- 2016-2020年中国第三方物流行业全景调研与发展战略研究报告
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报告编号：1335060
出版日期：2015年12月
报告页码：580页
图表数量：148个
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2015年1-10月，全国社会物流总额为181.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速较1-9月回落0.1个百分点，增速比2014年同期回落2.6个百分点。
近年来中国第三方物流产业保持快速增长的态势，年均增速在20%左右，2010年国内第三方物流企业物流业务收入达5390亿元，截止2014年底，我国第三方物流企业物流业务收入突破9000亿元，达9380亿元。
中国现有的第三方物流企业多数是从国有仓储、运输企业转型而来，带有许多计划经济的遗迹，不能适应国际市场竞争。因此，必须建立股权多元化的股份制企业和完善的法人治理结构，理顺权益关系，实现政企分开、所有权和经营权分离，保证企业按市场规则运作，激发企业活力，向现代物流业转化。特别是规模较大的企业，一方面要进行内部的整合，优化内部资源配置，中远集团在整合现有物流资源和中国外轮代理公司业务的基础上，2002年初成立中远物流公司，重新构建覆盖全球的物流服务网络;另一方面，借助资本市场的力量，进行企业改制上市，吸收和利用社会闲散资金，克服资本金不足的缺陷，促使企业快速成长;扩大，促使现代企业制度的建立和运作。
许多第三方物流企业都是计划经济时期商业、物资、粮食等部门储运企业转型而来，都有特定的服务领域，彼此间竞争不大。若要适应入世后激烈竞争需要，必须打破业务范围、行业、地域、所有制等方面限制，树立全国一盘棋的思想，整合物流企业，鼓励强强联合，组建跨区域的大型集团，而且只有兼并联合，才能合理配置资源和健全经营网络，才有可能延伸触角至海外，参与国际市场竞争。
发展第三方物流是一项系统工程，仅靠物流企业自身的努力是远远不够的，还需要政府和行业协会的推动和调控作用，为第三方物流企业发展创造良好的外部环境。一是尽快建立健全相应的政策法规体系，特别是优惠政策的制定和实施，使第三方物流的发展有据可依;二是尽快建立规范的行业标准，实施行业自律，规范市场行为，使物流业务运作有规可循;三是发挥组织、协调、规划职能，统一规划，合理布局，建立多功能、高层次、集散功能强、辐射范围广的现代物流中心，克服条块分割的弊端，避免重复建设和资源浪费现象，促进第三方物流健康、有序发展。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、第三方物流行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国第三方物流行业的发展状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了第三方物流行业领先企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对第三方物流市场风险进行了预测，为第三方物流行业服务、运输企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在第三方物流行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国第三方物流行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。
第一部分 产业环境透视
第一章 第三方物流行业发展综述 1
第一节 第三方物流行业的相关概述 1
一、第三方物流的基本概念 1
二、第三方物流的基本分类 2
三、第三方物流的服务效用 5
第二节 第三方物流企业的相关概述 6
一、第三方物流企业的定义 6
二、第三方物流企业的分类 7
三、企业的服务特征 9
第三节 第三方物流配套设施的建设情况 10
一、第三方物流基础设施建设情况 10
二、第三方物流运输装备配套情况 18
三、其它第三方物流装备市场分析 21
第二章 第三方物流行业市场环境及影响分析 34
第一节 第三方物流行业政治法律环境 34
一、行业管理体制分析 34
二、行业主要法律法规 34
三、第三方物流行业标准 42
四、行业相关发展规划 45
五、政策环境对行业的影响 45
第二节 行业经济环境分析 47
一、宏观经济形势分析 47
二、宏观经济环境对行业的影响分析 64
第三节 行业社会环境分析 65
一、第三方物流产业社会环境 65
二、社会环境对行业的影响 69
三、第三方物流产业发展对社会发展的影响 69
第二部分 行业发展现状
第三章 中国第三方物流行业的运行态势分析 70
第一节 物流业景气指数走势分析 70
一、物流业景气指数总体走势分析 70
二、物流业景气指数分类指数分析 71
第二节 第三方物流行业的运行情况分析 74
一、社会物流总额增幅及构成 74
二、社会物流总费用及其构成 75
三、物流业增加值的增长情况 75
四、第三方物流市场价格走势分析 76
五、第三方物流企业盈利情况分析 83
第三节 全国重点企业第三方物流调查情况 83
一、工批发和零售业企业 83
二、第三方物流企业经营情况分析 91
第四节 全国第三方物流园区发展状况分析 94
一、中国第三方物流园区的发展情况 94
二、国内外第三方物流园区的比较 101
三、第三方物流园区的问题与建议 103
第四章 中国农村第三方物流的运作模式分析 106
第一节 农村第三方物流的运作体系分析 106
一、农村第三方物流体系的发展现状 106
二、城乡统筹对农村第三方物流的影响 110
三、发展农村第三方物流的SWOT分析 114
第二节 发达国家农村第三方物流运作模式借鉴 117
一、发达国家农村第三方物流运作模式分析 117
二、发达国家农村第三方物流发展模式的启示 119
第三节 城乡统筹下的农村第三方物流运作模式 127
一、中国传统农村第三方物流运作模式分析 127
二、城乡统筹农产品第三方物流的运作模式 128
三、城乡统筹下农村第三方物流企业创新 132
四、农村第三方物流运作模式的保障体系 134
第五章 物联网与第三方物流产业的融合模式 138
第一节 物联网的发展概况分析 138
一、物联网的相关概述介绍 138
二、物联网的发展路径分析 140
三、中国物联网的市场规模分析 143
第二节 物联网与第三方物流产业的融合模式 144
一、物联网与第三方物流产业融合的动力机制 144
二、物联网对第三方物流业的产业内融合模式 146
三、物联网与第三方物流产业的融合模式分析 147
第三节 物联网在第三方物流中的应用及对策 149
一、物联网在行业第三方物流中的应用分析 149
二、物联网与第三方物流产业融合的制约因素 153
三、物联网与第三方物流产业融合的对策建议 154
第三部分 行业全景分析
第六章 中国第三方物流子行业运行情况分析 156
第一节 货物运输业运行情况分析 156
一、货物运输量及增长情况分析 156
二、铁路货物运输量及增长情况 158
三、公路货物运输量及增长情况 159
四、水路货物运输量及增长情况 160
五、航空货邮运输量及增长情况 163
第二节 中国仓储业运行情况分析 165
一、仓储业的发展特点分析 165
二、仓储业的保管费用分析 173
三、仓储业的投资状况分析 173
四、仓储业运营与建设动向 174
五、保税仓储发展状况分析 177
六、仓储业的竞争状况分析 180
第三节 中国邮政业运行情况分析 181
一、邮政业的运行状况分析 181
二、快递业的业务收入分析 182
三、快递业的业务总量分析 186
四、国际快递巨头的发展动向 187
五、国内快递企业的发展动向 192
第七章 中国第三方物流行业的细分市场分析 203
第一节 中国农业第三方物流市场发展分析 203
一、农业第三方物流市场发展概况 203
二、粮食第三方物流市场发展分析 204
三、农产品冷链第三方物流市场分析 215
第二节 中国工业第三方物流市场发展分析 220
一、工业第三方物流市场发展概况 220
二、煤炭第三方物流市场发展分析 224
三、汽车第三方物流市场发展分析 226
四、烟草第三方物流市场发展分析 230
第三节 中国商贸第三方物流市场发展分析 234
一、商贸业的运行情况分析 234
二、商贸第三方物流市场发展分析 235
三、电子商务第三方物流市场分析 237
第八章 中国第三方物流行业的区域市场分析 242
第一节 华北地区第三方物流市场发展分析 242
一、北京市第三方物流市场发展分析 242
二、河北省第三方物流市场发展分析 257
三、山西省第三方物流市场发展分析 264
第二节 东北地区第三方物流市场发展分析 285
一、辽宁省第三方物流市场发展分析 285
二、黑龙江第三方物流市场发展分析 294
第三节 华东地区第三方物流市场发展分析 303
一、江苏省第三方物流市场发展分析 303
二、福建省第三方物流市场发展分析 309
三、山东省第三方物流市场发展分析 332
第四节 中南地区第三方物流市场发展分析 340
一、河南省第三方物流市场发展分析 340
二、湖南省第三方物流市场发展分析 348
三、广东省第三方物流市场发展分析 356
第五节 西南地区第三方物流市场发展分析 366
一、重庆市第三方物流市场发展分析 366
二、四川省第三方物流市场发展分析 379
第六节 西北地区第三方物流市场发展分析 385
一、陕西省第三方物流市场发展分析 385
二、新疆第三方物流市场发展分析 392
第四部分 行业竞争格局
第九章 2016-2020年第三方物流行业竞争形势及策略 398
第一节 行业总体市场竞争状况分析 398
一、第三方物流行业竞争结构分析 398
二、第三方物流行业企业间竞争格局分析 401
三、第三方物流行业集中度分析 401
四、第三方物流行业SWOT分析 402
第二节 中国第三方物流行业竞争格局综述 407
一、第三方物流行业竞争概况 407
二、中国第三方物流行业竞争力分析 408
三、中国第三方物流竞争力优势分析 413
四、第三方物流行业主要企业竞争力分析 413
第三节 2014-2015年第三方物流行业竞争格局分析 418
一、2014-2015年国内外第三方物流竞争分析 418
二、2014-2015年我国第三方物流市场竞争分析 419
三、2014-2015年我国第三方物流市场集中度分析 420
四、2014-2015年国内主要第三方物流企业动向 421
第四节 第三方物流市场竞争策略分析 423
第十章 2016-2020年第三方物流行业领先企业经营形势分析 426
第一节 中储发展股份有限公司 426
一、企业基本概况分析 426
二、企业经营状况分析 427
三、企业经营指标分析 428
四、企业业务构成分析 429
五、企业物流网络分布 432
六、企业物流设施设备 433
七、企业投资状况分析 433
八、企业最新发展动向 433
九、企业未来发展战略 435
第二节 中外运空运发展股份有限公司 436
一、企业基本概况分析 436
二、企业经营状况分析 436
三、企业经营指标分析 437
四、企业业务构成分析 438
五、企业物流网络分布 438
六、企业投资状况分析 439
七、企业最新发展动向 440
八、企业未来发展战略 440
第三节 长发集团长江投资实业股份有限公司 440
一、企业基本概况分析 440
二、企业经营状况分析 441
三、企业经营指标分析 442
四、企业业务构成分析 443
五、企业物流网络分布 444
六、企业物流设施设备 444
七、企业投资状况分析 444
八、企业最新发展动向 445
九、企业未来发展战略 446
第四节 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 446
一、企业基本概况分析 446
二、企业经营状况分析 447
三、企业经营指标分析 447
四、企业业务构成分析 449
五、企业物流网络分布 449
六、企业物流设施设备 449
七、企业投资状况分析 450
八、企业最新发展动向 450
九、企业未来发展战略 451
第五节 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 451
一、企业基本概况分析 451
二、企业经营状况分析 451
三、企业经营指标分析 452
四、企业业务构成分析 453
五、企业物流网络分布 454
六、企业投资状况分析 454
七、企业未来发展战略 454
第六节 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 455
一、企业基本概况分析 455
二、企业经营状况分析 455
三、企业经营指标分析 456
四、企业业务构成分析 457
五、企业物流网络分布 458
六、企业物流设施设备 458
七、企业投资状况分析 458
八、企业最新发展动向 458
九、企业未来发展战略 459
第七节 港中旅华贸国际物流股份有限公司 459
一、企业基本概况分析 459
二、企业经营状况分析 460
三、企业经营指标分析 461
四、企业业务构成分析 462
五、企业物流设施设备 462
六、企业投资状况分析 463
七、企业最新发展动向 463
八、企业未来发展战略 464
第八节 江苏飞力达国际物流股份有限公司 464
一、企业基本概况分析 464
二、企业经营状况分析 464
三、企业经营指标分析 465
四、企业业务构成分析 466
五、企业物流网络分布 467
六、企业物流设施设备 468
七、企业投资状况分析 469
八、企业最新发展动向 469
九、企业未来发展战略 469
第九节 张家港保税科技股份有限公司 470
一、企业基本概况分析 470
二、企业经营状况分析 470
三、企业经营指标分析 471
四、企业业务构成分析 472
五、企业物流网络分布 473
六、企业物流设施设备 473
七、企业投资状况分析 473
八、企业未来发展战略 473
第十节 江苏新宁现代物流股份有限公司 474
一、企业基本概况分析 474
二、企业经营状况分析 474
三、企业经营指标分析 475
四、企业业务构成分析 476
五、企业物流网络分布 477
六、企业物流设施设备 485
七、企业投资状况分析 486
八、企业最新发展动向 486
九、企业未来发展战略 487
第五部分 行业投资前景
第十一章 2016-2020年第三方物流行业前景及趋势预测 488
第一节 2016-2020年第三方物流市场发展前景 488
一、2016-2020年第三方物流市场发展潜力 488
二、2016-2020年第三方物流市场发展前景展望 489
三、2016-2020年第三方物流细分行业发展前景分析 490
第二节 2016-2020年第三方物流市场发展趋势预测 492
一、2016-2020年第三方物流行业发展趋势 492
二、2016-2020年第三方物流市场规模预测 493
三、2016-2020年细分市场发展趋势预测 494
第三节 2016-2020年中国第三方物流行业供需预测 495
一、2016-2020年中国第三方物流行业供给预测 495
二、2016-2020年中国第三方物流行业需求预测 496
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 497
一、市场整合成长趋势 497
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 498
三、企业区域市场拓展的趋势 498
四、影响企业销售与服务方式的关键趋势 499
第十二章 2016-2020年第三方物流行业投资机会与风险防范 501
第一节 第三方物流行业投融资情况 501
一、行业资金渠道分析 501
二、固定资产投资分析 507
三、兼并重组情况分析 508
四、第三方物流行业投资现状分析 510
第二节 2016-2020年第三方物流行业投资机会 511
一、产业链投资机会 511
二、细分市场投资机会 511
三、重点区域投资机会 513
四、第三方物流行业投资机遇 513
第三节 2016-2020年第三方物流行业投资风险及防范 515
一、政策风险及防范 515
二、技术风险及防范 515
三、供求风险及防范 515
四、宏观经济波动风险及防范 516
五、关联产业风险及防范 516
六、产品结构风险及防范 516
七、其他风险及防范 517
第四节 中国第三方物流行业投资建议 517
一、第三方物流行业未来发展方向 517
二、第三方物流行业主要投资建议 519
三、中国第三方物流企业融资分析 519
第十三章 2016-2020年第三方物流行业面临的困境及对策 525
第一节 2015年第三方物流行业面临的困境 525
第二节 第三方物流企业面临的困境及对策 526
一、重点第三方物流企业面临的困境及对策 526
二、中小第三方物流企业发展困境及策略分析 530
三、国内第三方物流企业的出路分析 531
第三节 中国第三方物流行业存在的问题及对策 533
一、中国第三方物流行业存在的问题 533
二、第三方物流行业发展的建议对策 534
三、市场的重点客户战略实施 537
第四节 中国第三方物流市场发展面临的挑战与对策 542
一、中国第三方物流市场发展面临的挑战 542
二、中国第三方物流市场发展对策分析 543
第十四章 第三方物流行业发展战略研究 545
第一节 第三方物流行业发展战略研究 545
一、战略综合规划 545
二、技术开发战略 545
三、业务组合战略 551
四、区域战略规划 552
五、产业战略规划 553
六、营销品牌战略 554
七、竞争战略规划 555
第二节 对我国第三方物流品牌的战略思考 556
一、第三方物流品牌的重要性 556
二、第三方物流实施品牌战略的意义 558
三、我国第三方物流企业的品牌战略 561
四、第三方物流品牌战略管理的策略 563
第三节 第三方物流经营策略分析 565
一、第三方物流市场细分策略 565
二、第三方物流市场创新策略 566
三、品牌定位与品类规划 566
四、第三方物流新产品差异化战略 566
第四节 第三方物流行业投资战略研究 567
一、2015年第三方物流行业投资战略 567
二、2016-2020年第三方物流行业投资战略 569
三、2016-2020年细分行业投资战略 570
图表目录
图表：传统物流和现代物流的区别 2
图表：第三方物流分类方式 4
图表：我国公路总里程及公路密度 11
图表：全国各技术等级公路里程构成 11
图表：全国高速公路里程数 12
图表：全国农村公路里程构成 12
图表：2015年1-11月公路水路交通固定资产投资完成情况 15
图表：2015年11月水路货物运输量 16
图表：2015年1月-4月我国轻型、中性载货汽车增长量 18
图表：2015年1-6月生产铁路货车生产量 18
图表：2005年-2015年3月我国运输机架数一览表 21
图表：2015年上半年托盘租赁服务商一览表 25
图表：物流行业政策汇总 34
图表：2014年-2016年发达经济体失业率 47
图表：2015年中国物流业务总量指数走势图 71
图表：2015年中国物流新订单指数走势图 72
图表：2015年中国物流库存周转次数指数走势图 72
图表：2015年中国物流设备利用率指数走势图 73
图表：2015年中国物流从业人员指数走势图 73
图表：2011-2015年全国社会物流总额及增长率 74
图表：2011-2015年全国社会物流总费用 75
图表：2014-2015年11月波罗的海干散货运价指数 76
图表：2015年11月中国沿海（散货）运价指数表 78
图表：2015年11月中国出口集装箱运价指数 81
图表：2015年11月长江集装箱运价指数 82
图表：2015年11月长江干散货运价指数 83
图表：2006-2013年工业、批发和零售业企业销售总额增长情况 84
图表：2006-2013年工业、批发和零售业企业货运量增长情况 84
图表：工业、批发和零售业企业物流成本增长情况 85
图表：工业、批发和零售业企业物流成本构成情况 86
图表：工业、批发和零售业企业物流费用率情况 86
图表：2008-2013年工业、批发和零售业企业物流费用率情况 87
图表：中日物流费用率情况对比 87
图表：2010-2013年工业、批发和零售业企业对外物流支付成本占比情况 88
图表：工业、批发和零售业企业对外支付物流成本占比情况 88
图表：2007-2013年工业、批发和零售业企业委托代理货运量占比情况 89
图表：工业、批发和零售业企业平均仓储面积情况 90
图表：工业、批发和零售业企业仓储面积情况（按登记注册类型分） 90
图表：2011-2015年10月全国第三方物流业务量增长率 91
图表：2011-2015年Q2我国第三方物流行业销售收入分析 92
图表：2012-2015年5月第三方物流行业三项费用分析 92
图表：2011-2015年5月第三方物流行业资产规模分析 93
图表：2011-2015年5月我国第三方物流企业利润总额分析 93
图表：物流园区实际占地规模分布情况 94
图表：2006-2015年全国物流园区数量 95
图表：200-2015年各类建设状态物流园区数量 95
图表：2015年八大经济区物流园区建设状态分类统计 96
图表：物流园区业务辐射范围 97
图表：物流园区吸引企业入驻的优惠条件 98
图表：物流园区流转商品类型 99
图表：物流园区入驻企业类别 100
图表：日本农产品流通模式 117
图表：美国农产品农村第三方物流运作模式示意图 118
图表：欧盟农产品流通模式 119
图表：传统的农户物流模式 127
图表：2007-2015年全球物联网整体市场规模变化趋势 144
图表：2015年11月当月以及1-11月我国公路货物运输量情况 159
图表：2015年11月当月以及1-11月我国水路货物运输量情况 160
图表：2015年11月当月以及1-11月我国规模以上港口货物吞吐量情况 161
图表：2015年11月当月以及1-11月我国规模以上港口外贸货物吞吐量情况 162
图表：2015年11月当月以及1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量情况 163
图表：2010-2014年民航邮货吞吐量 164
图表：2010-2014年民航运输机场货邮吞吐量 164
图表：2010-2014年我国保管费用占总费用的比重 173
图表：2010-2014年仓储业固定投资分析 174
图表：2015年11月以及1-11月全国邮政业经营情况 182
图表：2014-2015年分专业快递业务收入情况 185
图表：不同地区快递收入结构 186
图表：2015年1-11月全国快递总量完成情况 186
图表：不同专业快递业务总量结构 186
图表：不同地区快递业务总量结构 187
图表：2011-2015年Q3农业增加值及增长率 203
图表：2011-2014年农产品第三物流总额及增长率 204
图表：2015年规模以上工业增加值增长速度 220
图表：2015年11月工业产品产量及其增长 221
图表：2011-2014年工业品第三物流总额及增长率 223
图表：2015年前三季度煤炭上市公司煤炭产量销量统计表 224
图表：2015年6月全国铁路日均煤炭运量 225
图表：2015年6月全国主要港口日均煤炭运量 225
图表：2015年10月卷烟产量及增长情况 231
图表：社会消费品零售总额分月同比增长速度 235
图表：2011-2016年中国电子商务市场交易规模 238
图表：2014年电子商务细分行业构成 239
图表：2011-2016年中国电子商务服务企业从业人员规模 240
图表：2014年各种运输方式完成货运量 246
图表：2014年货物和旅客运输量及增速 260
图表：2014年货运输量及其增长速度 265
图表：2014年各种运输方式完成货物运输量情况 312
图表：2015年上半年广东省货物运输情况 359
图表：2015年1-9月陕西公路客货运总周转累计同比 386
图表：2015年1-9月陕西公路货运货运量累计同比 387
图表：我国第三方物流SWOT分析的策略矩阵 403
图表：国内主要第三方物流企业竞争优劣对比分析 413
图表：2015年上半年中储物流经营情况分析 427
图表：2014年中储物流经营情况分析 428
图表：2014-2015年中储物流成长能力指标分析 428
图表：2014-2015年中储物流盈利能力分析 429
图表：2014-2015年中储物流运营能力分析 429
图表：2014-2015年中储物流财务风险分析 429
图表：中储发展股份有限公司物流网络图 432
图表：2015年上半年外运发展经营情况分析 436
图表：2014年外运发展经营情况分析 436
图表：2014-2015年外运发展成长能力分析 437
图表：2014-2015年外运发展盈利能力分析 437
图表：2014-2015年外运发展运营能力分析 437
图表：2014-2015年外运发展财务风险分析 437
图表：2015年上半年长江投资经营情况分析 441
图表：2014年长江投资经营情况分析 441
图表：2014-2015年长江投资成长能力分析 442
图表：2014-2015年长江投资盈利能力分析 442
图表：2014-2015年长江投资运营能力分析 442
图表：2014-2015年长江投资财务风险分析 442
图表：2015年上半年怡亚通经营情况分析 447
图表：2014年怡亚通经营情况分析 447
图表：2014-2015年怡亚通经营指标分析 447
图表：2015年上半年飞马国际经营情况分析 451
图表：2014年飞马国际经营情况分析 452
图表：2014-2015年飞马国际经营指标分析 452
图表：飞马国际物流网络图 454
图表：2014-2015年上半年恒基达鑫经营情况分析 455
图表：2014-2015年恒基达鑫经营指标分析 456
图表：2015年上半年华贸国际经营情况分析 460
图表：2014年华茂国际经营情况分析 460
图表：2014-2015年华贸国际经营指标分析 461
图表：2015年上半年飞力达经营情况分析 464
图表：2014年飞力达经营情况分析 465
图表：2014-2015年飞力达经营指标分析 465
图表：飞力达公司资源分布图 468
图表：飞力达公司运输网络图 468
图表：2015年上半年保税科技经营情况分析 470
图表：2014年保税科技经营情况分析 471
图表：2014-2015年保税科技经营指标分析 471
图表：2015年上半年新宁物流经营情况分析 474
图表：2014年新宁物流经营情况分析 475
图表：2014-2015年新宁物流经营指标分析 475
图表：2015-2020年第三方物流市场规模预测 494
图表：2015-2020年我国第三方物流行业销售收入预测 497
图表：2011-2015年上半年中国物流业景气指数分析 508
