- 2016年中国企业国内外并购现状及并购策略研究预测报告
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报告编号：1402604
出版日期：2016年3月
报告页码：260页
图表数量：104个
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最新数据显示：2015年中国并购市场共完成交易2692起，较2014年的1，929起大增39.6%；披露金额的并购案例总计2317起，涉及交易金额共1.04万亿元，同比增长44.0%，平均并购金额为4.50亿元。
2015年中国并购市场延续了2014年的火热态势，在改革红利不断释放的大环境中和促进兼并重组政策的刺激作用下，并购活跃度与交易规模继2014年之后再创新高，中国并购市场迎来黄金发展期。中国并购市场全年共完成交易2，692起，涉及的并购金额合计1.04万亿元，同比上升超四成。其中国内并购表现最为抢眼，完成并购案例2，409起，同比增长38.7%，共涉及交易金额8，145.72亿元，同比增长63.7%。不比国内并购的火热，海外延续了2014年"量增价减"的态势，全年完成并购交易222起，同比增长46.1%，涉及交易金额1，936.99亿元，同比微降2.4%。外资并购保持增长态势，全年完成并购案例61起，较2014年同期增长52.5%，涉及交易金额354.54亿元，同比增长22.0%。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国并购市场进行了分析研究。报告在总结中国并购行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国并购行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为并购企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
第一章 2015年中国企业并购环境及现状分析 1
第一节 中国企业并购环境分析 1
一、全球资本市场发展环境分析 1
二、中国企业并购资本市场环境 7
三、中国企业并购法律政策环境 15
第二节 2015年中国并购市场统计 19
一、一月 19
1、并购市场并购类型统计 19
2、并购案例行业分布 22
3、跨国并购案例清单 24
4、VC/PE支持并购案例列表 24
二、二月 25
1、并购市场并购类型统计 25
2、并购案例行业分布 27
3、跨国并购案例清单 31
4、VC/PE支持并购案例列表 32
三、三月 33
1、并购市场并购类型统计 33
2、并购案例行业分布 35
3、跨国并购案例清单 39
4、VC/PE支持并购案例列表 40
四、四月 41
1、并购市场并购类型统计 41
2、并购案例行业分布 42
3、跨国并购案例清单 46
4、VC/PE支持并购案例列表 47
五、五月 48
1、并购市场并购类型统计 48
2、并购案例行业分布 50
3、跨国并购案例清单 54
4、VC/PE支持并购案例列表 55
六、六月 57
1、并购市场并购类型统计 57
2、并购案例行业分布 58
3、跨国并购案例清单 62
4、VC/PE支持并购案例列表 63
七、七月 64
1、并购市场并购类型统计 64
2、并购案例行业分布 66
3、跨国并购案例清单 70
4、VC/PE支持并购案例列表 71
八、八月 73
1、并购市场并购类型统计 73
2、并购案例行业分布 75
3、跨国并购案例清单 79
4、VC/PE支持并购案例列表 80
九、九月 83
1、并购市场并购类型统计 83
2、并购案例行业分布 85
3、跨国并购案例清单 89
4、VC/PE支持并购案例列表 91
十、十月 93
1、并购市场并购类型统计 93
2、并购案例行业分布 95
3、跨国并购案例清单 97
4、VC/PE支持并购案例列表 98
十一、十一月 99
1、并购市场并购类型统计 99
2、并购案例行业分布 100
3、跨国并购案例清单 102
4、VC/PE支持并购案例列表 105
十二、十二月 106
1、并购市场并购类型统计 106
2、并购案例行业分布 109
3、跨国并购案例清单 109
4、VC/PE支持并购案例列表 111
第三节 2015年中国并购市场十大热点分析 112
一、和记黄埔收购英国第二大移动电信运营商O2 112
二、阿里集团入股苏宁云商 113
三、锦江股份百亿收购卢浮酒店集团 114
四、京东43亿入股永辉超市 114
五、在线旅游的携程和去哪儿合并 115
六、蓝色光标同时收购多盟、亿动两大移动广告公司 116
七、百合网收购世纪佳缘 116
八、大众点评网与美团网宣布合并 117
九、滴滴打车与快的打车宣布合并 117
十、58同城赶集网合并 118
第四节 2015年全球十大企业并购交易 119
一、辉瑞1600亿美元收购艾尔健 119
二、百威英博1200亿美元收购南非米勒 119
三、壳牌810亿美元收购英国天然气 119
四、Charter通信780亿美元收购时代华纳有线 119
五、陶氏化学与杜邦合并交易价值约680亿美元 120
六、戴尔660亿美元收购易安信 120
七、EnergyTransfer以560亿美元收购Williams 120
八、亨氏550亿美元收购卡夫食品 120
九、Anthem以480亿美元收购信诺 120
十、EBay分拆Paypal 121
第二章 上市公司并购重组与借壳上市操作策略 122
第一节 上市公司并购重组概述 122
一、上市公司并购重组主要形式 122
二、上市公司并购重组类型分析 123
三、上市公司重大资产重组分析 127
1、重大资产重组定义 127
2、重大资产重组制度 127
第二节 借壳上市流程及要素分析 128
一、借壳上市概述定义 128
二、壳资源的选取要素 128
三、借壳上市审核要点 131
四、企业借壳上市规模 134
第三节 上市公司产业并购流程及要素分析 134
一、产业并购特点分析 134
二、产业并购审核要点 135
三、产业并购案例分析 137
第三章 中国企业海外并购风险及策略研究 142
第一节 中国企业海外并购程序分析 142
一、海外并购流程分析 142
二、海外并购尽职调查 144
1、尽职调查组织职责 144
2、尽职调查的重要性 152
3、尽职调查结果的影响 152
三、海外并购估值方法 152
四、海外并购融资框架 153
第二节 中国企业海外并购风险分析 156
一、系统风险 156
二、政治风险 157
三、合规风险 157
四、管理风险 158
五、预算及定价风险 159
六、趋势研判风险 160
七、尽职调查风险 160
八、公共责任风险 161
九、自然灾害风险 162
第三节 中国企业海外并购策略分析 162
一、中国企业海外并购的兴起动因 162
二、中国企业海外并购的困境分析 164
三、中国企业海外并购的对策选择 168
第四章 企业并购相关法律法规 170
一、《上市公司重大资产重组管理办法》 170
二、《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》 191
三、《并购重组私募债券试点办法》 192
四、《商业银行并购贷款风险管理指引》 202
五、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定 211
六、外商投资产业指导目录（2015年修订） 214
七、2015年最新上市公司收购管理办法 250
图表目录
图表：2008-2015年中国并购市场发展趋势 8
图表：2015年中国并购市场类型分布 9
图表：2015年中国并购市场季度分布 9
图表：2008-2015年中国并购市场国内并购趋势 10
图表：2008-2015年中国并购市场海外并购统计 11
图表：2008-2015年中国企业外资并购趋势 11
图表：2015年中国并购市场行业分布 13
图表：2015年中国并购市场完成的十大交易 13
图表：2008-2015年中国并购市场VC/PE相关并购趋势 14
图表：2015年VC/PE相关并购行业分布（按并购方） 15
图表：2015年1月交购市场交易趋势图 20
图表：2015年1月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 21
图表：行业并购案例数量与金额对比图 21
图表：2015年1月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 23
图表：2015年1月跨国并购案例列表去除关联交易 24
图表：2015年1月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 25
图表：2014年2月至2015年2月并购市场交易趋势图 26
图表：2015年2月中国并购市场并购类型统计 27
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 28
图表：2015年2月并购案例行业分布（按被并购方） 30
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 31
图表：2015年2月跨国并购案例列表 32
图表：2015年2月部分VC/PE支持并购案例列表 33
图表：2014年3月至2015年3月并购市场交易趋势图 34
图表：2015年3月中国并购市场并购类型统计 35
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 36
图表：2015年3月并购案例行业分布（按被并购方） 38
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 39
图表：2015年3月跨国并购案例列表 40
图表：2015年3月部分VC/PE支持并购案例列表 41
图表：2015年4月中国并购市场并购类型统计 42
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 43
图表：2015年4月并购案例行业分布（按被并购方） 45
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 46
图表：2015年4月跨国并购案例列表（Top10） 47
图表：2015年4月部分VC/PE支持并购案例列表 48
图表：2014年5月至2015年5月并购市场交易趋势图 49
图表：2015年5月中国并购市场并购类型统计 50
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 51
图表：2015年5月并购案例行业分布（按被并购方） 53
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 54
图表：2015年5月跨国并购案例列表 55
图表：2015年5月部分VC/PE支持并购案例列表 56
图表：2014年6月至2015年6月并购市场交易趋势图 57
图表：2015年6月中国并购市场并购类型统计 58
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 59
图表：2015年6月并购案例行业分布（按被并购方） 61
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 62
图表：2015年6月跨国并购案例列表 63
图表：2015年6月部分VC/PE支持并购案例列表 64
图表：2014年7月至2015年7月并购市场交易趋势图 65
图表：2015年7月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 66
图表：分行业并购案例数量与金额对比图 67
图表：2015年7月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 69
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 70
图表：2015年7月跨国并购案例列表去除关联交易 71
图表：2015年7月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 72
图表：2014年8月至2015年8月并购市场交易趋势图 74
图表：2015年8月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 75
图表：行业并购案例数量与金额对比图 76
图表：2015年8月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 78
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 79
图表：2015年8月跨国并购案例列表去除关联交易 80
图表：2015年8月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 82
图表：2014年9月至2015年9月并购市场交易趋势图 84
图表：2015年9月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 85
图表：行业并购案例数量与金额对比图 86
图表：2015年9月并购案例行业分布（按被并购方）去除关联交易 88
图表：国内并购经济区数量与金额对比图 89
图表：2015年9月跨国并购案例列表去除关联交易 90
图表：2015年9月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 91
图表：2014年10月至2015年10月并购市场交易趋势图 93
图表：2015年10月中国并购市场月度十大并购案例 94
图表：2015年10月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 95
图表：并购案例数量与金额行业分布图 96
图表：2015年10月跨国并购案例列表去除关联交易 97
图表：2015年10月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 99
图表：2014年11月至2015年11月并购市场交易趋势图 100
图表：22015年11月中国并购市场月度十大并购案例 101
图表：2015年11月中国并购市场并购类型统计去除关联交易 102
图表：并购案例数量与金额行业分布图 103
图表：2015年11月跨国并购案例列表去除关联交易 104
图表：2015年11月部分VC/PE支持并购案例列表去除关联交易 106
图表：2015年1月至2015年12月并购市场交易趋势图 107
图表：2015年12月中国并购市场并购类型统计 107
图表：2015年12月中国并购市场月度十大并购案例 108
图表：并购案例数量和金额行业分布图 109
图表：2015年12月跨国并购案例列表 110
图表：2015年12月部分VC/PE支持并购案例列表 112
图表：境外并购具体流程图 142
图表：发改委审核立项流程 143
图表：商务部分批准流程表 143
图表：外管局办理外流程表 144
图表：相关法律法规 144
