第一部分 产业环境透视

第一章 中国直销银行发展概况 1

第一节 直销银行定义及意义 1

一、直销银行基本介绍 1

二、直销银行目标客群 2

三、直销银行开展意义 2

第二节 直销银行发展优势 3

一、直销银行与传统银行的区别 3

二、直销银行发展优势分析 3

第三节 直销银行特点分析 5

一、便捷的客户体验 5

二、组织架构扁平化 5

三、充分依托虚拟网络 5

四、产品少而精 5

五、以惠民作为经营宗旨 6

第四节 国直销银行存在的问题 6

一、运营模式不完善 6

二、金融体制不健全 6

三、监管政策障碍多 7

四、科技研发欠经验 7

五、产品差异化不明显 7

第二章 中国直销银行发展环境分析 8

第一节 直销银行宏观环境分析 8

一、国际经济金融形势分析 8

二、国内经济金融形势分析 12

第二节 直销银行政策环境分析 24

一、金融改革创新 24

二、直销银行发展需要政策支持 28

第三节 直销银行社会环境分析 44

一、网民规模 44

二、手机网民规模 45

三、第三方支付市场 46

四、电子商务市场 49

五、互联网金融发展 53

第二部分 行业深度分析

第三章 中国商业银行经营情况分析 57

第一节 商业银行资产负债规模 57

一、资产增长情况 57

二、负债增长情况 57

第二节 商业银行收入利润分析 58

一、商业银行收入支出分析 58

二、商业银行盈利能力分析 58

第三节 商业银行监管指标情况 60

一、信用风险指标 60

二、流动性指标 62

三、资本充足指标 63

第四节 商业银行自助渠道规模 64

一、自助设备规模 64

二、农村自助设备 65

三、设备交易规模 65

四、自助设备创新 66

五、POS机规模分析 68

六、ATM机规模分析 69

第五节 利率市场化下商业银行转型分析 72

一、利率市场化进程分析 72

二、盈利模式转型分析 73

三、经营模式创新分析 75

四、定价模式转型分析 75

第六节 互联网金融对商业银行的影响 76

一、我国互联网金融发展脉络及现状 76

二、我国互联网金融对商业银行的影响 77

三、我国商业银行应对策略 78

第四章 中国商业银行业务发展分析 80

第一节 网上银行业务分析 80

一、网上银行发展基础环境分析 80

二、网上银行发展现状分析 104

三、电子银行用户使用偏好 106

四、电子银行用户满意度 108

第二节 手机银行业务分析 110

一、手机银行的发展历程 110

二、手机银行的发展环境 110

三、手机银行用户规模 112

四、手机银行交易规模 112

五、手机银行市场格局 113

第三节 银行理财业务分析 114

一、银行理财市场发展规模分析 114

二、城商行理财业务发展的优势 119

三、商业银行理财业务存在问题 120

四、商业银行个人理财业务趋势 121

五、商业银行个人理财业务途径 122

第五章 国外直销银行发展状况分析 124

第一节 国外直销银行发展现状及经验 124

一、国外直销银行发展特点 124

二、国外的直销银行面临问题 124

三、国外直销银行的先进经验 125

第二节 德国直销银行发展状况及借鉴 126

一、德国“直销银行”发展概况 126

二、德国“直销银行”的发展特点 128

三、对中国发展直销银行业务的启示 129

第三节 国外领先直销银行发展经验借鉴 131

一、INGDirect 131

二、FirstDirect银行 132

三、德国信贷银行 133

第六章 中国直销银行发展模式及案例分析 135

第一节 直销银行发展模式探讨 135

一、直销银行的主体模式 135

二、直销银行的运营模式 136

三、直销银行的业务模式探讨 137

第二节 北京银行直销银行分析 138

一、线上线下整合模式 138

二、直销银行产品服务 139

三、直销门店建设服务 139

四、直销银行服务优势 140

五、直销银行发展战略 141

第三节 民生银行直销银行分析 142

一、发展模式 142

二、产品服务 143

三、服务渠道 143

四、跨界合作 144

五、创新战略 145

第四节 直销银行发展现状及启示 146

一、直销银行发展历程分析 146

二、直销银行发展现状分析 152

三、国内直销银行两种模式评价 155

四、直销银行发展经验及启示 155

第七章 中国直销银行规划路径及策略分析 158

第一节 直销银行发展规划与面临瓶颈 158

一、直销银行的发展规划 158

二、直销银行所需资源支持 158

三、直销银行发展面临的瓶颈 160

第二节 直销银行发展路径及建设重点 160

一、直销银行发展驱动因素 160

二、直销银行发展路径选择 162

三、直销银行建设的关键因素 163

第三节 直销银行战略关键及政策建议 164

一、直销银行是银行业经营模式创新 164

二、不会对传统银行产品产生较大冲击 164

三、发展直销银行的战略关键 165

四、发展直销银行的政策建议 167

第八章 中国商业银行互联网环境下的生存模式探讨 169

第一节 信息科技时代银行业互联网金融的建设路径 169

一、银行业互联网金融建设的现实意义 169

二、我国银行业互联网金融的发展简况 170

三、银行业推进互联网金融建设的SWOT分析 171

四、银行业互联网金融建设的路径选择 174

第二节 直销银行发展现状及业务服务创新战略 179

一、直销银行模式创新及业务拓展 179

二、打造服务领先型直销银行的思考 181

第三节 各类型商业银行直销银行业务探讨 182

一、股份制银行纷纷推出“直销银行” 182

二、大银行或许比中小银行更具优势 182

三、各大商业银行推出直销银行 183

第九章 中国直销银行业务及产品创新 185

第一节 融资形式及其产品创新 185

一、银行贷款规模分析 185

二、国内贷款市场需求分析 187

三、线上银行信贷业务创新 189

第二节 货币基金及其产品创新 194

一、货币基金市场发展情况 194

二、银行货币基金及产品创新路径 197

三、银行货币基金业务创新案例 201

第三节 银行电商及其产品创新 203

一、银行的“网上商城”服务 203

二、银行系电商发展现状分析 204

三、银行电商平台服务创新 205

第十章 中国银行机构直销银行模式运营与创新 209

第一节 股份制商业银行 209

一、民生银行 209

二、兴业银行 217

三、浦发银行 219

四、中信银行 223

五、平安银行 225

第二节 城市商业银行 228

一、北京银行 228

二、华润银行 231

三、江苏银行 237

四、上海银行 242

五、包商银行 244

第三节 国有大型商业银行 247

一、中国银行 247

二、建设银行 249

三、工商银行 250

四、农业银行 253

五、交通银行 255

第三部分 投资战略研究

第十一章 中国直销银行投资前景及战略分析 258

第一节 银行金融创新前景展望 258

一、银行经营战略发展与创新前景 258

二、银行组织架构调整与创新前景 259

三、银行金融业务创新前景展望 260

四、银行服务技术创新前景展望 263

第二节 直销银行发展趋势分析 265

一、直销银行将成银行转型模式之一 265

二、直销银行与互联网企业走向合流 266

三、直销银行模式更适合中小型银行 266

四、直销银行模式扩张空间或许有限 266

第三节 直销银行投资风险分析 267

一、信息安全 267

二、技术风险 267

三、法律风险 267

第四节 直销银行投资机会及策略分析 267

一、直销银行投资环境分析 267

二、直销银行投资机会分析 268

三、直销银行投资策略分析 268

第十二章 直销银行行业投资战略研究 271

第一节 直销银行行业发展战略研究 271

一、战略综合规划 271

二、技术开发战略 272

三、业务组合战略 274

四、区域战略规划 276

五、产业战略规划 276

六、营销品牌战略 277

七、竞争战略规划 278

第二节 对我国直销银行品牌的战略思考 280

一、直销银行品牌的重要性 280

二、直销银行实施品牌战略的意义 281

三、直销银行企业品牌的现状分析 282

四、我国直销银行企业的品牌战略 283

五、直销银行品牌战略管理的策略 285

第三节 直销银行经营策略分析 288

一、转变思维定势，建立更加完备的产品服务体系 288

二、加强管理，做好风险防范 289

三、加强平台建设，完善直销银行功能 289

四、加大宣传力度，提高直销银行认知度 290

图表目录

图表：2015年前三季度CPI同比增幅 15

图表：2015年9月居民消费价格主要数据 17

图表：2011年6月到2015年6月我国网民规模及互联网普及率 45

图表：2014-2015年Q3中国第三方互联网支付交易规模 47

图表：2013Q1-2015Q3中国第三方支付交易结构 48

图表：2015年第三季度第三方支付平台所占市场份额 49

图表：2011-2016年中国电子商务市场交易规模 50

图表：2011-2016年中国网络零售用户规模 51

图表：2011-2016年中国B2B电子商务营收规模 52

图表：2014-2015年Q3商业银行平均资产利润率 59

图表：2014-2015年Q3商业银行平均资本利润率 59

图表：2014-2015年Q3商业银行净息差 60

图表：2015年Q3我国ATM机数量 64

图表：2012-2015年现金自助处理设备市场规模 65

图表：利率市场化进程 72

图表：2014年12月-2015年6月我国网民性别结构 80

图表：2014年12月-2015年6月我国网民年龄结构 81

图表：2014年12月-2015年6月我国网民学历结构 82

图表：2014年12月-2015年6月我国网民职业结构 83

图表：2014年12月-2015年6月我国网民城乡结构 84

图表：2014年12月-2015年6月我国网民城乡结构 85

图表：互联网络接入设备使用情况 86

图表：网民使用电脑接入互联网的场所 87

图表：2014.12-2015.6中国互联网基础资源对比 88

图表：2014年12月-2015年6月我国搜索/手机搜索用户规模及使用率 89

图表：2014年12月-2015年6月我国网络新闻/手机网络新闻用户规模及使用率 90

图表：2014.12-2015.6网络购物/手机网络购物用户规模 92

图表：2014.12-2015.6团购/手机团购用户规模 93

图表：2014.12-2015.6网上支付/手机网上支付用户规模 95

图表：2014.12-2015.6在线旅行预订/手机在线旅行预订用户规模 96

图表：2014.12-2015.6即时通信/手机即时通信用户规模 98

图表：2014.12-2015.6年微博客/手机微博客用户规模 100

图表：2014.12-2015.6网上支付/手机网上支付用户规模 104

图表：2015年第三季度中国网上银行市场交易份额 105

图表：2015年部分商业银行个人电子银行业务替代率 106

图表：中国网民最常使用网上银行Top10 106

图表：中国网民最常使用手机银行Top10 107

图表：中国网民网上银行功能使用情况 107

图表：中国网民手机银行功能使用情况 108

图表：中国网民最常使用网上银行功能使用满意度 109

图表：中国网民最常使用手机银行功能使用满意度 109

图表：2011年6月到2015年6月我国手机网民规模及其占网民比例 110

图表：2015年上半年各类别下载量占比 111

图表：2015年上半年各类别个数占比 112

图表：2015年第3季度中国手机银行客户交易规模 113

图表：2015年各发行主体理财产品发行数量 114

图表：2015年不同发行主体理财产品占比图 116

图表：2015年银行理财产品投向结构分析 116

图表：2015年不同期限类型银行理财发行情况 117

图表：2015年银行理财产品币种结构分析 118

图表：2015年各类型银行的产品期限收益率 118

图表：2015年各期限类型的产品预期收益率 119

图表：2015年各投向的产品预期收益率 119

图表：国内直销银行两种模式评价 155

图表：2015年大型企业贷款需求指数 187

图表：2015年中型企业贷款需求指数 188

图表：2015年小型企业贷款需求指数 188

图表：购买自有信贷资产形式 197

图表：购买他行信贷资产并回售形式 198

图表：定向增发形式 199

图表：上市公司股票质押融资 199