- 2016-2020年肝素钠行业市场竞争格局与投资风险预测报告
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报告编号：1286309
出版日期：2015年11月
报告页码：280页
图表数量：121个
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电子邮件：report@chinairn.com
目前肝素是世界上最有效和临床用量最大的抗 凝血药物，主要应用于心脑血管疾病和血液透析治 疗，其中，其在血液透析治疗中是唯一有效的特效 药物。 临床应用及研究显示，肝素除具有抗凝血作用 外，还具有其他多种生物活性和临床用途，包括降 血脂作用、抗中膜平滑肌细胞（SMC）增生、促进 纤维蛋白溶解等作用。此外，低分子肝素是由肝素原料药作为原料进 一步加工成的一大类抗血栓的药物，具有更为广泛 的临床医学用途，成为治疗急性静脉血栓和急性冠 脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病的首选药物。
近年来，我国经营肝素类产品的出口企业一直保持在50家左右。其中前十大企业的出口额占比高达90%，最主要6家肝素原料药生产企业累计出口额占比达75%，呈现出显著的行业高集中度特征；随着美国和欧洲肝素原料药质量标准的不断提高，以及行业内主要企业相继进入资本市场融资，进一步增加资本和技术实力，预计我国肝素原料药产业未来将进一步向具有技术、质量、规模和品牌优势的企业集中。
近年来，受到全球经济尤其是欧美经济低迷，以及下游低分子肝素仿制药陆续在欧美上市和相关因素的影响，肝素类产品在国际市场上的价格持续下滑。2013年，我国肝素类产品出口仍未摆脱颓势，出口量价齐跌；2014年出口量提升，达到104.6吨，出口金额继续下滑，为5.4万美元。尽管肝素行业目前处于不景气的产业周期中，但由于市场潜在需求巨大，肝素类未来的发展前景仍然看好
现阶段肝素药品在欧美发达国家的应用已经非常成熟和广泛，可用于深部静脉血栓的预防和治疗、预防术后静脉血栓的形成、血液透析及抗肿瘤的辅助治疗等。随着对肝素研究的不断深入肝素的应用领域预计还将进一步扩展。因此，受益于临床应用范围扩大和用药患者群体的增加,全球肝素类药品市场规模预计将继续扩大,进而带动肝素原料药需求增长。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对肝素钠行业进行了长期追踪，结合我们对肝素钠相关企业的调查研究，对我国肝素钠行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了肝素钠行业的前景与风险。报告揭示了肝素钠市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
第一部分 行业环境剖析
第一章 肝素钠行业概述 1
第一节 肝素钠的概念 1
一、肝素钠的定义 1
二、肝素钠药性及功能 2
三、肝素钠的主要用途 3
第二节 肝素产业链结构分析 4
一、产业链概述 4
二、肝素产业链模型分析 5
第三节 中国肝素钠行业发展概述 6
一、中国肝素钠行业发展历程 6
二、中国肝素钠行业发展面临问题 9
三、中国肝素钠行业技术发展现状及趋势 11
第二章 行业发展环境分析 13
第一节 国内宏观经济环境分析 13
一、中国GDP增长情况分析 13
二、工业经济发展形势分析 14
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 20
五、城乡居民收入增长分析 21
六、居民消费价格变化分析 22
七、对外贸易发展形势分析 23
第二节 2012-2014年中国肝素钠产业政策环境分析 24
一、美国FDA认证和欧盟CEP认证标准 24
二、欧美市场不断提高肝素钠准入门槛 26
三、SFDA进一步加强肝素钠药品质量检验工作 26
四、FDA发布肝素质量指导原则草案 27
五、肝素钠行业相关产业政策 28
第三节 2012-2014年中国医药卫生环境分析 30
一、医药卫生体制改革进程及目标 30
二、医药行业发展趋势分析 31
三、2015医药市场就主要项政策解读 37
四、医药行业政策改革趋势分析 42
五、药品集采新规的背后深意 43
第四节 2012-2014年中国肝纳素产业社会环境分析 46
一、人口环境分析 46
二、教育环境分析 49
三、科技环境分析 50
四、生态环境分析 52
五、中国城镇化率 53
第三章 全球肝素钠市场运行态势对中国市场的影响分析 55
第一节 全球肝素钠行业发展概况 55
一、肝素类药品市场需求情况 55
二、肝素临床应用的不断进展 56
三、肝素及衍生物药物市场的发展 56
四、肝素原料药市场需求情况 56
五、肝素类药物领跑抗凝药市场 57
第二节 2012-2014年全球肝素钠重点市场分析 60
一、美国 60
二、欧洲 61
第三节 2015-2020年全球肝素类药物市场规模预测分析 63
第四章 2012-2014年中国肝素钠产业整体运行态势分析 66
第一节 2012-2014年中国肝素钠产业运行总况 66
一、中国肝素粗品和肝素原料药在国际市场中的地位 66
二、中国肝素钠市场所处特殊发展阶段 67
第二节 中国肝素纳提取技术 70
一、原料处理 70
二、酶解提取 70
三、离子交换吸附 70
四、精制 71
第三节 2012-2014年中国肝素纳产业发展热点问题探讨 72
一、控制上游散乱货源 72
二、肝素钠粗品再提纯面临资金与技术双重壁垒 72
第五章 2012-2014年中国肝素钠市场深度剖析 75
第一节 2012-2014年中国肝素钠行业发展综述 75
一、肝素钠纯度及市场应用分析 75
二、国内肝素钠企业发展分析 76
三、我国肝素钠市场规模分析 81
四、我国肝素钠市场价格分析 81
第二节 2012-2014年中国肝素钠旺季收购及价格分析 83
一、猪肝素 83
二、羊肝素 83
第三节 2012-2014年中国肝素钠市场应用分析 83
一、我国肝素原料药需求 83
二、普通肝素制剂市场需求情况 84
三、低分子肝素的市场需求状况 85
四、肝素制剂市场份额 85
第四节 2012-2014年中国肝素钠应用领域透析 86
一、抗血栓类药物 86
二、化妆品市场应用 87
第五节 2012-2014年中国影响肝素钠价格的因素分析 88
一、中国生猪产量因素 88
二、能源、劳动力价格、环保等因素 88
三、突发事件的影响 88
四、产品质量的影响 89
第二部分 行业深度分析
第六章 2012-2014年中国肝素钠行业总体发展状况 90
第一节 中国肝素钠行业规模情况分析 90
一、行业单位规模情况分析 90
二、行业人员规模状况分析 91
三、行业资产规模状况分析 91
四、行业市场规模状况分析 92
第二节 中国肝素钠行业产销情况分析 93
一、行业生产情况分析 93
二、行业销售情况分析 94
三、行业产销情况分析 95
第三节 中国肝素钠行业财务能力分析 95
一、行业盈利能力分析 95
二、行业偿债能力分析 97
三、行业营运能力分析 98
四、行业发展能力分析 98
第七章 中国肝素钠市场供需分析 99
第一节 肝素钠市场现状分析及预测 99
一、2012-2014年我国肝素钠行业总产值分析 99
二、2015-2020年我国肝素钠行业总产值预测 99
第二节 肝素钠产品供给量分析及预测 100
一、2012-2014年我国肝素钠供给量分析 100
二、2015-2020年我国肝素钠产量预测 100
第三节 肝素钠市场需求分析及预测 101
一、2012-2014年我国肝素钠市场需求分析 101
二、2015-2020年我国肝素钠市场需求预测 101
第八章 2012-2014年肝素钠行业进出口分析 102
第一节 2012-2014年肝素钠行业进出口情况分析 102
一、2012-2014年肝素钠行业进出口量分析 102
二、2012-2014年肝素钠行业进出口金额分析 104
三、2012-2014年肝素钠行业进出口价格分析 105
第二节 肝素钠行业进出口市场分析 106
一、肝素钠出口区域分布 106
二、肝素钠重点出口企业分析 108
第三部分 竞争格局分析
第九章 肝素钠产业竞争格局分析 109
第一节 我国肝素钠行业市场现状分析 109
一、2012-2014年市场竞争现状分析 109
二、行业市场集中度分析 110
三、行业发展趋势 110
第二节 肝素钠行业竞争结构分析 113
一、现有企业间竞争 113
二、潜在进入者分析 114
三、替代品威胁分析 116
四、供应商议价能力 116
五、客户议价能力 117
六、行业主要竞争者分析 117
第三节 国内肝素钠产业企业竞争分析 118
一、国内原料药竞争情况分析 118
二、肝素制剂企业竞争力分析 121
第四节 国内肝素钠市场竞争趋势分析 123
一、从产品角度分析 123
二、从企业角度分析 127
三、从肝素原料方面分析 128
第十章 肝素钠及其主要上下游行业分析 130
第一节 生猪行业发展分析 130
一、2012-2014年生猪行业发展概况 130
二、2012-2014年生猪存栏量统计 135
三、2012-2014年生猪存屠宰量分析 136
四、2012-2014年生猪生产存在的问题 137
五、生猪行业的发展对肝素钠原药生产影响分析 142
第二节 中游行业发展状况分析 143
第三节 下游行业对肝素钠发展的影响分析 144
第十一章 肝素钠重点企业发展分析 146
第一节 深圳市海普瑞药业股份有限公司 146
一、企业发展概况分析 146
二、企业肝素业务分析 146
三、企业经营情况 147
四、企业发展战略分析 149
五、2012-2014企业经营情况分析 150
六、企业竞争优劣势分析 152
七、2015年经营计划 152
第二节 南京健友生化制药股份有限公司 154
一、企业发展概况分析 154
二、企业肝素业务分析 155
三、企业经营情况 155
四、企业竞争优劣势分析 155
五、企业发展战略 156
第三节 天津生物化学制药有限公司 156
一、企业发展概况分析 156
二、企业肝素业务分析 157
三、企业经营情况 157
四、企业发展战略分析 157
五、企业竞争优劣势分析 158
第四节 常州千红生化制药股份有限公司 159
一、企业发展概况分析 159
二、企业肝素业务分析 160
三、企业经营情况 161
四、企业发展战略分析 162
五、2012-2014企业经营情况分析 163
六、企业竞争优劣势分析 166
七、2015年经营计划 169
第五节 河北常山生化药业股份有限公司 171
一、企业发展概况分析 171
二、企业肝素业务分析 172
三、企业经营情况 173
四、企业发展战略分析 174
五、2012-2014企业经营情况分析 175
六、企业竞争优劣势分析 176
七、2015年经营计划 177
第六节 江苏万邦生化医药股份有限公司 178
一、企业发展概况分析 178
二、企业肝素业务分析 179
三、企业经营情况 179
四、企业竞争优劣势分析 179
五、企业发展战略 180
第七节 兆科药业（合肥）有限公司 181
一、企业发展概况分析 181
二、企业肝素业务分析 181
三、企业经营情况 181
四、企业发展战略分析 182
第八节 天津红日药业股份有限公司 183
一、企业发展概况分析 183
二、企业肝素业务分析 184
三、企业经营情况 184
四、企业发展战略分析 187
五、2012-2014企业经营情况分析 188
六、企业竞争优劣势分析 190
七、2015年经营计划 193
第九节 上海第一生化药业有限公司 193
一、企业发展概况分析 193
二、企业肝素业务分析 194
三、企业经营情况 194
四、企业竞争优劣势分析 195
五、企业发展战略 195
第十节 烟台东诚生化股份有限公司 196
一、企业发展概况分析 196
二、企业肝素业务分析 196
三、企业经营情况 198
四、企业竞争优劣势分析 199
五、企业发展战略分析 200
第四部分 投资前景分析
第十二章 肝素钠行业投资与发展前景分析 203
第一节 肝素钠行业投资机会分析 203
一、肝素钠投资项目分析 203
二、2014年肝素钠投资机会 204
第二节 2015-2020年中国肝素钠行业发展预测分析 205
一、未来肝素钠发展分析 205
二、未来肝素钠行业技术开发方向 205
三、总体行业“十三五”整体规划及预测 206
第三节 未来市场发展趋势 208
一、产业集中度趋势分析 208
二、十三五行业发展趋势 209
第十三章 2015-2020年肝素钠行业发展趋势及投资风险分析 211
第一节 2015-2020年中国肝素钠市场发展前景分析 211
一、肝素钠生产开发前景评估 211
二、肝素钠市场规模预测分析 212
三、中国肝素钠进出口贸易预测 213
第二节 2015-2020年中国肝素钠技术发展趋势分析 214
一、工艺技术趋势 214
二、产品研发趋势 215
第三节 2015-2020年中国肝素钠投资机会分析 217
一、投资热点分析 217
二、投资潜力分析 218
三、投资区域分析 220
第四节 2015-2020年中国肝素钠行业投资风险预警 220
一、政策监管日益加强 220
二、技术风险预警 220
三、行业竞争风险预警 221
四、原材料供应价格波动风险 221
五、产品质量风险 222
第十四章 中研普华专家观点与结论 223
第一节 肝素钠行业营销策略分析及建议 223
一、肝素钠行业营销模式 223
二、肝素钠行业营销策略 224
第二节 肝素钠行业企业经营发展分析及建议 225
一、肝素钠行业经营模式 225
二、肝素钠行业生产模式 227
第三节 肝素钠行业发展战略研究 229
一、战略综合规划 229
二、技术开发战略 230
三、业务组合战略 232
四、区域战略规划 234
五、产业战略规划 235
六、营销品牌战略 237
七、竞争战略规划 239
第四节 市场的重点客户战略实施 240
一、实施重点客户战略的必要性 240
二、合理确立重点客户 242
三、强化重点客户的管理 243
四、对重点客户的营销策略 244
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 247
第五节 肝素钠行业融资渠道与策略 248
一、肝素钠行业融资渠道分析 248
二、肝素钠行业融资策略分析 258
附录： 265
一、我国批准上市的低分子肝素生产厂家 265
二、2014年1月-12月肝素钠进出口市场统计 270
图表目录
图表：肝素原料药产业价值链 4
图表：肝素钠产业链模型 5
图表：肝素钠出口单价增长情况 8
图表：2014-2015年三季度中国国内生产总值增长速度 13
图表：2014-2015年前三季度中国其他指标环比数据表 14
图表：2014年主要工业产品产量及其增长速度 15
图表：2014-2015年三季度中国规模以上工业增加值增速 16
图表：2014-2015年三季度中国固定资产投资及房地产开发投资名义增速 18
图表：2014年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 18
图表：2014年固定资产投资新增主要生产与运营能力 19
图表：2014年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 19
图表：2014-2015年三季度中国社会消费品零售总额名义增速 21
图表：2014年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比 22
图表：2014-2015年三季度中国居民消费价格上涨情况 23
图表：2014-2015年三季度中国工业生产者出厂价格涨跌情况 23
图表：2014年末人口数及其构成 48
图表：我国60岁以上人口数量及占比变动情况 48
图表：2010-2014年高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 49
图表：2010-2014年研究与试验发展（R&D）经费支出 50
图表：肝素原料药和肝素原料主要差异 57
图表：2014年我国肝素钠对美出口统计 60
图表：全球药品市场格局 61
图表：2014年我国肝素钠出口欧洲占比 62
图表：我国肝素钠出口欧洲国家市场格局 63
图表：2015-2020年全球肝素类药物市场规模预测 65
图表：2015-2020年全球肝素原料药需求量预测 65
图表：国内肝素行业企业差异化发展路径 77
图表：2010-2014年我国肝素钠原料市场规模增长情况 81
图表：2010-2014年我国肝素原料药需求量增长情况 84
图表：2010-2014年我国普通肝素制剂市场规模增长情况 84
图表：2011-2015年我国低分子肝素的市场需求增长情况 85
图表：2011-2015年我国肝素钠注射液市场需求增长情况 86
图表：我国肝素钠行业主要品牌 90
图表：2012-2014年我国肝素钠行业资产总额 91
图表：2012-2014年我国肝素钠行业行业市场规模状况 92
图表：2012-2015年我国肝素钠行业产能增长情况 93
图表：2012-2014年我国肝素钠行业总产值增长情况 94
图表：2012-2014年我国肝素钠行业销售收入增长情况 94
图表：2012-2014年我国肝素钠行业行产销率 95
图表：2012-2014年中国肝素钠行业盈利能力 96
图表：2012-2014年中国肝素钠行业偿债能力 97
图表：2012-2014年中国肝素钠行业运营能力 98
图表：2012-2014年中国肝素钠行业发展能力 98
图表：2015-2020年我国肝素钠行业总产值预测 99
图表：我国肝素钠主要原料药生产企业产能扩张进度 100
图表：2015-2020年我国肝素钠行业总产量预测 100
图表：2015-2020年我国肝素钠原料药市场需求预测 101
图表：2007年─2014年中国肝素产品出口统计 102
图表：2009-2014年我国肝素产品出口量 102
图表：2009-2014年我国肝素产品出口金额 104
图表：2014年1月-12月肝素钠进出口市场统计 104
图表：2009-2014年我国肝素产品出口价格 105
图表：2014年1-12月我国肝素钠出口国家金额排名（单位：百万美元） 106
图表：2014年1-12月我国肝素钠出口国家出口量排名（单位：吨） 107
图表：2014年1-12月我国肝素钠出口国家分布 107
图表：2014年1月-12月肝素钠企业出口金额排名 108
图表：2009-2015年全球伊诺肝素钠销售额 124
图表：依诺肝素与肝素及其他低分子量肝素比较优势 125
图表：依诺肝素与达肝素和普通肝素疗效比较 126
图表：依诺肝素、达肝素、那屈肝素分别与普通肝素血栓发生率比较 127
图表：我国合同生产的养殖场平均规模 132
图表：美国猪肉产业链中零售环节获利空间增长情况 133
图表：2012-2014年生猪存栏量统计（万头） 135
图表：2012-2014年全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量（亿头） 136
图表：2012-2014年我国生猪出栏量（亿头） 137
图表：2014年海普瑞公司主营业务经营构成 148
图表：2013-2015年深圳市海普瑞药业股份有限公司盈利能力分析 148
图表：2013-2015年深圳市海普瑞药业股份有限公司盈利质量 148
图表：2013-2015年深圳市海普瑞药业股份有限公司运营能力分析 148
图表：2013-2015年深圳市海普瑞药业股份有限公司偿债能力分析 149
图表：2013-2015年深圳市海普瑞药业股份有限公司发展能力分析 149
图表：南京健友生化制药股份有限公司产品认证情况 155
图表：常州千红生化制药股份有限公司产品认证情况 160
图表：常州千红生化制药股份有限公司 161
图表：2014年常州千红生化制药股份有限公司主营业务经营构成 161
图表：2013-2015年常州千红生化制药股份有限公司盈利能力分析 161
图表：2013-2015年常州千红生化制药股份有限公司盈利质量 161
图表：2013-2015年常州千红生化制药股份有限公司运营能力分析 162
图表：2013-2015年常州千红生化制药股份有限公司偿债能力分析 162
图表：2013-2015年常州千红生化制药股份有限公司发展能力分析 162
图表：2014年河北常山生化药业股份有限公司主营业务经营构成 173
图表：2013-2015年河北常山生化药业股份有限公司盈利能力分析 173
图表：2013-2015年河北常山生化药业股份有限公司盈利质量 173
图表：2013-2015年河北常山生化药业股份有限公司运营能力分析 174
图表：2013-2015年河北常山生化药业股份有限公司偿债能力分析 174
图表：2013-2015年河北常山生化药业股份有限公司发展能力分析 174
图表：2014年天津红日药业股份有限公司主营业务经营构成 184
图表：2013-2015年天津红日药业股份有限公司盈利能力分析 185
图表：2013-2015年天津红日药业股份有限公司盈利质量 186
图表：2013-2015年天津红日药业股份有限公司运营能力分析 186
图表：2013-2015年天津红日药业股份有限公司偿债能力分析 186
图表：2013-2015年天津红日药业股份有限公司发展能力分析 186
图表：2014年烟台东诚生化股份有限公司主营业务经营构成 198
图表：2013-2015年烟台东诚生化股份有限公司盈利能力分析 198
图表：2013-2015年烟台东诚生化股份有限公司盈利质量 198
图表：2013-2015年烟台东诚生化股份有限公司运营能力分析 199
图表：2013-2015年烟台东诚生化股份有限公司偿债能力分析 199
图表：2013-2015年烟台东诚生化股份有限公司发展能力分析 199
图表：2015-2020年我国肝素钠行业市场规模预测 212
图表：2015-2020年我国肝素类药物市场规模预测 213
图表：2015-2020年我国肝素类药物出口规模预测 214
图表：肝素钠资本市场资金走势 218
图表：肝素钠行业营销市场策略参考分析 224
图表：肝素钠行业典型企业生产模式 227
图表：肝素原料药行业的简要产业链及上下游关联性 227
图表：银行、小额贷款公司、民间借贷、P2P网贷平台和电商贷款的优劣 249
图表：并购活动对Top20医药企业掘金能力的影响 263
图表：获得新药授权对TOP20医药企业掘金能力的影响 264
图表：2012年国内低分子肝素钠药品主要生产企业 265
图表：2012年我国批准上市的低分子肝素生产厂家 266
图表：2014年1月-12月肝素钠进出口市场统计 270
