第一部分 产业环境透视

第一章 城市商业银行相关概述 1

第一节 商业银行的内涵及特征 1

一、商业银行的概念 1

二、商业银行的分类 1

三、商业银行的法律性质 2

四、商业银行的主要特征 2

第二节 商业银行的基本职能 3

一、信用中介职能 3

二、支付中介职能 3

三、信用创造功能 4

四、金融服务职能 4

第三节 城市商业银行的特征 5

一、区域性与地方性 5

二、决策链短 5

三、竞争同质化 5

四、贷款业务集中度高 6

五、核心业务逐步转移 7

第二章 中国城市商业银行运行环境分析 14

第一节 商业银行运行状况分析 14

一、商业银行行业贷款结构 14

二、商业银行整体运行指标 15

三、银行信用环境发展趋势 21

第二节 城市商业银行政策环境分析 23

一、巴塞尔协议Ⅲ影响分析 23

二、城商行相关法律法规 26

三、城商行监管指标前瞻 38

第三节 城市商业银行经济环境分析 51

一、城商行外部宏观经济环境 51

二、城商行重点行业贷款环境 55

第四节 城市商业银行发展SWOT分析 61

一、城商行发展优势分析 61

二、城商行发展劣势分析 62

三、城商行发展机会分析 63

四、城商行发展威胁分析 63

第五节 城市商业银行宏观环境预警 66

一、利率市场化对城商行的影响 66

二、金融脱媒化趋势影响分析 73

三、资本充足率监管强化影响 75

四、国内经济结构调整的影响 78

第二部分 产业环境透视

第三章 中国城市商业银行经营状况 78

第一节 城市商业银行发展规模分析 78

一、城商行数量规模分析 78

二、城商行资产规模分析 79

三、城商行收入规模分析 82

第二节 城商行资本补充途径分析 82

一、次级债发行补充途径 82

二、增资扩股途径分析 84

三、公开发行上市途径 91

四、其他资本补充途径分析 95

1、利润留存途径分析 97

第四章 我国城市商业银行行业整体运行指标分析 98

第一节 中国城市商业银行总体规模分析 98

一、企业数量结构分析 98

二、人员规模状况分析 98

三、行业资产规模分析 99

四、行业市场规模分析 100

五、行业涉足面分析 102

第二节 中国城市商业银行财务指标分析 104

一、行业盈利能力分析 104

二、行业偿债能力分析 106

三、行业营运能力分析 107

四、行业发展能力分析 107

第三部分 市场全景调研

第五章 中国城市商业银行细分业务调研分析 107

第一节 城市商业银行资产业务分析 107

一、城商行贷款业务分析 107

二、城商行贷款对象分析 111

三、城商行投行业务分析 116

1、城商行投行业务开展优势 116

2、城商行投行业务发展现状 117

3、城商行投行业务组织模式 119

4、城商行投行业务经营模式 122

5、城商行投行业务风控模式 124

第二节 城市商业银行中间业务拓展分析 125

一、城商行中间业务拓展路线分析 125

二、城商行电子银行业务拓展分析 128

1、电子银行业务开展的必要性 128

2、电子银行业务发展主要障碍 129

3、电子银行业务发展差距对比 129

4、电子银行业务加速发展建议 131

三、城商行信用卡业务拓展分析 133

1、信用卡业务开展的必要性 133

2、信用卡业务发展主要障碍 134

3、信用卡业务发展差距对比 135

4、信用卡业务加速发展建议 136

四、城市商业银行理财产品分析 137

1、城商行理财产品市场分析 137

（1）银行理财产品发行规模 137

（2）银行理财业务竞争格局 137

（3）银行理财产品比较分析 141

2、城商行理财产品收益分析 141

3、城商行理财业务发展策略 143

（1）城商行品牌价值提升策略 143

（2）理财产品营销系统建设建议 144

（3）以合作强化市场营销策略 145

第三节 城市商业银行存款业务分析 146

一、城商行存款规模分析 146

二、城商行客户存款结构分析 146

三、城商行存款期限结构分析 146

四、城商行存款利率对比分析 147

第四节 负债业务 148

一、银行负债业务的概念和构成 148

二、城商行负债业务快速增长 150

三、阻碍城商行存款业务发展的双因素 151

四、推进城商行存款业务发展的对策分析 151

第五节 国际业务 154

一、商业银行国际业务的范围与经营目标 154

二、城市商业银行国际业务发展概况 155

三、国内城商行发展国际业务的优势 156

四、我国城商行发展国际业务面临的瓶颈 156

五、中国城商行发展国际业务的出路选择 159

第六节 理财业务 160

一、中国银行业理财业务发展现状 160

二、我国城市商业银行理财业务概况 163

三、城市商业银行理财业务的市场定位解析 163

四、城市商业银行拓展理财业务的对策 164

第七节 信用卡业务 165

一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地 165

二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要 166

三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道 169

四、城市商业银行信用卡发行动态 170

第八节 城市商业其他业务开拓可行性 172

一、城商行开拓外汇业务可行性分析 172

1、城商行开拓外汇业务的优势 172

2、城商行开拓外汇业务的劣势 173

3、城商行开拓外汇业务的建议 175

二、城商行开拓零售业务可行性分析 176

1、城商行开拓零售业务的优势 176

2、城商行开拓零售业务的劣势 177

3、城商行开拓零售业务的建议 177

三、城商行开拓国际业务可行性分析 178

1、城商行开拓国际业务的优势 178

2、城商行开拓国际业务的劣势 178

3、城商行开拓国际业务的建议 181

第四部分 竞争格局分析

第六章 中国城市商业银行异地发展空间分析 182

第一节 城商行跨区扩张阻力分析 182

一、城商行跨区经营外部压力 182

二、城商行跨区经营内部阻力 183

第二节 城商行跨区经营现状分析 185

一、城商行跨区经营驱动因素 185

二、城商行跨区经营规模分析 187

三、城商行跨区经营难点分析 190

第三节 城商行跨区经营可行性分析 192

一、城商行异地分行选址因素 192

二、城商行跨区经营风险分析 192

三、城商行跨区经营亏损现状 193

四、城商跨区经营成功案例分析 194

第四节 城商行异地扩张环境对比分析 196

一、河南省各城市城商行对比分析 196

二、辽宁省各城市城商行对比分析 199

1、辽宁省城商行设立分布情况 199

2、辽宁省城商行经营效益对比 200

3、辽宁省城商行竞争程度对比 200

4、辽宁省城商行存贷款结构对比 201

5、辽宁省城商行经营风险分析 201

三、山东省各城市城商行对比分析 206

1、山东省城商行设立分布情况 206

2、山东省城商行经营效益对比 206

3、山东省城商行竞争程度对比 206

4、山东省城商行存贷款结构对比 207

5、山东省城商行经营风险分析 208

四、四川省各城市城商行对比分析 208

1、四川省城商行设立分布情况 208

2、四川省城商行经营效益对比 209

3、四川省城商行竞争程度对比 209

4、四川省城商行存贷款结构对比 212

5、四川省城商行经营风险分析 213

五、浙江省各城市城商行对比分析 213

1、浙江省城商行设立分布情况 213

2、浙江省城商行经营效益对比 213

3、浙江省城商行竞争程度对比 214

4、浙江省城商行存贷款结构对比 216

5、浙江省城商行经营风险分析 216

六、河北省各城市城商行对比分析 217

1、河北省城商行设立分布情况 217

2、河北省城商行经营效益对比 217

3、河北省城商行竞争程度对比 218

4、河北省城商行存贷款结构对比 218

5、河北省城商行经营风险分析 218

七、山西省各城市城商行对比分析 220

1、山西省城商行设立分布情况 220

2、山西省城商行经营效益对比 220

3、山西省城商行竞争程度对比 221

4、山西省城商行存贷款结构对比 221

5、山西省城商行经营风险分析 221

八、湖北省各城市城商行对比分析 223

1、湖北省城商行设立分布情况 223

2、湖北省城商行经营效益对比 223

3、湖北省城商行竞争程度对比 224

4、湖北省城商行存贷款结构对比 224

5、湖北省城商行经营风险分析 224

九、江苏省各城市城商行对比分析 233

1、江苏省城商行设立分布情况 233

2、江苏省城商行经营效益对比 233

3、江苏省城商行竞争程度对比 233

4、江苏省城商行存贷款结构对比 234

5、江苏省城商行经营风险分析 234

十、广东省各城市城商行对比分析 234

1、广东省城商行设立分布情况 234

2、广东省城商行经营效益对比 235

3、广东省城商行竞争程度对比 235

4、广东省城商行存贷款结构对比 235

5、广东省城商行经营风险分析 235

第七章 2016-2020年城市商业银行行业竞争形势及策略 236

第一节 行业总体市场竞争状况分析 236

一、城市商业银行行业竞争结构分析 236

1、现有企业间竞争 236

2、潜在进入者分析 237

3、替代品威胁分析 238

4、供应商议价能力 238

5、客户议价能力 238

6、竞争结构特点总结 239

二、城市商业银行行业企业间竞争格局分析 239

1、不同地域企业竞争格局 239

2、不同规模企业竞争格局 240

3、不同所有制企业竞争格局 240

三、城市商业银行行业集中度分析 241

1、市场集中度分析 241

2、企业集中度分析 241

3、区域集中度分析 242

4、集中度变化趋势 242

第二节 中国城市商业银行行业竞争格局综述 242

一、城市商业银行行业竞争概况 242

1、中国城市商业银行行业品牌竞争格局 242

2、城市商业银行业未来竞争格局和特点 242

3、城市商业银行市场进入及竞争对手分析 243

二、中国城市商业银行行业竞争力分析 243

1、我国城市商业银行行业竞争力剖析 243

2、我国城市商业银行企业市场竞争的优势 243

3、民企与外企比较分析 246

4、国内城市商业银行企业竞争能力提升途径 246

三、中国城市商业银行产品竞争力优势分析 248

1、整体产品竞争力评价 248

2、产品竞争力评价结果分析 250

3、竞争优势评价及构建建议 253

第三节 城市商业银行行业竞争格局分析 255

一、我国城市商业银行行业竞争力剖析 255

二、我国城市商业银行企业市场竞争的优势 256

三、民企与外企比较分析 258

四、国内城市商业银行企业竞争能力提升途径 258

第四节 城市商业银行行业并购重组分析 261

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 261

二、本土企业投资兼并与重组分析 261

三、行业投资兼并与重组趋势分析 261

第五节 城市商业银行市场竞争策略分析 262

第八章 2016-2020年城市商业银行行业领先银行经营形势分析 267

第一节 东莞银行股份有限公司 267

一、银行发展概述分析 267

二、银行的网点分布分析 267

三、银行吸纳存款增长分析 268

四、银行贷款规模分析 268

五、银行盈利能力分析 268

六、银行运营能力分析 268

七、银行偿债能力分析 269

八、银行发展能力分析 269

九、银行竞争优劣势分析 269

第二节 宁波银行股份有限公司 270

一、银行发展概述分析 270

二、银行的网点分布分析 270

三、银行吸纳存款增长分析 270

四、银行贷款余额分析 271

五、银行经济指标分析 271

六、银行盈利能力分析 273

七、银行运营能力分析 273

八、银行偿债能力分析 274

九、银行竞争优劣势分析 274

十、银行经营策略和发展战略 275

第三节 汉口银行股份有限公司 276

一、银行发展概述分析 276

二、银行的网点分布分析 277

三、银行吸纳存款增长分析 277

四、银行贷款规模分析 277

五、银行经营策略和发展战略 278

六、银行行业影响力分析 278

第四节 吉林银行股份有限公司 278

一、银行发展概述分析 278

二、银行的网点分布分析 279

三、银行吸纳存款增长分析 279

四、银行贷款余额分析 279

五、银行经济指标分析 279

六、银行理财规模分析 280

七、银行经营策略和发展战略 280

八、银行区域影响力分析 280

第五节 锦州银行股份有限公司 281

一、银行发展概述分析 281

二、银行的网点分布分析 281

三、银行吸纳存款增长分析 281

四、银行贷款规模分析 282

五、银行盈利能力分析 282

六、银行运营能力分析 282

七、银行偿债能力分析 283

八、银行发展能力分析 283

九、银行竞争优劣势分析 283

十、银行理财规模分析 283

第六节 广州银行股份有限公司 284

一、银行发展概述分析 284

二、银行的网点分布分析 285

三、银行吸纳存款增长分析 285

四、银行贷款余额分析 285

五、银行经营策略和发展战略 285

六、银行行业影响力分析 286

第七节 北京银行股份有限公司 287

一、银行发展概述分析 287

二、银行的网点分布分析 287

三、银行吸纳存款增长分析 288

四、银行贷款余额分析 288

五、银行经济指标分析 288

六、银行盈利能力分析 291

七、银行运营能力分析 291

八、银行偿债能力分析 292

九、银行发展能力分析 292

十、银行竞争优劣势分析 292

十一、银行经营策略和发展战略 293

第八节 盛京银行股份有限公司 295

一、银行发展概述分析 295

二、银行的网点分布分析 296

三、银行吸纳存款增长分析 296

四、银行贷款规模分析 296

五、银行盈利能力分析 296

六、银行运营能力分析 297

七、银行偿债能力分析 297

八、银行发展能力分析 298

九、银行竞争优劣势分析 299

十、银行理财规模分析 299

第九节 九江银行股份有限公司 300

一、银行发展概述分析 300

二、银行的网点分布分析 300

三、银行吸纳存款增长分析 300

四、银行贷款余额分析 300

五、银行经营策略和发展战略 301

六、银行行业影响力分析 301

第十节 南充市商业银行股份有限公司 301

一、银行发展概述分析 301

二、银行的网点分布分析 301

三、银行吸纳存款增长分析 302

四、银行贷款余额分析 302

五、银行经济指标分析 302

六、银行盈利能力分析 302

七、银行运营能力分析 302

八、银行偿债能力分析 303

九、银行发展能力分析 303

十、银行竞争优劣势分析 303

第十一节 成都银行股份有限公司 304

一、银行发展概述分析 304

二、银行的网点分布分析 304

三、银行吸纳存款增长分析 305

四、银行贷款余额分析 306

五、银行经济指标分析 306

六、银行理财规模分析 307

七、银行经营策略和发展战略 307

八、银行区域影响力分析 308

第十二节 包商银行股份有限公司 308

一、银行发展概述分析 308

二、银行的网点分布分析 309

三、银行吸纳存款增长分析 309

四、银行贷款余额分析 309

五、银行盈利能力分析 309

六、银行运营能力分析 309

七、银行偿债能力分析 310

八、银行发展能力分析 310

九、银行竞争优劣势分析 310

十、银行理财规模分析 313

第十三节 杭州银行股份有限公司 313

一、银行发展概述分析 313

二、银行的网点分布分析 314

三、银行吸纳存款增长分析 314

四、银行贷款规模分析 314

五、银行经济指标分析 314

六、银行盈利能力分析 314

七、银行运营能力分析 315

八、银行偿债能力分析 315

九、银行发展能力分析 315

十、银行竞争优劣势分析 315

十一、银行经营策略和发展战略 316

第十四节 徽商银行股份有限公司 317

一、银行发展概述分析 317

二、银行的网点分布分析 318

三、银行吸纳存款增长分析 319

四、银行贷款余额分析 319

五、银行经营策略和发展战略 319

六、银行行业影响力分析 319

第十五节 哈尔滨银行股份有限公司 320

一、银行发展概述分析 320

二、银行的网点分布分析 320

三、银行吸纳存款增长分析 320

四、银行贷款规模分析 320

五、银行盈利能力分析 321

六、银行运营能力分析 322

七、银行偿债能力分析 324

八、银行发展能力分析 325

九、银行竞争优劣势分析 326

十、银行理财规模分析 327

第十六节 江苏银行股份有限公司 327

一、银行发展概述分析 327

二、银行的网点分布分析 328

三、银行吸纳存款增长分析 328

四、银行贷款余额分析 328

五、银行经济指标分析 329

六、银行经营策略和发展战略 329

七、银行区域影响力分析 329

第十七节 珠海华润银行股份有限公司 329

一、银行发展概述分析 329

二、银行的网点分布分析 330

三、银行吸纳存款增长分析 330

四、银行贷款余额分析 330

五、银行经营策略和发展战略 331

六、银行行业影响力分析 331

第十八节 天津银行股份有限公司 331

一、银行发展概述分析 331

二、银行的网点分布分析 332

三、银行吸纳存款增长分析 332

四、银行贷款规模分析 332

五、银行经济指标分析 333

六、银行盈利能力分析 333

七、银行运营能力分析 333

八、银行偿债能力分析 333

九、银行发展能力分析 333

十、银行竞争优劣势分析 334

十一、银行经营策略和发展战略 334

第十九节 重庆银行股份有限公司 334

一、银行发展概述分析 334

二、银行的网点分布分析 336

三、银行吸纳存款增长分析 337

四、银行贷款规模分析 337

五、银行经营策略和发展战略 337

六、银行行业影响力分析 338

第二十节 大连银行股份有限公司 339

一、银行发展概述分析 339

二、银行的网点分布分析 339

三、银行吸纳存款增长分析 339

四、银行贷款余额分析 340

五、银行经济指标分析 340

六、银行理财规模分析 340

七、银行经营策略和发展战略 341

八、银行区域影响力分析 341

第二十一节 洛阳银行股份有限公司 341

一、银行发展概述分析 341

二、银行的网点分布分析 342

三、银行吸纳存款增长分析 342

四、银行贷款余额分析 342

五、银行经济指标分析 342

六、银行盈利能力分析 342

七、银行运营能力分析 343

八、银行偿债能力分析 343

九、银行发展能力分析 343

十、银行竞争优劣势分析 343

十一、银行经营策略和发展战略 344

第二十二节 长沙银行股份有限公司 344

一、银行发展概述分析 344

二、银行的网点分布分析 345

三、银行吸纳存款增长分析 345

四、银行贷款余额分析 345

五、银行经济指标分析 345

六、银行理财规模分析 346

七、银行经营策略和发展战略 346

八、银行区域影响力分析 346

第二十三节 南昌银行股份有限公司 347

一、银行发展概述分析 347

二、银行的网点分布分析 347

三、银行吸纳存款增长分析 348

四、银行贷款余额分析 348

五、银行经营策略和发展战略 348

六、银行行业影响力分析 348

第二十四节 南京银行股份有限公司 349

一、银行发展概述分析 349

二、银行的网点分布分析 349

三、银行吸纳存款增长分析 350

四、银行贷款规模分析 350

五、银行盈利能力分析 351

六、银行运营能力分析 354

七、银行偿债能力分析 354

八、银行发展能力分析 356

九、银行竞争优劣势分析 356

十、银行理财规模分析 358

第二十五节 齐鲁银行股份有限公司 359

一、银行发展概述分析 359

二、银行的网点分布分析 359

三、银行吸纳存款增长分析 360

四、银行贷款余额分析 360

五、银行经济指标分析 360

六、银行理财规模分析 360

七、银行经营策略和发展战略 361

八、银行区域影响力分析 361

第二十六节 西安银行股份有限公司 362

一、银行发展概述分析 362

二、银行的网点分布分析 362

三、银行吸纳存款增长分析 363

四、银行贷款规模分析 363

五、银行盈利能力分析 363

六、银行运营能力分析 363

七、银行偿债能力分析 364

八、银行发展能力分析 364

九、银行竞争优劣势分析 364

第二十七节 郑州银行股份有限公司 365

一、银行发展概述分析 365

二、银行的网点分布分析 365

三、银行吸纳存款增长分析 365

四、银行贷款余额分析 365

五、银行经营策略和发展战略 366

六、银行行业影响力分析 367

第二十八节 温州银行股份有限公司 367

一、银行发展概述分析 367

二、银行的网点分布分析 368

三、银行吸纳存款增长分析 368

四、银行贷款余额分析 368

五、银行经济指标分析 368

六、银行盈利能力分析 369

七、银行运营能力分析 369

八、银行偿债能力分析 369

九、银行发展能力分析 369

十、银行竞争优劣势分析 370

十一、银行经营策略和发展战略 370

第二十九节 贵阳银行股份有限公司 371

一、银行发展概述分析 371

二、银行的网点分布分析 371

三、银行吸纳存款增长分析 371

四、银行贷款余额分析 372

五、银行经济指标分析 372

六、银行理财规模分析 372

七、银行经营策略和发展战略 372

八、银行区域影响力分析 372

第三十节 台州银行股份有限公司 373

一、银行发展概述分析 373

二、银行的网点分布分析 375

三、银行吸纳存款增长分析 375

四、银行贷款余额分析 376

五、银行盈利能力分析 376

六、银行运营能力分析 377

七、银行偿债能力分析 377

八、银行发展能力分析 377

九、银行竞争优劣势分析 377

十、银行理财规模分析 378

第五部分 发展前景展望

第九章 中国城市商业银行发展机会与前景 378

第一节 城市商业银行发展机会分析 378

一、城商行中小企业金融服务空间预测 378

（1）中小企业所处行业发展状况分析 381

（2）中小企业融资需求区域占比 382

（3）中小企业融资需求趋势 382

二、城商行微贷业务发展空间预测 383

1、城商行微贷业务对比分析 383

2、微贷业务对城商行的绩效影响 384

3、城商行微贷业务风险分析 384

4、城商行微贷业务容量预测 385

三、城商行中间业务发展空间预测 387

1、城商行中间业务发展重点 387

2、城商行中间业务规模预测 388

3、城商行中间业务开拓方向 388

第二节 现代城商行经济资本管理前景 389

一、经济资本管理的主要内涵 389

二、经济资本的经营管理作用 390

三、经济资本管理体系的建设 393

四、经济资本管理体系的现状 396

五、经济资本管理发展的前景 397

第三节 城市商业银行发展前景预测 398

一、城市商业银行上市前景预测 398

二、城市商业银行跨区经营前景 399

三、城商行存贷款业务前景预测 399

1、城商行贷款业务发展前景 399

2、城商行存款业务发展前景 400

四、城商行转型发展前景预测 401

五、城商行创新业务发展路线 402

第十章 2016-2020年城市商业银行行业投资机会与风险防范 403

第一节 城市商业银行行业投融资情况 403

一、行业资金渠道分析 403

二、固定资产投资分析 403

三、兼并重组情况分析 406

四、城市商业银行行业投资现状分析 406

1、城市商业银行产业投资经历的阶段 406

2、城市商业银行行业投资状况回顾 407

3、中国城市商业银行行业风险投资状况 408

4、我国城市商业银行行业的投资态势 409

第二节 2016-2020年城市商业银行行业投资机会 410

一、产业链投资机会 410

二、细分市场投资机会 410

三、重点区域投资机会 410

四、城市商业银行行业投资机遇 410

五、农村新市场投资机会 414

第三节 2016-2020年城市商业银行行业投资风险及防范 415

一、政策风险及防范 415

二、技术风险及防范 417

三、供求风险及防范 417

四、宏观经济波动风险及防范 418

五、关联产业风险及防范 418

六、产品结构风险及防范 419

七、其他风险及防范 420

第四节 中国城市商业银行行业投资建议 428

一、城市商业银行行业未来发展方向 428

二、城市商业银行行业主要投资建议 437

三、中国城市商业银行企业融资分析 439

四、城市商业银行投资方式建议 440

第六部分 发展战略研究

第十一章 中国城市商业银行发展困境与建议 440

第一节 城商行IPO主要问题解决建议 440

一、控制不良贷款建议 440

二、健全内部机制建议 441

三、改善业务增长模式 441

四、清理历史股权关系 442

五、消除潜在报表亏损 442

六、捋顺房屋产权关系 443

七、加强人力资源管理 443

第二节 城商行资本困境解决建议 444

一、城商行发展模式转变建议 444

二、城商行资产结构调整建议 445

三、城商行降低资本消耗建议 446

第三节 城商行不良资产处置建议 447

一、城商行不良资产形成原因 447

1、存量不良资产的形成原因 447

2、增量不良资产的形成原因 448

二、城商行不良资产处置模式 449

1、资产置换模式 449

（1）处理方法 449

（2）典型案例 449

（3）经验总结 450

2、贷款置换模式 450

（1）处理方法 450

（3）经营总结 450

3、以物抵贷模式 451

（1）处理方法 451

（2）典型案例 452

（3）经验总结 453

4、集中管理模式 454

（1）处理方法 454

（2）经验总结 454

三、城商行不良资产处置对策 455

1、差异化处理对策 455

2、集中化处理对策 456

3、政府主导处理对策 456

4、兼并、合并对策 457

5、资源出售对策 457

四、国外银行不良资产处置经验 458

1、好银行/坏银行模式 458

（1）方法介绍 458

（2）具体操作 458

（3）典型案例 459

（4）经验总结 459

2、不良资产流动模式 459

（1）方法介绍 459

（2）具体操作 459

（3）典型案例 460

（4）经验总结 460

3、购并模式 461

（1）方法介绍 461

（2）具体操作 461

（3）典型案例 462

（4）经验总结 462

4、债转股模式 463

（1）方法介绍 463

（2）具体操作 463

（3）典型案例 463

（4）经验总结 464

第四节 城商行股权结构优化建议 464

一、城商行股权结构现状分析 464

1、城商行股权结构特性分析 464

2、城商行股权结构与绩效的关系 465

二、城商行股权结构优化方案 466

1、股权适度分散化建议 466

2、股权适度多元化建议 467

（1）地方政府股引进建议 467

（2）优质法人股引进建议 469

（3）实力外资股引进建议 470

3、结构优化动态化建议 470

第五节 城商行风险管理能力提升建议 471

一、城商行风险管理理念分析 471

二、城商行风险管理框架构建 471

1、城商行全面风险管理组织框架的构建 471

2、城商行风险管理组织框架构建的原则 473

三、城商行操作风险管理缺陷 474

四、城商行风险管理完善建议 476

第十二章 中国城市商业银行发展战略规划 478

第一节 城市商业银行战略定位模式 478

一、大而强的综合型战略定位模式 478

1、基本内涵 478

2、所需条件 479

3、优劣分析 479

4、典型案例 479

二、中小企业专业化战略定位模式 480

1、基本内涵 480

2、需要条件 481

3、优劣分析 481

4、典型案例 482

三、差异化“蓝海”战略定位模式 483

1、基本内涵 483

2、需要条件 483

3、优劣分析 483

4、典型案例 484

四、大股东产融结合战略定位模式 485

1、基本内涵 485

2、需要条件 485

3、优劣分析 485

4、典型案例 486

五、集团优势型特色战略定位模式 486

1、基本内涵 486

2、所需条件 486

3、优劣分析 487

4、典型案例 487

第二节 城市商业银行发展战略实现路径 488

一、城商行并购重组发展战略 488

1、吸收合并战略模式经典案例 488

（1）城商行吸收合并思路 488

（2）城商行吸收合并过程 489

（3）城商行吸收合并经验 489

2、新设合并战略模式经典案例 490

（1）城商行新设合并思路 490

（2）城商行新设合并过程 490

（3）城商行新设合并经验 490

3、城商行入股重组模式经典案例 491

（1）城商行入股重组路径 491

（2）城商行入股重组模式经验 491

4、城商行并购重组战略选择建议 492

二、城商行跨区发展战略分析 493

1、狭义跨区发展战略模式案例 493

（1）城商行狭义跨区发展模式 493

（2）城商行狭义跨区发展过程 493

（3）城商行狭义跨区发展经验 496

2、跨区设置分支机构模式案例 497

（1）城商行基本情况介绍 497

（2）城商行设置分支机构经验 497

3、广义跨区发展战略模式案例 497

（1）城商行基本情况介绍 497

（2）城商行广义跨区发展经验 497

4、城商行跨区发展战略选择建议 498

三、城商行上市发展战略分析 500

1、上市战略的发展过程分析 500

2、城商行上市前后财务数据对比 500

（1）资产状况比较分析 500

（2）资本状况比较分析 501

（3）盈利能力比较分析 501

（4）客户策略比较分析 501

（5）股权集中度比较分析 501

（6）贷款构成比较分析 502

（7）贷款区域分布比较 502

3、城商行企业上市发展战略执行建议 503

四、城商行单体内增长战略分析 504

1、城商行引进战略投资者战略 504

（1）城商行引进战略投资者模式 504

（2）战略投资者国别选择策略 504

（3）城商行引进国外金融机构案例 506

2、城商行社区银行发展战略分析 506

（1）城商行入股村镇银行战略 506

（2）城商行在城市的发展战略模式 508

第十三章 研究结论及发展建议 508

第一节 城市商业银行行业研究结论及建议 508

第二节 城市商业银行关联行业研究结论及建议 508

第三节 中研普华城市商业银行行业发展建议 517

一、行业发展策略建议 517

二、行业投资方向建议 520

三、行业投资方式建议 521

图表目录

图表：各类商业银行资产同比增速情况 14

图表：2014年商业银行贷款主要行业投向 15

图表：2010-2014年商业银行资产增长情况 16

图表：2010-2014年商业银行负债增长情况 17

图表：2010-2014年商业银行净利润（季度） 18

图表：2010-2014年商业银行非利息收入（季度） 18

图表：2010-2014年商业银行成本收入情况 19

图表：2010-2014年商业银行流动性比例情况 20

图表：2010-2014年全国银行间同业拆借市场月加权平均利率 21

图表：关于城商行的银监会相关监管政策 28

图表：2011-2014年我国城商行发行次级债规模分析 82

图表：2011-2015年我国城市商业银行人员规模分析 98

图表：2011-2014年中国城市商业银行资产规模分析 99

图表：2011-2015年城市商业银行市场规模分析 101

图表：2011-2014年中国城市商业银行税后利润分析 104

图表：2011-2014年中国城市商业银行负债总额分析 106

图表：2014-2015年中国城市商业银行运营能力分析 107

图表：2014-2015年中国城市商业银行发展能力分析 107

图表：2012-2015年中国城市商业银行资产负债率分析 150

图表：2014年河南省银行业设立分布情况 196

图表：浙江省城商行竞争结构分析 214

图表：2005-2015年上半年宁波银行业务分析 271

图表：2015年上半年宁波银行经营分析 272

图表：2014年宁波银行经营分析 272

图表：2015年前三季度宁波银行盈利情况 273

图表：2015年前三季度宁波银行现金流情况 273

图表：2015年前三季度宁波银行资产负债情况 274

图表：2011-2014年广州银行股份有限公司存款总额分析 285

图表：2011-2014年广州银行股份有限公司贷款总额分析 285

图表：2015年上半年北京银行经营分析 288

图表：2014年北京银行经营分析 289

图表：2013年北京银行经营分析 290

图表：2014-2015年北京银行盈利能力分析 291

图表：2014-2015年北京银行运营能力分析 291

图表：2014-2015年北京银行资产负债率分析 292

图表：2014-2015年北京银行成长能力分析 292

图表：2012-2014年成都银行股份有限公司存款总额分析 305

图表：2012-2014年成都银行股份有限公司贷款总额分析 306

图表：2012-2014年成都银行股份有限公司经济指标分析 306

图表：2014年成都银行股份有限公司理财分析 307

图表：徽商银行股份有限公司综合损益表 317

图表：徽商银行股份有限公司资产负债表 318

图表：徽商银行股份有限公司现金流量表 318

图表：哈尔滨银行股份有限公司综合损益 321

图表：哈尔滨银行股份有限公司现金流量表 322

图表：哈尔滨银行股份有限公司资产负债表 324

图表：2014-2015年重庆银行股份有限公司资产负债表 335

图表：2014-2015年重庆银行股份有限公司综合损益表 335

图表：2014-2015年重庆银行股份有限公司现金流量表 336

图表：2015年上半年南京银行主营分析 351

图表：2014年南京银行股份有限公司主营构成分析 352

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司每股指标分析 352

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司财务风险分析 352

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司利润表 353

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司现金流量表 353

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司运营能力分析 354

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司资产负债表 354

图表：2013-2015年南京银行股份有限公司成长能力分析 356