第一部分 行业环境透视

第一章 消费金融的相关概述  1

第一节 消费信贷的理论基础     1

一、国外理论综述       1

二、国内理论综述       2

第二节 消费金融的基本概述     2

一、消费金融的界定    2

二、消费金融与消费的关系       4

三、消费金融体系及其主要内容       5

第三节 消费金融公司的相关介绍     6

一、消费金融公司的概念    6

二、消费金融公司的定位    7

三、消费金融公司的积极意义    7

第二章 2011-2013年全球消费金融的发展状况及经验借鉴    9

第一节 全球综述  9

一、国际消费金融的产生和发展       9

二、国际消费金融公司的发展特点    11

三、国际消费金融公司的发展经验    13

第二节 美国  15

一、美国消费金融机构的主要类型    15

二、美国消费金融公司的发展环境    16

三、美国消费金融公司的运营特点    17

四、美国消费金融相关法律解析       18

五、美国消费金融发展对中国的启示       19

第三节 欧盟  21

一、欧盟消费金融公司发展简况       21

二、欧盟消费金融的客户及产品定位       21

三、欧盟消费金融公司的营销模式    22

四、欧盟消费金融公司的信贷模式    22

五、欧盟消费金融公司的风险管理模式    23

六、欧盟主要国家的消费金融公司发展模式    23

第四节 日本  27

一、日本消费金融机构的发展状况    27

二、日本主要消费金融公司的经营特点    28

三、日本消费金融公司运营模式及启示    28

第五节 其他国家或地区     29

一、新兴市场消费金融的发展状况    29

二、东欧消费金融迅速发展的经验    30

三、印度消费金融快速发展的原因    32

四、韩国消费金融的发展路径探析    35

第三章 2011-2013年中国消费金融行业发展环境分析    36

第一节 宏观经济环境  36

一、全球经济金融环境简况       36

二、全球经济运行趋势预测       46

三、中国宏观经济环境分析       49

四、中国宏观经济发展趋势       77

五、中国各行业产能过剩严重    79

六、中国宏观经济发展预期良好       81

第二节 政策环境  84

一、国内消费金融发展已具备相应条件    84

二、政策利好消费金融公司试点发展       84

三、消费金融公司试点管理办法修订版的影响       85

四、现有的消费金融政策尚未形成体系    86

第三节 金融行业环境  88

一、中国金融业发展改革历程回顾    88

二、中国金融业发展改革现状分析    91

三、中国农村金融业发展状况分析    93

四、中国金融业运行数据统计分析    95

五、中国信用卡行业的发展状况       102

第四节 消费市场环境  109

一、我国消费信贷的发展特征    109

二、中国经济内生消费拉动不足       112

三、消费肩负中国经济增长的重任    112

四、信息消费成为新的消费增长点    112

五、中国消费市场的发展趋势分析    113

第五节 社会和技术环境     116

一、人口增长及结构变化    116

二、社会保障制度日趋完善       117

三、人们消费观念逐步转变       118

五、人们的投资意识增强    121

第二部分 行业运行现状

第四章 2011-2013年中国消费金融行业发展分析     122

第一节 中国消费金融行业发展综述  122

一、当代经济环境下消费金融新特点       122

二、我国消费金融仍处于初级阶段    123

三、消费金融在中国的发展模式       124

四、消费金融将成经济转型助推器    126

五、消费金融行业推进普惠金融覆盖       128

第二节 2011-2013年中国消费金融行业发展状况  132

一、我国消费金融发展现状分析       132

二、我国消费金融取得显著成绩       134

三、中国消费金融供需状况分析       135

四、我国消费金融公司试点运行状况       136

五、网络交易为消费金融带来发展机会    138

第三节 2011-2013年中国消费金融行业竞争状况  139

一、消费金融公司与商业银行的竞争关系       139

二、外资小贷公司抢滩消费金融市场       140

三、消费金融公司与社区金融机构的竞争       141

四、互联网金融与银行在消费金融领域的竞争       142

第四节 我国消费金融行业发展存在的问题     143

一、消费观念的制约    143

二、产品趋同的制约    143

三、审批繁琐的制约    144

四、信用制度的制约    144

第五节 我国消费金融行业发展的策略选择     144

一、大力推动消费金融的发展    144

二、建立准确的市场定位    144

三、加快建设信用法规制度体系       145

四、增加网点布局       145

五、拓宽消费金融的资金来源    145

六、建立宽领域消费金融信息平台    145

第五章 2011-2013年中国住房消费金融市场发展分析    147

第一节 国外主要住房消费金融模式比较分析  147

一、互助合同型住房消费金融模式    147

二、强制储蓄型住房消费金融模式    147

三、资本市场型住房消费模式    148

四、住房消费金融模式特点比较       148

第二节 2011-2013年中国住房消费金融市场发展状况  150

一、住房消费金融与经济发展的理论基础       150

二、我国住房消费金融模式的发展分析    152

三、我国住房消费金融市场供需状况       155

四、政策性住房消费金融服务发展分析    156

第三节 住房消费金融产品的种类及风险分析  159

一、住房消费金融产品的分类    159

二、固定利率抵押贷款的种类及风险       159

三、可调利率抵押贷款的种类及风险       161

第四节 我国住房消费金融面临的问题分析     166

一、支付能力与住房价格的矛盾       166

二、传统消费观念的制约    166

三、消费信用制度不完善    166

四、住房消费信贷的风险    167

第五节 我国住房消费金融市场的发展策略     167

一、完善我国社会保障制度       167

二、增加住房消费金融需求       168

三、开发创新型金融产品    169

四、建立良好住房信贷制度       169

五、加强金融风险监管       170

第六章 2011-2013年中国汽车消费金融市场发展分析    171

第一节 2011-2013年中国汽车消费金融市场发展状况  171

一、消费金融成为汽车业增长新动力       171

二、我国汽车消费金融市场发展迅速       172

三、我国汽车消费金融市场竞争格局       174

四、我国汽车消费金融业务发展模式       175

五、我国主流汽车消费金融产品介绍       176

第二节 2011-2014年中国汽车消费金融消费者行为研究     177

一、贷款购车消费者占比    177

二、贷款购车消费者年龄分布    179

三、各区域贷款购车比例    180

四、主流国别乘用车贷款购车占比    181

五、消费者贷款购车原因及障碍       181

六、消费者对贷款提供方选择意愿    182

七、未来消费者购车贷款意愿    183

八、汽车贷款促销方式的吸引力       184

第三节 汽车金融公司提供汽车消费金融服务的优势     185

一、汽车金融公司和母公司利益紧密相关       185

二、汽车金融公司贷款手续快速便捷       186

三、汽车金融公司专业化经营程度高       186

四、汽车金融公司提供全方位综合服务    187

第四节 我国汽车消费金融发展中存在的问题  187

一、业务渠道较难建立       187

二、业务申请手续繁琐       187

三、产品创新能力不足       188

四、人员专业素质待提高    188

第五节 促进我国汽车消费金融发展的若干建议     188

一、推动我国汽车消费金融市场发展的对策    188

二、商业银行改善汽车消费金融业务的策略    189

三、汽车金融公司业务发展运营方案       192

第三部分 行业竞争格局

第七章 2014-2015年中国消费金融公司发展分析    196

第一节 消费金融公司在中国的兴起与发展     196

一、我国消费金融公司的设立初衷    196

二、国内消费金融公司的发展历程    197

三、我国消费金融公司的成长悖论    200

四、我国消费金融公司面临发展契机       201

第二节 中国消费金融公司的特点     202

一、设立门槛       202

二、资金来源       203

三、贷款门槛       203

四、贷款额度       203

五、业务范围       203

六、利率设定       204

第三节 中国消费金融公司的成立条件及主要业务分析  204

一、中国消费金融公司的主要设立条件    204

二、中国消费金融公司的业务范围    205

三、中国消费金融公司的业务特点    205

四、中国消费金融公司业务存在的问题    208

第四节 消费金融公司信贷与其它同级信贷的比较分析  209

一、与信用卡的比较    209

二、与银行无担保产品比较       212

三、与典当行小额贷款比较       213

四、与小额贷款公司比较    213

第五节 中国消费金融公司SWOT分析    214

一、内部优势       214

二、内部劣势       215

三、外部优势       215

四、外部威胁       216

第六节 中国消费金融公司发展存在的问题     216

一、现阶段我国消费金融公司发展的障碍       216

二、消费金融公司业务发展的限制因素    218

三、在中国成立消费金融公司存在的问题       220

四、我国与国际消费金融公司发展的差距       221

第七节 中国消费金融公司的经营管理策略     221

一、市场定位       221

二、目标客户       221

三、营销模式       222

四、人才培养       222

五、产品和服务    223

六、加强风险管理       223

第八章 2014-2015年中国商业银行消费金融服务发展分析   225

第一节 2014-2015年中国商业银行消费金融服务发展状况 225

一、商业银行是消费金融发展主要力量    225

二、商业银行个人消费金融的发展状况    225

三、消费金融公司对商业银行业务的冲击       225

四、商业银行将加快汽车消费金融发展    226

第二节 商业银行与消费金融公司业务比较分析     227

一、业务范围比较分析       227

二、吸引资金容易度比较分析    227

三、目标客户比较分析       227

四、经营渠道比较分析       228

五、信贷利率与信贷额度比较分析    228

六、业务操作比较分析       228

第三节 中国商业银行消费金融服务存在的问题     229

一、供给主体为国有商业银行    229

二、业务发展定位的制约    229

三、产品品种十分有限       229

四、城乡发展不平衡    230

第四节 中国商业银行消费金融服务的发展对策     230

一、加强消费信贷服务力度       230

二、加强产品创新       231

三、信息化建设    231

四、规范个人信用体系       232

五、把握利率市场化的机遇       232

第九章 2014-2015年中国的金融消费者分析     234

第一节 金融消费者概念和权利  234

一、金融消费者法律概念界定    234

二、金融消费者的权利       234

三、金融消费者保护立法的现实意义       235

第二节 我国城镇家庭消费金融意识与行为调查     236

一、调查背景       236

二、家庭经济情况       237

三、家庭投资行为       241

四、家庭借贷行为       245

五、家庭理财其他方面       251

第三节 我国消费者对消费金融的认知调查     254

一、使用比例及了解程度    254

二、消费者消费意愿调查    255

三、消费金融了解意愿       255

四、信用卡的接受程度       255

第四节 金融消费者权益保护的现状及缺陷     255

一、我国现有的金融消费者保护的现状    255

二、金融消费者权益维护的现实缺陷       257

三、金融消费者权益被侵害的主要形式    259

四、金融消费者权益被侵害的主要原因    261

五、消费类金融纠纷的特点及问题    262

第五节 我国金融消费者权益保护的发展建议  264

一、各国金融消费者保护的经验借鉴       264

二、加强金融消费者权益保护的建议       271

三、维护金融消费者权益的现实思考       274

四、完善消费类金融纠纷解决机制的建议       275

第十章 2014-2015年国内外消费金融重点企业的经营分析   277

第一节 主要国际消费金融公司经营模式和特点     277

一、Sears百货公司消费金融模式    277

二、戴尔和苹果电脑消费金融模式    278

三、通用电气金融服务公司模式       278

第二节 北银消费金融公司  279

一、企业简介       279

二、主要产品       279

三、经营状况       279

四、发展策略       280

第三节 锦程消费金融有限公司  280

一、企业简介       280

二、主要产品       281

三、经营状况       281

四、发展策略       281

第四节 中银消费金融公司  282

一、企业简介       282

二、主要产品       282

三、经营状况       283

四、发展策略       283

第五节 捷信消费金融公司  285

一、企业简介       285

二、主要产品       285

三、经营状况       285

四、发展策略       286

第六节 中国工商银行  286

一、企业简介       286

二、经营状况       287

三、发展策略       291

四、信用卡数量    291

第七节 中国建设银行  292

一、企业简介       292

二、经营状况       292

三、发展策略       295

四、信用卡数量    295

第八节 中国银行  295

一、企业简介       295

二、经营状况       296

三、发展策略       296

四、信用卡数量    297

第九节 中国农业银行  297

一、企业简介       297

二、经营状况       297

三、发展策略       300

四、信用卡数量    300

第十节 交通银行  301

一、企业简介       301

二、经营状况       301

三、发展策略       303

四、信用卡数量    303

第十一节 招商银行     303

一、企业简介       303

二、经营状况       304

三、发展策略       305

四、信用卡数量    305

第十二节 中信银行     306

一、企业简介       306

二、经营状况       306

三、发展策略       306

四、信用卡数量    307

第四部分 行业发展前景

第十一章 中研普华对2015-2020年中国消费金融发展前景及趋势预测     308

第一节 中国消费金融市场的发展前景     308

一、中国消费信贷市场增长预测       308

二、消费金融在我国的发展机遇       308

三、城镇化成为消费金融成长动力    308

四、汽车消费金融发展前景展望       309

五、中研普华对2015-2020年中国消费金融业发展预测      310

第二节 中国消费金融公司的发展前景     310

一、消费金融公司发展前景广阔       310

二、消费金融公司将成为金融新“蓝海”       311

三、新政为消费金融公司带来重大利好    312

四、民资将促消费金融公司进一步发展    312

图表目录

图表：各国际组织近期下调世界及主要经济体经济增长率预测值（%）    36

图表：世界工业生产同比增长率（%）    37

图表：三大经济体GDP环比增长率（%）      38

图表：世界及主要经济体GDP同比增长率（%）  38

图表：三大经济体零售额同比增长率（%）    39

图表：世界贸易量同比增长率（%） 39

图表：波罗的海干散货运指数（%） 40

图表：世界、发达国家和发展中国家消费价格同比上涨率（%） 40

图表：美国、日本和欧元区失业率（%） 41

图表：全球贸易量实际值和长期趋势       42

图表：2014年全球需求仍处于较低水平  42

图表：2014年降息经济体  43

图表：2014年升息经济体  43

图表：国际市场初级产品价格名义指数走势（2010＝100）       45

图表：2010-2015年我国国民经济GDP运行情况 49

图表：2014-2015年我国居民消费价格（CPI）涨跌幅 51

图表：2014-2015年我国猪肉、牛肉、羊肉价格变动情况（2010年12月价格=100）  52

图表：2014-2015年我国鲜菜、鲜果价格变动情况（2010年12月价格=100）     52

图表：2015年8月我国居民消费价格分类别同比涨跌幅     53

图表：2015年8月我国居民消费者价格分类表环比涨跌幅  54

图表：2015年1-8月我国居民消费价格主要数据  54

图表：2014-2015年我国工业生产者出产价格涨跌幅   56

图表：2014-2015年我国工业生产者购进价格涨跌幅   56

图表：2014-2015年我国生产资料出厂价格涨跌幅       57

图表：2014-2015年我国生活资料出厂价格涨跌幅       57

图表：2015年1-8月我国工业生产者价格主要数据      58

图表：2014年按收入来源分全国居民人均可支配收入占比  61

图表：2015年1-8月我国规模以上工业增加值同比增长速度      62

图表：2015年1-8月我国规模以上工业生产主要数据  63

图表：2014-2015年钢材日均产量及同比增速       65

图表：2014-2015年我国水泥日均产量及同比增速       65

图表：2014-2015年我国十种有色金属日均产量及同比增速       66

图表：2014-2015年我国乙烯日均产量及同比增速       66

图表：2014-2015年我国汽车日均产量及同比增速       67

图表：2014-2015年我国轿车日均产量及同比增速       67

图表：2014-2015年我国发电量日均产量及同比增速   68

图表：2014-2015年我国原油加工日均产量及同比增速       68

图表：2015年1-8月我国民间固定资产投资和全国固定资产投资增速      69

图表：2015年1-8月份民间固定资产投资主要数据      70

图表：2014-2015年我国社会消费品零售总额分月同比增长速度       71

图表：2005-2015年我国进出口增速及贸易顺差走势   72

图表：2014-2015年我国出口金额涨跌幅情况       73

图表：2012-2015年我国对主要国家和地区的出口增速情况       74

图表：2012-2015年我国主要进口大宗商品价格情况   75

图表：2012-2015年我国大宗商品进口数量增长情况   76

图表：2010-2015年我国进出口额及同比增长率情况   77

图表：M2和M1的同比增速     96

图表：同业拆借和质押式回购    97

图表：本外币贷款和外币贷款增速    98

图表：人民币存款同比增速       99

图表：居民储蓄和非金融企业存款增速    100

图表：本外币存款和外币存款增速    101

图表：银行间市场利率       102

图表：各大银行2015年上半年新增发卡量汇总     103

图表：各大银行累积发卡量汇总（累积发卡量降序排列）    104

图表：2015年上半年我国银行信用卡市场占比（累计发卡量）  105

图表：各大银行信用卡信贷余额详情       106

图表：各大银行信用卡消费额详情（2015年消费额降序排列）  107

图表：各大银行信用卡不良贷款率详情（2015年不良率降序排列）  108

图表：各大银行信用卡业务收入及盈利状况汇总    108

图表：2013年末人口数及其构成     117

图表：住房消费金融模式特点比较    148

图表：2010-2014年我国贷款购车消费者占比       178

图表：2010-2014年我国贷款购车消费者年龄分布       179

图表：2014年我国各区域贷款购车比例  180

图表：2014年我国六大国别乘用车贷款购车占比  181

图表：2014年我国消费者不贷款购车原因     182

图表：2014年我国消费者对贷款提供方选择意愿占比  183

图表：未来我国消费者购车贷款意愿度    184

图表：2014年我国汽车贷款促销方式对消费者的吸引力     185

图表：2009年首批四家试点消费金融公司情况     198

图表：2013年申请试点消费金融公司情况     199

图表：消费金融公司业务与银行无担保个人信贷产品比较    213

图表：城市家庭各项资产和负债的总体状况（2009年）     238

图表：城市居民家庭收入状况（2009年）     239

图表：我国城市家庭支出状况（2009年）     240

图表：城市居民家庭对各种投资的了解程度（%） 241

图表：我国城市居民家庭持有各类投资产品的情况       242

图表：我国居民对各类投资产品风险的一般认识    242

图表：城市居民家庭的风险厌恶（%）    243

图表：居民投资股票债券对家庭收入的影响    244

图表：财富对居民借款渠道的影响（%） 246

图表：我国城市居民向亲友借款时支付的利率       246

图表：居民家庭的信用约束       247

图表：按居民家庭的收入分组统计的债务承受能力情况       248

图表：按居民家庭受访者风险厌恶程度分组统计的债务承受能力情况       248

图表：受访者申请信用卡的情况（%）    249

图表：受访者中持卡人还款情况统计       249

图表：受访者对信用卡和储蓄卡的使用偏好    250

图表：信用卡对消费的刺激作用       250

图表：按财富统计的“家庭是否具有理财规划”的统计结果       251

图表：家庭理财决策的主体       251

图表：城市家庭理财信息的来源       252

图表：家庭进行理财决策时进行的比较（%） 252

图表：家庭理财的主要目的       253

图表：我国城市家庭理财规划年限（年）       253

图表：是否使用过信用卡以外的个人消费借贷渠道       254

图表：2015年上半年中国工商银行经营业绩  290

图表：2015年上半年中国农业银行利润表     298