第一部分 行业发展形势

第一章 贸易代理行业发展综述 1

第一节 贸易代理行业定义及分类 1

一、行业定义 1

二、行业主要产品分类 1

三、行业特性及在国民经济中的地位 1

第二节 贸易代理行业统计标准 3

一、统计部门和统计口径 3

二、行业主要统计方法介绍 3

三、行业涵盖数据种类介绍 3

第三节 2013-2015年贸易代理行业经济指标分析 4

一、赢利性 4

二、成长速度 4

三、附加值的提升空间 4

四、进入壁垒／退出机制 5

五、风险性 5

六、行业周期 6

七、竞争激烈程度指标 7

八、行业及其主要子行业成熟度分析 7

第四节 贸易代理行业产业链分析 7

一、产业链结构分析 7

二、与上下游行业之间的关联性 8

三、行业产业链上游相关行业分析 9

四、行业下游产业链相关行业分析 13

五、上下游行业影响及风险提示 15

第二章 贸易代理市场发展现状分析 17

第一节 我国贸易代理行业发展状况分析 17

一、我国贸易代理行业发展阶段 17

二、我国贸易代理行业发展总体概况 20

三、我国贸易代理行业发展特点分析 20

四、我国贸易代理行业商业模式分析 21

第二节 2013-2015年贸易代理行业发展现状 22

一、贸易代理市场规模及成长性分析 22

二、2013-2015年我国贸易代理行业发展分析 23

三、2013-2015年中国贸易代理企业发展分析 23

四、2013-2015年我国贸易代理行业需求情况 24

1、贸易代理行业需求市场 24

2、贸易代理行业客户结构 26

3、贸易代理行业需求的地区差异 26

五、2013-2015年我国贸易代理行业供需平衡分析 27

第三节 中国贸易代理行业细分市场结构分析 27

一、贸易代理行业市场结构现状分析 27

二、贸易代理行业细分结构特征分析 28

三、贸易代理行业细分市场发展概况 28

四、贸易代理行业市场结构变化趋势 29

第三章 2015-2020年贸易代理市场投资机会分析 30

第一节 2015-2020年贸易代理市场发展前景 30

一、2015-2020年贸易代理市场发展潜力 30

二、2015-2020年贸易代理市场发展前景展望 30

第二节 2015-2020年贸易代理市场发展趋势预测 30

一、2015-2020年贸易代理行业发展趋势 30

二、2015-2020年贸易代理市场规模预测 31

三、2015-2020年贸易代理行业应用趋势预测 32

四、2015-2020年细分市场发展趋势预测 32

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势 33

一、市场整合成长趋势 33

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 34

三、企业区域市场拓展的趋势 35

四、科研开发趋势及替代技术进展 36

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 36

第二部分 市场竞争格局

第四章 2015-2020年贸易代理行业竞争形势分析 38

第一节 行业总体市场竞争状况分析 38

一、贸易代理行业竞争结构分析 38

1、现有企业间竞争 38

2、潜在进入者分析 38

3、替代品威胁分析 39

4、供应商议价能力 39

5、客户议价能力 40

6、竞争结构特点总结 40

二、贸易代理行业企业间竞争格局分析 41

1、不同地域企业竞争格局 41

2、不同规模企业竞争格局 41

3、不同所有制企业竞争格局 42

三、贸易代理行业集中度分析 42

四、贸易代理行业SWOT分析 42

1、贸易代理行业优势分析 42

2、贸易代理行业劣势分析 43

3、贸易代理行业机会分析 43

4、贸易代理行业威胁分析 44

第二节 中国贸易代理行业竞争格局综述 45

一、贸易代理行业竞争概况 45

1、中国贸易代理行业竞争格局 45

2、贸易代理业未来竞争格局和特点 45

3、贸易代理市场进入及竞争对手分析 45

二、中国贸易代理行业竞争力分析 45

1、我国贸易代理行业竞争力剖析 45

2、我国贸易代理企业市场竞争的优势 46

3、国内贸易代理企业竞争能力提升途径 46

三、中国贸易代理产品（服务）竞争力优势分析 47

1、整体竞争力评价 47

2、竞争力评价结果分析 47

3、竞争优势评价及构建建议 48

第五章 贸易代理行业重点企业经营形势分析 51

第一节 中国贸易代理企业总体发展状况分析 51

一、贸易代理企业主要类型 51

二、贸易代理企业资本运作分析 51

三、贸易代理企业创新及品牌建设 51

四、贸易代理企业国际竞争力分析 52

五、2014年贸易代理行业企业排名分析 52

第二节 贸易代理重点公司主要竞争力分析 53

一、盈利能力分析 53

二、偿债能力分析 53

三、营运能力分析 54

四、成长能力分析 54

五、现金流量分析 55

第三部分 IPO上市环境

第六章 中国企业IPO上市环境分析 57

第一节 贸易代理企业国内上市基本条件 57

一、首发上市法定条件 57

二、证监会审核关注重点 58

三、贸易代理行业企业上市可行性分析 59

四、贸易代理行业企业当前需解决、改进或完善的问题 59

第二节 贸易代理企业上市利弊与上市环境分析 60

一、上市之益处 60

二、上市之弊端 62

三、贸易代理企业上市与行业发展 62

四、贸易代理企业上市环境 63

五、证监会对于贸易代理企业上市的监管政策 63

第三节 主要政策概况 64

一、首次公开发行股票并上市管理办法 64

二、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 67

三、上市公司证券发行管理办法 71

四、公司债券发行与交易管理办法 75

五、证券发行与承销管理办法 83

第四节 政策形势分析 85

一、“IPO定价新政”解读 85

二、IPO面临“地毯式”监督关 86

三、IPO财务审核工作思路 87

四、监管层启动IPO排队企业核查 89

五、IPO缓行下的政策新动向 90

六、地方政府IPO扶持政策 90

七、IPO西部鼓励政策机遇 90

第七章 IPO市场特点 92

第一节 2014年全球IPO市场特点 92

一、全球IPO融资额创新高 92

二、亚太地区IPO募资额占比下降，北美上升 93

三、金融版块IPO领先于其他板块 94

四、医疗板块收益率高 95

五、全球IPO待上市企业稳步增长 95

第二节 2014年国内IPO市场回顾 96

一、2014年中国IPO企业地区分布统计分析 96

二、2014年中国IPO企业行业分布统计分析 97

三、2014年中国被否IPO企业行业 98

四、IPO企业被否原因解析 98

第三节 2013-2014年IPO市场盘点 99

一、新股发行制度市场化改革 99

二、多元化退市标准体系构建获重大进步 101

三、“新三板扩容”正式获批，上海/武汉/天津抢先试水 104

四、非上市公众公司纳入监管，促进资本市场有序健康发展 104

五、交易场所清理整顿工作全国范围内展开 105

第八章 中国企业IPO市场分析 106

第一节 IPO整体市场经济运行概况 106

一、2014-2015年中国企业IPO数量与融资金额统计 106

二、2014-2015年VC/PE支持的中国企业IPO数量和融资金额统计 106

三、2014-2015年中国企业上海证券交易所IPO数量和融资金额统计 107

四、2014-2015年中国企业深圳中小板IPO数量和融资金额统计 108

五、2014-2015年中国企业深圳创业板IPO数量和融资额统计 108

六、2014-2015年中国企业香港主板IPO数量和融资金额统计 109

七、2013-2015年中国企业纽约证券交易所IPO数量融资金额统计 109

第二节 2013-2015年IPO市场综述 110

一、2013年IPO市场回顾 110

二、2014年IPO市场现状 112

三、2015年IPO市场现状 118

四、2015年IPO细分市场现状 119

第三节 2013-2015年IPO市场问题分析 120

一、2013-2015年IPO市场放缓 120

二、2013-2015年IPO市场放缓原因分析 121

三、2013-2015年企业IPO上市挑战分析 121

四、2013-2015年企业IPO上市风险分析 122

五、2014年IPO市场面临的问题分析 123

第四节 2015年IPO市场形势分析 124

一、2015年IPO市场机制环境分析 124

二、2015年企业IPO上市融资结构变化分析 124

三、2015年IPO市场变化分析 125

第九章 中国IPO市场监测分析 127

第一节 IPO上市运行现状 127

一、2014年1季度中国企业IPO上市统计 127

二、2014年2季度中国企业IPO上市统计 128

三、2014年3季度中国企业IPO上市统计 128

四、2014年4季度中国企业IPO上市统计 129

五、2015年1季度中国企业IPO上市统计 129

第二节 IPO上市事件运行现状 130

一、2014年1季度主要上市事件 130

二、2014年2季度主要上市事件 133

三、2014年3季度主要上市事件 135

四、2014年4季度主要上市事件 136

五、2015年1季度主要上市事件 137

第十章 中国IPO市场发展预测 140

第一节 2015年IPO市场发展前景 140

一、2015年IPO市场发展潜力预测 140

二、2015年IPO市场融资潜力预测 140

三、2015年IPO市场发展前景预测 141

第二节 2015年IPO市场发展趋势 141

一、IPO数量和并购额成为融资市场最佳预测指标 141

二、2015年香港IPO市场发展趋势 142

三、2015年A股IPO市场发展趋势 144

第三节 2015年IPO市场发展预测 144

一、2015年IPO市场走势预测 144

二、2015年IPO重点行业发展预测 147

三、2015-2020年IPO机遇与挑战 147

第四部分 IPO上市辅导

第十一章 上市中介机构选择与工作协调 149

第一节 券商的选择与工作模式 149

一、券商的选择与费用指导 149

二、券商工作内容与定位 150

三、券商的工作模式 157

四、贸易代理企业上市券商重点关注的问题 158

第二节 会计师事务所的选择与工作模式 161

一、会计师事务所的选择与费用指导 161

二、会计师事务所工作内容与定位 165

三、会计师事务所的工作模式 166

四、贸易代理行业企业上市券商重点关注的问题 169

第三节 会计师事务所的选择与工作模式 172

一、会计师事务所的选择与费用指导 172

二、会计师事务所工作内容与定位 176

三、会计师事务所的工作模式 177

四、贸易代理行业企业上市会计师事务所重点关注的问题 181

第四节 律师事务所的选择与工作模式 181

一、律师事务所的选择与费用指导 181

二、律师事务所工作内容与定位 182

三、律师事务所的工作模式 184

四、贸易代理行业企业上市律师事务所重点关注的问题 185

第五节 咨询公司的选择与工作模式 186

一、咨询公司的选择与费用指导 186

二、咨询公司工作内容与定位 186

三、咨询公司的工作模式 187

四、贸易代理行业企业上市咨询公司重点关注的问题 187

第十二章 贸易代理企业上市重点问题的处理建议 188

第一节 改制问题 188

一、企业改制手续处理建议 188

二、股权纠纷问题处理建议 188

三、企业改制与管理层安排建议 189

第二节 财务审计问题 189

一、大股东审计问题处理建议 189

二、历史财务审计问题处理建议 190

三、审计报告常见错误分析 190

四、关联交易财务处理问题建议 192

第三节 法律问题 194

一、重大合同处理 194

二、股权转让确认 194

三、商标产权争议 198

四、对外合作协议 200

五、股东大会决议 201

第四节 募集资金投向问题 202

一、项目可行性研究报告撰写 202

二、募集资金规模 202

三、募投项目选择 203

四、新建扩建问题 204

五、立项申报流程 206

第五节 社保环评等问题 207

一、社保问题处理 207

二、历史环评报告与环保局批文 211

第六节 制度健全问题 211

一、管理内控制度完善 211

二、上市公司配套制度设立 212

三、人事安排与股权激励 212

四、财务制度健全 214

第十三章 招股说明书中影响企业上市的重点问题处理建议 215

第一节 公司基本情况章节常见问题 215

一、企业改制重组流程完备性 215

二、企业股本变化问题 215

三、企业对外投资问题 216

四、员工社保与员工持股问题处理 218

第二节 业务与技术章节常见问题 218

第三节 同业竞争与关联交易章节问题 218

一、同业竞争问题处理 218

二、关联交易问题处理 220

三、避免同业竞争与关联交易处理制度设计 221

四、现有同业竞争与关联交易的处理措施 223

第四节 募投项目常见问题 227

一、项目投产前后指标变化解释 227

二、项目投资收益指标设计 227

三、项目产品市场容量测算 227

四、项目生产工艺与核心技术处理 227

五、项目可行性与合理性分析 227

六、项目备案材料 228

第五节 财务报告问题 228

第六节 公司治理问题 229

第七节 股利分配问题 232

第八节 业务发展目标设计 232

第十四章 影响上市进度的重点环节处理建议 233

第一节 企业工商档案问题 233

第二节 募投项目问题 235

第三节 审计问题 236

第四节 环评批文问题 241

第五节 股权处理问题 242

第六节 重大法律纠纷 244

第十五章 贸易代理企业上市成功率影响因素 246

第一节 2013-2015年贸易代理企业上市成功率统计 246

第二节 2013-2015年贸易代理企业上市失败案例主要问题分布 246

第三节 证监会对贸易代理行业企业上市最为关注的问题 248

第四节 贸易代理企业上市成功案例解读 248

第五节 贸易代理企业上市时机选择 249

第十六章 2015-2020年贸易代理企业上市前景预测 251

第一节 2015-2020年贸易代理企业上市趋势分析 251

第二节 2015-2020年贸易代理企业上市环境预测 251

第三节 2015-2020年证监会对贸易代理企业上市的政策走向 251

第四节 2015-2020年贸易代理企业上市与行业发展预期 253

第五节 贸易代理行业拟在2015-2020年上市的企业应采取的基本措施 253

第十七章 研究结论及投资建议 254

第一节 贸易代理行业研究结论及建议 254

第二节 贸易代理子行业研究结论及建议 254

第三节 中研普华贸易代理企业IPO建议 255

一、企业发展策略建议 255

二、企业IPO时机建议 256

三、企业IPO方向建议 257

图表目录

图表：贸易代理行业产业链结构 7

图表：2015年1-6月规模以上工业增加值同比增速 9

图表：2015年1-6月累计主营业务收入与利润总额同比增速 10

图表：2015年1-6月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本 11

图表：2015年1-6月规模以上工业企业主要财务指标 11

图表：2015年1-6月规模以上工业企业经济效益指标 12

图表：2015年1-6月中国对外贸易统计 13

图表：2015年1-6月中国货物贸易统计 13

图表：2013-2015年中国贸易代理市场规模及成长速度 22

图表：2015-2020年中国年贸易代理市场规模预测 31

图表：2015年中国贸易代理行业不同地域企业数量结构 41

图表：2015年中国贸易代理行业不同规模企业数量结构 41

图表：2015年中国贸易代理行业不同所有制企业数量结构 42

图表：2014年中国外贸500强企业TOP20 52

图表：2013-2015年Q2贸易代理重点公司盈利能力分析 53

图表：2013-2015年Q2贸易代理重点公司偿债能力分析 53

图表：2013-2015年Q2贸易代理重点公司营运能力分析 54

图表：2013-2015年Q2贸易代理重点公司成长能力分析 54

图表：2013-2015年阿里巴巴现金流量 55

图表：2013-2015年Q2新华锦现金流量 55

图表：2013-2015年Q2中化国际现金流量 56

图表：发行上市全过程 61

图表：改制重组阶段过程 61

图表：2013年1-11月全球企业IPO融资统计 92

图表：2014年全球各区IPO募资额分布 93

图表：2014年全球分行业IPO募资额分布 94

图表：2014年全球各版块收益率对比 95

图表：2013-2015年Q3中国企业IPO数量与融资金额统计 106

图表：2014-2015年Q3中国企业上海证券交易所IPO数量和融资金额统计 107

图表：2014-2015年Q3中国企业深圳中小板IPO数量和融资金额统计 108

图表：2014-2015年Q3中国企业深圳创业板IPO数量和融资金额统计 108

图表：2014-2015年Q3中国企业香港主板IPO数量和融资金额统计 109

图表：2015年Q3中国企业纽约证券交易所IPO数量和融资金额统计 109

图表：2007-2013年VC/PE背景中国企业IPO融资规模 111

图表：2007-2013年VC/PE机构IPO退出账面回报情况 111

图表：2013年VC/PE退出案例TOP10(按账面回报率排名) 112

图表：2013年VC/PE退出案例TOP10(按账面回报额排名) 112

图表：2015年Q3中国大陆发行商融资额TOP3 119

图表：2015年Q1-Q3中国大陆按行业划分IPO总量统计 120

图表：2015年Q1-Q3中国大陆IPO行业领先 120

图表：2015年Q1-Q3中国大陆IPO市场放缓 121

图表：2015年Q3中国大陆各版块融资额 125

图表：2013-2014年3月中国市场披露IPO案例数量及金额 127

图表：2013年6月-2014年6月上市案例数量及金额 128

图表：2013年9月-2014年9月中国企业IPO数量及融资额月度比较 128

图表：2014年Q4上市案例数量及金额 129

图表：2015年Q1中国境内外IPO上市统计 130

图表：2014年第一季度全球企业IPO统计 131

图表：2014年第一季度中国企业境内外IPO市场统计 131

图表：2014年上半年度全球企业IPO统计 133

图表：2014年上半年中国企业境内外IPO市场统计 134

图表：2014年上半年中国企业海外IPO市场统计 134

图表：2014年上半年中国企业海外IPO融资额行业分布统计 135