行       127

（一）银行发展简介    127

（二）银行经营效益    127

（三）银行资产质量    128

（四）银行发展战略    129

十、兴业银行       129

（一）银行发展简介    129

（二）银行经营效益    130

（三）银行资产质量    131

（四）银行发展战略    131

第三节 政策性银行运营状况     132

一、国家开发银行       132

（一）银行发展简况    132

（二）银行经营情况    132

（三）银行资产质量    133

二、中国进出口银行    133

（一）银行发展简况    133

（二）银行经营情况    134

（三）银行资产质量    134

（四）银行竞争优势    135

三、中国农业发展银行       136

（一）银行发展简况    136

（二）银行经营情况    137

（三）银行发展战略    137

第三部分 行业前景预测   138

第八章 银行行业发展趋势预测      138

第一节 2016-2020年银行业趋势分析     138

一、2016-2020年银行业趋势总结   138

二、2016-2020年银行业发展空间   139

三、2016-2020年银行产业政策趋向       140

第二节 2016-2020年银行业预测     141

一、2016-2020年银行业需求前景分析   141

二、2016-2020年银行业信贷需求预测   141

三、2016-2020年银行行业集中度预测   142

第九章 银行行业贷款现状分析      143

第一节 2013年银行行业投资情况分析    143

一、企业中长期贷款平稳增长    143

二、小微企业贷款增速回升       143

三、工业和服务业中长期贷款增长平稳    144

四、农业贷款增速基本稳定       144

五、房地产贷款平稳较快增长    144

六、住户贷款同比多增较多       145

第二节 2014年银行行业投资情况分析    145

一、企业贷款增速有所回落       145

二、小微企业贷款增长放缓       145

三、工业和服务业贷款增速回落       146

四、“三农”贷款增速减缓  146

五、房地产贷款增长较快    146

六、住户贷款增速回落       147

第四部分 投资战略研究   148

第十章 银行行业投资环境分析      148

第一节 经济发展环境分析  148

一、2009-2014年我国宏观经济运行情况       148

（一）中国GDP增长情况分析  148

（二）工业经济发展形势分析    149

（三）社会固定资产投资分析    150

（四）全社会消费品零售总额    151

（五）城乡居民收入增长分析    152

（六）居民消费价格变化分析    153

（七）对外贸易发展形势分析    154

二、“十三五”中国宏观经济形势研究分析     155

（一）“十三五”国际环境变化及对中国经济影响  155

（二）“十三五”经济结构调整的方向和战略举措  160

（三）“十三五”创新驱动战略与创新型国家建设  160

（四）“十三五”完善金融市场体系和风险防范研究     163

三、2016-2020年经济趋势及其影响预测       164

第二节 政策法规环境分析  165

一、2014年银行行业政策环境  165

1、银行业着力降低融资成本     165

2、首批民营银行获批筹建  166

3、《商业银行服务价格管理办法》   166

4、监管实施存款偏离度考核     167

5、银监会调整存贷比计算口径  168

6、银行争发优先股，补充一级资本  168

二、2014年国内宏观政策对其影响  169

三、2014年行业产业政策对其影响  170

第三节 社会发展环境分析  172

一、国内社会环境发展现状       172

二、2014年社会环境发展分析  172

（一）人口环境分析    172

（二）中国城镇化率    173

三、2016-2020年社会环境对行业的影响分析       174

第四节 中研观点  176

第十一章 银行行业投资机会与风险     178

第一节 银行行业投资效益分析  178

一、2016-2020年银行行业投资效益分析       178

二、2016-2020年银行行业投资趋势预测       178

三、2016-2020年银行行业的投资方向   179

（一）投资直销银行    179

（二）投资社区银行    182

（三）投资理财业务    185

四、2016-2020年银行行业投资的建议   187

第二节 影响银行行业发展的主要因素     187

一、影响银行行业运行的有利因素分析    187

二、影响银行行业运行的不利因素分析    190

三、中国银行行业发展面临的挑战分析    191

四、中国银行行业发展面临的机遇分析    192

第三节 银行行业投资风险分析  192

一、银行行业市场风险       192

二、银行行业政策风险       192

三、银行行业信用风险       193

四、银行行业操作风险       193

五、银行业信息技术风险    193

第十二章 银行行业投资战略研究  195

第一节 银行企业战略规划策略分析  195

一、战略综合规划       195

二、技术开发战略       195

三、区域战略规划       196

四、产业战略规划       196

五、营销品牌战略       196

六、竞争战略规划       198

第二节 对中国银行业品牌的战略思考     199

一、品牌的重要性分析       199

二、实施品牌战略的意义    200

三、企业品牌的现状分析    200

四、企业的品牌战略分析    202

五、品牌战略管理的策略    203

六、银行业品牌战略建议    204

第三节 银行业差别化信贷策略分析  206

一、行业差别化信贷策略    206

二、客户差别化信贷策略    207

三、产品差别化信贷策略    207

四、区域差别化信贷策略    208

图表目录

图表1：2009-2014年中国银行业金融机构资产及负债规模统计       17

图表2：2014-2015年商业银行不良贷款余额及占比统计    17

图表3：2009-2014年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计    18

图表4：2007-2014年中国大型商业银行资产负债情况统计       18

图表5：2014-2015年中国大型商业银行不良贷款季度变化趋势图    19

图表6：2007-2014年中国股份制商业银行资产负债情况统计    19

图表7：2014-2015年中国股份制商业银行不良贷款季度变化趋势图       20

图表8：2007-2014年中国城市商业银行资产负债情况统计       20

图表9：2014-2015年中国城市商业银行不良贷款趋势       21

图表10：2014-2015年月度货币供应量统计  22

图表11：2010-2014年中国债券市场发行额变化趋势图      23

图表12：2014-2015年中国同业拆借成交额及加权平均利率变化趋势图  24

图表13：2014-2015年中国质押式回购成交额及加权平均利率变化趋势图     25

图表14：2005-2014年A、B股总市值变化情况   26

图表15：2014-2015年中国证券市场概况统计表  26

图表16：2014年证券投资基金市场数据 29

图表17：2011-2014年中国银行业金融机构存款余额及其增长统计  30

图表18：2011-2014年中国银行业金融机构人民币存款品种结构      30

图表19：2014年中国银行业金融机构存款构成情况    31

图表20：2011-2014年中国银行业个人存款情况  31

图表21：2014年中国银行业个人存款构成情况    32

图表22：2011-2014年中国银行业单位存款情况  32

图表23：2014年中国银行业单位存款构成情况    33

图表24：2011-2014年中国银行业金融机构贷款余额及其增长统计  33

图表25：2011-2014年中国银行业金融机构贷款结构表      34

图表26：2014年中国银行业金融机构贷款结构情况    34

图表27：2010-2013年中国银行业金融机构不良贷款情况  34

图表28：2011-2014年中国银行业金融机构存贷比情况      35

图表29：2011-2014年中国同业拆借市场成交额变化趋势图      44

图表30：2010-2014年中国债券市场发行额变化趋势图     44

图表31：2009-2014年中国银行卡发卡数量规模统计  45

图表32：2011-2014年中国银行卡借记卡及信用卡发卡量情况  45

图表33：2006-2013年银行卡消费交易笔数和增长率  46

图表34：2006-2013年银行卡消费交易金额和增长率  46

图表35：2014-2015年中国信用卡授信业务情况  47

图表36：2014-2015年中国网上银行交易规模变化趋势图  48

图表37：2014年中国网银市场交易份额情况 48

图表38：2009-2017年中国电子银行交易笔数和替代率     49

图表39：2012-2013年中国主要商业银行电子交易笔数替代率变动情况  50

图表40：大型商业银行网银管理类费用  51

图表41：部分股份制银行网银管理类费用      52

图表42：大型商业银行个人网银转账费率      53

图表43：部分股份制银行个人网银转账费率  54

图表44：大型商业银行企业网银电子商务服务费率      55

图表45：部分股份制银行企业网银电子商务服务费率  55

图表46：各类金融机构在长期客户关系上的转化率      58

图表47：高净值人士细群在主要国内银行的分布  59

图表48：2013年在华外资银行业金融机构情况    62

图表49：2006-2013年在华外资银行业营业机构资产情况  64

图表50：2003-2013年中国银行业金融机构市场份额  66

图表51：2014年中国商业银行不良贷款结构表    67

图表52：2013年中国银行业金融机构税后利润排名表 67

图表53：2011-2014年中国银行业集中度变化趋势图  70

图表54：2014-2015年工商银行利润表变动情况  89

图表55：2014-2015年中国工商银行资产运用情况     90

图表56：2014年中国工商银行资产收益情况 90

图表57：2014-2015年中国工商银行资产质量指标     91

图表58：2014-2015年中国工商银行贷款五级分类情况     91

图表59：2014-2015年中国银行经营效益关键指标统计     93

图表60：2012-2014年中国银行主要财务比率统计     94

图表61：2012-2014年中国银行资产负债情况及其资产质量指标统计     94

图表62：2014-2015年中国银行贷款五级分类情况统计     95

图表63：2014-2015年中国建设银行主要经营指标统计     97

图表64：2014-2015年中国建设银行资产质量指标统计     98

图表65：2014-2015年中国建设银行按五级分类划分的贷款分布情况     98

图表66：2014-2015年中国农业银行经营业绩统计     99

图表67：2014-2015年中国农业银行主要财务指标统计     100

图表68：2014-2015年中国农业银行资产质量指标统计     100

图表69：2014-2015年中国农业银行贷款五级分类分布情况     101

图表70：2014-2015年中国交通银行经营业绩统计     103

图表71：2014-2015年中国交通银行主要财务指标     103

图表72：2014-2015年中国交通银行补充财务指标     103

图表73：2014-2015年中国交通银行资产质量指标统计     104

图表74：2012-2014年中国交通银行贷款五级分类情况     104

图表75：2014-2015年招商银行经营业绩统计     106

图表76：2014-2015年招商银行经营财务比例统计     107

图表77：2014-2015年招商银行盈利能力指标     107

图表78：2014-2015年招商银行资产质量指标统计     108

图表79：2014-2015年招商银行资本充足率情况  108

图表80：2014-2015年招商银行贷款五级分类情况     108

图表81：2014-2015年中国光大银行经营效益关键指标统计     110

图表82：2014-2015年中国光大银行资产情况分析     110

图表83：2014-2015年光大银行贷款五级分类情况     111

图表84：2014-2015年民生银行经营业绩统计     112

图表85：2014-2015年民生银行盈利能力指标统计     112

图表86：2014-2015年民生银行资产质量指标统计     113

图表87：2014-2015年民生银行贷款五级分类情况     113

图表88：2014-2015年华夏银行收入经营情况分析     116

图表89：2014-2015年华夏银行资产情况分析     116

图表90：2014年华夏银行贷款五级分类情况 116

图表91：2014-2015年上海浦东发展银行经营业绩统计     119

图表92：2014-2015年上海浦东发展银行盈利能力指标统计     119

图表93：2014-2015年上海浦东发展银行资产质量指标统计     120

图表94：2014年上海浦东发展银行贷款五级分类情况 120

图表95：2014-2015年中信银行经营业绩统计情况分析     122

图表96：2014-2015年中信银行资产情况分析     122

图表97：2014-2015年中信银行资本充足率情况分析  123

图表98：2014-2015年平安银行经营指标统计     124

图表99：2014-2015年平安银行盈利能力指标统计     124

图表100：2014-2015年平安银行资产质量指标统计   125

图表101：2014-2015年平安银行贷款五级分类情况   126

图表102：2012-2013年广东发展银行经营情况分析   127

图表103：2012-2013年广东发展银行资产情况分析   128

图表104：2013年广东发展银行五级贷款情况分析      128

图表105：2011-2013年广东发展银行资产质量指标情况分析    129

图表106：2014-2015年兴业银行主要经营指标统计   130

图表107：2014-2015年兴业银行资产质量指标统计   131

图表108：2014-2015年兴业银行贷款五级分类情况   131

图表109：2012-2013年国家开发银行经营情况分析   133

图表110：2012-2013年国家开发银行资产质量情况分析    133

图表111：2012-2013年中国进出口银行经营情况分析       134

图表112：2012-2013年中国进出口银行资产情况分析       134

图表113：2012-2013年中国农业发展银行经营情况分析    137

图表114：2016-2020年中国银行业金融机构贷款余额预测       142

图表115：2016-2020年中国银行业集中度预测趋势图       142

图表116：2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图    149

图表117：2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计       149

图表118：2014年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图  150

图表119：2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图    151

图表120：2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图       152

图表121：2009-2014年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图       153

图表122：2009-2014年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图       153

图表123：2014年中国居民消费价格月度变化趋势图  154

图表124：2009-2014年中国人口总量增长趋势图       173

图表125：2008-2015年中国城镇化率变化趋势图       174

图表126：2016-2020年中国银行业金融机构税后利润预测趋势图   178