- 2016-2020年中国纯电动汽车行业竞争格局分析与投资风险预测报告
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报告编号：1365073
出版日期：2016年2月
报告页码：236页
图表数量：99个
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“十三五”期间，在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业大背景下，也为新能源汽车行业带来新的发展机遇。一方面， “十三五”规划中新能源汽车行业占有一席之地，成为政府重点关注领域；另一方面，今年各种利好政策的出台以及落地，将进一步扩大新能源汽车行业市场需求，越来越多的社会资本也将涌入新能源汽车行业。这意味着新能源汽车产业迎来黄金5年，新能源汽车产业或将迎来爆发式的增长点。另外，在工信部披露了《中国制造2025》中节能与新能源汽车产业发展战略也提到，到2020年，中国自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆，在国内市场占70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。
但在国家政策的大力支持，市场对纯电动汽车的接受程度不断提升。但新能源汽车的推广应用仍主要依靠政府政策拉动，成熟的、完全竞争的市场格局尚未形成，整车品质与国外发达国家的先进水平相比还有较大差距。当财政补贴将在2020年前后全面退出，届时中国自己的车企是否还能站稳自己的市场，恐怕仍是未知。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局国家经济信息中心、国家海关总署、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对纯电动汽车相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外纯电动汽车行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况等进行了分析。重点研究了主要纯电动汽车品牌的发展状况，以及未来中国纯电动汽车行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了纯电动汽车市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是纯电动汽车生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前纯电动汽车行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
第一章 纯电动汽车行业发展概述 1
第一节 纯电动汽车行业概述 1
一、定义 1
二、分类 1
三、产业链与价值挖掘 2
第二节 最近3-5年中国纯电动汽车行业经济指标分析 2
一、赢利性 2
二、成长速度 3
三、附加值的提升空间 4
四、进入壁垒／退出机制 4
五、行业周期 5
六、竞争激烈程度指标 6
七、行业及其主要子行业成熟度分析 7
第二章 纯电动汽车行业政策经济环境分析 9
第一节 行业政策环境分析 9
一、行业监管体制 9
二、相关政策及发展规划 9
1、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》 9
2、《节能和新能源汽车发展产业规划(2012-2020)》 10
3、新能源汽车补贴政策解读 10
4、购买新能源汽车国家相关政策 19
5、地方补贴“各自为政” 24
三、上下游行业相关政策 26
四、相关政策动态分析 31
第二节 行业经济环境分析 33
一、中国宏观经济现状 33
1、2015年GDP增长 33
2、2015年固定资产情况 34
3、2015年工业增长情况 36
4、居民收入增长情况 37
3、宏观环境对纯电动汽车行业的影响 38
二、中国宏观经济展望 38
第三节 行业社会环境分析 41
一、人口环境 41
二、文化环境 41
第四节 行业技术环境分析（T） 42
一、纯电动汽车技术分析 42
二、纯电动汽车技术发展水平 43
1、电池技术 43
2、电力驱动及其控制技术 44
3、电动汽车整车技术 44
4、能量管理技术 45
三、行业主要技术发展趋势 45
第三章 中国纯电动汽车行业发展现状 47
第一节 中国纯电动汽车行业发展分析 47
一、中国纯电动汽车行业发展历程 47
二、我国纯电动汽车行业发展特点分析 47
三、中国纯电动汽车行业发展面临问题 48
四、中国纯电动汽车行业发展趋势分析 50
第二节 中国纯电动汽车行业运行分析 50
一、纯电动汽车行业运行规模分析 50
二、纯电动汽车行业运营状况分析 52
第三节 中国纯电动汽车行业竞争分析 54
一、纯电动汽车细分市场之间的竞争 54
二、各类纯电动汽车企业竞争 56
三、国内新能源企业动态分析 58
第四章 中国纯电动汽车市场分析 60
第一节 2013-2015年中国纯电动汽车行业供需分析 60
第二节 2013-2015年中国纯电动汽车价格走势及影响因素分析 61
一、2013-2015年中国纯电动汽车价格走势 61
二、2016-2020年纯电动汽车未来价格走势预测 61
第三节 对中国纯电动汽车市场的分析及思考 62
一、纯电动汽车市场分析 62
二、纯电动汽车市场变化的方向 65
三、中国纯电动汽车产业发展的新思路 66
四、对中国纯电动汽车产业发展的思考 66
第五章 纯电动汽车行业上、下游产业链分析 67
第一节 纯电动汽车行业产业链分析 67
一、产业链结构分析 67
二、主要环节的增值空间 67
三、与上下游行业之间的关联性 67
第二节 纯电动汽车上游行业分析 69
一、纯电动汽车成本构成 69
二、2013-2015年上游行业发展现状 69
（一）、锂电池行业发展分析 69
1、锂离子发展概述 69
2、钴酸锂电池 70
3、锰酸锂电池 71
4、磷酸铁锂电池 73
5、三元材料 92
（二）、电机及控制系统行业发展分析 93
1、电机及控制系统行业发展概述 93
2、电机及控制系统行业竞争格局 95
3、电机及控制系统重点企业分析 95
（1）中山大洋电机股份有限公司 96
（2）浙江方正电机股份有限公司 99
（3）上海电驱动股份有限公司 102
（4）信质电机股份有限公司 103
（5）卧龙电气集团股份有限公司 104
（6）浙江尤奈特电机有限公司 105
（6）大连电机集团有限公司 106
（7）深圳市大地和电气股份有限公司 107
4、异步电动机 108
5、永磁同步电动机 109
6、开关磁阻电动机 110
三、2016-2020年上游行业发展趋势 110
1、锂电池行业发展趋势 110
2、电机及控制系统行业发展 111
四、上游行业对纯电动汽车行业的影响 112
第三节 纯电动汽车下游行业分析 112
一、2013-2015年下游行业发展现状 112
1、电动汽车充电站分析 112
2、充电站的成本结构分析 113
3、电动汽车充电站建设情况 114
4、电动汽车充电站热点问题探讨 116
（1）电动汽车充电站发展面临的瓶颈 116
（2）电动汽车充电站建设应避免垄断 118
（3）电动汽车充电站的技术亟待突破 120
5、电动汽车充电设施应用模式 121
（1）北京模式 121
（2）天津模式 121
（3）上海模式 122
（4）重庆模式 122
（5）河北模式 123
（6）晋城模式 123
（7）浙江模式 123
（8）合肥模式 124
（9）芜湖模式 124
（10）广州模式 125
（11）深圳模式 125
6、充电设备的主要企业分析 126
（1）奥特迅 126
（2）科陆电子 128
（3）许继电气 131
（4）国电南瑞 133
（5）动力源 137
二、2016-2020年下游行业发展趋势 140
三、下游需求对纯电动汽车行业的影响 140
第六章 纯电动汽车重点企业分析 141
第一节 陆地方舟 141
一、企业概况 141
二、企业经营情况分析 141
三、企业竞争优势分析 142
四、企业发展战略分析 143
第二节 比亚迪股份有限公司 143
一、企业概况 143
二、企业主要经济指标分析 144
三、企业竞争优势分析 147
四、企业发展战略分析 148
第三节 北京汽车股份有限公司 148
一、企业概况 148
二、企业主要经济指标分析 151
三、企业竞争优势分析 153
四、企业发展战略分析 153
第四节 郑州宇通客车股份有限公司 153
一、企业概况 153
二、企业主要经济指标分析 155
三、企业竞争优势分析 158
四、企业发展战略分析 159
第五节 中通客车控股股份有限公司 159
一、企业概况 159
二、企业主要经济指标分析 160
三、企业竞争优势分析 162
四、企业发展战略分析 163
第六节 厦门金龙汽车集团股份有限公司 163
一、企业概况 163
二、企业主要经济指标分析 164
三、企业竞争优势分析 166
四、企业发展战略分析 167
第七节 北汽福田汽车股份有限公司 167
一、企业概况 167
二、企业主要经济指标分析 168
三、企业竞争优势分析 170
四、企业发展战略分析 171
第八节 安徽江淮汽车股份有限公司 172
一、企业概况 172
二、企业主要经济指标分析 172
三、企业竞争优势分析 175
四、企业最新动态分析 175
第七章 纯电动汽车行业行业竞争形势 177
第一节 行业总体市场竞争状况分析 177
一、纯电动汽车行业竞争结构分析 177
1、现有企业间竞争 177
2、潜在进入者分析 177
3、替代品威胁分析 179
4、供应商议价能力 180
5、客户议价能力 180
二、纯电动汽车行业集中度分析 181
三、纯电动汽车行业SWOT分析 181
1、优势 181
2、劣势 182
3、机会 183
4、威胁 183
第二节 中国纯电动汽车企业发展状况分析 184
一、纯电动汽车企业主要类型 184
二、纯电动汽车企业资本运作分析 185
三、纯电动汽车企业国际竞争力分析 185
第三节 纯电动汽车行业竞争趋势分析 186
一、纯电动汽车行业未来竞争格局和特点 186
二、国内纯电动汽车企业竞争能力提升途径 187
第八章 中国纯电动汽车行业投资机遇分析 189
第一节 行业发展机遇 189
一、行业经营模式突破 189
二、纯电动汽车企业机遇分析 189
第二节 行业投资形势分析 190
一、行业发展格局 190
二、行业进入壁垒 191
三、盈利模式分析 191
第三节 2016-2020年纯电动汽车行业发展的影响因素 194
一、有利因素 194
二、不利因素 196
第四节 2016-2020年纯电动汽车行业投资价值评估分析 197
一、行业投资效益分析 197
二、产业发展的空白点分析 197
二、投资回报率比较高的投资方向 198
第九章 中国纯电动汽车行业投资风险及对策分析 200
第一节 行业投资风险分析 200
一、投资政策风险分析 200
二、投资技术风险分析 201
三、投资市场风险分析 203
四、宏观经济波动风险 204
第二节 中研普华专家行业投资机会与建议 205
一、行业投资机会分析 205
二、行业主要投资建议 205
第三节 行业发展趋势与预测分析 206
一、发展趋势分析 206
二、发展前景预测 207
1、市场需求预测 207
2、销售收入预测 208
第十章 中研普华投资的建议及观点 210
第一节 纯电动汽车行业发展战略研究 210
一、战略综合规划 210
二、技术开发战略 211
三、业务组合战略 213
四、区域战略规划 215
五、产业战略规划 215
六、营销品牌战略 216
七、竞争战略规划 220
第二节 行业应对策略 221
一、把握国家投资的契机 221
二、竞争性战略联盟的实施 221
三、企业自身应对策略 222
第三节 市场的重点客户战略实施 222
一、实施重点客户战略的必要性 222
二、合理确立重点客户 224
三、强化重点客户的管理 225
四、实施重点客户战略要重点解决的问题 226
图表目录
图表：2012-2015年中国纯电动汽车销量增速情况 3
图表：中国新能源汽车产业发展路线全景图 6
图表：40省市新能源汽车补贴政策对比一览表 12
图表：2014年国家新能源汽车政策一览 19
图表：2015年国家新能源汽车补贴额度 21
图表：2016年国家新能源汽车补贴额度 21
图表：2017-2018年国家新能源汽车补贴额度 22
图表：2019-2020年国家新能源汽车补贴额度 22
图表：各种类型新能源汽车折算关系表 30
图表：新能源汽车充电设施奖励标准（2013－2015年） 30
图表：2015年4季度和全年GDP初步核算数据 33
图表：2011-2015年GDP环比和同比增长速度 34
图表：2015年中国固定资产同比增速 35
图表：2015年规模以上工业增加值同比增长速度 37
图表：2014年年末人口数及其构成 41
图表：2011-2015年中国纯电动汽车产量分析 51
图表：2011-2015年中国纯电动汽车销量分析 51
图表：2011-2015年中国纯电动汽车市场规模分析 52
图表：2014-2015年纯电动客车月度产量走势图 55
图表：2015年纯电动专用车月度产量 55
图表：2014-2015年2014-2015年国内纯电动客车产量情况 56
图表：2014-2015年国内纯电动客车主流厂商产量排行 56
图表：2015年纯电动专用车企业产量分析 57
图表：2012-2015年中国纯电动汽车销量增速情况 63
图表：2011-2014年钴酸锂电池材料行业产量情况 71
图表：2012-2015年钴酸锂在正极材料中的占比下降走势 71
图表：2011-2014年锰酸锂电池材料行业产量情况 72
图表：2012-2015年锰酸锂在正极材料中的占比情况 72
图表：2013-2014年原料磷酸铁锂产量分析 77
图表：2014年深圳市沃特玛电池有限公司动力电池产能 78
图表：2014年深圳市比克电池有限公司动力电池产能 80
图表：2014年合肥国轩高科动力能源有限公司锂电池产能 82
图表：2015上半年国轩高科股份有限公司主营业务构成分析 82
图表：2014-2015年第二季度国轩高科股份有限公司资产负债表分析 83
图表：2014-2015年第二季度比国轩高科股份有限公司利润分析 83
图表：2014-2015年第二季度国轩高科股份有限公司成长能力分析 84
图表：2014-2015年第二季度国轩高科股份有限公司盈利能力分析 84
图表：2014年天津力神电池股份有限公司动力电池产能 86
图表：2014年宁德新能源科技有限公司动力电池产能 89
图表：2014年万向电动汽车有限公司动力电池产能 90
图表：纯电动汽车工作原理图 93
图表：现有主要新能源汽车电机类型整理 95
图表：充电站的成本结构 114
图表：国家电网充换电基础设施建设情况 115
图表：2013年末全国充换电基础设施分布图 115
图表：2011-2013年奥特迅公司运营数据指标 127
图表：2015上半年比亚迪股份有限公司经营结构分析 145
图表：2014年比亚迪股份有限公司经营结构分析 145
图表：2013-2015年比亚迪股份有限公司成长能力分析 146
图表：2013-2015年比亚迪股份有限公司盈利能力分析 146
图表：2013-2015年比亚迪股份有限公司利润情况分析 146
图表：2013-2015年北京汽车股份有限公司资产负债表分析 151
图表：2013-2015年北京汽车股份有新公司现金流量表分析 152
图表：2013-2015年北京汽车股份有新公司综合损益分析 152
图表：2015上半年郑州宇通客车股份有限公司主营业务构成分析 155
图表：2013-2015年第三季度郑州宇通客车股份有限公司资产负债表分析 156
图表：2013-2015年第三季度郑州宇通客车股份有限公司利润分析 156
图表：2013-2015年第二季度郑州宇通客车股份有限公司成长能力分析 157
图表：2013-2015年第三季度郑州宇通客车股份有限公司盈利能力分析 157
图表：2013-2015年第三季度郑州宇通客车股份有限公司财务风险分析 157
图表：2015上半年中通客车控股股份有限公司主营业务构成分析 160
图表：2014年中通客车控股股份有限公司主营业务构成分析 160
图表：2013-2015年第三季度中通客车控股股份有限公司资产负债表分析 161
图表：2013-2015年第三季度中通客车控股股份有限公司利润分析 161
图表：2013-2015年第三季度中通客车控股股份有限公司成长能力分析 162
图表：2013-2015年第三季度中通客车控股股份有限公司盈利能力分析 162
图表：2015上半年厦门金龙汽车集团股份有限公司主营业务构成分析 164
图表：2014年厦门金龙汽车集团股份有限公司主营业务构成分析 164
图表：2013-2015年第三季度厦门金龙汽车集团股份有限公司资产负债表分析 165
图表：2013-2015年第三季度厦门金龙汽车集团股份有限公司利润分析 165
图表：2013-2015年第三季度厦门金龙汽车集团股份有限公司成长能力分析 166
图表：2013-2015年第三季度厦门金龙汽车集团股份有限公司盈利能力分析 166
图表：2015上半年北汽福田汽车股份有限公司主营业务构成分析 168
图表：2014年北汽福田汽车股份有限公司主营业务构成分析 169
图表：2013-2015年第三季度北汽福田汽车股份有限公司资产负债表分析 169
图表：2013-2015年第二季度北汽福田汽车股份有限公司利润分析 170
图表：2013-2015年第三季度北汽福田汽车股份有限公司成长能力分析 170
图表：2013-2015年第三季度北汽福田汽车股份有限公司盈利能力分析 170
图表：2015上半年安徽江淮汽车股份有限公司主营业务构成分析 172
图表：2014年安徽江淮汽车股份有限公司主营业务构成分析 173
图表：2013-2015年第三季度安徽江淮汽车股份有限公司资产负债表分析 173
图表：2013-2015年第二季度安徽江淮汽车股份有限公司利润分析 174
图表：2013-2015年第三季度安徽江淮汽车股份有限公司成长能力分析 174
图表：2013-2015年第三季度安徽江淮汽车股份有限公司盈利能力分析 175
图表：2014-2015年销量前五车型概况 181
图表：2015年纯电动客车市场集中度分析 181
图表：2015年纯电动汽车补贴额度 207
图表：2016年纯电动汽车补贴额度 207
图表：2016-2020年中国纯电动汽车市场规模分析 209
