第一章 Telematics产业概述 19

1.1 Telematics概念定义 19

1.2 车联网结构 19

1.3 Telematics产业链结构 21

1.3.1 Telematics产业链 21

1.3.2 国内外Telematics产业链现状 22

1.3.3 产业链各方价值 25

1.4 中国Telematics发展历史 27

第二章 TSP发展概述 28

2.1 TSP概念 28

2.2 TSP分类 28

2.3 TSP业务梳理 28

第三章 TSP发展走势与趋势分析 31

3.1 TSP市场主体发展走势与趋势分析 31

3.1.1 国际市场重点TSP 31

3.1.2 国际市场TSP服务车型渗透现状 32

3.1.3 国内市场重点TSP 34

3.1.4 国内TSP运营产业链分析 35

3.2 TSP业务发展走势与趋势分析 36

3.2.1 主流TSP重点业务对比分析 36

3.2.2 TSP业务市场状况 37

3.3 TSP盈利模式现状及趋势分析 38

3.4 TSP 企业竞争现状及趋势分析 39

3.4.1 国内TSP企业竞争现状 39

3.4.1 国内TSP行业进入者特征 43

第四章 TSP市场规模及预测 45

4.1 TSP市场结构发展走势与趋势分析 45

4.2 前装市场规模及预测 46

4.3 后装市场规模及预测 47

4.4 TSP市场总规模及预测 47

第五章 重点推荐TSP运营模式及策略分析 49

5.1 OnStar 49

5.1.1 背景介绍 49

5.1.2 定位及投资 49

5.1.3 产品业务 50

5.1.4 盈利模式与收费 55

5.1.5 用户规模 56

5.1.6 特点 56

5.2 福特 57

5.2.1 背景介绍 57

5.2.2 产品业务 57

5.2.3 特点 57

5.3 丰田 58

5.3.1 背景介绍 58

5.3.2 产品业务 58

5.3.3 盈利模式与收费 59

5.3.4 用户规模 60

5.3.5 特点 60

5.4 Wireless-Car 61

5.4.1 背景介绍 61

5.4.2 产品业务 61

5.4.3 用户规模 61

5.4.4 优劣势 62

5.5 上海博泰——InkaNet 62

5.5.1 背景介绍 62

5.5.2 定位及核心竞争力 62

5.5.3 产业链分析 63

5.5.4 业务策略 64

5.5.5 盈利模式及收费 66

（一）企业偿债能力分析 66

（二）企业运营能力分析 68

（三）企业盈利能力分析 71

5.5.6 市场策略 72

5.5.7 用户规模 73

5.5.8 优劣势 73

5.6 上海安吉星——安吉星/OnStar 74

5.6.1 背景介绍 74

5.6.2 定位及投资 75

5.6.4 业务策略 75

5.6.5 盈利模式及收费 76

（一）企业偿债能力分析 76

（二）企业运营能力分析 78

（三）企业盈利能力分析 81

5.6.6 市场策略 82

5.6.7 用户规模 82

5.6.8 优劣势 83

5.7 东风日产——Carwings智行+ 84

5.7.1 背景介绍 84

5.7.2 定位及投资 84

5.7.3 产业链分析 85

5.7.4 业务策略 86

5.7.5 盈利模式及收费 87

5.7.6 市场策略 87

5.7.7 用户规模 87

5.7.8 优劣势 88

5.8 启明信息——D Partner 88

5.8.1 背景介绍 88

5.8.2 定位及投资 89

5.8.3 产业链分析 89

5.8.4 业务策略 89

5.8.5 盈利模式及收费 89

5.8.6 用户规模 90

（一）企业偿债能力分析 90

（二）企业运营能力分析 92

（三）企业盈利能力分析 95

5.8.7 优劣势 96

5.9 远特科技——Incall 97

5.9.1 背景介绍 97

5.9.2 定位及投资 99

5.9.3 产业链分析 100

5.9.4 业务策略 100

5.9.5 盈利模式及收费 100

（一）企业偿债能力分析 101

（二）企业运营能力分析 103

（三）企业盈利能力分析 105

5.9.6 用户规模 107

5.9.7 优劣势 107

5.10 比亚迪——“i”系统 107

5.10.1 背景介绍 107

5.10.2 定位及投资 108

5.10.3 产业链分析 108

5.10.4 业务策略 109

5.10.5 盈利模式及收费 109

（一）企业偿债能力分析 109

（二）企业运营能力分析 111

（三）企业盈利能力分析 114

5.10.6 市场策略 115

5.10.7 用户规模 116

5.10.8 优劣势 116

5.11 华泰汽车——TIVI 117

5.11.1 背景介绍 117

5.11.2 产业链分析 117

5.11.3 业务策略 117

5.11.4 盈利模式及收费 118

（一）企业偿债能力分析 118

（二）企业运营能力分析 120

（三）企业盈利能力分析 123

5.11.5 用户规模 124

5.11.6 优劣势 125

5.12 北京95190——G-Book 126

5.12.1 背景介绍 126

5.12.2 定位及投资 126

5.12.3 产业链分析 126

5.12.4 业务策略 127

5.12.5 盈利模式及收费 127

（一）企业偿债能力分析 127

（二）企业运营能力分析 129

（三）企业盈利能力分析 132

5.12.6 市场策略 133

5.12.7 用户规模 134

5.12.8 优劣势 135

5.13 赛格——赛格车圣 135

5.13.1 背景介绍 135

5.13.2 定位及投资 135

5.13.3 产业链分析 136

5.13.4 业务策略 136

5.13.5 盈利模式及收费 137

（一）企业偿债能力分析 139

（二）企业运营能力分析 141

（三）企业盈利能力分析 144

5.13.6 市场策略 146

5.13.7 用户规模 147

5.13.8 优劣势 147

5.14 车音网——“智驾精灵”“一声达” 147

5.14.1 背景介绍 147

5.14.2 定位及投资 148

5.14.3 产业链分析 149

5.14.4 业务策略 149

5.14.5 盈利模式及收费 150

（一）企业偿债能力分析 150

（二）企业运营能力分析 152

（三）企业盈利能力分析 155

5.14.6 市场策略 156

5.14.7 用户规模 157

5.14.8 优劣势 157

5.15 畅联万方——“T”航家 157

5.15.1 背景介绍 157

5.15.2 定位及投资 158

5.15.3 产业链分析 158

5.15.4 业务策略 159

5.15.5 盈利模式收费 159

（一）企业偿债能力分析 161

（二）企业运营能力分析 163

（三）企业盈利能力分析 166

5.15.6 市场策略 167

5.15.7 优劣势 168

5.16 四维图新——“趣驾” 168

5.16.1 背景介绍 168

5.16.2 定位及投资 169

（一）企业偿债能力分析 169

（二）企业运营能力分析 171

（三）企业盈利能力分析 174

5.16.3 产业链分析 175

5.16.4 业务策略 176

5.16.5 市场策略 176

5.16.6 优劣势 177

第六章 TSP分类分析 178

6.1 汽车厂商投资建立的TSP对比分析 178

6.1.1 发展现状比较分析 178

6.1.2 合作模式 178

6.1.3 业务策略 179

6.1.4 盈利模式 180

6.2 汽车厂商与其他方合作的TSP对比分析 181

6.2.1 发展现状比较分析 181

6.2.2 合作模式 181

6.2.3 业务策略 181

6.2.4 盈利模式 182

6.3 独立的第三方TSP对比分析 182

6.3.1 发展现状比较分析 182

6.3.2 业务策略 183

6.3.3 盈利模式 183

6.3.4 市场策略 183

6.4 以电信运营商主导的TSP分析 186

6.4.1 电信运营商目前TSP行业渗透现状 186

6.4.2 合作模式 187

6.4.3 盈利模式 187

6.4.4 市场策略 187

第七章 中研普华建议 189

7.1 对市场规模较大的厂商TSP发展建议 189

7.2 对于高端品牌整车厂商TSP发展建议 190

7.3 对于国内乘用车厂商TSP发展建议 192

7.4 对于独立TSP发展建议 192

7.5 对于电信运营商TSP发展建议 194

图表目录

图表1 车联网应用原理示意图 19

图表2 Telematics综合服务图 21

图表3 Telematics产业链（以车主需求为主） 22

图表4 外资车企在国内的Telematics系统上市时间 33

图表5 TSP运营产业链 35

图表6 典型TSP服务品牌 36

图表7 国内TSP行业市场结构发展现状 37

图表8 G-BOOK的主要功能 58

图表9 inkaNet系统 62

图表10 近3年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66

图表11 近3年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67

图表12 近3年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68

图表13 近3年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69

图表14 近3年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70

图表15 近3年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71

图表16 近3年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 77

图表17 近3年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77

图表18 近3年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78

图表19 近3年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79

图表20 近3年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80

图表21 近3年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81

图表22 CAR WINGS智行+的主要功能 85

图表23 近3年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90

图表24 近3年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91

图表25 近3年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92

图表26 近3年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93

图表27 近3年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94

图表28 近3年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95

图表29 近3年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101

图表30 近3年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102

图表31 近3年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103

图表32 近3年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104

图表33 近3年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105

图表34 近3年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106

图表35 近3年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 110

图表36 近3年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 111

图表37 近3年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111

图表38 近3年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112

图表39 近3年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113

图表40 近3年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114

图表41 近3年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 119

图表42 近3年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119

图表43 近3年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120

图表44 近3年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121

图表45 近3年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122

图表46 近3年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123

图表47 近3年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 128

图表48 近3年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128

图表49 近3年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129

图表50 近3年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130

图表51 近3年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131

图表52 近3年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132

图表53 出租调度类 137

图表54 物流/电力/烟草/公安调度类 138

图表55 客运管理类 138

图表56 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140

图表57 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141

图表58 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142

图表59 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143

图表60 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144

图表61 近3年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145

图表62 近3年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150

图表63 近3年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151

图表64 近3年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152

图表65 近3年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153

图表66 近3年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154

图表67 近3年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155

图表68 “T航家”业务平台及TSP解决方案 159

图表69 “T航家”应用产品 160

图表70 近3年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161

图表71 近3年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162

图表72 近3年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163

图表73 近3年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164

图表74 近3年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165

图表75 近3年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166

图表76 近3年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169

图表77 近3年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170

图表78 近3年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171

图表79 近3年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172

图表80 近3年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173

图表81 近3年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174

图表82 汽车信息服务提供商(TSP)是价值链 186

图表83 Telematics服务提供商（Wireless为例）服务运作示意图 193

表格目录

表格1 近4年上海博泰有限公司资产负债率变化情况 66

表格2 近4年上海博泰有限公司产权比率变化情况 67

表格3 近4年上海博泰有限公司固定资产周转次数情况 68

表格4 近4年上海博泰有限公司流动资产周转次数变化情况 69

表格5 近4年上海博泰有限公司总资产周转次数变化情况 70

表格6 近4年上海博泰有限公司销售毛利率变化情况 71

表格7 近4年安吉星信息服务有限公司资产负债率变化情况 76

表格8 近4年安吉星信息服务有限公司产权比率变化情况 77

表格9 近4年安吉星信息服务有限公司固定资产周转次数情况 78

表格10 近4年安吉星信息服务有限公司流动资产周转次数变化情况 79

表格11 近4年安吉星信息服务有限公司总资产周转次数变化情况 80

表格12 近4年安吉星信息服务有限公司销售毛利率变化情况 81

表格13 近4年启明信息技术股份有限公司资产负债率变化情况 90

表格14 近4年启明信息技术股份有限公司产权比率变化情况 91

表格15 近4年启明信息技术股份有限公司固定资产周转次数情况 92

表格16 近4年启明信息技术股份有限公司流动资产周转次数变化情况 93

表格17 近4年启明信息技术股份有限公司总资产周转次数变化情况 94

表格18 近4年启明信息技术股份有限公司销售毛利率变化情况 95

表格19 近4年北京远特科技有限公司资产负债率变化情况 101

表格20 近4年北京远特科技有限公司产权比率变化情况 102

表格21 近4年北京远特科技有限公司固定资产周转次数情况 103

表格22 近4年北京远特科技有限公司流动资产周转次数变化情况 104

表格23 近4年北京远特科技有限公司总资产周转次数变化情况 105

表格24 近4年北京远特科技有限公司销售毛利率变化情况 106

表格25 近4年比亚迪股份有限公司资产负债率变化情况 109

表格26 近4年比亚迪股份有限公司产权比率变化情况 110

表格27 近4年比亚迪股份有限公司固定资产周转次数情况 111

表格28 近4年比亚迪股份有限公司流动资产周转次数变化情况 112

表格29 近4年比亚迪股份有限公司总资产周转次数变化情况 113

表格30 近4年比亚迪股份有限公司销售毛利率变化情况 114

表格31 近4年武汉蓝星科技股份有限公司资产负债率变化情况 118

表格32 近4年武汉蓝星科技股份有限公司产权比率变化情况 119

表格33 近4年武汉蓝星科技股份有限公司固定资产周转次数情况 120

表格34 近4年武汉蓝星科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 121

表格35 近4年武汉蓝星科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 122

表格36 近4年武汉蓝星科技股份有限公司销售毛利率变化情况 123

表格37 近4年北京九五一九零信息技术有限公司资产负债率变化情况 127

表格38 近4年北京九五一九零信息技术有限公司产权比率变化情况 128

表格39 近4年北京九五一九零信息技术有限公司固定资产周转次数情况 129

表格40 近4年北京九五一九零信息技术有限公司流动资产周转次数变化情况 130

表格41 近4年北京九五一九零信息技术有限公司总资产周转次数变化情况 131

表格42 近4年北京九五一九零信息技术有限公司销售毛利率变化情况 132

表格43 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司资产负债率变化情况 140

表格44 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司产权比率变化情况 141

表格45 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司固定资产周转次数情况 142

表格46 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 143

表格47 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 144

表格48 近4年深圳市赛格导航科技股份有限公司销售毛利率变化情况 145

表格49 近4年深圳市车音网科技有限公司资产负债率变化情况 150

表格50 近4年深圳市车音网科技有限公司产权比率变化情况 151

表格51 近4年深圳市车音网科技有限公司固定资产周转次数情况 152

表格52 近4年深圳市车音网科技有限公司流动资产周转次数变化情况 153

表格53 近4年深圳市车音网科技有限公司总资产周转次数变化情况 154

表格54 近4年深圳市车音网科技有限公司销售毛利率变化情况 155

表格55 近4年北京畅联万方科技有限公司资产负债率变化情况 161

表格56 近4年北京畅联万方科技有限公司产权比率变化情况 162

表格57 近4年北京畅联万方科技有限公司固定资产周转次数情况 163

表格58 近4年北京畅联万方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 164

表格59 近4年北京畅联万方科技有限公司总资产周转次数变化情况 165

表格60 近4年北京畅联万方科技有限公司销售毛利率变化情况 166

表格61 近4年北京四维图新科技股份有限公司资产负债率变化情况 169

表格62 近4年北京四维图新科技股份有限公司产权比率变化情况 170

表格63 近4年北京四维图新科技股份有限公司固定资产周转次数情况 171

表格64 近4年北京四维图新科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 172

表格65 近4年北京四维图新科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 173

表格66 近4年北京四维图新科技股份有限公司销售毛利率变化情况 174